行業(yè)將維持低速穩(wěn)增的發(fā)展態(tài)勢(shì) 中國(guó)化肥行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研2022

• 2022年8月15日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 241 8
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根據(jù)《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》，其中具體提到要“推進(jìn)化肥農(nóng)藥減量化和土壤污染治理”。因此未來一段時(shí)間，我國(guó)化肥行業(yè)發(fā)展仍然是保持化肥使用量零增長(zhǎng)，鼓勵(lì)環(huán)保、高效的新型肥料發(fā)展。初步參考2015-2020年-

1937年，我國(guó)創(chuàng)建了第一座化學(xué)肥料工廠——永利硫酸铔廠，之后隨著國(guó)外技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目逐漸落地和國(guó)內(nèi)化肥生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步，以及在國(guó)內(nèi)龐大的化肥市場(chǎng)需求的推動(dòng)作用下，我國(guó)化肥行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。到2015年，隨著《到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》逐漸落地，得國(guó)內(nèi)化肥行業(yè)發(fā)展回歸理性，化肥行業(yè)步入穩(wěn)定發(fā)展階段。

從近幾年主要大宗原材料價(jià)格趨勢(shì)來看，自2021以來，受到全球新冠疫情肆虐、能源供應(yīng)短缺，以及歐美國(guó)家通貨膨脹等復(fù)雜因素的影響，全球大宗原料市場(chǎng)連續(xù)上漲，國(guó)內(nèi)的煤炭、天然氣、磷礦石等價(jià)格也出現(xiàn)波動(dòng)上漲的態(tài)勢(shì)，導(dǎo)致化肥生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本上漲壓力較大。

全球化肥總消費(fèi)量穩(wěn)步提升，增速逐漸趨于平緩?；首鳛檗r(nóng)業(yè)生產(chǎn)中最主要的農(nóng)資產(chǎn)品之一，消費(fèi)規(guī)模隨著農(nóng)業(yè)的發(fā)展逐步擴(kuò)張。根據(jù)IFA披露的數(shù)據(jù)，2016年全球氮、磷、鉀化肥的總消費(fèi)量(分別折N、P2O5、K2O計(jì)重)1.86億噸，同比增長(zhǎng)1.4%。隨著化肥行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展以及農(nóng)業(yè)使用化肥的普及，化肥行業(yè)已逐步邁入了發(fā)展成熟期，行業(yè)規(guī)模增速逐步降低趨緩，近10年的增速中樞維持在2%左右。2020年全球氮、磷、鉀化肥的總消費(fèi)量達(dá)到1.99億噸，預(yù)計(jì)未來整個(gè)化肥行業(yè)仍然將維持低速穩(wěn)增的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

玉米、小麥、大米等谷物是主要使用化肥的農(nóng)作物。從使用結(jié)構(gòu)看，化肥在小麥、大米、玉米等谷物中的使用占比最高，其中玉米占比16.2%，居于首位。小麥、大米分別占比15.3%、13.7%，三種主要農(nóng)作物的化肥使用占比合計(jì)為45.2%。從區(qū)域結(jié)構(gòu)看，中國(guó)、印度、美國(guó)、巴西四大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國(guó)是全球化肥的主要使用國(guó)家，使用占比分別為26%、14%、11%、8%，合計(jì)占全球化肥使用量的59%。

化肥行業(yè)是受政策影響很大的一個(gè)行業(yè)，在目前化肥行業(yè)環(huán)境較差，前景不明朗的條件下，國(guó)家政策上對(duì)化肥行業(yè)主要是以扶持為主，以調(diào)整為輔，也就是說優(yōu)質(zhì)化肥企業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)幾乎為零，但落后化肥企業(yè)面臨一定的政策風(fēng)險(xiǎn)，有可能被政府以鼓勵(lì)淘汰落后產(chǎn)能或重組兼并等政策而限制進(jìn)而被淘汰。

數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年，受“減肥增效”政策的影響，我國(guó)農(nóng)用氮磷鉀化肥產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢(shì);2020年我國(guó)農(nóng)用氮磷鉀化肥產(chǎn)量不超過5400萬噸;2021年有小幅增長(zhǎng)，達(dá)到5446萬噸，2022年1-2月累計(jì)產(chǎn)量為851萬噸。

2015年，農(nóng)業(yè)部印發(fā)《〈到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案〉推進(jìn)落實(shí)方案》導(dǎo)致此后全國(guó)化肥施用量逐年下降。2015-2020年，我國(guó)農(nóng)用化肥施用折純量復(fù)合增速為-2.7%，2020年我國(guó)農(nóng)用化肥施用折純量為5250.65萬噸。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)化肥行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析顯示：

化學(xué)肥料，簡(jiǎn)稱化肥。用化學(xué)和(或)物理方法制成的含有一種或幾種農(nóng)作物生長(zhǎng)需要的營(yíng)養(yǎng)元素的肥料。也稱無機(jī)肥料，包括氮肥、磷肥、鉀肥、微肥、復(fù)合肥料等，不可食用。

它們具有以下一些共同的特點(diǎn)：成分單純，養(yǎng)分含量高;肥效快，肥勁猛;某些肥料有酸堿反應(yīng);一般不含有機(jī)質(zhì)，無改土培肥的作用?；瘜W(xué)肥料種類較多，性質(zhì)和施用方法差異較大。

化肥產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是煤炭、天然氣、磷礦、硫磺和鉀礦等原材料供應(yīng)商，中游是磷肥、氮肥、鉀肥、復(fù)合肥生產(chǎn)制造商，下游是化肥批發(fā)商、零售商等，最終流通到農(nóng)戶手中。

在世界十大化肥生產(chǎn)企業(yè)中居前六位的都是西歐和北美化肥生產(chǎn)企業(yè)。除排名前兩位的美國(guó)美盛公司和加拿大的PCS公司，其它4個(gè)公司分別為挪威的Yara國(guó)際公司、德國(guó)的K+S集團(tuán)、美國(guó)的erra工業(yè)公司、加拿大的Agrium公司。上述公司化肥年生產(chǎn)能力均在1000萬噸以上，在氮、磷、鉀肥市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位口同時(shí)，適應(yīng)化肥生產(chǎn)全球化趨勢(shì)，擁有資源優(yōu)勢(shì)的一些發(fā)展中國(guó)家的大型化肥生產(chǎn)企業(yè)也在加強(qiáng)投資、戰(zhàn)略聯(lián)盟和引進(jìn)外資中，不斷增強(qiáng)實(shí)力。

俄羅斯、中東和北非的大型化肥生產(chǎn)企業(yè)在與西歐和北美大型化肥生產(chǎn)企業(yè)體現(xiàn)出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，在國(guó)際化肥市場(chǎng)的影響不斷擴(kuò)大口白俄羅斯鉀肥公司(Belaruskali)、沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(Sabic)、以色列化學(xué)工業(yè)公司(ICL)、俄羅斯的烏拉爾鉀肥公司都已進(jìn)入世界十大化肥企業(yè)之列。

中國(guó)化肥行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景

全球化肥畝均用量低于主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國(guó)，化肥使用規(guī)模仍存增長(zhǎng)空間。通過對(duì)比主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國(guó)與全球平均化肥使用情況我們發(fā)現(xiàn)，中國(guó)、巴西、美國(guó)等全球主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國(guó)的畝均化肥用量均顯著高于全球平均水平。近些年，中國(guó)化肥畝均使用量為299.17千克/公頃，巴西、美國(guó)分別為241.38、190.60千克/公頃，而同期全球平均水平僅為153.81千克/公頃。2021-2025年期間，隨著全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的逐步發(fā)展，預(yù)計(jì)全球化肥的畝均用量將向主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國(guó)看齊，全球的化肥使用規(guī)模仍存在增長(zhǎng)空間。

目前，我國(guó)化肥污染狀況十分嚴(yán)重，化肥安全問題被社會(huì)愈發(fā)重視，對(duì)化肥企業(yè)而言，用于承擔(dān)環(huán)保的責(zé)任十分必要，努力提高生產(chǎn)工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量以減少污染也非常重要。國(guó)家未來有可能從環(huán)保安全角度出發(fā)對(duì)一大批污染嚴(yán)重、產(chǎn)品落后的企業(yè)進(jìn)行整頓，因此化肥企業(yè)尤其是落后化肥企業(yè)面臨著一定的安全風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》，其中具體提到要“推進(jìn)化肥農(nóng)藥減量化和土壤污染治理”。因此未來一段時(shí)間，我國(guó)化肥行業(yè)發(fā)展仍然是保持化肥使用量零增長(zhǎng)，鼓勵(lì)環(huán)保、高效的新型肥料發(fā)展。初步參考2015-2020年我國(guó)農(nóng)用化肥施用折純量復(fù)合增速為-2.7%，以-2%的復(fù)合增速預(yù)測(cè)到2027年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的化肥銷售規(guī)模不超過1100億元。

大數(shù)據(jù)時(shí)代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時(shí)間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)化肥行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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