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奶牛養(yǎng)殖行業(yè)投資策略 奶牛養(yǎng)殖的發(fā)展空間

近日,10個主產(chǎn)省份的生鮮乳價格同比下跌。在河北省生鮮乳價格協(xié)調(diào)會上,經(jīng)測算的生鮮乳交易參考價從最低不低于3.93元/公斤下調(diào)到3.85元/公斤,逼近成本價。原奶生產(chǎn)形勢總體如何?近期價格為何走弱?如何推動奶業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2022年我國牛奶產(chǎn)量3932萬噸,同比增長6.8%。按此增幅和2021年全年奶類總產(chǎn)量,2022年奶類總產(chǎn)量預計將達到4030萬噸,首次超過4000萬噸。同時,按表觀消費量計算的我國奶源自給率將實現(xiàn)自2016年以來的首次回升,達到67%。但是,由于乳制品需求下降和飼料價格攀升,2022年中國奶牛養(yǎng)殖業(yè)也面臨價格下行與成本上漲雙向擠壓的突出困難。

一方面,原料奶供給出現(xiàn)階段性過剩并驅(qū)動價格下行。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù),2022年12月末10個主產(chǎn)省份生鮮乳平均價格為4.12元/公斤,與年初相比下降3.1%,全年均價4.16元/公斤,同比也下降3.1%。另一方面,飼料價格攀升推動原料奶生產(chǎn)成本持續(xù)上漲。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù),2022年12月末全國玉米、豆粕均價分別為3.05元/公斤和5.07元/公斤,與2022年初相比分別增長5.9%和33.4%。據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測數(shù)據(jù),截至2022年11月,輻射牧場的原料奶平均生產(chǎn)成本為3.89元/公斤,同比增長4.6%。

2023奶牛養(yǎng)殖的數(shù)量與發(fā)展空間

據(jù)有關(guān)資料,中國人均奶制品消費量為世界水平的1/3,說明中國的奶業(yè)發(fā)展空間很大,繼續(xù)實施奶業(yè)振興是當下形勢所需。2021年的中央一號文件明確提出“積極發(fā)展牛羊產(chǎn)業(yè),繼續(xù)實施奶業(yè)振興行動”。

中國奶牛養(yǎng)殖主要有散戶養(yǎng)殖(1~9頭)和規(guī)模化養(yǎng)殖(10頭及以上)2種基本模式,而規(guī)?;B(yǎng)殖又分為小規(guī)模(10~49頭)、中規(guī)模(50~499頭)、大規(guī)模(500頭及)以上3種規(guī)模。

近年來中國奶牛的規(guī)模養(yǎng)殖數(shù)量大幅上升,規(guī)模化程度越來越高,但散戶養(yǎng)殖仍然是大多數(shù)農(nóng)戶的選擇,他們利用周圍的自然環(huán)境,付出較少的勞動力,使養(yǎng)殖成本達到最低。

散戶養(yǎng)殖雖然可以利用自身優(yōu)勢,但由于規(guī)模小、抗風險能力差,規(guī)模效益得不到發(fā)揮,奶品質(zhì)量得不到保證。近年來規(guī)?;B(yǎng)殖效率不高、散戶養(yǎng)殖數(shù)量過多一直被認為是中國奶業(yè)發(fā)展的短板。

牛奶養(yǎng)殖規(guī)模養(yǎng)殖是趨勢

近些年來我國奶牛數(shù)量逐漸減少,但牛奶產(chǎn)量卻不斷增加。奶牛數(shù)量和奶牛單產(chǎn)決定原奶供給,從我國奶牛養(yǎng)殖情況來看,過去我國奶牛養(yǎng)殖主要是小規(guī)模散戶養(yǎng)殖,但隨著消費者對奶制品安全意識提高以及國家對奶牛監(jiān)管力度的提升,大量小規(guī)模養(yǎng)殖散戶被取締,奶牛養(yǎng)殖規(guī)?;潭炔粩嗵嵘?,奶牛數(shù)量也隨之下降。

從2014年到2021年,我國奶牛數(shù)量總體呈下降趨勢,2014年我國奶牛數(shù)量840萬頭,到2021年便下降至620萬頭,減少了220萬頭。

自2017年開始國內(nèi)牛奶產(chǎn)量開始逐年提升,2017年我國牛奶產(chǎn)量約為3038.62萬噸,到2021年中國牛奶產(chǎn)量已經(jīng)達到3683萬噸,較上一年同比增長7.1%。另外,今年上半年,我國牛奶產(chǎn)量同比增長8.4%,由此可見,當前我國牛奶行業(yè)市場供給仍然保持著良好的增產(chǎn)勢頭。

現(xiàn)階段應積極引導適度規(guī)模養(yǎng)殖,依據(jù)實際情況合理配置要素,建立最適宜發(fā)展的規(guī)?;B(yǎng)殖場。

政府應出臺配套政策鼓勵奶農(nóng)發(fā)展小規(guī)模養(yǎng)殖的家庭牧場,利用自身的土地資源,實現(xiàn)種養(yǎng)一體化,減少飼料費用,依靠家庭自有的勞動力減少人工成本,加上規(guī)?;B(yǎng)殖在凈利潤和售價上的優(yōu)勢,在一定程度上提高奶牛養(yǎng)殖經(jīng)濟效益。

中長期應規(guī)劃奶牛養(yǎng)殖向中大規(guī)模發(fā)展現(xiàn)階段,中國奶牛不同養(yǎng)殖規(guī)模各有優(yōu)缺點,散養(yǎng)和小規(guī)模的成本利潤率高于中大規(guī)模,但是凈利潤和售價較低;中大規(guī)模雖然在凈利潤和售價方面具有規(guī)模優(yōu)勢,但無成本優(yōu)勢。

奶牛養(yǎng)殖行業(yè)投資策略

近年來,下游乳業(yè)對優(yōu)質(zhì)奶源的爭奪越發(fā)激烈,伊利、蒙牛、光明、新希望、飛鶴等頭部企業(yè)均參與其中,現(xiàn)代牧業(yè)、中國圣牧、中地乳業(yè)、賽科星、原生態(tài)牧業(yè)、江蘇輝山牧業(yè)相關(guān)資產(chǎn)均成為收購標的。而背后的原因與此前國內(nèi)奶牛存欄下降、奶源供給緊張有關(guān)。

大牧業(yè)集團供奶約占日收奶量的50%以上,原奶質(zhì)量更高。目前,下游乳企均在擴大自有、可控奶源基地的比例,而龍頭乳企在2020年基本完成了對大牧業(yè)集團的奶源掌控,形成了產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)的新模式,產(chǎn)業(yè)一體化提速。隨著奶源結(jié)構(gòu)升級,中小牛場一體化尚未破局,未來在奶業(yè)低谷期將面臨更大的風險。

相較于散戶養(yǎng)殖,規(guī)?;翀龉芾硪?guī)范、產(chǎn)奶量穩(wěn)定、原奶質(zhì)量高、抗風險能力強,有利于我國奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。自三聚氰胺事件之后,我國愈發(fā)重視奶源質(zhì)量,大批小型養(yǎng)殖戶破產(chǎn)退出,行業(yè)規(guī)模化程度不斷提升。據(jù)資料顯示,到2020年我國奶牛規(guī)?;翀霰戎剡_67%,較上年增長3個百分點。

隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展,人均可支配收入的提高,人們對于綠色、健康的食品需求也不斷提升,牛奶及其它乳制品的需求也隨之持續(xù)增長,在需求的推動下,我國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)也將得以快速發(fā)展。

在過去,我國奶牛養(yǎng)殖主要以小規(guī)模散戶養(yǎng)殖為主,隨著我國對奶制品安全意識的提升及奶牛監(jiān)管力度的不斷提升,特別是三聚氰胺事件之后,在國家的調(diào)控下,產(chǎn)業(yè)經(jīng)過不斷的改革、整頓與發(fā)展,我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)穩(wěn)步推進升級轉(zhuǎn)型,并取得了顯著成效,大量小規(guī)模散戶被取締,奶牛養(yǎng)殖規(guī)模化程度不斷提升。而奶牛養(yǎng)殖規(guī)化養(yǎng)殖具有管理規(guī)范、產(chǎn)奶量穩(wěn)定、原奶質(zhì)量高、抗風險能力強等優(yōu)勢,可以預見,隨著我國行業(yè)規(guī)?;M程不斷深入,我國奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)也將快速發(fā)展。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告》。

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