新能源驅動電機行業(yè)市場分析2023

• 陳觀秋 2023年2月7日 來源：百度 682 40
• 繁體

根據國務院辦公廳發(fā)布的《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)》，至 2025 年我國新能源汽車的滲透率將達到 20%左右，至 2035 年純電動汽車成為新銷售車輛的主流，有效促進節(jié)能減排水平和社會運行效率的提升。而隨著新能源汽車性能的提高和市場的高速發(fā)展，

根據國務院辦公廳發(fā)布的《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)》，至 2025 年我國新能源汽車的滲透率將達到 20%左右，至 2035 年純電動汽車成為新銷售車輛的主流，有效促進節(jié)能減排水平和社會運行效率的提升。而隨著新能源汽車性能的提高和市場的高速發(fā)展，對驅動電機也提出了更多要求。

驅動電機系統(tǒng)是新能源汽車核心系統(tǒng)之一，其性能決定了爬坡能力、加速能力以及最高車速等汽車行駛的主要性能指標。驅動電機系統(tǒng)主要是由電機及其控制器組成，其中電機主要由定子、轉子、機殼、連接器、旋轉變壓器等零部件裝配而成。電動機一般要求具有電動、發(fā)電兩項功能，按類型可選用直流、交流、永磁無刷或開關磁阻等幾種電動機，功率轉換器按所選電機類型，有DC/DC功率變換器、DC/AC功率變換器等形式，其作用是按所選電動機驅動電流要求，將蓄電池的直流電轉換為相應電壓等級的直流、交流或脈沖電源。

電機是應用電磁感應原理運行的旋轉電磁機械，用于實現電能向機械能的轉換。運行時從電系統(tǒng)吸收電功率，向機械系統(tǒng)輸出機械功率。應用于新能源汽車的驅動電機主要包括直流電機、交流電機和開關磁阻電機三類，其中在乘用車、商用車領域應用較為廣泛的電機包括直流(無刷)電機、交流感應(異步)電機、永磁同步電機、開關磁阻電機等。

直流電機是最早用于新能源汽車領域的電機，直流電機已基本淘汰。永磁同步電機、交流異步電機和開關磁阻電機是新能源汽車的主要電機類型。眾所周知，歐美車企主要使用交流異步電機，中國及日系車企更多青睞永磁同步電機，永磁同步電機具有效率高、轉速范圍寬、體積小、重量輕、功率密度大、成本低等優(yōu)點，成為純電動乘用車市場的主要驅動電機。

據中研產業(yè)研究院《2022-2027年中國新能源驅動電機行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境與投資風險預測報告》分析：

自2001年中國確定了節(jié)能與新能源汽車的戰(zhàn)略以來，連續(xù)三個五年科技發(fā)展專項規(guī)劃逐步形成了“三橫三縱”的技術研發(fā)體系。在“三縱”方面.純電動汽車、增程式電動汽車和插電式混合動力汽車作為純電驅動汽車的基本類型歸為一個大類;燃料電池汽車作為純電驅動汽車的特殊類型繼續(xù)獨立作為一‘“縱”：混合動力汽車主要為常規(guī)混合動力汽車。在“三橫”方面.，“電池”包括動力電池和燃料電池;“電機”包括電機系統(tǒng)及其與發(fā)動機、變速隋總成一體化技術等;“電控”包括“‘電轉向”、“電空調”、“電制動”和“車網融合”等在內的電動汽車電子控制系統(tǒng)技術。同時構建標準檢測、能源供給、集成示范的三大平臺。通過十多年的持續(xù)研發(fā)，中國在新能源汽車“三橫”共性關鍵技術取得了明顯的進步，為驅動電機行業(yè)發(fā)展提供堅實技術基礎。

新能源驅動電機行業(yè)市場分析

在“雙碳”目標大背景下，汽車產業(yè)加速電動化轉型，我國新能源汽車發(fā)展迅速。2021年中國新能源汽車產銷量實現增幅159.5%、157.5%至266.1萬輛、260.0萬輛，2022年上半年中國新能源汽車產銷量保持高速增長態(tài)勢，分別為266.1萬輛、260.0萬輛，同比增長118.2%、115.0%。從新能源汽車成本構成來看，電機系統(tǒng)約占整個成本的10%左右，快速抬升的新能源汽車銷量大力的拉動驅動電機裝機需求。

從細分應用領域來看，由于乘用車電動化改革進程更快，因此驅動電機主要應用場景為乘用車，占比達96.3%。從搭載類型來看，永磁同步電機借助其功率密度高、能耗低、體積小、重量輕等優(yōu)勢，已成為中國新能源汽車中應用最為廣泛的永磁同步電機，在2021年占整個裝機量的94.4%，其次交流異步電機與他勵同比電機也有少量應用。

目前，行業(yè)內企業(yè)主要可分為兩大陣營，一類是包括比亞迪、特斯拉等在內的具備開發(fā)生產能力的新能源整車制造廠，另一類則為專業(yè)汽車零部件供應商、專業(yè)驅動電機制造商、傳統(tǒng)電機生產商等第三方企業(yè)，代表企業(yè)有方正電機、寧波雙林。

隨著新能源汽車驅動電機技術的快速發(fā)展，降低成本、縮小體積的需求更加強烈，促使行業(yè)向集成化方向發(fā)展。目前市場上已發(fā)布的多合一電驅動系統(tǒng)有三合一(代表企業(yè)：華為、上汽)、四合一(廣汽新能源)、六合一(江淮汽車)、七合一(長安、華為)、八合一(比亞迪)，但三合一電驅動系統(tǒng)較為常見，通過將驅動電機、端蓋與減速器三個部件進行兩位一體化或三位一體化設計，不僅可降低單體電機的金屬用量，減少成本支出，還可以縮小電驅動系統(tǒng)體積，降低重量，增大車內空間，滿足汽車輕量化要求，提升續(xù)航里程。

同時多合一電驅動系統(tǒng)對產品設計協調、冷卻系統(tǒng)設計等方面提出了更高的要求。由于技術門檻高，研發(fā)資金投入發(fā)，目前僅有少數幾家規(guī)模較大的企業(yè)真正掌握‘三合一’電驅動系統(tǒng)技術。未來多合一電驅動系統(tǒng)技術將成為企業(yè)研發(fā)重點，迎來發(fā)展窗口期。

根據海關總署數據統(tǒng)計，我國新能源驅動電機進口量呈現波動趨勢，2021年新能源驅動電機進口量為33985臺，2022Q1進口量為13472臺。根據海關總署數據統(tǒng)計，我國新能源驅動電機出口量呈現增長趨勢，2021年新能源驅動電機出口量為307600臺，2022Q1出口量為150441臺。

新能源驅動電機市場供應格局

電驅動系統(tǒng)行業(yè)格局較為分散，車廠自供占據較大份額，形成了自主供應商、車企、國際零部件巨頭三股勢力相互競爭的格局，同時以華為為代表的電驅動新勢力也在加速進入市場：

1、車企旗下：通常資金實力更強、產銷量規(guī)模大，具有更專業(yè)的零部件產業(yè)布局和生產經驗。如特斯拉、比亞迪(弗迪動力)、蔚來(蔚然動力)、上汽(上海變速器)、長城(蜂巢)、吉利(威睿)等車企均有電驅動系統(tǒng)的部門或子公司。

2、外資巨頭：通常為海外汽車零部件巨頭，憑借深厚的技術和工藝積淀，拓展至新能源汽車領域，產品力強、產能規(guī)模大，具備全球主流車企客戶資源。代表企業(yè)如日本電產、博格華納、聯合電子、法雷奧西門子、緯湃科技、采埃孚等。

3、自主頭部(第三方供應商)：通常包括切入新能源汽車領域的電機供應商和業(yè)務主攻新能車電機電控的創(chuàng)業(yè)企業(yè)。前者依靠電機電控技術同源性和雄厚的資金實力，橫向擴展至新能源汽車領域;后者則深耕新能源汽車電驅動領域，更為專注。代表企業(yè)包括匯川技術、上海電驅動、精進電動、英搏爾、中車時代電氣、巨一動力等

想要了解更多新能源驅動電機行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國新能源驅動電機行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境與投資風險預測報告》。報告在總結中國新能源驅動電機發(fā)展歷程的基礎上，結合新時期的各方面因素，對中國新能源驅動電機的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為新能源驅動電機企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，能準確及時的針對自身環(huán)境調整經營策略。

• 相關深度報告REPORTS

  

  2022-2027年中國新能源驅動電機行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境與投資風險預測報告

  驅動電機系統(tǒng)是新能源汽車核心系統(tǒng)之一，其性能決定了爬坡能力、加速能力以及最高車速等汽車行駛的主要性能指標。驅動電機系統(tǒng)主要是由電機及其控制器組成，其中電機主要由定子、轉子、機殼、連...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡