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胰島素行業(yè)研究分析 2023素市場規(guī)模及胰島素行業(yè)現(xiàn)狀

我國是全球糖尿病患者數(shù)量最多的國家,2019年糖尿病患者總?cè)藬?shù)為1.16億人,預(yù)計2030年將有1.41億人患糖尿病。近年來,隨著糖尿病治療意識的提升,我國成人糖尿病疾病知曉率、治療率逐步提升,但達(dá)標(biāo)率仍未有顯著改善,意味著國內(nèi)糖尿病治療市場仍有改善空間。

國內(nèi)胰島素行業(yè)前景現(xiàn)狀、胰島素子行業(yè)發(fā)展投資如何?糖尿病(Diabetes Mellitus,DM)是以慢性高血糖為特征的一組異質(zhì)性代謝性疾病,由胰島素分泌、作用缺陷所引起,以慢性高血糖伴血糖、脂肪和蛋白質(zhì)的代謝障礙為特征。

受飲食作息習(xí)慣、生活水平和人口老齡化等因素影響,糖尿病在現(xiàn)代人群中的發(fā)病率呈現(xiàn)上升趨勢。根據(jù)國際糖尿病聯(lián)盟(IDF)統(tǒng)計,2000年全球成人糖尿病患者為1.51億人,2019年上升至4.63億人,增長了三倍多。預(yù)計2030年將有5.78億人患糖尿病,2045年這一數(shù)字將突破7億。

胰島素行業(yè)現(xiàn)狀研究分析

我國是全球糖尿病患者數(shù)量最多的國家,2019年糖尿病患者總?cè)藬?shù)為1.16億人,預(yù)計2030年將有1.41億人患糖尿病。近年來,隨著糖尿病治療意識的提升,我國成人糖尿病疾病知曉率、治療率逐步提升,但達(dá)標(biāo)率仍未有顯著改善,意味著國內(nèi)糖尿病治療市場仍有改善空間。

受糖尿病患病人數(shù)不斷增長、降糖藥物持續(xù)研發(fā)的影響,全球糖尿病藥物市場增長迅速,而國內(nèi)糖尿病市場增速較全球更快。2015-2019年,我國糖尿病藥物市場增速持續(xù)走高,而胰島素市場增速在2017年出現(xiàn)拐點,近年來增速持續(xù)下滑,未來胰島素在糖尿病患者用藥結(jié)構(gòu)中的占比將逐漸萎縮,市場規(guī)模增速將進(jìn)一步弱于糖尿病藥物整體的增速。

胰島素市場長期以來被外資企業(yè)壟斷的現(xiàn)象仍無法在短期內(nèi)得到改變。因此,通化東寶和甘李藥業(yè)只能共享不到5%的胰島素市場,面臨著不小的競爭壓力。隨著近年來物質(zhì)生活水平的提高發(fā)病率不斷增加,我國胰島素市場非常巨大。到 2030 年全球糖尿?qū)蔀榈谄叽笏酪?,胰島素作為糖尿病治療最重要的藥物,其市場占到降糖藥市場的 50-55%。

2020年,我國糖尿病銷售終端的市場份額中,傳統(tǒng)口服降糖藥占比約為52.6%,胰島素及類似物占比40.3%,中成藥及其他占比4.6%,GLP-1RA占比2.5%。對比2017年數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),以GLP-1RA為代表的新型降糖藥物的市場份額在逐漸上升,而胰島素市場份額下滑較其他品種更快,疊加即將落地的胰島素集采等政策因素影響,我國的胰島素市場格局將面臨巨變。

胰島素類藥物是治療糖尿病、預(yù)防并發(fā)癥最有效且不可替代的藥物。 1 型糖尿病患者由于胰島細(xì)胞被破壞導(dǎo)致胰島素絕對缺乏,注射外源胰島素是唯一有效的治療手段。 2 型糖尿病患者在服用口服藥一段時間后往往面臨口服藥失效的問題,亦需使用胰島素類藥物控制血糖;據(jù)統(tǒng)計,約有 30-40%的 2 型糖尿病患者需要終身使用胰島素。

近年來,國內(nèi)糖尿病患病率呈逐漸攀升趨勢。中國胰島素已成為全球糖尿病患病人數(shù)最多的國家;與此同時,糖尿病患者數(shù)量仍在持續(xù)快速增長。糖尿病治療界早期更加重視對患者餐后血糖的控制,因此短效及中效胰島素用量較大。胰島素行業(yè)來看,亞洲、拉丁美洲醫(yī)藥市場增速遠(yuǎn)高于全球平均水平。隨著新興市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及消費能力的提高,新興市場正逐漸成為全球胰島素市場需求的重要來源。

中國胰島素市場未來的增長潛力巨大。預(yù)計中國胰島素市場容量將在2030年達(dá)到 20%。屆時,國內(nèi)胰島素市場容量將近 800億人民幣。 在發(fā)達(dá)國家市場中,重組胰島素類似物已成為市場主導(dǎo)產(chǎn)品,占全球胰島素銷量的 60%左右;若以銷售額計算,重組胰島素類似物占全球胰島素市場份額已超過 80%。未來,三代胰島素還是大趨勢。

目前我國胰島素市場規(guī)模在154億左右,其中二代胰島素在 0.59億,三代胰島素在94.07億。

國家醫(yī)保局發(fā)文稱,國家醫(yī)保局主持召開了胰島素集中采購工作座談會,就胰島素集中帶量采購改革,聽取有關(guān)企業(yè)、行業(yè)協(xié)會的意見建議。

目前,我國胰島素及其類似醫(yī)藥市場規(guī)模超過200億元,前三家跨國企業(yè)合占市場份額超過70%。在業(yè)內(nèi)人士看來,胰島素專項集采箭在弦上,而胰島素國產(chǎn)替代進(jìn)口的空間巨大。隨著集采的鋪開,胰島素市場格局將迎來巨變。

近年來物質(zhì)生活水平的提高發(fā)病率不斷增加,我國胰島素市場非常巨大。到2030年全球糖尿?qū)蔀榈谄叽笏酪?,胰島素作為糖尿病治療最重要的藥物,其市場占到降糖藥市場的50-55%。

目前我國二代胰島素占國內(nèi)總體胰島素市場份額60%。雖然三代胰島素效果優(yōu)于二代胰島素,但是受制于價格和醫(yī)保政策,二代胰島素還有較大的市場,尤其是以農(nóng)村為主的基層市場。據(jù)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù):目前我國胰島素市場規(guī)模在 154 億左右,其中二代胰島素在 60.59 億,三代胰島素在 94.07 億。

胰島素行業(yè)前景分析

胰島素行業(yè)可以用患者人數(shù)、治療率、治療中使用胰島素制劑的比例和年用藥費用為參考因素,大致測算出未來幾年的市場規(guī)模變化。2020年糖尿病治療中使用胰島素的比例參考諾和諾德公布的全球用藥數(shù)據(jù),2022年集采實施后,這一比例將有所提升。2020年胰島素平均單價為81.85元/盒,綜合考慮計量和使用頻率,2020年年治療費用為1920元,集采實施后,治療費用將驟降??梢园l(fā)現(xiàn),集采政策影響下,未來幾年我國胰島素行業(yè)市場規(guī)模將面臨腰斬。

目前,我國的胰島素市場可以概括為“三梯隊”競爭格局。第一梯隊以原研藥廠商諾和諾德、賽諾菲、禮來為代表,他們最早進(jìn)入中國市場,長期以來在國內(nèi)占有最大的市場份額,2021Q1合計市場份額超過77%。第二梯隊為老牌國產(chǎn)廠商甘李藥業(yè)、通化東寶、聯(lián)邦制藥,主打產(chǎn)品集中在技術(shù)工藝成熟的第二代、第三代胰島素,以價格優(yōu)勢為武器,逐漸擴(kuò)大國內(nèi)市場占有率,最新數(shù)據(jù)顯示,甘李藥業(yè)2021Q1等級醫(yī)院內(nèi)銷售額已經(jīng)超過禮來,市場份額占比晉升為國內(nèi)前三。近年來生物藥研發(fā)生產(chǎn)壁壘逐漸下降,越來越多的藥企開始逐步進(jìn)駐胰島素賽道,江蘇萬邦、東陽光、海正藥業(yè)等后起之秀組成了胰島素行業(yè)的第三梯隊。

胰島素報告有助于企業(yè)及投資者洞察中國行業(yè)市場供需行為,評估中國胰島素行業(yè)投資價值,為相關(guān)胰島素企業(yè)提供第三方的決策支持。胰島素報告內(nèi)容有助于行業(yè)企業(yè)、投資者了解胰島素市場供需情況,并可以為胰島素企業(yè)市場推廣計劃的制定提供第三方?jīng)Q策支持。胰島素報告第一時間為客戶提供中國行業(yè)年度供求數(shù)據(jù)分析,胰島素報告具有內(nèi)容翔實、胰島素模型準(zhǔn)確、胰島素分析方法科學(xué)等特點。

此外,為防止醫(yī)療機(jī)構(gòu)在選擇時過于集中,導(dǎo)致企業(yè)產(chǎn)能不足,細(xì)則規(guī)定,醫(yī)療機(jī)構(gòu)選量超過每家企業(yè)供應(yīng)中國市場最大產(chǎn)能的50%時,不再開放醫(yī)療機(jī)構(gòu)選擇該產(chǎn)品,醫(yī)療機(jī)構(gòu)可繼續(xù)選擇其他中選企業(yè)的產(chǎn)品。

未來該行業(yè)趨勢如何,如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn),企業(yè)該如何投資?更多行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2021-2026年中國胰島素行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》。

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