中國汽車座椅行業(yè)市場調研 智能化座椅將成為重要走向

• 2022年9月14日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網 1157 74
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為了滿足自動駕駛環(huán)境下的多樣生活需求，智能化座椅將成為汽車工業(yè)的重要走向。在未來，智能座椅可通過傳感器基于乘客身體動作作出智能反應，并通過監(jiān)測身體位置和壓力點、觀察生物識別和生命體征，對健康狀況進行監(jiān)測，以及隨著外界氣候的變化相應地調整座椅溫度和駕駛

我國汽車座椅零部件行業(yè)目前已經形成了層級化的專業(yè)分工，構建了以整車廠為核心，一級供應商直接向整車廠供應座椅總成系統(tǒng)，二級供應商提供座椅骨架、頭枕、面套等零部件，三級供應商負責二級供應商部分零部件或者部分工序加工的金字塔結構。汽車座椅一級供應市場主要被安道拓、李爾等外資和合資企業(yè)以及延鋒汽車飾件系統(tǒng)有限公司等國內整車廠控股企業(yè)所掌控，我國大部分本土汽車座椅品牌主要定位于中低端市場，主要配套中國自主品牌汽車。二級、三級供應商則大多為內資企業(yè)，目前，我國共有各類汽車座椅零部件設計、加工、制造、改裝生產商近千家，少數規(guī)模相對較大的企業(yè)具備一定的競爭力。

市場集中度高，競爭格局好：全球市場CR5>85%。國內市場CR5>70%。造車新勢力崛起推動汽車供應鏈體系重新洗牌， 國內汽車座椅供應商將迎來破局機遇。 外資高度壟斷，無本土廠商：海外汽車座椅廠商占據市場大部分份額，且目前市場無本土廠商入局競爭，國產替代前 景可期。

電動化促使整車競爭格局轉變，進而重構供應鏈體系：21年自主份額提升6.3pct，新勢力份額提升2.4pct。從結構 來看，自主、新勢力基于核心能力強化呈現(xiàn)持續(xù)成長性，自主+新勢力份額將持續(xù)提升，整車競爭格局仍將進一步演 變，配套的供應鏈體系將不斷重構。

電動化帶來新產能，打破配套壁壘：21年新能源乘用車行業(yè)產量329萬輛(同比+190%)，滲透率15.47%，電動化促使 OEM競爭格局發(fā)生轉變，為本土汽零廠商打破配套壁壘提供支撐。新能源汽車銷量將進一步提升，為本土座椅廠商提供破局條件：2022年6月新能源汽車產量56.6萬輛，同比+160.8%， 滲透率25.4%，1-6月累計滲透率24.15%。預計新能源滲透率后續(xù)仍將進一步提升。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國汽車座椅行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險研究報告》顯示：

根據數據顯示，2020年中國汽車座椅市場規(guī)模約為773億元，預計2025年市場規(guī)模有望達到974億元。目前我國汽車座椅市場行業(yè)集中度較高，據2020數據顯示。延鋒安道拓、李爾、佛吉亞這三家企業(yè)汽車座椅市場份額占比總和在70%左右。其中國外品牌如李爾、佛吉亞等，在我國汽車座椅市場仍占據著相當重要的位置。據中國海關的進出口數據顯示，2021年我國汽車座椅出口數量達到了358.1萬個，同比增長21.8%，出口數量再創(chuàng)新高;汽車座椅進口數量為5.5萬個，同比減少34.5%。2021年我國汽車座椅出口金額則大幅增長，達到了25488萬美元，同比增長55.1%，而我國汽車座椅進口金額近幾年則較為穩(wěn)定，多在3000-3500萬美元左右徘徊。

數據顯示，按照乘用車座椅總成單車價值量4000元測算，2020-2021年中國乘用車座椅市場規(guī)模約為800-850億元，隨著電動化、智能化趨勢發(fā)展，汽車座椅產業(yè)整體有望糧價齊升，預計2025年市場規(guī)模有望達1.523億元。2020年11月，國務院印發(fā)了《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，提出“到2025年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右、純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化”等目標。2021年3月，華域汽車公告延鋒汽飾出資80.64億元，收購延鋒安道拓座椅有限公司剩余49.99%股權(原由安道拓亞太持有)，實現(xiàn)100%控股延鋒安道拓。

受益于輕量化、智能化、電動化，汽車座椅配置功能更加豐富，價值量有望持續(xù)提升，預計到2025 年市場空間有望達到1055 億。格局方面，成本、響應速度、技術三大壁壘造就國際龍頭高集中度，當下智能電動汽車重塑下游銷量格局，從源頭改變零部件的格局。

汽車座椅是衡量汽車性能的重要指標之一，駕乘人員對座椅的舒適性、便捷性等方面的要求也越來越高。安全智能化座椅將成為未來汽車座椅市場發(fā)展的主要推動力。汽車座椅的輕量化和智能化轉型，對座椅供應商生產技術提出更高要求。1)我國汽車生產主要采用自動與半自動沖壓生產線，少數采用柔性沖壓自動線，生產效率與國外相比有一定差距。2)新的輕量化材料對于沖壓技術有著更高的要求，如超高強度鋼在傳統(tǒng)的冷沖壓制造過程中容易出現(xiàn)開裂、回彈性等現(xiàn)象，先進的熱沖壓技術就成為其最佳選擇。然而雖然在汽車金屬沖壓件作業(yè)中，國產設備應用較多，居于主導地位，但從技術水平角度來說，我國沖壓設備，包括熱成型制造工藝等，和國際先進水平還存在一定的差距。3)新一輪科技革命正驅動汽車產業(yè)加速變革，能源、互聯(lián)、智能革命為汽車產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展注入強勁新動能。未來汽車座椅供應商將不是簡單的獨立生產制造座椅，技術跨界融合將成為創(chuàng)新發(fā)展的主基調。

與全球知名汽車零部件企業(yè)相比，內資企業(yè)仍存在較大差距。根據美國《汽車新聞》發(fā)布的“2021年全球汽車零部件配套供應商百強榜”，全球排名前十的汽車零部件配套供應商均為博世、佛吉亞、李爾等跨國企業(yè)，中國僅有8家企業(yè)上榜?？鐕驹谫Y金、技術、客戶資源等方面均具較強優(yōu)勢，我國零部件企業(yè)規(guī)模相對較小。從產品附加值看，德、日、美零部件企業(yè)的產品主要集中在發(fā)動機、汽車電子、變速器等高端領域，我國企業(yè)的產品則主要集中在外圍部件領域，產品附加值不高，在關鍵零部件產品的材料選擇、設計開發(fā)、工藝制造等方面仍有許多有待突破的技術瓶頸。

為了滿足自動駕駛環(huán)境下的多樣生活需求，智能化座椅將成為汽車工業(yè)的重要走向。在未來，智能座椅可通過傳感器基于乘客身體動作作出智能反應，并通過監(jiān)測身體位置和壓力點、觀察生物識別和生命體征，對健康狀況進行監(jiān)測，以及隨著外界氣候的變化相應地調整座椅溫度和駕駛艙環(huán)境。

《2022-2027年中國汽車座椅行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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