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芯片行業(yè)市場如何?2023芯片行業(yè)全景調研與發(fā)展現(xiàn)狀分析

根據 Frost&Sullivan 統(tǒng)計,2021 年全球電源管理芯片市場規(guī)模約 368 億美 元,2016-2021 年復合增長率為 13%。2021 年中國電源管理芯片市場規(guī)模突破 132 億美元,占 據全球約36%的市場份額。隨著國產電源管理芯片在家用電器、3C新興產品等領域的應2

中國的集成電路制造仍將僅占預測的2025年全球集成電路市場總額5,779億美元的7.5%。即使部分中國生產商的芯片銷售量大幅增加(許多中國芯片生產商都是代工。

據預測,中國芯片市場份額將從2020年開始平均每年增長0.7個百分點,到2025年增加3.5個百分點至19.4%。在中國制造的價值227億美元的集成電路中,中國本土公司僅生產了83億美元(占36.5%),僅占中國1,434億美元集成電路市場的5.9%。臺積電、SK海力士、三星、英特爾、聯(lián)電和其它在中國有芯片制造廠的外國公司生產了其余的芯片。

下游市場發(fā)展迅速,全球及國產電源管理芯片市場空間廣闊。電源管理芯片產業(yè)下游應用場景豐 富,覆蓋通信、消費電子、汽車及物聯(lián)網等各個電子相關領域。隨著新能源汽車、5G 通信、物聯(lián) 網等下游市場的發(fā)展,電子設備數量及種類持續(xù)增長,設備電能應用效能管理愈發(fā)重要,帶動電 源管理芯片需求增長。

根據中研普華產業(yè)研究院的《2023-2027年中國芯片行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析顯示

芯片行業(yè)市場分析

根據 統(tǒng)計,2021 年全球電源管理芯片市場規(guī)模約 368 億美 元,2016-2021 年復合增長率為 13%。2021 年中國電源管理芯片市場規(guī)模突破 132 億美元,占 據全球約36%的市場份額。隨著國產電源管理芯片在家用電器、3C新興產品等領域的應用拓展, 未來幾年國產電源管理芯片市場規(guī)模仍將快速增長。預計至2025年中國電源管理芯片市場規(guī)模將 達到 235 億美元,20-25 年復合增長率為 15%。

“十四五”以來,國內集成電路產業(yè)繼續(xù)保持快速、平穩(wěn)增長態(tài)勢,2021年中國集成電路產業(yè)首次突破萬億元。2021年中國集成電路產業(yè)銷售額為10458.3億元,同比增長18.2%。其中,設計業(yè)銷售額為4519億元,同比增長19.6%;制造業(yè)銷售額為3176.3億元,同比增長24.1%;封裝測試業(yè)銷售額2763億元,同比增長10.1%。

芯片行業(yè)年復合增長率為17%,是同期全球增速的三倍多。隨著整個社會不斷朝著數字化、智能化方向發(fā)展,對半導體的需求不斷釋放。

芯片行業(yè)市場的推動和政策的大力支持下,中國芯片產業(yè)得到了快速的發(fā)展,規(guī)模日益增大,產業(yè)結構也在不斷優(yōu)化,整體實力上得到了明顯的提高。全球芯片大廠在美國、歐洲、日本、韓國的新廠建設、舊廠擴建都在加碼,新的芯片戰(zhàn)略計劃中,可以看到全球芯片大廠的布局在加重。同時,中國又是芯片進口大國,在芯片戰(zhàn)略領域的消耗力度全球排名前列,成為芯片大廠的重要銷售市場。

在半導體市場需求旺盛的引領下,2021年全球半導體市場高速增長。據統(tǒng)計,2021年全球半導體銷售達到5559億美元,同比增長26.2%。2021年,在全球芯片短缺的情況下,半導體公司大幅增加生產來解決市場持續(xù)的高需求,導致芯片銷售和單位出貨量都創(chuàng)下了歷史紀錄。

芯片是一種微型電子器件,又稱集成電路。目前除部分國際巨頭外,芯片行業(yè)已形成設計業(yè)、加工制造業(yè)、封裝測試業(yè)三業(yè)分離、共同發(fā)展的局面。芯片是信息產業(yè)的基礎,一直以來占據全球半導體產品超過 80%的銷售額,在計算機、家用電器、數碼電子、自動化、電氣、通信、交通、醫(yī)療、航空航天等幾乎所有的電子設備領域中都有使用。近年來中國芯片產業(yè)發(fā)展較快,芯片產業(yè)銷售額由2009年的1109億元增至2019年的7562.3億元,10年增長了近7倍,已成為全球第一大市場。

隨著芯片越來越多地應用到現(xiàn)在和未來的關鍵技術中,預計未來幾年對半導體生產的需求將顯著增加。2021年全球芯片銷量自以來首次超過1萬億。隨著芯片制造商繼續(xù)擴大產能以滿足市場需求,2022年全球芯片銷售額將增長8.8%。

根據數據顯示,2013-2020年,我國芯片市場規(guī)模不斷增長, 2020年中國芯片銷售額為8848億元,較2019年增加17%。近年來中國集成電路產量持續(xù)增長,2020年,中國集成電路產量為2613億塊,同比增長29.5%。2020年,中國半導體制造總額占整體半導體市場規(guī)模的15.9%,高于2010年10.2%。預計到2025年,這一份額將比2020年增加3.5個百分點,達到19.4%。

2021年中國集成電路產品進出口都保持較高增速。根據海關統(tǒng)計,2021年中國進口集成電路6354.8億塊,同比增長16.9%;進口金額4325.5億美元,同比增長23.6%。2021年中國集成電路出口3107億塊,同比增長19.6%,出口金額1537.9億美元,同比增長32%。

上半年,我國共進口集成電路2797億塊,同比減少10.4%;進口總金額為1.3511萬億元人民幣,同比上升5.5%。作為全球規(guī)模最大的集成電路市場,中國集成電路產業(yè)依然在發(fā)揮市場優(yōu)勢和應用牽引作用。為提升全球集成電路供應鏈產業(yè)鏈的韌性做出貢獻。

數據顯示,截至2020年,全球基帶芯片領域有專利申請的企業(yè)共11652家,近五年全球基帶芯片領域企業(yè)數量快速增長,其復合增速為16.7%。中國基帶芯片領域有專利申請的企業(yè)共6953家,占據全球總量的59.7%,在全球范圍排名第一,其復合增速為19.4%,高于全球2.7個百分點。

中國基帶芯片領域有專利申請的企業(yè)主要分布在廣東省(1475家)、江蘇省(975家)、北京市(889家)、上海市(666家)、浙江省(513家),分別占全國基帶芯片領域有專利申請的企業(yè)總量的21.21%、14.02%、12.79%、9.58%、7.38%。目前,中國地方政府積極布局集成電路項目,已形成長三角、環(huán)渤海、華南沿海(福建及珠三角地區(qū)),以及中西部地區(qū)四大產業(yè)集群。

全球芯片大廠在美國、歐洲、日本、韓國的新廠建設、舊廠擴建都在加碼,新的芯片戰(zhàn)略計劃中,可以看到全球芯片大廠的布局在加重。同時,中國又是芯片進口大國,在芯片戰(zhàn)略領域的消耗力度全球排名前列,成為芯片大廠的重要銷售市場。

2022年是中國半導體產業(yè)內憂外患的一年,全行業(yè)共克時艱、砥礪前行,終于迎來了全面放開的2023年。未來一年將是強化“抗體”、放開手腳,擺脫束縛的一年;是合作開放、兼容并包、廣泛交流的一年;更是踔厲奮發(fā)、篤行不怠、勇毅前行的一年。半導體難是個不爭的事實,但是華人產業(yè)領袖在全球半導體中縱橫四方,說明勤勞智慧的中國人民有做好半導體的內在基因,我們有信心和決心做好這個產業(yè)。

2023年是國家“十四五規(guī)劃”的“中堅”之年,更是“攻堅”之年。“十四五”期間,我國集成電路產業(yè)將繼續(xù)圍繞技術升級、工藝突破、產業(yè)發(fā)展和設備材料研發(fā)等四個方面重點發(fā)展,繼續(xù)開辟拓展新的應用市場,快速推動新能源汽車、風光電儲能等應用場景的廣泛布局;加速集成電路自主可控供應鏈的建設,同時鞏固與國際供應鏈的合作關系,實現(xiàn)國內國際雙循環(huán)協(xié)同發(fā)展格局;將進一步促進集成電路產業(yè)要素資源的高效共享,用好資本力量及市場手段,精準推動企業(yè)發(fā)展。

芯片市場前景展望

過去15年來,我國集成電路產業(yè)高速增長,產值增長近14倍,年均復合增長率達到19.2%,遠高于全球4.5%的年均復合增長率。但我國高端芯片對外依賴度高,大部分市場占有率低于0.5%。國務院發(fā)布的相關數據顯示,中國芯片自給率要在2025年達到70%。預計到2025年,中國制造的集成電路制造將僅占國內整體集成電路市場的19.4%,遠低于70%的自給率目標。

進入到新的一年后,政策、疫情等外部情況都進入到平穩(wěn)、可預測的中期階段,對于國內半導體產業(yè)來說,2023年半導體產業(yè)的增長點和關注點在哪里?芯謀研究是一家多年來專注于國內半導體產業(yè)發(fā)展研究的專業(yè)咨詢機構,擁有二十余位高級分析師深耕于從產業(yè)整體發(fā)展以及半導體產業(yè)鏈中的各個環(huán)節(jié),涉及市場端、需求端、供應端,已在行業(yè)當中形成了很大的影響力。

中國集成電路市場規(guī)模和本土制造之間有著非常明顯的區(qū)別。盡管自2005年以來中國一直是最大的集成電路消費大國,但集成電路的制造并未緊隨其后大幅增長。2020年中國的集成電路的產量占國內1434億美元集成電路市場的15.9%,高于10年前即2010年的10.2%。

我國出臺半導體相關優(yōu)惠稅收政策,進一步促進國內相關企業(yè)的發(fā)展。由此,2020年國內半導體相關企業(yè)數量明顯出現(xiàn)增長。截至2021年12月,國內芯片設計企業(yè)已經由2020年的2218家增長了592家,達到了2810家,同比增長26.7%。

與此同時,全年芯片行業(yè)投資總額預計超1500億元。到2025年,中國的集成電路制造業(yè)規(guī)模將增加到432億美元。中國生產的芯片到2025年仍然僅占全球集成電路市場的10%。目前的預測是,中國集成電路生產將在2020年至2025年期間實現(xiàn)13.7%的高復合年增長率。

模擬芯片負責處理連續(xù)的模擬信號。半導體市場主要包括集成電路(即芯片)、分立器件、光電 子器件、傳感器等四大類產品,其中集成電路市場占比最大。集成電路按其功能通??煞譃槟M 集成電路和數字集成電路兩大類。模擬集成電路主要是指在現(xiàn)實世界與物理世界之間,由電容、 電阻、晶體管等組成的模擬電路集成在一起,用來產生、放大和處理連續(xù)函數形式的模擬信號 (如聲音、光線、溫度等);數字集成電路是對離散的數字信號(如用 0 和 1 兩個邏輯電平來表 示的二進制碼)進行算術和邏輯運算的集成電路。

模擬芯片是電子系統(tǒng)中不可或缺的部分。與數字集成電路相比,模擬集成電路應用領域繁雜、生 命周期長、人才培養(yǎng)時間長、價低但穩(wěn)定。模擬芯片可廣泛應用于消費類電子、通訊設備、工業(yè) 控制、醫(yī)療儀器、汽車電子等領域,以及物聯(lián)網、新能源、智能穿戴、人工智能、智能家居、智 能制造、5G 通訊等各類新興電子產品領域。

中研普華《中國芯片行業(yè)研究咨詢報告》在研究內容上突出全方位特色,報告以本年度最新數據的實證描述為基礎,全面、深入、細致地分析各行業(yè)的市場供求、芯片行業(yè)進出口形勢、投資狀況、發(fā)展趨勢和政策取向以及主要企業(yè)的運營狀況,提出富有見地的判斷和投資建議;在形式上,芯片行業(yè)報告以豐富的數據和圖表為主,突出文章的可讀性和可視性,避免套話和空話。

更多芯片市場調研消息,可以點擊查看中研普華產業(yè)研究院的《2023-2027年中國芯片行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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