中國(guó)水上運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)

• 2021年10月19日 HaoChenChong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1329 87
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水上運(yùn)輸包括內(nèi)河運(yùn)輸和海洋運(yùn)輸，以其歷史悠久而有交通運(yùn)輸“祖先”之稱(chēng)。18世紀(jì)曾在交通運(yùn)輸業(yè)生產(chǎn)中占主要地位。

中國(guó)水上運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)

水上運(yùn)輸包括內(nèi)河運(yùn)輸和海洋運(yùn)輸，以其歷史悠久而有交通運(yùn)輸“祖先”之稱(chēng)。18世紀(jì)曾在交通運(yùn)輸業(yè)生產(chǎn)中占主要地位。水運(yùn)具有投資少、成本低、貨運(yùn)量大、占地少等優(yōu)點(diǎn)，好的航道通過(guò)能力幾乎可不受限制，通用性好，可作為大型、笨重和大宗長(zhǎng)途貨運(yùn)的主要承擔(dān)者。內(nèi)河航運(yùn)建設(shè)與防洪、排澇、灌溉、發(fā)電、漁業(yè)、旅游等統(tǒng)籌規(guī)劃，可收到綜合開(kāi)發(fā)利用自然資源之效。但水運(yùn)受自然條件影響大，如有些內(nèi)河航道和海港由于冬季結(jié)冰而只能停航，有些內(nèi)河航道的走向往往與運(yùn)輸?shù)慕?jīng)濟(jì)要求不一致，有些內(nèi)河航道水位洪枯變化大，影響了航運(yùn)利益的發(fā)揮。當(dāng)前，綜合運(yùn)輸已成為世界交通運(yùn)輸發(fā)展的大趨勢(shì)，現(xiàn)代化綜合運(yùn)輸網(wǎng)的建設(shè)，為充分發(fā)揮水運(yùn)優(yōu)勢(shì)創(chuàng)造了條件。

2020年水路運(yùn)輸市場(chǎng)發(fā)展情況

(一)國(guó)內(nèi)沿海航運(yùn)市場(chǎng)先抑后揚(yáng)，第四季度加速?gòu)?fù)蘇

1.干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)：運(yùn)輸需求逐步改善，運(yùn)價(jià)前低后高。

2020年，沿海煤炭運(yùn)輸需求回落，全國(guó)北方主要港口煤炭下水量為7.25億噸，同比下降3.8%。截至2020年底，全國(guó)共擁有沿海省際萬(wàn)噸以上干散貨船1973艘、6794.4萬(wàn)載重噸，噸位同比增加8.75%。

全年，中國(guó)沿海散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)呈前低后高走勢(shì)。第一季度，我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)受疫情影響較大，煤炭、礦石等散貨需求降至低點(diǎn)，市場(chǎng)大量閑置運(yùn)力，運(yùn)價(jià)下行至低位。進(jìn)入第二季度，情況略有改善，隨著我國(guó)疫情得到有效控制，復(fù)工復(fù)產(chǎn)深入推進(jìn)，加之國(guó)家出臺(tái)了一系列做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鞯恼叽胧?，我國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)，內(nèi)需動(dòng)力逐步釋放，迎來(lái)新一波階段性上漲行情。第三季度煤炭需求表現(xiàn)疲弱，沿海煤炭運(yùn)輸市場(chǎng)大多時(shí)間成低迷走勢(shì)。第四季度開(kāi)始，由于工業(yè)生產(chǎn)進(jìn)一步復(fù)蘇、北方惡劣天氣影響船期、冬季供暖電煤需求增加等因素，煤炭供需形勢(shì)發(fā)生轉(zhuǎn)變，沿海煤炭運(yùn)輸價(jià)格達(dá)到近三年來(lái)的新高。中國(guó)沿海(散貨)綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)全年平均值為1039.13點(diǎn)，同比下跌2.0%;煤炭、礦石和糧食運(yùn)價(jià)指數(shù)同比分別下跌4.5%、上漲1.1%、下跌7.3%。

2. 液貨危險(xiǎn)品運(yùn)輸市場(chǎng)：運(yùn)輸需求持續(xù)增長(zhǎng)，運(yùn)力供給相對(duì)穩(wěn)定。

原油運(yùn)輸方面，2020年，在流花16-2油田投產(chǎn)及部分海洋油田產(chǎn)量提升的拉動(dòng)下，全年海洋油運(yùn)量完成3490萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.3%;由于上半年國(guó)際油價(jià)出現(xiàn)斷崖式下降，國(guó)內(nèi)煉廠和貿(mào)易商加大進(jìn)口原油采購(gòu)力度，大型原油運(yùn)輸船舶第二、三季度集中到港，使得國(guó)內(nèi)原油中轉(zhuǎn)運(yùn)輸需求旺盛，全年進(jìn)口中轉(zhuǎn)油運(yùn)量完成4269萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13%。全年沿海省際原油運(yùn)輸量達(dá)到8074萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11%。成品油運(yùn)輸方面，由于部分大型煉廠裝置投產(chǎn)帶來(lái)成品油運(yùn)輸需求增長(zhǎng)，加之部分民營(yíng)煉廠區(qū)域布局帶來(lái)沿海成品油運(yùn)輸多批次、短途化發(fā)展，全年沿海省際成品油運(yùn)輸量完成7800萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.3%?？傮w上，沿海省際運(yùn)輸油船運(yùn)力規(guī)模保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。截至2020年底，全國(guó)共擁有沿海省際運(yùn)輸油船1221艘、1087.31萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)5.41%。2020年，沿海省際原油運(yùn)輸行情總體平穩(wěn)，成品油運(yùn)價(jià)波動(dòng)劇烈，呈現(xiàn)出階段性的連漲或連跌態(tài)勢(shì)。2020年，沿海省際原油運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為1550.30點(diǎn)，同比微跌0.5%;沿海成品油運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為1138.35點(diǎn)，同比增長(zhǎng)9.1%。

散裝液體化學(xué)品船運(yùn)輸需求持續(xù)增長(zhǎng)，船舶運(yùn)力規(guī)模有所增長(zhǎng)，運(yùn)價(jià)基本保持平穩(wěn)。由于我國(guó)化工品生產(chǎn)和消費(fèi)仍處于穩(wěn)健增長(zhǎng)期，沿海省際化學(xué)品運(yùn)輸需求持續(xù)增長(zhǎng)，全年完成沿海省際化學(xué)品運(yùn)輸量接近3300萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3%。截至2020年底，沿海省際化學(xué)品船(含油品、化學(xué)品兩用船)280艘、121.7萬(wàn)載重噸，運(yùn)力同比增加9.45萬(wàn)載重噸，增長(zhǎng)8.42%。沿海省際化學(xué)品船運(yùn)價(jià)整體穩(wěn)定，部分航線(xiàn)運(yùn)價(jià)略有上漲。

液化氣船運(yùn)輸需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，供需關(guān)系總體平衡。全年完成沿海液化氣運(yùn)量402萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.8%。截至2020年底，沿海省際液化氣船共74艘、25.37萬(wàn)載重噸，運(yùn)力同比增加0.55萬(wàn)載重噸，增長(zhǎng)2.22%。全年沿海省際液化氣船運(yùn)輸價(jià)格水平繼續(xù)回升。

3.集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)：運(yùn)力大量投放，運(yùn)價(jià)小幅下滑。

2020年，沿海集裝箱運(yùn)輸量同比增長(zhǎng)3.2%。截至2020年底，沿海省際運(yùn)輸700TEU以上集裝箱船共計(jì)308艘、79.72萬(wàn)TEU，箱位數(shù)同比增長(zhǎng)3.38%，船舶大型化趨勢(shì)仍然明顯。全年內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)前低后高，第一季度受疫情影響量?jī)r(jià)齊跌，第二季度運(yùn)量緩慢回升但運(yùn)價(jià)低位徘徊，第三季度運(yùn)輸需求持續(xù)旺盛，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)受外貿(mào)集裝箱市場(chǎng)和沿海干散貨市場(chǎng)帶動(dòng)，達(dá)到2018年以來(lái)的新高。全年沿海集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為1201.77點(diǎn)，同比下降1.6%。

4.旅客運(yùn)輸市場(chǎng)：水路客運(yùn)大幅下降。

2020年，渤海灣省際客滾運(yùn)輸分別完成水路旅客和車(chē)輛運(yùn)輸量211萬(wàn)人次、102萬(wàn)臺(tái)次，同比下降64%和29%;瓊州海峽省際客滾運(yùn)輸分別完成水路旅客和車(chē)輛運(yùn)輸量1178萬(wàn)人次、346萬(wàn)臺(tái)次，同比下降21.4%、增長(zhǎng)2.6%。截至2020年底，渤海灣省際客滾船舶運(yùn)力23艘、34137客位、3379車(chē)位，瓊州海峽省際客滾船舶運(yùn)力57艘、51616客位、2783車(chē)位。

(二)內(nèi)河航運(yùn)市場(chǎng):運(yùn)量前低后高，下半年逐漸恢復(fù)

內(nèi)河航運(yùn)受新冠肺炎疫情和洪水、臺(tái)風(fēng)等惡劣天氣影響較大，貨運(yùn)量呈前低后高走勢(shì)。從細(xì)分運(yùn)輸市場(chǎng)看，內(nèi)河普通貨物運(yùn)輸市場(chǎng)船舶運(yùn)力供給明顯大于需求，散裝液體危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，長(zhǎng)江干線(xiàn)省際客運(yùn)市場(chǎng)受疫情影響較大。

2020年，長(zhǎng)江干線(xiàn)貨物通過(guò)量30.6億噸，同比增長(zhǎng)4.4%;三峽過(guò)閘貨運(yùn)量1.37億噸，同比下降6.2%。全年，長(zhǎng)江干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)均值760.04點(diǎn)，同比下降4.2%;集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)均值1006.28點(diǎn)，同比下降5.9%。

2020年，珠江水系完成水路貨運(yùn)量13.9億噸，同比下降5.7%;長(zhǎng)洲樞紐過(guò)閘貨運(yùn)量1.5億噸，同比增長(zhǎng)4.0%。全年，珠江航運(yùn)散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)均值為1046.65，同比增長(zhǎng)1.6%;集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)均值為875.01點(diǎn)，同比下降0.18%。

(三)海峽兩岸間航運(yùn)市場(chǎng)

2020年，兩岸間海上直航完成貨運(yùn)量5192萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.4%。散雜貨、液體化學(xué)品、液化氣運(yùn)量分別為1618萬(wàn)噸、427萬(wàn)噸、58萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)22.9%、下降8.4%、下降30.1%。集裝箱運(yùn)量完成236.8萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，同比下降5.5%。

2020年2月10日至年底，兩岸海上客運(yùn)航線(xiàn)受疫情影響暫停運(yùn)營(yíng)，全年完成客運(yùn)量10.4萬(wàn)人次，其中，大陸與臺(tái)灣本島間客運(yùn)量1.3萬(wàn)人次，福建與臺(tái)灣金馬澎間客運(yùn)量9.1萬(wàn)人次。

2021年2月，交通運(yùn)輸部發(fā)布的《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》提出要推進(jìn)交通與現(xiàn)代物流融合發(fā)展。加強(qiáng)現(xiàn)代物流體系建設(shè)，優(yōu)化國(guó)家物流大通道和樞紐布局，加強(qiáng)國(guó)家物流樞紐應(yīng)急、冷鏈、分揀處理等功能區(qū)建設(shè)，完善與口岸銜接，暢通物流大通道與城市配送網(wǎng)絡(luò)交通線(xiàn)網(wǎng)連接，提高干支銜接能力和轉(zhuǎn)運(yùn)分撥效率。

加快構(gòu)建農(nóng)村物流基礎(chǔ)設(shè)施骨干網(wǎng)絡(luò)和末端網(wǎng)絡(luò)。發(fā)展高鐵快運(yùn)，推動(dòng)雙層集裝箱鐵路運(yùn)輸發(fā)展。加快航空物流發(fā)展，加強(qiáng)國(guó)際航空貨運(yùn)能力建設(shè)。

培育壯大一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代物流企業(yè)，鼓勵(lì)企業(yè)積極參與全球供應(yīng)鏈重構(gòu)與升級(jí)，依托綜合交通樞紐城市建設(shè)全球供應(yīng)鏈服務(wù)中心，打造開(kāi)放、安全、穩(wěn)定的全球物流供應(yīng)鏈體系。預(yù)計(jì)近幾年國(guó)內(nèi)貨運(yùn)行業(yè)將朝向智慧、安全、綠色三大方向發(fā)展。

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