2022年，光伏組件行業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)積極性高漲。從2010年起，我國的組件設(shè)備行業(yè)開始逐漸形成自己的國產(chǎn)化體系，并逐步對海外設(shè)備進(jìn)行進(jìn)口替代。隨著我國組件設(shè)備行業(yè)的市場環(huán)境日漸成熟，國內(nèi)設(shè)備企業(yè)競爭力提升。
2022年光伏組件行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)積極性高漲
2022年，光伏組件行業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)積極性高漲。從2010年起，我國的組件設(shè)備行業(yè)開始逐漸形成自己的國產(chǎn)化體系，并逐步對海外設(shè)備進(jìn)行進(jìn)口替代。隨著我國組件設(shè)備行業(yè)的市場環(huán)境日漸成熟，國內(nèi)設(shè)備企業(yè)競爭力提升。
光伏組件工作年限需達(dá)到25年以上，且工作環(huán)境較為惡劣，進(jìn)而要求光伏硅膠具備優(yōu)異的力學(xué)性能、良好的粘接能力以及能夠耐黃變、耐濕熱、耐紫外線等，最早主要由道康寧、樂泰等國外產(chǎn)商供應(yīng)。隨著研發(fā)不斷加強(qiáng)，國內(nèi)企業(yè)回天新材、硅寶科技、集泰股份等相繼突破技術(shù)壁壘并不斷擴(kuò)產(chǎn)，國產(chǎn)替代過程不斷加速。預(yù)計2025年光伏硅膠需求達(dá)41.6萬噸，CAGR為17.30%。
多主柵技術(shù)能夠減少光伏焊帶的遮光面積，同時可有效縮短電池片內(nèi)電流橫向收集路徑，降低串聯(lián)電阻，減少電池功率損失，從而提升光伏組件的光轉(zhuǎn)化效率。據(jù)CPIA預(yù)計，9主柵以上技術(shù)市場占比會持續(xù)增加，光伏焊帶需求也會隨之變化。
我國是光伏組件產(chǎn)量大國，從全球格局來看，占絕對優(yōu)勢。全球前十大組件廠商中，中國企業(yè)占據(jù)較大的比重。從國內(nèi)情況來看，我國組件行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度較高，其中龍頭企業(yè)有晶科、天合、協(xié)鑫集成、阿特斯、晶澳、韓華等。國外廠商則產(chǎn)量相比國內(nèi)較小，中國電池片產(chǎn)能全球領(lǐng)先。
隨著碳中和政策的逐步推行，主要國家都在探索新的能源利用方式，光伏發(fā)電因其無限性、清潔性等優(yōu)點(diǎn)逐漸走進(jìn)人們的視野。同時行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步使得光伏度電成本不斷下降，目前已接近火力發(fā)電成本，推動光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)化快速推進(jìn)。據(jù)預(yù)測，到2025年，樂觀情況下，全球光伏新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)330GW，CAGR為20.5%。
據(jù)了解，光伏組件開工與原料價格、下游需求等多因素相關(guān)。12月下旬以來，硅料價格回落的同時新一批光伏項(xiàng)目陸續(xù)開工。據(jù)國家發(fā)展改革委12月31日晚消息，第一批大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目約1億千瓦，至目前已開工約7500萬千瓦，其余項(xiàng)目將于2022年一季度開工。
2021年原料價格波動，部分項(xiàng)目處于觀望狀態(tài)，但伴隨原料價格回落、雙碳政策推動，部分光伏組件需求有望在2022年得到釋放。2021年大尺寸(M10/G12)產(chǎn)能開始大規(guī)模釋放，預(yù)期2022年M10、G12合計市占率達(dá)到55%。觀察目前國內(nèi)招投標(biāo)情況，終端市場持續(xù)釋放500W以上的組件產(chǎn)品需求，2021年企業(yè)組件需求同比去年招標(biāo)的功率顯著增大，大尺寸組件需求同比2020年有望大幅提升。
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