2020-2022 年，由于供應(yīng)端增量有限，鈷行業(yè)供預(yù)計(jì)將保持緊張局面。2016-2018年鈷行業(yè)同樣出現(xiàn)了連續(xù)的供應(yīng)緊張，價(jià)格從21萬元/噸升至54萬元/噸，考慮到2022年鈷供應(yīng)將進(jìn)入第三年的供應(yīng)緊張，預(yù)計(jì)鈷價(jià)在 2022 年將繼續(xù)抬升，全年鈷價(jià)中樞將運(yùn)行在45萬元/噸以上。
事實(shí)上，相較于鋰，鈷才是實(shí)實(shí)在在的稀缺資源，國內(nèi)鈷資源近99%依賴進(jìn)口。在新能源汽車革命之際，鈷礦將成為全球爭奪的重要資源。2021年鈷價(jià)擺脫季節(jié)性波動(dòng)，大幅上漲。8月以來，鈷價(jià)未出現(xiàn)此前的下跌走勢，持續(xù)上漲至50 萬元/噸高位。
供應(yīng)端
剛果(金)是全球主要的鈷產(chǎn)地，2021 年 1-7 月，剛果(金)鈷產(chǎn)量為 52246 噸，同比增長 9.1%。2021 年剛果(金)鈷產(chǎn)量小幅增加，但較 2018 年產(chǎn)量高峰期仍下滑 15.4%。剛果(金)鈷產(chǎn)量自 2018 年以來的下滑，其主 要原因是手抓礦產(chǎn)量的不斷萎縮和嘉能可關(guān)停 Mutanda 礦的影響。作為全球主要的鈷礦產(chǎn) 地，剛果(金)鈷產(chǎn)量未能實(shí)現(xiàn)大幅增長，使得全球鈷供應(yīng)端逐漸偏緊。
需求端
1、動(dòng)力電池用鈷量。2021 年全球鈷下游消費(fèi)中電池領(lǐng)域用鈷量占比為74%，其中 3C 鋰電占比為42%，動(dòng)力電池占比為 32%。中國鈷消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，電池用量占比更高，2021 年達(dá)到 87%，其中 3C 鋰電占比為 56%，動(dòng)力電池占比為31%。由于 2021 年全球動(dòng)力電池市場迎來高速發(fā)展，動(dòng)力電池用鈷量占比迅速提升。
2、合金領(lǐng)域用鈷。鈷在合金領(lǐng)域的應(yīng)用包括硬質(zhì)合金、高溫合金、磁性材料等，產(chǎn)品形態(tài)包括電解鈷、鈷粉等。過去幾年鈷的消費(fèi)增長主要來自電池行業(yè)，合金領(lǐng)域鈷的應(yīng)用被忽視，供應(yīng)增長緩慢。2021 年1-11 月， 國內(nèi)磁材出口量為4.42 萬噸，同比增長 38.1%。磁材出口量的大幅增長表明海外對磁材 產(chǎn)品的旺盛需求，也反映了磁材領(lǐng)域鈷用量的增長。
2020-2022 年，由于供應(yīng)端增量有限，鈷行業(yè)供預(yù)計(jì)將保持緊張局面。2016-2018 年鈷行業(yè)同樣出現(xiàn)了連續(xù)的供應(yīng)緊張，價(jià)格從21 萬元/噸升至54 萬元/噸，考慮到2022 年鈷供應(yīng)將進(jìn)入第三年的供應(yīng)緊張，預(yù)計(jì)鈷價(jià)在2022年將繼續(xù)抬升，全年鈷價(jià)中樞將運(yùn)行在45 萬元/噸以上。
2021 年全球消費(fèi)鋰電領(lǐng)域鈷用量達(dá)到6.1 萬噸，同比增長 13.3%，創(chuàng)近五年來最高水平。預(yù)計(jì)到2025年，全球消費(fèi)鋰電鈷用量將達(dá)到7.19 萬噸，2022-2025 年CAGR 為4.2%。2020-2021 年由疫情帶來的居家辦公需求帶動(dòng)了消費(fèi)鋰電市場的活躍，經(jīng)歷兩年的快速增長后，消費(fèi)鋰電市場增速有放緩趨勢，但由于基數(shù)較大，預(yù)計(jì)每年仍可帶動(dòng)約2000 噸的鈷消費(fèi)增長。
預(yù)計(jì)2022-2025 年鈷需求復(fù)合增速可達(dá)10%?；趧?dòng)力電池領(lǐng)域用鈷量的中性假設(shè)， 預(yù)計(jì) 2022 年全球鈷消費(fèi)量將增至 17.9 萬噸，同比增長 9.6%，到 2025 年全球鈷消費(fèi)量將增至23.6 萬噸，2022-2025 年CAGR 為 9.6%。消費(fèi)鋰電領(lǐng)域鈷用量增速雖呈現(xiàn)回落趨勢，但得益于動(dòng)力電池用鈷量的快速增長，鈷整體需求增速保持相對高位。
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