2022年水務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2021年12月3日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 830 51
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伴隨中國經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展，中國水務(wù)行業(yè)已經(jīng)歷了較長的發(fā)展過程，行業(yè)規(guī)模和供排水能力不斷擴(kuò)大。從發(fā)展歷程來看，中國水務(wù)行業(yè)是從城市供水行業(yè)逐步發(fā)展起來的。

2022年水務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

伴隨中國經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展，中國水務(wù)行業(yè)已經(jīng)歷了較長的發(fā)展過程，行業(yè)規(guī)模和供排水能力不斷擴(kuò)大。從發(fā)展歷程來看，中國水務(wù)行業(yè)是從城市供水行業(yè)逐步發(fā)展起來的。改革開放以來，由于中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，城市供水能力不足及其對經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的制約作用逐漸顯現(xiàn)出來，中央及各級地方政府十分重視供水問題，將供水設(shè)施建設(shè)作為城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點(diǎn)，并且對水務(wù)行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化和市場化改革，極大促進(jìn)了供水行業(yè)的發(fā)展，使中國城市供水能力快速增加，目前中國供水能力基本上能夠適應(yīng)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的需要。與供水行業(yè)相比，中國城市污水處理行業(yè)起步較晚、發(fā)展較慢，目前中國污水處理行業(yè)仍相對滯后。由于中國水污染和水資源短缺問題日益嚴(yán)重，近年來國家出臺了一系列政策支持污水處理行業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)污水處理設(shè)施建設(shè)。近年來中國城市污水處理能力得到快速提高，但與城市供水能力尚不匹配，城市污水處理率仍較低，因此中國仍需大力發(fā)展污水處理行業(yè)。水務(wù)行業(yè)是中國乃至世界上所有國家和地區(qū)最重要的城市基本服務(wù)行業(yè)之一，日常的生產(chǎn)、生活都離不開城市供水。中國水務(wù)行業(yè)的主體公司，以城市供水作為起點(diǎn)，逐步發(fā)展起來，然后才是污水、廢水處理，再接著完善水環(huán)境修復(fù)、水源地保護(hù)、回用水等環(huán)節(jié)，讓整個鏈條越來越完整起來。

新環(huán)保法實施，中國將進(jìn)入政策趨嚴(yán)、標(biāo)準(zhǔn)趨高、社會參與以及面向效果付費(fèi)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)新常態(tài)。在城鎮(zhèn)污水、供水市場趨于飽和的現(xiàn)狀下，污水資源化及再生水利用將成為水務(wù)市場中的新興增長點(diǎn)。

市場容量

2020年，城鎮(zhèn)(城市、縣城，不含建制鎮(zhèn))供水總能力達(dá)3.85億噸/日，公共供水總能力達(dá)3.32億噸/日，占供水總能力的86%。據(jù)E20水業(yè)研究中心預(yù)測，“十四五”時期城鎮(zhèn)公共供水規(guī)模增速將呈現(xiàn)下降趨勢，從“十三五”時期的3%下降到2%?！笆奈濉逼陂g，公共供水能力將增加約3500萬噸/日，總投資額約1000億元左右。市政污水與供水類似，增速也在放緩，2020年，城鎮(zhèn)(城市、縣城，不含建制鎮(zhèn))污水處理總規(guī)模為2.4億噸/日，污水處理廠處理規(guī)模達(dá)到2.3億噸/日，污水處理率達(dá)到97.5%。

近年來國內(nèi)水務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，全國污水處理量等持續(xù)增長。2020年中國城市污水處理廠數(shù)量達(dá)到2679座，數(shù)量仍呈現(xiàn)不斷上升趨勢;城市污水日處理能力達(dá)到1.92億立方米，較2019年增速達(dá)到7%。

“十三五”時期，我國城市污水處理率達(dá)97.53%，城市排水管網(wǎng)長度達(dá)802721公里，較“十二五”末增長約48.8%。截止2020年，全國污水排放量達(dá)5713633萬立方米，較“十二五”末增長22.44%。污水年處理量達(dá)5572782立方米，較“十二五”增長30%。

競爭格局

我國的水務(wù)行業(yè)長期以來具有地方壟斷性強(qiáng)、規(guī)模化不足、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)單一、行業(yè)集中度低等特點(diǎn)。我國水務(wù)行業(yè)競爭的主要形式表現(xiàn)為國際水務(wù)巨頭在華競爭和國內(nèi)少數(shù)水務(wù)企業(yè)跨地區(qū)的區(qū)域市場經(jīng)營之間的競爭。從我國水務(wù)行業(yè)的發(fā)展歷程以及當(dāng)前市場格局來看，近年來各地方性國有水務(wù)企業(yè)在市場化改革發(fā)展趨勢下積極進(jìn)行產(chǎn)權(quán)體制改革，轉(zhuǎn)變經(jīng)營機(jī)制，并在我國城市化進(jìn)程中不斷發(fā)展壯大。與此同時，在我國水務(wù)行業(yè)市場化改革政策支持下，資本實力較強(qiáng)的民營資本進(jìn)入水務(wù)行業(yè)，國內(nèi)出現(xiàn)了一批民營企業(yè)，與地方國有水務(wù)企業(yè)爭搶市場份額，但目前民營水務(wù)企業(yè)的整體規(guī)模仍較小。目前，長江大保護(hù)、黃河大保護(hù)等水務(wù)項目需求仍然很大，此類項目由于投資較大，通常由央企、國企主導(dǎo)投資，民營企業(yè)主要憑借技術(shù)、效率、運(yùn)營等優(yōu)勢參與其中。預(yù)計2021年將有更多央企、國企進(jìn)入水務(wù)行業(yè)，并產(chǎn)生更多收、并購交易，在大型水務(wù)項目投資、建設(shè)、運(yùn)營等方面進(jìn)一步確立優(yōu)勢，繼續(xù)向水務(wù)細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)軍。

發(fā)展機(jī)遇

2021年政府工作報告中提到，要繼續(xù)打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn),完成污染防治攻堅戰(zhàn)階段性目標(biāo)任務(wù)。長江、黃河、海岸帶等重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)重大工程深入實施,生態(tài)建設(shè)得到加強(qiáng)。繼續(xù)加大生態(tài)環(huán)境治理力度，整治入河入海排污口和城市黑臭水體,提高城鎮(zhèn)生活污水收集和園區(qū)工業(yè)廢水處置能力。繼續(xù)堅持綠水青山就是金山銀山理念，標(biāo)志著水務(wù)行業(yè)持續(xù)向好。預(yù)計2021年將出臺更多水務(wù)細(xì)分領(lǐng)域政策，在黑臭水體、污泥處置、農(nóng)村污水處理等領(lǐng)域?qū)a(chǎn)生更多機(jī)遇。

隨著“新基建”政策不斷出臺，將加大對數(shù)字經(jīng)濟(jì)和新一代信息化技術(shù)的投入，預(yù)計2021年智慧水務(wù)行業(yè)將加速發(fā)展，同時，由于新冠疫情的爆發(fā)，智慧水務(wù)響應(yīng)距離遠(yuǎn)、調(diào)整速度快等優(yōu)勢將得到更好的發(fā)揮。同時，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)入智慧水務(wù)行業(yè)，將為傳統(tǒng)水務(wù)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型變革帶來機(jī)遇。

趨勢預(yù)測

中國正處于全面開啟生態(tài)文明建設(shè)新時代，國家層面各項政策相繼落實，推動了“兩山論”理念不斷落地，環(huán)境產(chǎn)業(yè)迎來立體式循環(huán)發(fā)展4.0新時代。傳統(tǒng)市政供排水市場已近飽和，市場進(jìn)入專業(yè)化運(yùn)營時代，提標(biāo)改造、規(guī)范化運(yùn)營成為未來發(fā)展重點(diǎn);面對環(huán)境治理剛需，新興水環(huán)境市場在后PPP時代面臨績效考核硬約束同時，亦面臨資金、技術(shù)等難題，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存;空間巨大的村鎮(zhèn)污水治理被視為藍(lán)海，行業(yè)發(fā)展瓶頸亟待解決;工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型、清潔生產(chǎn)為行業(yè)開辟新領(lǐng)域的同時，也帶來高標(biāo)準(zhǔn)的市場需求。

由于“十三五”時期水環(huán)境系統(tǒng)化治理的穩(wěn)步提升，污水處理規(guī)模超預(yù)期增長從而帶來污水處理量的增長及污泥產(chǎn)生量的增加，因此“十四五”時期污泥無害化處理設(shè)施的建設(shè)市場仍存較大需求，預(yù)計整體投資市場在300億左右?！笆奈濉睍r期，在城鎮(zhèn)化率的提升，污水提質(zhì)增效的要求，以及水環(huán)境綜合治理的市場共同刺激下，市政污水處理市場空間仍將會有所擴(kuò)張。據(jù)測算，預(yù)計到2025年，污水處理廠處理能力將增至2.64億噸/日，“十四五”期間將到來超過千億的市場投資需求。

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