京山輕機(jī)光伏設(shè)備訂單業(yè)績(jī)大漲 中國(guó)光伏設(shè)備企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

• 黃江 2023年2月2日 來源：新浪 776 47
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自去年以來，光伏行業(yè)保持高景氣度，京山輕機(jī)戰(zhàn)略聚焦“光伏設(shè)備+包裝設(shè)備”，業(yè)務(wù)發(fā)展方向明確，隨著下游組件大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，公司設(shè)備需求旺盛，新產(chǎn)品投放初見成效，海外業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)，帶動(dòng)整體收入規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。

經(jīng)過多年發(fā)展，我國(guó)光伏設(shè)備行業(yè)已基本具備太陽能電池制造設(shè)備的整線裝備能力。我國(guó)光伏設(shè)備企業(yè)制造的設(shè)備應(yīng)用包括從硅材料生產(chǎn)、硅材料加工、硅片加工到太陽能電池芯片的生產(chǎn)以及相應(yīng)的純水制備、環(huán)保處理、凈化工程的建設(shè)。其中，晶體硅生長(zhǎng)設(shè)備發(fā)展最為迅速。國(guó)產(chǎn)單晶硅生長(zhǎng)爐以優(yōu)良的性價(jià)比占據(jù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的絕對(duì)統(tǒng)治地位，并批量出口亞洲，而國(guó)產(chǎn)多晶硅鑄錠爐在產(chǎn)品主要性能指標(biāo)上和國(guó)外設(shè)備相差無幾，已經(jīng)開始在國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)中大量使用。

京山輕機(jī)光伏業(yè)務(wù)訂單業(yè)績(jī)大漲

光伏業(yè)務(wù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，京山輕機(jī)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)歷史新高。近日，京山輕機(jī)發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年業(yè)績(jī)大幅上升，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.80億元—3.20億元，同比增長(zhǎng)92.00%—119.43%。

自去年以來，光伏行業(yè)保持高景氣度，京山輕機(jī)戰(zhàn)略聚焦“光伏設(shè)備+包裝設(shè)備”，業(yè)務(wù)發(fā)展方向明確，隨著下游組件大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，公司設(shè)備需求旺盛，新產(chǎn)品投放初見成效，海外業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)，帶動(dòng)整體收入規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。

京山輕機(jī)是一家以高端裝備為核心業(yè)務(wù)的集團(tuán)公司，于1998年在深交所主板上市，公司的產(chǎn)品和服務(wù)主要應(yīng)用于光伏和瓦楞紙包裝兩大行業(yè)。2017年，公司收購光伏組件設(shè)備領(lǐng)域的頭部企業(yè)晟成光伏，正式切入光伏賽道。隨著近年來光伏行業(yè)景氣向好，當(dāng)前光伏智能裝備業(yè)務(wù)已成為公司核心主業(yè)。

業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.8億元—3.2億元，比上年同期增長(zhǎng)92%—119.43%;扣非凈利潤(rùn)2.65億元—3.05億元，比上年同期增長(zhǎng)98.31%—128.24%。

對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要原因，京山輕機(jī)指出，是基于光伏業(yè)務(wù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。2022年，公司全資子公司晟成光伏憑借強(qiáng)大的技術(shù)開發(fā)能力和過硬的品質(zhì)保證，深得行業(yè)內(nèi)頭部客戶的信任和認(rèn)可，保持了強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)歷史新高。

風(fēng)電光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模不斷擴(kuò)大，風(fēng)電光伏逐步成為新增裝機(jī)和新增發(fā)電量的主體。截止到2022年底，全國(guó)風(fēng)電光伏發(fā)電裝機(jī)突破了7億千瓦，風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)均處于世界第一;2022年風(fēng)電光伏新增裝機(jī)占全國(guó)新增裝機(jī)的78%，新增風(fēng)電光伏發(fā)電量占全國(guó)當(dāng)年新增發(fā)電量的55%以上，這個(gè)比例非常高。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國(guó)光伏設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告》顯示：

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，已有近50家光伏板塊上市公司披露業(yè)績(jī)預(yù)告，其中八成預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)將同比增長(zhǎng)，近半企業(yè)預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)將實(shí)現(xiàn)翻番。硅料龍頭通威股份與大全能源繼續(xù)領(lǐng)跑。

經(jīng)歷了去年年末以來硅料價(jià)格的調(diào)整，光伏產(chǎn)業(yè)或?qū)⒃诮衲暧瓉砝麧?rùn)重新分配。

新年伊始，擴(kuò)產(chǎn)的軍備競(jìng)賽已然打響，隆基綠能、晶澳科技先后拋出百億級(jí)別的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。行業(yè)一體化趨勢(shì)或?qū)⒊掷m(xù)加強(qiáng)。

在2022年全年硅料價(jià)格維持高位的帶動(dòng)下，硅料企業(yè)有望成為最大贏家。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，光伏板塊目前已披露業(yè)績(jī)預(yù)告的四十余家上市公司中，通威股份(600438.SH)與大全能源(688303.SH)分列業(yè)績(jī)榜一二位。

繼拿下2022年上半年“營(yíng)收王”后，通威股份有望繼續(xù)領(lǐng)跑2022年全年業(yè)績(jī)。公司業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為252億-272億元，同比增長(zhǎng)207%-231%。

除通威股份外，另一龍頭硅料廠商大全能源業(yè)績(jī)同樣大幅預(yù)喜，預(yù)計(jì)2022年年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為190億元到 192億元，同比增長(zhǎng)231.94%到235.44%。

就業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)大增的原因，通威股份與大全能源均提及了2022年光伏產(chǎn)品需求保持旺盛，公司持續(xù)滿負(fù)荷生產(chǎn)且擴(kuò)產(chǎn)落地，產(chǎn)銷兩旺增厚了業(yè)績(jī)。“光伏產(chǎn)業(yè)其他環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)提速，高純多晶硅料環(huán)節(jié)整體依然供應(yīng)緊缺，造成硅料價(jià)格持續(xù)上漲?！贝笕茉幢硎尽?/p>

除了上游的硅料廠商外，中游多家已發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告的電池片、組件企業(yè)均顯示業(yè)績(jī)大增。有“光伏茅”之稱的隆基綠能(601012.SH)預(yù)計(jì)2022年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)145億元到155億元，同比增加60%到71%。

2023國(guó)內(nèi)最新多晶硅價(jià)格

2月1日，硅業(yè)分會(huì)發(fā)布最新多晶硅價(jià)格，國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在20.0-23.2萬元/噸，成交均價(jià)21.75萬元/噸，環(huán)比節(jié)前價(jià)格漲幅31.02%;單晶致密料價(jià)格區(qū)間19.8-23.0萬元/噸，成交均價(jià)21.52萬元/噸，環(huán)比節(jié)前價(jià)格漲幅為31.22%。而從2022年11月中旬起，硅料價(jià)格曾一度腰斬。

價(jià)格大幅反彈，硅業(yè)分會(huì)指出，除了兩周價(jià)格積累外，一方面硅片企業(yè)開工率大幅提升，硅料需求有相對(duì)可觀的增量;另一方面，硅片企業(yè)的原料消化殆盡，節(jié)后第一周硅料采購需求大幅增加，支撐硅料價(jià)格延續(xù)上漲走勢(shì)。

事實(shí)上，最先降價(jià)的硅片也是率先反彈。據(jù)悉，隨著庫存消化殆盡、企業(yè)開工率上調(diào)，年前某一線企業(yè)率先上調(diào)價(jià)格，多家企業(yè)跟隨調(diào)整報(bào)價(jià)。預(yù)計(jì)后續(xù)在硅料價(jià)格反彈和需求向好背景下或?qū)⒗^續(xù)小幅上漲。

電池片環(huán)節(jié)，主流企業(yè)訂單支撐良好，春節(jié)期間接近滿產(chǎn)，價(jià)格跟隨硅片上漲。節(jié)后P型182、210產(chǎn)品最新高位報(bào)價(jià)已達(dá)到0.96元/W左右，較年前上漲約4%。在技術(shù)快速迭代的行業(yè)背景下，電池片環(huán)節(jié)也被認(rèn)為是今年利潤(rùn)最有可能擴(kuò)張的優(yōu)勢(shì)環(huán)節(jié)。

市場(chǎng)最為敏感的組件價(jià)格，跟漲消息不斷釋放。但最新N型組件報(bào)價(jià)下調(diào)，1月31日，一道新能公開最新N型電池、組件報(bào)價(jià)，182雙面單晶N型電池為1.05元/W,較上次價(jià)格下降0.35元;182雙面雙玻N型組件1.9元/W,較上次價(jià)格下降0.18元。

隨著2月組件廠開工率上調(diào)，輔材排產(chǎn)/訂單隨之提升。最新消息，有膠膜企業(yè)將2月價(jià)格上調(diào)10個(gè)百分點(diǎn)。

上游產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格快速止跌反彈的一大誘因，無非下游需求旺盛。據(jù)北極星統(tǒng)計(jì)公開信息，去年12月至今，已有近10GW電站項(xiàng)目陸續(xù)開工。2023年預(yù)期國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)或達(dá)130GW，同比增長(zhǎng)50%。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，在1.7~1.8元/W的組件價(jià)格下，電站收益率可提升到7%+，下游開工動(dòng)力十足。且正值“十四五”關(guān)鍵之年，終端業(yè)主新能源投資加速意愿強(qiáng)烈。不過，接下來的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格走勢(shì)仍將是關(guān)鍵所在，上下游博弈持續(xù)。

《2023-2027年中國(guó)光伏設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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