中國貨物運(yùn)輸行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告

• 陳觀秋 2023年2月2日 來源：交通運(yùn)輸部 610 34
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截至2022年7月21日，我國貨物運(yùn)輸行業(yè)共發(fā)生投資事件684起，投資事件數(shù)最高的為A輪投資，事件數(shù)231起，占比33.77%;其次為種子天使投資，事件數(shù)155起，占比22.66%。截至2022年7月21日，2022年我國貨物運(yùn)輸行業(yè)共發(fā)生投資事件684起，已披露投資金額最高的為Flexport公9

一、貨物運(yùn)輸行業(yè)概述

貨物運(yùn)輸是現(xiàn)代運(yùn)輸主要方式之一，也是構(gòu)成陸上貨物運(yùn)輸?shù)膬蓚€(gè)基本運(yùn)輸方式之一。它在整個(gè)運(yùn)輸領(lǐng)域中占有重要的地位，并發(fā)揮著愈來愈重要的作用。

貨物運(yùn)輸又可劃分為國內(nèi)貨物運(yùn)輸和國際貨物運(yùn)輸兩大類。國內(nèi)貨物運(yùn)輸，顧名思義是在在同一國家內(nèi)不同地區(qū)之間的運(yùn)輸;國際貨物運(yùn)輸，就是在國家與國家、國家與地區(qū)之間的運(yùn)輸。貨物運(yùn)輸又可分為貿(mào)易物資運(yùn)輸和非貿(mào)易物資(如展覽品、個(gè)人行李、辦公用品、援外物資等)運(yùn)輸兩種。

公路貨物運(yùn)輸是指利用一定的載運(yùn)工具，一般主要以載貨汽車為主要運(yùn)輸工具，通過公路使貨物產(chǎn)生空間位移的過程。從狹義上來說，公路貨物運(yùn)輸即指汽車運(yùn)輸。其中2022上半年中國公路貨運(yùn)量為1771016.82萬噸;公路貨物周轉(zhuǎn)量為32614.31億噸公里。2021年中國網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)運(yùn)單量大幅增長(zhǎng)，2021年中國網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)運(yùn)單量達(dá)6912萬單，較2020年增加了5139.69萬單，同比增長(zhǎng)290.00%，是2020年的3.9倍。

鐵路貨物運(yùn)輸是指貨物經(jīng)由鐵路實(shí)現(xiàn)有目的變更或位移其空間或場(chǎng)所的運(yùn)輸。即鐵路作為承運(yùn)人接受托運(yùn)人委托，將貨物從始發(fā)地經(jīng)由鐵路運(yùn)至目的地交付給收貨人。2022上半年中國鐵路貨運(yùn)總發(fā)量為24.81億噸;國家鐵路發(fā)送量為19.46億噸。其中2022上半年中國鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量為17661.81億噸公里;國家鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量為16134.41億噸公里。

水路貨物運(yùn)輸是指國內(nèi)沿海港口、沿海與內(nèi)河港口，以及內(nèi)河港口之間由承運(yùn)人收取運(yùn)費(fèi)，負(fù)責(zé)將托運(yùn)人托運(yùn)的貨物經(jīng)水路由一港運(yùn)至另一港的行為。其中2022上半年中國水路貨運(yùn)量為41.03億噸;水路運(yùn)輸貨物周轉(zhuǎn)量為9909.79億噸公里。航空貨物運(yùn)輸，是指利用飛機(jī)或飛行器進(jìn)行運(yùn)輸?shù)囊环N運(yùn)輸形式。其中2022上半年中國民航貨郵運(yùn)輸量為307.66萬噸;貨郵周轉(zhuǎn)量為130.9億噸公里。

二、貨物運(yùn)輸行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研

國務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過了新一輪支持外貿(mào)保穩(wěn)定、促提質(zhì)的政策措施。2022年，國務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于推動(dòng)外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì)的意見》。2022年一季度交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)開局，客運(yùn)受疫情影響低位運(yùn)行，貨運(yùn)量、港口貨物吞吐量穩(wěn)步增長(zhǎng)，投資規(guī)模保持高位，為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤、保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間提供了重要的交通運(yùn)輸支撐。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國貨物運(yùn)輸行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

中國擁有全球最大的公路貨運(yùn)市場(chǎng)，2020年市場(chǎng)總規(guī)模為62089億元。其中，整車運(yùn)輸和零擔(dān)運(yùn)輸作為最大的細(xì)分市場(chǎng)，規(guī)模分別達(dá)37584億元和15710億元。2016-2020年我國公路物流貨運(yùn)量在340億噸上下波動(dòng)，最高到達(dá)2018年的395.7億噸。2020年新冠疫情對(duì)第一季度公路貨運(yùn)量有較大的影響，但是整年貨運(yùn)量基本與上年持平，說明我國對(duì)公路貨運(yùn)的依賴性較強(qiáng)，整體規(guī)模基數(shù)較大且穩(wěn)定，后續(xù)仍有較大的增長(zhǎng)空間。

根據(jù)《中華人民共和國2021年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2021年，全年貨物運(yùn)輸總量530億噸，貨物運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量223574億噸公里。2022上半年中國總貨運(yùn)量為2427298.75萬噸。其中2022上半年中國進(jìn)口貨運(yùn)量為149559萬噸;出口貨運(yùn)量為81346萬噸。

公路貨物運(yùn)輸即指汽車運(yùn)輸。其中2022上半年中國公路貨運(yùn)量為1771016.82萬噸;公路貨物周轉(zhuǎn)量為32614.31億噸公里。2022上半年中國鐵路貨運(yùn)總發(fā)量為24.81億噸;國家鐵路發(fā)送量為19.46億噸。2022上半年中國鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量為17661.81億噸公里;國家鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量為16134.41億噸公里。2022上半年中國水路貨運(yùn)量為41.03億噸;水路運(yùn)輸貨物周轉(zhuǎn)量為9909.79億噸公里。

2022年6月份，上海市交通貨物運(yùn)輸總量為12229.59萬噸，比去年同月下降7.3%。其中，鐵路47.66萬噸，增長(zhǎng)27.7%;水運(yùn)8180.68萬噸，下降3.8%;公路3974.47萬噸，下降13.7%;機(jī)場(chǎng)26.77萬噸，下降31.6%。全市完成貨物周轉(zhuǎn)量2617.93億噸公里，比去年同月下降13.9%。上海市港口貨物吞吐量6053.09萬噸，比去年同月下降11.2%。其中，進(jìn)港3496.64萬噸，下降11.5%;出港2556.45萬噸，下降10.8%。港口集裝箱吞吐量379.26萬TEU，比去年同月下降7.4%。其中，進(jìn)港184.04萬TEU，下降8.6%;出港195.22萬TEU，下降6.2%。

三、貨物運(yùn)輸行業(yè)投資現(xiàn)狀

截至2022年7月21日，我國貨物運(yùn)輸行業(yè)共發(fā)生投資事件684起，投資事件數(shù)最高的為A輪投資，事件數(shù)231起，占比33.77%;其次為種子天使投資，事件數(shù)155起，占比22.66%。截至2022年7月21日，2022年我國貨物運(yùn)輸行業(yè)共發(fā)生投資事件684起，已披露投資金額最高的為Flexport公司在戰(zhàn)略投資中收到的9.35億美元投資。

隨著網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)行業(yè)進(jìn)入嚴(yán)格監(jiān)管階段，行業(yè)規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)，頭部企業(yè)增長(zhǎng)迅猛，競(jìng)爭(zhēng)加劇。目前我國網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)業(yè)務(wù)規(guī)模最大的三個(gè)企業(yè)為滿幫、貨拉拉和中儲(chǔ)智運(yùn)。其中滿幫是干線物流領(lǐng)域的絕對(duì)龍頭，占據(jù)90%的市場(chǎng)份額，貨拉拉是同城貨運(yùn)市場(chǎng)的龍頭，占據(jù)50%以上的份額。

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