中國智慧出行行業(yè)市場調(diào)研 政策利好行業(yè)高速發(fā)展

• 2022年9月29日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1358 89
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在各國宏觀經(jīng)濟(jì)政策刺激下，主要航空線開始迅速恢復(fù)。但春節(jié)期間就地過年的政策限制了高速車流的增長預(yù)期，節(jié)前公路運(yùn)輸量持續(xù)下跌。鐵路客運(yùn)量起初恢復(fù)緩慢，2020年底恢復(fù)至2019年的80%，2021年春節(jié)后增長較快。物流業(yè)市場巨大，社會發(fā)展對物流需求持續(xù)增長。數(shù)字交通

在各國宏觀經(jīng)濟(jì)政策刺激下，主要航空線開始迅速恢復(fù)。但春節(jié)期間就地過年的政策限制了高速車流的增長預(yù)期，節(jié)前公路運(yùn)輸量持續(xù)下跌。鐵路客運(yùn)量起初恢復(fù)緩慢，2020年底恢復(fù)至2019年的80%，2021年春節(jié)后增長較快。物流業(yè)市場巨大，社會發(fā)展對物流需求持續(xù)增長。數(shù)字交通是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要領(lǐng)域，智慧車路云支撐全自動駕駛大規(guī)模商業(yè)化落地，服務(wù)未來城市數(shù)字交通愿景。

在“雙碳”戰(zhàn)略加速推動全產(chǎn)業(yè)鏈綠色轉(zhuǎn)型以及消費(fèi)升級背景下，智能電動汽車正成為新國潮并站在世界舞臺中央。無論是政府層面的政策支持，還是企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的著力點(diǎn)，抑或是消費(fèi)者的購買選擇，都前所未有地聚焦智能電動汽車。而大灣區(qū)憑借自身產(chǎn)業(yè)升級和制造業(yè)優(yōu)勢，正在成為中國新能源產(chǎn)業(yè)及智慧出行發(fā)展高地。

近期多家共享出行企業(yè)實(shí)現(xiàn)上市或?qū)で笊鲜校瑢⑦@一行業(yè)重新帶回大眾視野中心。經(jīng)過多年的發(fā)展，不論是行業(yè)自身的發(fā)展戰(zhàn)略，用戶對企業(yè)的訴求，還是外部監(jiān)管的變化，現(xiàn)狀都與行業(yè)發(fā)展初期大相徑庭。由東興證券出品的報(bào)告從相關(guān)企業(yè)招股書以及其他公開信息出發(fā)，回顧共享出行行業(yè)的發(fā)展歷程，并對行業(yè)未來的發(fā)展趨勢做出簡單的預(yù)測。

滴滴成立以來承受了巨額虧損，依靠補(bǔ)貼策略穩(wěn)坐行業(yè)第一寶座的同時(shí)，副作用也逐漸顯現(xiàn)。為緩解虧損壓力，滴滴誤入歧途，其違規(guī)采集用戶信息的行為，為監(jiān)管機(jī)構(gòu)所不容。因此，即使是能夠依靠前期高投入實(shí)現(xiàn)行業(yè)壟斷的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，也必須要在前期高投入與后期可持續(xù)發(fā)展之間尋找一個(gè)平衡點(diǎn)。隨著監(jiān)管的日趨嚴(yán)格，在中國以補(bǔ)貼換壟斷的發(fā)展模式預(yù)計(jì)會逐步退出歷史舞臺。

順風(fēng)車業(yè)務(wù)是共享出行業(yè)務(wù)中最符合“共享”定義的業(yè)態(tài)。提供服務(wù)的主體完全是私家車主，平臺提供中介功能。順風(fēng)車具有低抽傭、低補(bǔ)貼、低價(jià)格的特點(diǎn)，自身的業(yè)務(wù)性質(zhì)限制了資本對順風(fēng)車的投入規(guī)模(燒錢意義不大)。由于完全輕資產(chǎn)，且平臺對服務(wù)提供者沒有強(qiáng)約束力，導(dǎo)致其進(jìn)入壁壘較低。目前行業(yè)主要的參與者為嘀嗒出行與哈啰出行，整改后復(fù)出的滴滴順風(fēng)車具有較強(qiáng)競爭力。未來一段時(shí)間里，順風(fēng)車領(lǐng)域的競爭可能會相當(dāng)激烈。

共享單車誕生的初衷是解決居民城市出行的“最后三公里”問題，但行業(yè)初期摩拜與ofo錯(cuò)估了單車的損耗率與運(yùn)維成本，盲目比拼單車投放量，造成了不可挽回的損失。反而是后起之秀哈啰與青桔從一開始就做好了長線運(yùn)營的準(zhǔn)備，從競爭壓力相對較低的二、三線城市入手穩(wěn)扎穩(wěn)打，不斷擴(kuò)大市場份額，成為了目前共享單車行業(yè)的前二。通過總量控制、配額管理和電子圍欄等約束方式，行業(yè)的無序競爭得到控制。規(guī)范化運(yùn)營是行業(yè)大趨勢，野蠻生長的時(shí)代已經(jīng)漸行漸遠(yuǎn)，未來是比拼精細(xì)化運(yùn)營的時(shí)代。

欲獲取更多智慧出行行業(yè)的發(fā)展前景請點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國智慧出行行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。

廣東省作為我國制造業(yè)大省和創(chuàng)新排頭兵，早在“十一五”時(shí)期就開始布局新能源汽車相關(guān)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)。“十二五”以來，新能源汽車產(chǎn)業(yè)被納入為廣東省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，成為廣東省重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一。廣州也成為全國三大汽車生產(chǎn)基地之一、國家節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)城市。

日前，《廣東省“十四五”節(jié)能減排實(shí)施方案》正式印發(fā)實(shí)施。方案提出，大力推廣新能源汽車，城市新增、更新的公交車全部使用電動汽車或氫燃料電池車，各地市新增或更新的城市物流配送、輕型郵政快遞、輕型環(huán)衛(wèi)車輛使用新能源汽車比例達(dá)到80%以上。其中特別提到，到2025年，全省新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車銷售總量的20%左右。事實(shí)上，為助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，近年來廣東省關(guān)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策持續(xù)加碼。從數(shù)量來看，深圳市和廣州市發(fā)布的新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量最多。2022年1-8月，廣東省出臺新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策已達(dá)20條。

此外，粵港澳大灣區(qū)還十分注重智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)創(chuàng)新，針對車路協(xié)同、智能駕駛、汽車大數(shù)據(jù)多方面發(fā)布多條法規(guī)政策。深圳市通過《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》;廣州發(fā)布《關(guān)于逐步分區(qū)域先行先試不同混行環(huán)境下智能網(wǎng)聯(lián)汽車(自動駕駛)應(yīng)用示范運(yùn)營政策的意見》，開展自動駕駛汽車混行試點(diǎn)。小馬智行、文遠(yuǎn)知行等眾多自動駕駛龍頭企業(yè)扎堆也先后在大灣區(qū)誕生。深圳約有800家自動駕駛相關(guān)企業(yè)，占全國近20%。由此看來，車聯(lián)網(wǎng)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車正在成為粵港澳大灣區(qū)內(nèi)生動力的新增長點(diǎn)。

在多項(xiàng)利好政策加持下，大灣區(qū)的城市群也都迸發(fā)出新的活力。其中肇慶市憑借新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群的快速發(fā)展，工業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)突破性進(jìn)展。2021年肇慶完成規(guī)上工業(yè)增加值859.88億元，同比增長18.4%，增速在全省排名第三。此外，截至2022年8月30日，廣東省新能源汽車領(lǐng)域累計(jì)專利申請量也突破3萬件，位居全國榜首。

智慧出行是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要領(lǐng)域，是以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素和核心驅(qū)動，促進(jìn)物理和虛擬空間的交通運(yùn)輸活動不斷融合、交互作用的現(xiàn)代交通運(yùn)輸體系。近年來，我國針對數(shù)字交通發(fā)展的相關(guān)規(guī)劃和政策不斷出臺。

2021年2月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，再次提出要提升智慧發(fā)展水平，加快提升交通運(yùn)輸科技創(chuàng)新能力，推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化。2021年8月，交通運(yùn)輸部印發(fā)了《交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動方案(2021—2025年)》，提出到2025年，打造一批交通新基建重點(diǎn)工程，形成一批可復(fù)制推廣的應(yīng)用場景。2021年 12月22日，交通運(yùn)輸部又進(jìn)一步印發(fā)了《數(shù)字交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，其中提到到2025年，“交通設(shè)施數(shù)字感知，信息網(wǎng)絡(luò)廣泛覆蓋，運(yùn)輸服務(wù)便捷智能，行業(yè)治理在線協(xié)同，技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新活躍，網(wǎng)絡(luò)安全保障有力”的數(shù)字交通體系深入推進(jìn)。

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