銀行信貸業(yè)務(wù)行業(yè)深度剖析報(bào)告

• 陳觀秋 2023年2月18日 來源：證券日?qǐng)?bào) 經(jīng)濟(jì)參考報(bào) 341 15
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中國(guó)人民銀行公布2023年1月份金融數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，1月份人民幣貸款增加4.9萬億元，同比多增9227億元。據(jù)梳理，4.9萬億元的新增人民幣貸款規(guī)模創(chuàng)下單月歷史新高。

信貸業(yè)務(wù)概述

信貸業(yè)務(wù)又稱為信貸資產(chǎn)或貸款業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行最重要的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，通過放款收回本金和利息，扣除成本后獲得利潤(rùn)，所以信貸是商業(yè)銀行的主要贏利手段。

信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行最重要的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，通過放款收回本金和利息，扣除成本后獲得利潤(rùn)，所以信貸是商業(yè)銀行的主要盈利手段。包括授信業(yè)務(wù)、貸款業(yè)務(wù)、擔(dān)保業(yè)務(wù)等。

在金融市場(chǎng)中，信貸業(yè)務(wù)作為近幾年新興的金融融資業(yè)務(wù)深受各大商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)的青睞，并越來越受到金融機(jī)構(gòu)的重視。由于傳統(tǒng)的融資渠道門檻較高，使得個(gè)人和實(shí)力較小的中小企業(yè)融資比較困難，信貸業(yè)務(wù)的興起不僅為這部分人融資提供了機(jī)會(huì)，促進(jìn)消費(fèi)和生產(chǎn)，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，還為銀行和金融機(jī)構(gòu)提供了新的盈利途徑。

由于放款脫離了銀行的控制，不能按時(shí)收回本息的風(fēng)險(xiǎn)較大，所以對(duì)信貸應(yīng)在遵守合同法和貸款通則的基礎(chǔ)上，建立嚴(yán)格的貸款制度，其主要內(nèi)容是：建立貸款關(guān)系，貸款申請(qǐng)，貸前調(diào)查，貸款審批及發(fā)放，貸后檢查，貸款收回與展期，信貸制裁等制度。

隨著現(xiàn)代社會(huì)的不斷發(fā)展、不斷進(jìn)步，各行各業(yè)的發(fā)展都呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，尤其是金融行業(yè)的發(fā)展，從風(fēng)險(xiǎn)的控制評(píng)估角度來看，商業(yè)銀行為中小企業(yè)提供產(chǎn)品和服務(wù)，其中包含信貸服務(wù)以及托管行為。

1月份人民幣貸款規(guī)模創(chuàng)單月信貸投放歷史新高

2月10日，中國(guó)人民銀行公布2023年1月份金融數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，1月份人民幣貸款增加4.9萬億元，同比多增9227億元。據(jù)梳理，4.9萬億元的新增人民幣貸款規(guī)模創(chuàng)下單月歷史新高。

民生銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，“在年初貨幣信貸形勢(shì)分析會(huì)以及早春效應(yīng)下，銀行信貸投放節(jié)奏明顯前置、靠前發(fā)力，疊加貸債蹺蹺板效應(yīng)和各項(xiàng)穩(wěn)信貸政策工具驅(qū)動(dòng)，1月份信貸實(shí)現(xiàn)‘開門紅’，助力提振市場(chǎng)信心、激發(fā)主體活力。”

分部門看，住戶貸款增加2572億元，其中，短期貸款增加341億元，中長(zhǎng)期貸款增加2231億元;企(事)業(yè)單位貸款增加4.68萬億元，其中，短期貸款增加1.51萬億元，中長(zhǎng)期貸款增加3.5萬億元，票據(jù)融資減少4127億元;非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款減少585億元。

經(jīng)濟(jì)學(xué)家分析稱，伴隨政策性開發(fā)性金融工具配套融資加快投放、保交樓和優(yōu)質(zhì)房企貸款支持計(jì)劃加碼、碳減排和設(shè)備更新改造等結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具繼續(xù)落地，在政策性銀行和國(guó)股銀行“頭雁”作用拉動(dòng)下，1月份對(duì)公貸款和對(duì)公中長(zhǎng)期貸款保持強(qiáng)勁。在信貸維持較高景氣度情況下，部分銀行通過壓降票據(jù)資產(chǎn)來騰挪額度，1月份票據(jù)融資同比大幅回落。

“1月份住戶貸款同比減少5858億元，整體仍待修復(fù)?！睖乇虮硎荆禺a(chǎn)銷售未見明顯改善，新增規(guī)模依然較弱，1月份居民中長(zhǎng)期貸款同比減少5193億元。受益于春節(jié)期間人員流動(dòng)和消費(fèi)活動(dòng)旺盛，以及銀行優(yōu)惠活動(dòng)，消費(fèi)貸和信用卡表現(xiàn)稍好，但不少企業(yè)春節(jié)前發(fā)放年終獎(jiǎng)可能使得個(gè)人償還信用卡貸款及消費(fèi)貸增多，導(dǎo)致1月份居民短貸數(shù)據(jù)整體不高。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)銀行信貸業(yè)務(wù)行業(yè)深度剖析與發(fā)展策略研究報(bào)告》分析：

從金融數(shù)據(jù)可以看出，伴隨疫情影響減弱、各地穩(wěn)增長(zhǎng)計(jì)劃和舉措出臺(tái)，企業(yè)與政府部門投資步伐加快，消費(fèi)預(yù)期逐步恢復(fù)，在政策驅(qū)動(dòng)和市場(chǎng)內(nèi)生融資需求共同作用下，開年信用擴(kuò)張積極，加速寬信用進(jìn)程。但年初信貸高增下，后續(xù)韌性仍需觀察。

經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，下一階段，信用擴(kuò)張的韌性和地產(chǎn)、消費(fèi)修復(fù)情況仍較為關(guān)鍵，擴(kuò)投資、促消費(fèi)、穩(wěn)地產(chǎn)、調(diào)結(jié)構(gòu)等政策需延續(xù)支持，繼續(xù)保持穩(wěn)健貨幣環(huán)境，以鞏固年初經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好態(tài)勢(shì)，提升經(jīng)濟(jì)修復(fù)的斜率和可持續(xù)性。

銀行信貸投放提速 大行為主力

人民銀行統(tǒng)計(jì)，2022年三季度末，金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額210.76萬億元，同比增長(zhǎng)11.2%;前三季度人民幣貸款增加18.08萬億元，同比多增1.36萬億元。

前三季度信貸保持“放量”投放在多家A股上市銀行的三季報(bào)中也有所體現(xiàn)。尤其是以大行為“主力”的信貸投放增量數(shù)據(jù)亮眼。從三季度單季增量情況來看，六大行三季度單季信貸投放2.42萬億元。從前9個(gè)月信貸累計(jì)投放情況來看，六大行合計(jì)新增投放9.48萬億元，貸款存量余額91萬億元，較年初增長(zhǎng)11.6%。

其中，農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行新增信貸投放規(guī)模達(dá)2.2萬億元，建設(shè)銀行新增規(guī)模2.1萬億元，中國(guó)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行投放規(guī)模分別為1.69萬億元、6444億元和6450億元。

大行發(fā)揮“頭雁”作用，前三季度，多家全國(guó)性股份制銀行和地方中小銀行貸款也實(shí)現(xiàn)加量投放。例如，興業(yè)銀行前三季度貸款規(guī)模4.83萬億元，較年初增加4057.48億元，增長(zhǎng)9.16%。廈門銀行三季報(bào)稱，通過營(yíng)收結(jié)構(gòu)優(yōu)化助力提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的質(zhì)效，截至9月末，該行實(shí)現(xiàn)個(gè)人貸款及墊款734.70億元，較上年末增長(zhǎng)10.15%。

銀行三季報(bào)也顯示，在強(qiáng)化支持實(shí)體力度的同時(shí)，多銀行盈利能力也保持了穩(wěn)健增長(zhǎng)。六大行中，郵儲(chǔ)銀行凈利潤(rùn)同比增幅保持兩位數(shù)，其前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)738.49億元，同比增長(zhǎng)14.48%。工行凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)6.76%，建行凈利潤(rùn)同比增加6.52%，中行凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)5.85%，農(nóng)行凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)5.78%，交行凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)5.47%。

多家全國(guó)性股份制銀行和地方性銀行凈利潤(rùn)增速也較快。截至三季度末，浙商銀行凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)9.07%，較前兩個(gè)季度有明顯提升。常熟農(nóng)商銀行、蘇州農(nóng)商銀行前三季度凈利潤(rùn)的同比增速分別為25.23%、20.65%。

信貸投放提速的同時(shí)，從貸款投向來看，基建、制造業(yè)、小微企業(yè)、綠色低碳等領(lǐng)域也是銀行信貸投放的重中之重。

各家銀行都加大了普惠金融、綠色發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、科技創(chuàng)新、制造業(yè)等領(lǐng)域的信貸投放力度，但側(cè)重點(diǎn)有所不同。

比如，國(guó)家開發(fā)銀行將加大對(duì)國(guó)家“十四五”規(guī)劃重要任務(wù)、重大工程的金融支持力度;工商銀行將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)制造業(yè)、科技創(chuàng)新、“雙碳”、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的金融支持;農(nóng)業(yè)銀行表示，要把服務(wù)鄉(xiāng)村振興作為工作的重中之重;中國(guó)銀行則要確保信貸投放穩(wěn)中有增，特別是加大小微企業(yè)、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展的支持力度。

想要了解更多銀行信貸業(yè)務(wù)行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)銀行信貸業(yè)務(wù)行業(yè)深度剖析與發(fā)展策略研究報(bào)告》。報(bào)告對(duì)我國(guó)銀行信貸業(yè)務(wù)行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外銀行信貸業(yè)務(wù)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了銀行信貸業(yè)務(wù)行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報(bào)告對(duì)于銀行信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、行業(yè)管理部門以及擬進(jìn)入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價(jià)值，對(duì)于研究我國(guó)銀行信貸業(yè)務(wù)行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率、促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展壯大有學(xué)術(shù)和實(shí)踐的雙重意義。

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  2022-2027年中國(guó)銀行信貸業(yè)務(wù)行業(yè)深度剖析與發(fā)展策略研究報(bào)告

  信貸業(yè)務(wù)又稱為信貸資產(chǎn)或貸款業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行最重要的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，通過放款收回本金和利息，扣除成本后獲得利潤(rùn)，所以信貸是商業(yè)銀行的主要贏利手段。本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫...

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