碳纖維行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研 碳纖維國(guó)產(chǎn)替代持續(xù)推進(jìn)

• 2022年7月5日 ZhouJiaLiang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 487 26
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在中國(guó)碳纖維行業(yè)發(fā)展過(guò)程中，國(guó)家給予了大力支持，極大地促進(jìn)了碳纖維行業(yè)發(fā)展。企業(yè)和投資機(jī)構(gòu)也紛紛看好碳纖維行業(yè)的發(fā)展前景，各路資本的大量涌入，為碳纖維行業(yè)帶來(lái)了刺激效應(yīng)，使其呈現(xiàn)出前所未有的新熱點(diǎn)和新動(dòng)態(tài)。

碳纖維行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研

碳纖維以其出色的性能被用于航空航天、汽車(chē)等多個(gè)領(lǐng)域。我國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)存在產(chǎn)能利用低、高端產(chǎn)品少的問(wèn)題。實(shí)現(xiàn)碳纖維規(guī)模生產(chǎn)和應(yīng)用開(kāi)發(fā)的雙自主化，是提升我國(guó)國(guó)防實(shí)力和保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定的關(guān)鍵。鋁合金車(chē)身板應(yīng)用在汽車(chē)最重的車(chē)身，是實(shí)現(xiàn)輕量化目標(biāo)的關(guān)鍵材料。我國(guó)生產(chǎn)工藝復(fù)雜的鋁合金車(chē)身板部分已經(jīng)開(kāi)始出口。鋁合金車(chē)板國(guó)產(chǎn)化是我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)提高競(jìng)爭(zhēng)力，幫助國(guó)家實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)的關(guān)鍵。

在中國(guó)碳纖維行業(yè)發(fā)展過(guò)程中，國(guó)家給予了大力支持，極大地促進(jìn)了碳纖維行業(yè)發(fā)展。企業(yè)和投資機(jī)構(gòu)也紛紛看好碳纖維行業(yè)的發(fā)展前景，各路資本的大量涌入，為碳纖維行業(yè)帶來(lái)了刺激效應(yīng)，使其呈現(xiàn)出前所未有的新熱點(diǎn)和新動(dòng)態(tài)。同時(shí)，碳纖維行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，其并購(gòu)需求和活躍度也十分明顯。2020年國(guó)內(nèi)碳纖維的需求達(dá)33000噸，隨著碳纖維隨著諸多資本進(jìn)入碳纖維行業(yè)，碳纖維技術(shù)不斷得到突破，需求領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步拓展，預(yù)計(jì)中國(guó)碳纖維市場(chǎng)需求量將在2026年突破11萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)對(duì)應(yīng)碳纖維材料市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至727億元。預(yù)計(jì)2021年我國(guó)碳纖維產(chǎn)能及產(chǎn)量分別可達(dá)3.94萬(wàn)噸及2.04萬(wàn)噸。

目前我國(guó)碳纖維行業(yè)排名前十的行業(yè)所占市場(chǎng)份額較大，尤其是排名前五的上市企業(yè)占了碳纖維行業(yè)較大的市場(chǎng)份額，說(shuō)明我國(guó)碳纖維行業(yè)集中度較高。某些小型碳纖維生產(chǎn)企業(yè)因技術(shù)不達(dá)標(biāo)等原因正逐漸被淘汰。2020年，中國(guó)碳纖維行業(yè)中，國(guó)內(nèi)企業(yè)僅占據(jù)了37.81%的市場(chǎng)份額。在37.81%的國(guó)產(chǎn)市場(chǎng)份額中，按理論產(chǎn)能計(jì)算，碳谷+寶蓮排名第一，占據(jù)了23.51%，其次是中復(fù)神鷹，占23.51%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2022-2027年碳纖維行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》分析

過(guò)去中國(guó)碳纖維行業(yè)"有產(chǎn)能，無(wú)產(chǎn)量"的現(xiàn)象較為嚴(yán)重，產(chǎn)能利用率低于國(guó)際水平，主要是由于碳纖維行業(yè)核心技術(shù)始終掌握在國(guó)外部分企業(yè)手中，中國(guó)大部分企業(yè)尚達(dá)不到T300水平，產(chǎn)品技術(shù)含量較低、質(zhì)量較差。

近年中國(guó)碳纖維行業(yè)在自主研發(fā)有所突破，產(chǎn)能利用率有上升趨勢(shì)。2020年中國(guó)碳纖維產(chǎn)能達(dá)到3.62萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)實(shí)際碳纖維供應(yīng)量約為1.85萬(wàn)噸，產(chǎn)量/產(chǎn)能比約為51%。

預(yù)計(jì)未來(lái)幾年中國(guó)碳纖維領(lǐng)先企業(yè)會(huì)有更多的技術(shù)突破，行業(yè)產(chǎn)能將以10%的復(fù)合增速增長(zhǎng)，且產(chǎn)能利用率將不斷上升。到2026年，中國(guó)碳纖維產(chǎn)能將達(dá)到6.41萬(wàn)噸，產(chǎn)量將達(dá)到4.04萬(wàn)噸。

碳纖維國(guó)產(chǎn)替代持續(xù)推進(jìn)

從全球碳纖維市場(chǎng)的份額劃分看，國(guó)際碳纖維市場(chǎng)為日、美企業(yè)所壟斷。在小絲束碳纖維市場(chǎng)上，日本企業(yè)東麗、東邦、三菱三家公司合計(jì)所占有的市場(chǎng)份額為全球產(chǎn)能的49%。大絲束市場(chǎng)上，日本東麗旗下的卓爾泰克為全球主要的大絲束供應(yīng)商，占據(jù)了58%的全球市場(chǎng)份額，其次是占比31%的德國(guó)SGL，和占比9%的日本三菱，其他企業(yè)僅占剩余的2%。

從供給結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)碳纖維國(guó)產(chǎn)化率從2016年的18.41%快速提升至2021年的46.89%，2021年較2020年提升9個(gè)百分點(diǎn)。2021年境外進(jìn)口碳纖維中有11.31%來(lái)自于日本，中國(guó)臺(tái)灣占比11.19%，美國(guó)占比6.70%。2020年12月，因日本東麗子公司出口碳纖維流入了未獲日本《外匯及外國(guó)貿(mào)易法》許可的中國(guó)企業(yè)，日本經(jīng)產(chǎn)省對(duì)該公司實(shí)施了行政指導(dǎo)警告，要求東麗子公司防止再次發(fā)生此類(lèi)事件，并徹底做好出口管理。從2020年底開(kāi)始，東麗暫停了對(duì)華出口碳纖維業(yè)務(wù)。禁運(yùn)疊加海運(yùn)費(fèi)高增加快了國(guó)產(chǎn)替代的步伐，2022年碳纖維國(guó)產(chǎn)化率將進(jìn)一步提升，逐步擺脫進(jìn)口依賴(lài)。

想要了解更多碳纖維行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2022-2027年碳纖維行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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