垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)市場深度調研2022 垃圾焚燒發(fā)電發(fā)展前景分析

• 陳觀秋 2022年12月14日 來源：中國采招網 住建部 917 57
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在碳達峰、碳中和目標背景下，探索垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的綠色價值成為發(fā)展重點。垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)目前正處于深化整治階段，進一步鞏固拓展行業(yè)全面達標的示范成果、降低行業(yè)污染物排放、發(fā)掘碳減排潛力，并探索建立將垃圾焚燒發(fā)電的社會效益和環(huán)境效益折算為綠色價值的市場

在碳達峰、碳中和目標背景下，探索垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的綠色價值成為發(fā)展重點。垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)目前正處于深化整治階段，進一步鞏固拓展行業(yè)全面達標的示范成果、降低行業(yè)污染物排放、發(fā)掘碳減排潛力，并探索建立將垃圾焚燒發(fā)電的社會效益和環(huán)境效益折算為綠色價值的市場機制，是激活其高質量發(fā)展的重要動能。

垃圾填埋過程中產生的甲烷、二氧化碳均為溫室氣體，持續(xù)時間長、可控性不夠強，且甲烷溫室氣體效應是二氧化碳的28倍。與垃圾填埋相比，垃圾焚燒發(fā)電能在較短時間內將垃圾轉變?yōu)槎趸己蜔崮?，可控性更好，既能避免填埋過程的甲烷排放，又能通過熱能回收發(fā)電而代替化石燃料，具有“控制甲烷排放+代替發(fā)電”的雙重碳減排效果。

垃圾焚燒發(fā)電是把垃圾焚燒廠和垃圾焚燒設備引進、消化吸收再創(chuàng)新的工作。生活垃圾焚燒煙氣中的二惡英是近幾年來世界各國所普遍關心的問題。二惡英類劇毒物質對環(huán)境造成很大危害，有效控制二惡英類物質的產生與擴散，直接關系到垃圾焚燒及垃圾發(fā)電技術的推廣和應用。

生活垃圾焚燒處置設施是城鎮(zhèn)環(huán)境基礎設施的重要組成部分，是實現垃圾減量化、資源化、無害化處理的基礎保障。垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的高質量發(fā)展，是改善城鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境、保障人們健康的有效舉措，對推動生態(tài)文明建設和提高社會文明程度具有重要意義。

我國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)起步于20世紀80年代末，通過引進國外先進的焚燒設備和技術，消化吸收優(yōu)化，先后經歷了產業(yè)化研發(fā)、裝置國產化等階段。

垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)產業(yè)鏈

我國城市生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的前端包括垃圾的收集、分類和運輸，主要由市政環(huán)衛(wèi)部門負責，近年來市場化主體不斷介入環(huán)衛(wèi)項目的投資建設運營;行業(yè)的后端包括城市生活垃圾焚燒發(fā)電項目的投資、建設和運營，由政府通過特許經營的方式實行市場化運作。

我國城市生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)上游主要包括城市生活垃圾焚燒發(fā)電項目工程設計及建設、

設備及材料供應商等，下游包括地方政府環(huán)衛(wèi)部門及電力公司。

中國垃圾焚燒發(fā)電補貼政策

2021年8月國家發(fā)改委等3部門發(fā)布《2021年生物質發(fā)電項目建設工作方案》，《方案》明確2021年國補資金總額為25億元，其中非競爭配置/競爭配置項目為20/5億元，后續(xù)將逐年增加用于競爭配置的國補規(guī)模?！斗桨浮分饕鶕r間對非競爭配置與競爭配置項目做出了劃分，其中2020年底前開工且2021年底前并網的項目均為非競爭配置項目，可享受全額補貼，2021年新開工的項目則為競爭配置項目。由于競爭配置項目補貼占比低，該政策引發(fā)市場擔憂，電價補貼未來會減少甚至取消，垃圾發(fā)電標桿電價可能會進一步向燃煤發(fā)電機組標桿電價靠攏。

垃圾焚燒發(fā)電項目中標情況

2021年垃圾焚燒新增體量進一步下降，全年中標項目總處理規(guī)模達6.35萬噸/日，同比2020年下降15.67%。與此同時，2021年平均中標處理單價為89.63元/噸，同比2020年增長12.73%。近三年以來中標價一直維持快速上升態(tài)勢，疊加政策推動，預計未來很可能按照“產生者付費”原則，實施居民處理費，健全收費機制，垃圾處理費單價有望進一步提升，降低對補貼依賴程度。

據中研產業(yè)研究院《2022-2027年中國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》分析：

據統計，截至2020年底，我國垃圾焚燒設施的日處理規(guī)模(城鎮(zhèn)+縣城)合計已達到66.19萬噸/日，超額完成了十三五規(guī)劃58萬噸/日的目標。十四五政策明確2025年焚燒產能需達80萬噸/日(十三五為58萬噸)，2020至2025年行業(yè)將保持4%的復合增速。

垃圾焚燒行業(yè)本來就是一個資本、技術密集型的行業(yè)，小企業(yè)的生存空間不大。監(jiān)管趨嚴會增加企業(yè)的環(huán)境合規(guī)成本，補貼政策的調整威脅企業(yè)的現金流，這兩大趨勢對于小企業(yè)來說無疑是雪上加霜。而龍頭企業(yè)在運營能力和項目經驗等方面的競爭優(yōu)勢凸顯，未來的增量市場也將在政策引導下優(yōu)先選擇龍頭企業(yè)，龍頭企業(yè)為了自身的發(fā)展考慮，增強規(guī)模效應、開拓市場，很大可能在這一階段收購、兼并一些運營難以為繼的小企業(yè)，龍頭集中趨勢有望不斷加強。

垃圾焚燒發(fā)電發(fā)展前景

隨著國內焚燒設備及技術的日漸成熟，國內垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)已由早期的技術引進者轉向設備、技術輸出者，并通過海外并購等方式迅速開拓海外市場。目前已有多家企業(yè)擁有數個海外投資運營的垃圾焚燒發(fā)電項目，涵蓋東南亞、歐洲乃至美洲等多個區(qū)域。

展望未來，行業(yè)集中度提升+海外市場拓展，龍頭增速有望高于行業(yè)。垃圾焚燒行業(yè)具有一定的資金、技術壁壘，且對企業(yè)的項目運營能力有一定要求，龍頭企業(yè)優(yōu)勢突出，訂單獲取能力較強，疊加較強的并購整合能力以及海外業(yè)務拓展能力，增速有望高于行業(yè)。

中國垃圾焚燒發(fā)電未來發(fā)展趨勢

2021年3月15日，《生活垃圾高效清潔焚燒評價指標體系標準》(T/HW00026—2021)發(fā)布，并于2021年6月1日實施。高效清潔焚燒的思想是在產品轉化成為垃圾后，從生態(tài)環(huán)境與生態(tài)經濟整體優(yōu)化出發(fā)，在焚燒全過程中以減少對公眾健康和環(huán)境容量的風險為目的，以安全、可靠、環(huán)保、節(jié)能、減排、能效為控制指標，以物料平衡和能量平衡、技術與經濟相適應為約束條件，將整體預防的環(huán)境戰(zhàn)略應用于垃圾焚燒全過程。

該評價指標體系標準的發(fā)布和實施將指引垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)走向高效清潔焚燒道路，促進行業(yè)優(yōu)化最佳可用技術，提升完全焚燒質量;避免或減少可能產生的污染物;最大化利用焚燒熱能與排放物質的資源化利用水平;控制適宜的資源性原材料消耗，走可持續(xù)發(fā)展道路。

想要了解更多垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》。報告對行業(yè)相關各種因素進行具體調查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術標準、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結所在，評估行業(yè)投資價值、效果效益程度，提出建設性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經營者提供參考依據。

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