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下游需求旺盛 硅料供不應(yīng)求 硅片單周漲價(jià)三成 有機(jī)硅材料行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告

  • 李波 2023年2月10日 來源:中研普華集團(tuán)、硅業(yè)分會(huì)、中研網(wǎng) 1062 68
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據(jù)硅業(yè)分會(huì)消息,本周硅片價(jià)格擴(kuò)大漲幅,M10單晶硅片價(jià)格周環(huán)比漲幅為26.4%,G12單晶硅片周環(huán)比漲幅為34.4%。據(jù)了解,本次漲價(jià)的主要原因是階段性供不應(yīng)求使得一線企業(yè)和一體化企業(yè)集體調(diào)價(jià),其中硅片供給端處于階段性短缺。

據(jù)硅業(yè)分會(huì)消息,本周硅片價(jià)格擴(kuò)大漲幅,M10單晶硅片價(jià)格周環(huán)比漲幅為26.4%,G12單晶硅片周環(huán)比漲幅為34.4%。

據(jù)了解,本次漲價(jià)的主要原因是階段性供不應(yīng)求使得一線企業(yè)和一體化企業(yè)集體調(diào)價(jià),其中硅片供給端處于階段性短缺。

中信建投也指出,經(jīng)歷春節(jié)假期,硅片供應(yīng)緊缺的局面未有改善,而且發(fā)生愈演愈烈態(tài)勢(shì)。因?yàn)槭袌?chǎng)普遍預(yù)期硅片價(jià)格在2月上旬因供應(yīng)不足、故仍有回調(diào)動(dòng)能,目前存在廠家惜售、貿(mào)易商捂盤待售的市場(chǎng)境況。

此外,組件價(jià)格方面,中郵證券表示整體報(bào)價(jià)仍較為混亂,市場(chǎng)預(yù)期不一致,目前主流成交價(jià)格在1.75元/w,1月加權(quán)中標(biāo)價(jià)格也落在此區(qū)間,硅片漲價(jià)傳導(dǎo)至組件環(huán)節(jié)后,不排除價(jià)格進(jìn)一步上漲。

相關(guān)公司方面:大全能源:公司硅料品質(zhì)優(yōu)勢(shì)明顯,2022年累計(jì)簽訂長單128.58萬噸。特變電工:公司準(zhǔn)東一期10萬噸/年的多晶硅項(xiàng)目已開工建設(shè),計(jì)劃于2023年上半年建設(shè)完成并投產(chǎn)。

有機(jī)硅材料行業(yè)市場(chǎng)有多大?預(yù)計(jì)2022年有機(jī)硅材料價(jià)格將經(jīng)歷“先降后穩(wěn)年底再降”的過程,全年價(jià)格中樞在18-20萬元/噸,Q1-Q4季度含稅均價(jià)分別為21.8、19.3、19、17萬元/噸。業(yè)界一般根據(jù)國家能源局的補(bǔ)貼來預(yù)測(cè)裝機(jī)量。

進(jìn)入2022年,在硅料產(chǎn)能放量、組件價(jià)格無法承受2.2元/瓦高成本的情況下,硅料價(jià)格不可能再回到270元/公斤的高位,二者的博弈最終帶來硅料價(jià)格下降、裝機(jī)量上升。分析師認(rèn)為,2022年的裝機(jī)量,由有機(jī)硅材料價(jià)格和組件成本博弈確定。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國有機(jī)硅材料行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》分析顯示

有機(jī)硅材料行業(yè)供需分析

有機(jī)硅,即有機(jī)硅化合物,是指含有Si-C鍵、且至少有一個(gè)有機(jī)基是直接與硅原子相連的化合物,習(xí)慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機(jī)基與硅原子相連接的化合物也當(dāng)作有機(jī)硅化合物。

其中,以硅氧鍵(-Si-O-Si-)為骨架組成的聚硅氧烷,是有機(jī)硅化合物中為數(shù)最多,研究最深、應(yīng)用最廣的一類,約占總用量的90%以上。有機(jī)硅主要分為硅油、硅橡膠、硅樹脂和硅烷偶聯(lián)劑四大類。

有機(jī)硅行業(yè)在我國的發(fā)展經(jīng)歷了從無到有,從有到大,目前正處于從大到強(qiáng)的階段。建國初期,在面臨嚴(yán)密技術(shù)封鎖的環(huán)境下,為滿足國防與軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要,我國自1951年開始有機(jī)硅產(chǎn)品的研究和工業(yè)生產(chǎn),并在20世紀(jì)50年代末初步掌握攪拌床合成甲基單體技術(shù)。1997年,我國甲基單體總產(chǎn)量首次突破1萬噸大關(guān),2003年首次突破10萬噸。

進(jìn)入21世紀(jì),隨著國內(nèi)企業(yè)不斷完善工藝、增建和擴(kuò)建裝置,有機(jī)硅生產(chǎn)形勢(shì)不斷向好,產(chǎn)能規(guī)??焖僭鲩L,但目前我國的許多高端有機(jī)硅產(chǎn)品還大量依賴進(jìn)口,有待于國內(nèi)有機(jī)硅企業(yè)不斷創(chuàng)新,開發(fā)更多高性能產(chǎn)品。

超高壓和特高壓電網(wǎng)建設(shè)、3D打印、智能可穿戴設(shè)備及其他新興領(lǐng)域?qū)⑹怯袡C(jī)硅材料未來的市場(chǎng)增長點(diǎn)和突破點(diǎn)之一;此外有機(jī)硅材料對(duì)國家重大工程具有不可替代性,主要為高可靠性、高穩(wěn)定性、高性能的特種有機(jī)硅材料,雖然用量不大,但種類多,技術(shù)要求高,未有機(jī)硅材料行業(yè)來發(fā)展前景樂觀。

有機(jī)硅材料是國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)原料,其結(jié)構(gòu)是主鏈由Si-O 構(gòu)成,側(cè)鏈通過Si 與其他各種有機(jī)基團(tuán)相連,因此其兼?zhèn)淞擞袡C(jī)材料和無機(jī)材料的雙重特性。

具有耐高低溫、耐老化、電氣絕緣、耐自氧、憎水、難燃、無毒無腐蝕和生理惰性等許多優(yōu)異性能。

隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展及人均可支配收入的增加,我國人均消費(fèi)能力也隨之不斷提升,消費(fèi)水平的提升促進(jìn)了我國消費(fèi)經(jīng)濟(jì)的增長,為我國有機(jī)硅行業(yè)的發(fā)展提供了一個(gè)良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。據(jù)資料顯示,2021年我國人均消費(fèi)支出為24100元,同比增長13.6%。

在國內(nèi)“6·30”搶裝潮的刺激下,光伏產(chǎn)業(yè)上演了一出“大反攻”,硅料、硅片、電池片、組件、輔料(以光伏玻璃為代表)開啟“漲價(jià)模式”,相關(guān)廠商隨之開啟“擴(kuò)產(chǎn)模式”,這一現(xiàn)象延續(xù)至2021年三季度,其中有機(jī)硅材料價(jià)格一度超過270元/公斤。隨后,新增產(chǎn)能釋放,硅料價(jià)格短時(shí)間內(nèi)跌到230元。

目前,中國有機(jī)硅材料行業(yè)主要由合盛硅業(yè)、新安股份、興發(fā)集團(tuán)和東岳硅材四家為主要生產(chǎn)廠商,四家產(chǎn)業(yè)占產(chǎn)能占整體市場(chǎng)超過50%。有機(jī)硅材料行業(yè)產(chǎn)能市場(chǎng)份額中合盛硅業(yè)占比最多,達(dá)16.1%。其次為新安股份、興發(fā)集團(tuán)及東岳硅材,占比分別為14.8%、10.9%和9.1%。

數(shù)據(jù)顯示,我國有機(jī)硅材料行業(yè)產(chǎn)量由2016年90萬噸增至2019年118萬噸,年均復(fù)合增長率為9.4%。有機(jī)硅材料由于其特性而被大量應(yīng)用于半導(dǎo)體、新能源車、5G等產(chǎn)業(yè),隨著這些新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,有機(jī)硅產(chǎn)量也將進(jìn)一步增長。預(yù)計(jì)2022年有機(jī)硅材料行業(yè)產(chǎn)量將達(dá)148萬噸。

有機(jī)硅材料行業(yè)在產(chǎn)量方面,合盛硅業(yè)依舊是有機(jī)硅行業(yè)龍頭,產(chǎn)量占比達(dá)到了20.3%;其次為東岳硅材,市場(chǎng)份額為15.5%;再者是新安股份,市場(chǎng)份額為6%;興發(fā)集團(tuán)產(chǎn)量市場(chǎng)份額達(dá)到了5.6%。

有機(jī)硅作為化工新材料的一種,性能優(yōu)異,被廣泛應(yīng)用于電子、電器、航空、航天、建筑、紡織、醫(yī)藥、日化等領(lǐng)域,是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國民生活水平提高不可缺少的材料。

隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)技術(shù)的不斷成熟,我國有機(jī)硅行業(yè)也隨之迅速發(fā)展。在近年來半導(dǎo)體、新能源、5G等產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的帶動(dòng)下,有機(jī)硅的產(chǎn)量及需求量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示,2021年我國有機(jī)硅產(chǎn)量為139萬噸,同比增長6.9%。

有分析指出,2022年雖然預(yù)計(jì)硅片、硅料產(chǎn)能都會(huì)逐步投放,但相較于2021年,硅料相對(duì)于硅片產(chǎn)能的缺口繼續(xù)放大(尤其是上半年)。預(yù)計(jì)2022年Q1-Q4各季度硅料相對(duì)硅片產(chǎn)能的缺口分別為7.3-7.8、7.4-8.1、4.2-5.7、-0.1-2.9萬噸/季,Q3-Q4缺口預(yù)測(cè)區(qū)間較大,主要和顆粒硅產(chǎn)能投放有關(guān)系。

金屬硅為有機(jī)硅的主要原材料,隨著我國硅行業(yè)的不斷發(fā)展,金屬硅行業(yè)也隨著不斷發(fā)展,在近年來行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,產(chǎn)能區(qū)域轉(zhuǎn)移等環(huán)境下,我國金屬硅產(chǎn)量基本維持在220萬噸左右。據(jù)資料顯示,2021年我國金屬硅產(chǎn)量達(dá)261萬噸,同比增長24.3%。

有機(jī)硅指數(shù)再次強(qiáng)勢(shì)回歸,概念板塊指數(shù)領(lǐng)漲,其中宏柏新材、三孚股份、合盛硅業(yè)等多股漲停。消息面上,近日工業(yè)硅最新報(bào)價(jià)1.82萬元/噸,周環(huán)比+0.55%,是近兩月以來首次漲價(jià)。另外不管是當(dāng)下的芯片還是光伏方面都需要用到有機(jī)硅密封膠,高景氣下,行業(yè)或?qū)⒂型l(fā)。

有機(jī)硅行業(yè)前景分析

有機(jī)硅產(chǎn)品眾多,所以需要根據(jù)消費(fèi)者的用途進(jìn)行研發(fā)及加工。而在下游加工產(chǎn)品中普遍的有橡膠、硅油、硅樹脂等常用產(chǎn)品。

在國家工程方面,有機(jī)硅材料因其可靠性,穩(wěn)定性及高性能成為了不可或缺的一部分,雖然在使用量上不高,但種類多,技術(shù)科技要求高且未來發(fā)展前景依舊光明。

在國家碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下,中國新能源行業(yè)大力發(fā)展,助推光伏行業(yè)邁向新的發(fā)展高峰。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)(CPIA)統(tǒng)計(jì),2021年我國光伏組件產(chǎn)量達(dá)182GW,同比增長46.1%,預(yù)測(cè)2022-2025年我國年均新增光伏裝機(jī)將達(dá)到83-99GW。

光伏行業(yè)的高速發(fā)展將顯著增加有機(jī)硅密封膠的市場(chǎng)需求,未來有望成為用膠量最多的行業(yè)之一。

未來,加大有機(jī)硅材料行業(yè)技術(shù)水平的提升,研發(fā)資金的投入和增強(qiáng)國際競爭力成為了我國有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的重要步驟。

有機(jī)硅材料行業(yè)報(bào)告根據(jù)行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)中國行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、有機(jī)硅材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析,并重點(diǎn)分析了我國有機(jī)硅材料行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn),對(duì)行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。是企業(yè)、學(xué)術(shù)科研單位、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解行業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài),把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)!

更多有機(jī)硅材料市場(chǎng)調(diào)研消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國有機(jī)硅材料行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

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