新能源換電模式是否有前景 運營車輛能支撐起多大的換電市場規(guī)模

• 2021年11月30日 ZouJunRong來源：新浪 955 60
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新能源車大規(guī)模應(yīng)用最重要的基礎(chǔ)條件是補能。充電是當(dāng)前補能的主要方式，過去幾年，中國充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進展很快，在一二線城市的充電樁覆蓋已經(jīng)比較密集，可以滿足新能源車的基本使用需要。

新能源換電模式是否有前景

新能源車大規(guī)模應(yīng)用最重要的基礎(chǔ)條件是補能。充電是當(dāng)前補能的主要方式，過去幾年，中國充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進展很快，在一二線城市的充電樁覆蓋已經(jīng)比較密集，可以滿足新能源車的基本使用需要。

但現(xiàn)在新能源車保有量還比較少，據(jù)公安部公布的數(shù)據(jù)，截至今年9月底，全國新能源車保有量678萬輛，僅占全國汽車保有量的2.28%。而2021年全年新能源車的銷量有望突破300萬輛，未來10年時間，高速增長的新能源車保有量將給充電網(wǎng)絡(luò)帶來沉重的壓力。

因此補能效率更高的換電模式從去年開始備受追捧，特別是政策支持上，從去年4月開始，各種鼓勵換電模式的政策密集出臺。從30萬元以上新能源車只有換電車型可繼續(xù)享受國家補貼，到今年4月出臺《關(guān)于組織開展新能源汽車換電模式應(yīng)用試點工作的通知》，再到10月底確定首批11個換電模式試點城市，換電模式迎來了快速增長契機。

但在換電模式迎來政策風(fēng)口的同時，據(jù)《財經(jīng)十一人》通過與多個相關(guān)公司的接觸發(fā)現(xiàn)，從業(yè)者對換電模式的增長預(yù)期均非常謹(jǐn)慎，都在強調(diào)換電模式面臨的兩大障礙：關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)缺失，商業(yè)模式受限。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院公布《2021-2026年中國電動汽車充換電站行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》顯示

關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)缺失是最大痛點

隨著換電獲得政策青睞，蔚來汽車、奧動新能源等換電行業(yè)頭部企業(yè)紛紛加快了換電站布局速度。蔚來將2021年換電站建設(shè)目標(biāo)從500座調(diào)漲為700座。奧動新能源宣布到2025年要完成1萬座換電站建設(shè)。

國家電網(wǎng)作為最早布局換電業(yè)務(wù)的國資企業(yè)，年內(nèi)將在北京武漢等地建設(shè)100座乘用車換電站，在內(nèi)蒙、青海等礦區(qū)建成10座重卡換電站。此外，民營新能源巨頭協(xié)鑫集團也宣布進軍換電產(chǎn)業(yè)，2025年形成服務(wù)50萬輛車的換電能力。但在建設(shè)提速，加速入局的同時，換電行業(yè)的新老從業(yè)者都在提及全行業(yè)的一大痛點：缺乏關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)。

作為換電行業(yè)的頭部企業(yè)，蔚來汽車和奧動新能源都在標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)方面做了很多努力。蔚來汽車已參與制定或修訂了21項換電的團體及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2021年至2022年，還將牽頭制定換電電量計量計費的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

奧動新能源作為服務(wù)多家汽車主機廠的第三方換電服務(wù)商，對標(biāo)準(zhǔn)化的需求更加迫切，在標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)方面的積極性更強。奧動品牌公關(guān)負責(zé)人介紹，奧動一直在做跨品牌、跨車型的換電標(biāo)準(zhǔn)化嘗試，目前已能做到不同電池包的幾種車型共享一個換電站，通過柔性換電夾道，電池智能識別，電池分倉管理來適應(yīng)不同車型的共站換電要求。

協(xié)鑫集團相關(guān)負責(zé)人表示，換電模式面臨著標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、初期投資高(備用電池及換電站投資高于傳統(tǒng)的充電樁)等問題，如何通過標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、提高換電設(shè)施利用率，降低用戶成本，是換電模式面臨的巨大挑戰(zhàn)之一。

換電的市場需求有限

相比充電，換電的最大優(yōu)勢是補能效率。業(yè)內(nèi)一直有快充和換電的效率之爭，認為新的快充技術(shù)可以在15-20分鐘內(nèi)完成補能，其效率并不比換電低多少。但其實限制充電補能效率的并非只有充電速度，充電車位占用也極大影響補能效率。

充電場景絕大多數(shù)是目的地場景，不論是商超、寫字樓、公共停車場、住宅區(qū)，本身就是車輛停放的場所。在這樣的場所，決定補能效率的不只是充電速度，還有車輛停放的時間。特別是在商超和寫字樓這類典型充電環(huán)境下，停放時間是影響補能效率的首要因素。

與充電技術(shù)不同，車位占用很難通過技術(shù)手段改進。雖然可以采用類似特斯拉那種充電結(jié)束后收取高額占位費的方式提高周轉(zhuǎn)速度，但這種極為影響用戶體驗的手段，第三方充電服務(wù)商輕易不敢嘗試。

相比充電，換電在補能效率上擁有壓倒性優(yōu)勢，目前最慢的換電時間也可以控制在5分鐘以下，奧動新能源最新的第四代換電站已經(jīng)實現(xiàn)全流程1分鐘，換電過程20秒的速度。而且換電是類似加油的在途補能方式，車輛都是即換即走，決定效率的就是換電速度和電池存量這些技術(shù)因素。

當(dāng)然除了補能效率，更有效的電池管理、兼顧儲能、對電網(wǎng)沖擊相對較小這些都是換電站的優(yōu)勢，但是這些優(yōu)勢只是錦上添花，補能效率的巨大優(yōu)勢屬于一力降十會，是換電技術(shù)被看好的因素。

運營車輛能支撐起多大的換電市場規(guī)模

首先來計算網(wǎng)約車和出租車。根據(jù)交通部數(shù)據(jù)，2020年，全國巡游出租車總量約140萬輛，而且因為網(wǎng)約車的擠壓，正在逐年下滑。根據(jù)全國網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互平臺統(tǒng)計，截至2021年10月31日，全國251家網(wǎng)約車平臺共發(fā)放網(wǎng)約車車輛運輸證145.5萬本，預(yù)計到2025年，網(wǎng)約車總量可達250萬輛。

奧動的第四代換電站的理論極限是1000輛/日，但根據(jù)在北京實地走訪的幾家換電站的數(shù)據(jù)，在熱門站點如北京西站、北京南站附近的換電站，單日換電次數(shù)約為200次左右，非熱門站點要少一半。目前各家換電公司在估算換電站服務(wù)能力時，基本都是按照100次/日進行計算。

按照這樣的日均服務(wù)次數(shù)，即便到2025年出租車和網(wǎng)約車當(dāng)中有一半實現(xiàn)換電，2萬個換電站也足以滿足需要。但顯然換電車型實際占比遠遠達不到一半。而現(xiàn)在各家換電公司公布的2025年換電站建設(shè)規(guī)劃總量已達2.2萬個。即便去掉主要服務(wù)私人用戶的蔚來換電站，也會超過2萬個。

電動汽車充換電站行業(yè)發(fā)展前景

按照最新的綠色交通規(guī)劃，未來商用交通領(lǐng)域，將以換電模式為主要發(fā)展方向，預(yù)計2025年新能源汽車銷量將達780萬輛，其中換電車型占比有望達到30%，全國將有2.2萬-2.5萬座換電站需求。換電站作為“新基建、新能源〞時代推動“碳達峰、碳中和〞發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，將形成先期建設(shè)、先期運營，先期受益的先發(fā)優(yōu)勢。

一時間，換電行業(yè)迎來了大爆發(fā)，據(jù)相關(guān)行業(yè)機構(gòu)預(yù)估，2025年國內(nèi)換電站有望達2.2萬座，對應(yīng)的運營市場規(guī)模將達2631億元，換電站設(shè)備市場則達到693億元。換電站建設(shè)、運營、換電設(shè)備2021-2025年的復(fù)合增長率達80%-107%，換電模式在“十四五”期間將進入高速增長期。

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