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2022年制糖行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

  • 2021年12月21日 HaoChenChong來源:互聯(lián)網(wǎng) 1118 72
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糖作為居民生活中和食品等工業(yè)制造中不可或缺的原料,與人們的生活息息相關,中國作為一個人口大國和不斷成長的工業(yè)國家,對糖類的需求整體較大,近年來我國糖類原料作物種植面積波動明顯,一定程度帶來了我國成品糖的產(chǎn)銷波動。

2022年制糖行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

糖作為居民生活中和食品等工業(yè)制造中不可或缺的原料,與人們的生活息息相關,中國作為一個人口大國和不斷成長的工業(yè)國家,對糖類的需求整體較大,近年來我國糖類原料作物種植面積波動明顯,一定程度帶來了我國成品糖的產(chǎn)銷波動。目前,我國雖然已成長為第三大白糖消費國,但人均消費量仍低于發(fā)達國家水平,工業(yè)消費占據(jù)主導地位。未來幾年隨著我國糖料作物種植面積的增長,制糖行業(yè)進入上升周期。食糖按糖料劃分,可分為甘蔗糖、甜菜糖。從我國糖業(yè)發(fā)展趨勢來看,未來的重心也是“以甘蔗糖業(yè)為主,兼顧甜菜糖業(yè)”。我國南方發(fā)展的甘蔗糖,與北方發(fā)展的甜菜糖,比例分占90%、10%。在蔗糖生產(chǎn)中,廣西、云南兩省區(qū)產(chǎn)量占全國80%左右。

目前我國已經(jīng)是制糖大國,年糖產(chǎn)量居于世界前列,但是中國是世界上人均食糖消費量最少的國家之一,遠低于全世界人均消費食糖水平,僅及世界人均年消費食糖量的三分之一,屬于世界食糖消費“低下水平”的行列。同時據(jù)中國糖業(yè)協(xié)會官網(wǎng)統(tǒng)計,我國成品糖中,工業(yè)消費占比約為58%,民用消費占比約為42%。工業(yè)消費包括食品加工、凝固劑、去污劑等,而白糖是這些產(chǎn)業(yè)重要原料。

據(jù)國際糖業(yè)組織(ISO)最新發(fā)布的報告,預計當前年度全球食糖供需缺口達到944萬噸,是11年來的最大短缺量。受此影響,國際原糖期價自2019年12月份開始大幅上漲,原糖指數(shù)最大漲幅接近35%,即使目前受新冠肺炎疫情的影響而回落,漲幅依然有21.5%之多。食糖是關系國計民生的重要商品,既是城鄉(xiāng)人民的直接消費品,又是食品工業(yè)的基礎原料。由于國內(nèi)生產(chǎn)成本不占優(yōu)勢,導致價格明顯高于國外。據(jù)統(tǒng)計,當前國內(nèi)糖價與國際食糖凈價價差在2500-2800元/噸,配額內(nèi)進口利潤在2000-2100元/噸,配額外進口利潤-50-50元/噸,處于盈虧線附近。

2019年我國國內(nèi)糖產(chǎn)量占總消費量的66%,其余由進口或走私糖來滿足。2019年我國自產(chǎn)糖數(shù)量約為1080萬噸,同比+4.85%;自2016年開始,我國自產(chǎn)糖產(chǎn)量已連續(xù)遞增三年。根據(jù)以往規(guī)律,我國蔗糖產(chǎn)量呈現(xiàn)6年一個周期,該規(guī)律主要源于甘蔗宿根生長周期、種植效益、出糖率等方面。與蛛網(wǎng)模型類似,蔗糖生產(chǎn)遵循“漲價——增產(chǎn)——降價——減產(chǎn)——漲價”的量價關系規(guī)律。我們認為2019年是產(chǎn)量出現(xiàn)拐點的一年,2020-2021年蔗糖產(chǎn)量將處于減產(chǎn)周期,糖價開啟上行趨勢。

另外行業(yè)糖業(yè)區(qū)域布局進一步優(yōu)化,制糖工業(yè)生產(chǎn)向西部地區(qū)轉移趨勢明顯,生產(chǎn)集中度不斷提高,產(chǎn)糖省區(qū)由“十五”初期的21個減少到15個。從區(qū)域結構看,主產(chǎn)糖區(qū)廣東、廣西、云南、海南、黑龍江、新疆六省區(qū)食糖產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重達98%。通過區(qū)域結構調整,一是一些不宜發(fā)展糖料生產(chǎn)的地區(qū)逐步退出制糖行業(yè),如寧夏、吉林、陜西、山西、甘肅、湖北等省區(qū);二是一些老產(chǎn)區(qū)如黑龍江、遼寧、內(nèi)蒙古、河北、福建、江西、四川等省區(qū)的一些資產(chǎn)負債率高、虧損嚴重的糖廠實施了關閉破產(chǎn);三是在廣西、云南、廣東湛江市和新疆自治區(qū)等重點產(chǎn)糖省區(qū)關閉破產(chǎn)規(guī)模小,長期虧損且扭虧無望、污染嚴重的糖廠,同時鼓勵優(yōu)勢企業(yè)擴大規(guī)模,提高技術水平。

想要了解更多制糖行業(yè)詳細分析,請點擊查看中研普華研究院《2021-2025年中國制糖行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》


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