未來(lái)機(jī)床行業(yè)能否持續(xù)復(fù)蘇?中國(guó)機(jī)床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2022

• 陳觀秋 2022年12月27日 來(lái)源：中國(guó)海關(guān) 中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì) 百度 963 60
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當(dāng)前，在我國(guó)制造業(yè)向中高端轉(zhuǎn)型升級(jí)的背景下，機(jī)床作為最基礎(chǔ)的加工機(jī)器，也必須要向中高端發(fā)展。目前我國(guó)中低端機(jī)床已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，但產(chǎn)品性能與海外產(chǎn)品仍存在一定差距;高端機(jī)床則基本依賴進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)化率不到10%，國(guó)產(chǎn)機(jī)床具有廣闊的發(fā)展空間。

當(dāng)前，在我國(guó)制造業(yè)向中高端轉(zhuǎn)型升級(jí)的背景下，機(jī)床作為最基礎(chǔ)的加工機(jī)器，也必須要向中高端發(fā)展。目前我國(guó)中低端機(jī)床已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，但產(chǎn)品性能與海外產(chǎn)品仍存在一定差距;高端機(jī)床則基本依賴進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)化率不到10%，國(guó)產(chǎn)機(jī)床具有廣闊的發(fā)展空間。

機(jī)床(英文名稱：machine tool)是指制造機(jī)器的機(jī)器。機(jī)床在國(guó)民經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化的建設(shè)中起著重大作用。車床是主要用車刀對(duì)旋轉(zhuǎn)的工件進(jìn)行車削加工的機(jī)床。在車床上還可用鉆頭、擴(kuò)孔鉆、鉸刀、絲錐、板牙和滾花工具等進(jìn)行相應(yīng)的加工。車床主要用于加工軸、盤、套和其他具有回轉(zhuǎn)表面的工件，是機(jī)械制造和修配工廠中使用最廣的一類機(jī)床。

數(shù)控機(jī)床是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號(hào)指令規(guī)定的程序，并將其譯碼，從而使機(jī)床動(dòng)作并加工零件的控制單元，數(shù)控機(jī)床的操作和監(jiān)控全部在這個(gè)數(shù)控單元中完成，它是數(shù)控機(jī)床的大腦。

自2018年，隨著國(guó)際貿(mào)易形式發(fā)生轉(zhuǎn)變，機(jī)床的進(jìn)口市場(chǎng)顯著下降，從2018年的96.7億美元降至2020年的59.7億美元，貿(mào)易逆差從56.7億美元降至19.5億美元。一方面由于中美貿(mào)易摩擦和國(guó)際疫情對(duì)機(jī)床行業(yè)造成負(fù)面沖擊;另外，國(guó)內(nèi)機(jī)床制造水平有一定程度提升，對(duì)高端機(jī)床的依賴度逐漸下降也是一個(gè)重要因素。

機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

機(jī)床行業(yè)上游主要包括鑄件、鈑焊件、精密件、功能部件、數(shù)控系統(tǒng)、電氣元件等;中游是機(jī)床制造企業(yè)，生產(chǎn)的產(chǎn)品包括金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床及特種加工機(jī)床;下游客戶包括汽車行業(yè)、傳統(tǒng)機(jī)械工業(yè)、模具行業(yè)、工程機(jī)械、電力設(shè)備、軌道交通、船舶制造、航空航天、石油化工、電子信息技術(shù)工業(yè)以及其他加工工業(yè)。

機(jī)床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

從成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，在機(jī)床生產(chǎn)過(guò)程中，原材料成本占比最高，為73.9%，其次是人工、折舊與其他制造費(fèi)用，占比分別為11.9%、7.9%和6.4%。

2001年～2011年，我國(guó)機(jī)床行業(yè)高速增長(zhǎng)，我國(guó)也在2009年首次成為全球第一大機(jī)床生產(chǎn)國(guó)。2012年以來(lái)，受下游行業(yè)需求萎縮影響，我國(guó)機(jī)床行業(yè)進(jìn)入下行周期。目前，國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床企業(yè)規(guī)模普遍較小，行業(yè)集中度相對(duì)較低，龍頭企業(yè)營(yíng)收規(guī)模也僅在30億元～50億元之間，與國(guó)際一線機(jī)床廠商相比差距較大。

從制造業(yè)品類齊全度及金額來(lái)看，中國(guó)已經(jīng)成為全球領(lǐng)先的制造業(yè)大國(guó)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2004年至2019年，我國(guó)制造業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2019年，我國(guó)制造業(yè)GDP規(guī)模達(dá)26.92萬(wàn)億。制造業(yè)的較快發(fā)展，帶來(lái)對(duì)數(shù)控機(jī)床等生產(chǎn)工作母機(jī)的需求增加。

2020年中國(guó)機(jī)床產(chǎn)值169.18億歐元，占全球總產(chǎn)值的29.3%;從需求端看，中國(guó)機(jī)床消費(fèi)為186.1億歐元，占全球消費(fèi)額的比重為32.5%。中國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)千億，是全球最大的市場(chǎng)。

2022年上半年，機(jī)床協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比微降0.2%。其中，金屬切削機(jī)床同比下降8.4%;金屬成形機(jī)床同比增長(zhǎng)24%;工量具分行業(yè)同比增長(zhǎng)1.1%;磨料磨具同比增長(zhǎng)13.7%。中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)近日公布1-4月我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。數(shù)據(jù)顯示1-4月，機(jī)床工具進(jìn)口總額42.1億美元，同比下降6.5%;出口總額63.3億美元，同比增長(zhǎng)13.0%，中國(guó)機(jī)床工具出口繼續(xù)保持明顯增長(zhǎng)。

2022年4月工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)工作組辦公室發(fā)布的《關(guān)于做好2022年工業(yè)質(zhì)量提升和品牌建設(shè)工作的通知》發(fā)布數(shù)控機(jī)床等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)設(shè)備上云標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)制造業(yè)向品質(zhì)卓越、品牌卓著的方向發(fā)展，推進(jìn)實(shí)現(xiàn)“制造強(qiáng)國(guó)”戰(zhàn)略。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

自2020年以來(lái)，中央和地方各級(jí)政府密集出臺(tái)了多項(xiàng)刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施。從2020年下半年開始，我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)走出下行通道，復(fù)蘇趨勢(shì)明顯。未來(lái)機(jī)床行業(yè)能否持續(xù)復(fù)蘇?要回答這個(gè)問(wèn)題，就要從供需兩端來(lái)看。

從需求端看：

第一是機(jī)床的更新替換周期來(lái)臨。通常機(jī)床的設(shè)計(jì)使用壽命約為8～10年，目前正值新一輪機(jī)床更新替換需求釋放的高峰，尤其是目前我國(guó)很多傳統(tǒng)機(jī)床處于超期服役狀態(tài)，隨著行業(yè)景氣度提升，更新替換需求有望得到進(jìn)一步釋放。

第二是機(jī)床數(shù)控化率提升。目前，我國(guó)機(jī)床數(shù)控化率僅為45%左右，遠(yuǎn)低于日本、歐美地區(qū)制造業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家水平。隨著自動(dòng)化、新能源汽車、航空航天、模具等下游行業(yè)的發(fā)展，對(duì)于機(jī)床的性能要求也產(chǎn)生了一些變化，加快了存量機(jī)床迭代升級(jí)。

從供給端看：

第一是民營(yíng)機(jī)床接力國(guó)企成為國(guó)產(chǎn)替代生力軍。國(guó)內(nèi)民營(yíng)機(jī)床企業(yè)由于沒有歷史包袱，設(shè)立之初期便定位中高端產(chǎn)品，在近十年行業(yè)下行周期中營(yíng)收逆勢(shì)增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大。近年也是民營(yíng)機(jī)床企業(yè)上市高峰期，通過(guò)上市募資投建新產(chǎn)能以及加大產(chǎn)品研發(fā)投入，也進(jìn)一步鞏固了行業(yè)地位。

第二是國(guó)產(chǎn)替代相關(guān)的政策支持。當(dāng)前，國(guó)家及各地方政府對(duì)智能裝備、數(shù)控機(jī)床等產(chǎn)業(yè)高度重視，制定并實(shí)施了一系列促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策。在政策支持下，國(guó)產(chǎn)機(jī)床企業(yè)有望不斷占據(jù)中高端機(jī)床的市場(chǎng)份額。

本報(bào)告將幫助機(jī)床行業(yè)企業(yè)、科研單位、銷售企業(yè)、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動(dòng)向，及早發(fā)現(xiàn)行業(yè)市場(chǎng)的空白點(diǎn)，機(jī)會(huì)點(diǎn)，增長(zhǎng)點(diǎn)和盈利點(diǎn)……，前瞻性的把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，形成企業(yè)良好的可持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

想要了解更多機(jī)床行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

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