2022年汽車金融行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2021年12月3日 HaoChenChong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 762 46
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自2008年《汽車金融公司管理辦法》以來(lái)，我國(guó)汽車金融市場(chǎng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的認(rèn)識(shí)有所提升，遏制住了壞賬率持續(xù)走高的不良勢(shì)頭，進(jìn)入有序發(fā)展階段。2013年后，隨著融資租賃、互聯(lián)網(wǎng)金融等新模式的涌現(xiàn)，市場(chǎng)進(jìn)入創(chuàng)新發(fā)展階段。

2022年汽車金融行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

自2008年《汽車金融公司管理辦法》以來(lái)，我國(guó)汽車金融市場(chǎng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的認(rèn)識(shí)有所提升，遏制住了壞賬率持續(xù)走高的不良勢(shì)頭，進(jìn)入有序發(fā)展階段。2013年后，隨著融資租賃、互聯(lián)網(wǎng)金融等新模式的涌現(xiàn)，市場(chǎng)進(jìn)入創(chuàng)新發(fā)展階段。這兩個(gè)階段的十多年來(lái)，中國(guó)汽車金融行業(yè)保持了年均24%的高速增長(zhǎng)。雖然2017年后汽車銷量出現(xiàn)震蕩，汽車金融市場(chǎng)增速有所放緩，但勢(shì)頭仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于汽車銷量變化趨勢(shì)。2019年，我國(guó)汽車金融市場(chǎng)總體規(guī)模達(dá)到約1.7萬(wàn)億元，其中持牌汽車金融公司約占一半份額。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)汽車行業(yè)已經(jīng)成為僅次于地產(chǎn)基建的國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。我國(guó)無(wú)論是汽車產(chǎn)量還是銷量，都已經(jīng)連續(xù)10年位居全球第一。截止2021年9月，全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量已經(jīng)達(dá)到3.90億輛，駕駛?cè)诉_(dá)到4.76億人，其中汽車保有量達(dá)到2.97億輛。汽車行業(yè)產(chǎn)值大、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、消費(fèi)占比高，對(duì)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)廣泛，總產(chǎn)值和增加值占制造業(yè)的比重超過(guò)7%。

市場(chǎng)容量

隨著產(chǎn)業(yè)政策和金融管制的逐步放開，社會(huì)信用體系和法律法規(guī)體系的不斷完善，消費(fèi)者的年輕化，消費(fèi)傾向、消費(fèi)能力及方式等方面的有利變化，中國(guó)汽車金融公司的市場(chǎng)規(guī)模將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)融結(jié)合將更緊密，產(chǎn)品將更多樣化，經(jīng)營(yíng)管理將更高效。中國(guó)汽車金融公司必將成為推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中堅(jiān)力量。在汽車成熟市場(chǎng)中，整車制造和新車銷售的利潤(rùn)占比不到30%，約70%的利潤(rùn)來(lái)自于汽車金融、售后、二手車等后市場(chǎng)環(huán)節(jié)。隨著中國(guó)汽車市場(chǎng)的逐步成熟，中國(guó)汽車金融行業(yè)得到了有效發(fā)展。隨著中國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展，中國(guó)汽車金融行業(yè)逐步壯大，專業(yè)汽車金融公司數(shù)量整體增多。2020年末，全國(guó)25家汽車金融公司資產(chǎn)規(guī)模達(dá)9774.84億元，同比增長(zhǎng)7.85%。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，我國(guó)汽車金融公司零售貸款余額7820.16億元,同比增長(zhǎng)8.71%;庫(kù)存批發(fā)貸款余額為1046.52億元，同比略降3.15%。

《中國(guó)汽車金融公司行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2020年度)》顯示，2020年，汽車金融公司零售貸款車輛678.07萬(wàn)輛，占當(dāng)年我國(guó)汽車銷量的26.79%，同比增長(zhǎng)2.02個(gè)百分點(diǎn);經(jīng)銷商批發(fā)貸款車輛428.39萬(wàn)輛，占當(dāng)年我國(guó)汽車產(chǎn)量的16.98%。2020年面向消費(fèi)者的汽車零售總額3.94萬(wàn)億，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的10.08%，在2020年限額以上企業(yè)商品零售總額中，汽車類消費(fèi)高居首位，占比達(dá)29.18%。如今汽車消費(fèi)已經(jīng)成為穩(wěn)增長(zhǎng)的重要抓手，汽車行業(yè)的相關(guān)政策支持力度也在不斷擴(kuò)大，各種減免稅和補(bǔ)貼政策陸續(xù)出臺(tái)。2020年新冠疫情以來(lái)，政府更是加大逆周期調(diào)節(jié)節(jié)奏，汽車銷量也迅速回暖，目前全行業(yè)景氣度處于較高水平。國(guó)內(nèi)汽車金融2021年一季度汽車金融滲透率創(chuàng)57.5%新高，但滲透率空間依然巨大。新崛起的年輕消費(fèi)信貸購(gòu)車的接受度和比例更高。

競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

近年來(lái)，汽車金融展業(yè)模式并沒(méi)有重大的突破性變革，大量同質(zhì)化產(chǎn)品涌入市場(chǎng)，在市場(chǎng)高速增長(zhǎng)時(shí)期，誰(shuí)都能分一杯羹。汽車消費(fèi)場(chǎng)景這一基礎(chǔ)設(shè)施的重構(gòu)，直接影響了汽車金融玩家們?cè)谫Y產(chǎn)端的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。隨著中國(guó)汽車行業(yè)進(jìn)入發(fā)成熟的“新常態(tài)”時(shí)期，汽車金融市場(chǎng)的整體增速也開始減緩。與此同時(shí)，各種背景的公司繼續(xù)涌入汽車金融市場(chǎng)，現(xiàn)有行業(yè)玩家也不斷投入，加劇的競(jìng)爭(zhēng)壓縮了行業(yè)整體利潤(rùn)空間。日益嚴(yán)格的監(jiān)管引領(lǐng)行業(yè)走上規(guī)范化的道路，但也給部分玩家?guī)?lái)經(jīng)營(yíng)壓力，提出轉(zhuǎn)型要求。

前景預(yù)測(cè)

與歐美成熟市場(chǎng)相比，中國(guó)的新車貸款、新車融資租賃及二手車金融滲透率較低。隨著新一代消費(fèi)群體觀念轉(zhuǎn)變、市場(chǎng)供給豐富和有序，中國(guó)汽車金融市場(chǎng)未來(lái)5-10年依然有較大的滲透率提升和行業(yè)發(fā)展空間。根據(jù)不同參與主體對(duì)于汽車消費(fèi)金融市場(chǎng)份額的切割情況來(lái)看，商業(yè)銀行仍然占據(jù)中國(guó)汽車金融市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，其市場(chǎng)份額在60%-70%;汽車金融公司的市場(chǎng)份額在20%-30%;金融租賃、融資租賃、互聯(lián)網(wǎng)汽車金融公司、SP等其他機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)份額合計(jì)在10%左右。疫情期間，私家車需求的激增和線下零售點(diǎn)購(gòu)車的不便，使得不少消費(fèi)者將購(gòu)買渠道轉(zhuǎn)移到線上，而此時(shí)直播賣車興起，也讓更多消費(fèi)者對(duì)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)車的接受度提高。根據(jù)尼爾森發(fā)布的《2020中國(guó)汽車消費(fèi)趨勢(shì)調(diào)查報(bào)告》顯示，2020年網(wǎng)絡(luò)渠道購(gòu)車的滲透率已經(jīng)達(dá)到22%，相比2019年13%的滲透率有大幅度增長(zhǎng)。2018年汽車消費(fèi)金融市場(chǎng)規(guī)模達(dá)9290億元，到2025年將達(dá)13500億元。

問(wèn)題與挑戰(zhàn)

盡管我國(guó)汽車消費(fèi)金融發(fā)展迅速，但是仍存在消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)不足、資金來(lái)源渠道較為單一、取消二手車限遷和雙錄等政策有待進(jìn)一步落地、汽車估價(jià)和殘值預(yù)測(cè)缺乏準(zhǔn)確數(shù)據(jù)、政府部分?jǐn)?shù)據(jù)無(wú)法查詢等汽車消費(fèi)金融共性問(wèn)題。2020年4月，發(fā)改委、工信部、銀保監(jiān)會(huì)等11部門發(fā)布《關(guān)于穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)若干措施的通知》，推出新的汽車金融刺激措施，明確將通過(guò)“適當(dāng)下調(diào)首付比例和貸款利率、延長(zhǎng)還款期限等方式”釋放汽車消費(fèi)潛力。更低的首付比例意味著更高的貸款限額，這將直接擴(kuò)大汽車金融市場(chǎng)規(guī)模。還款期限的延長(zhǎng)將給予金融服務(wù)商更靈活的產(chǎn)品提升空間，也能激發(fā)部分消費(fèi)者的貸款意愿。但同時(shí)，這也將為汽車金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)控和融資能力帶來(lái)更高的挑戰(zhàn)。

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