鋁合金行業(yè)需求市場(chǎng)分析 鋁合金行業(yè)需求的地區(qū)差異分析

• 2021年9月26日 ZhouJiaLiang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1484 98
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鋁合金是工業(yè)中應(yīng)用最廣泛的一類(lèi)有色金屬結(jié)構(gòu)材料，在航空、航天、汽車(chē)、機(jī)械制造、船舶及化學(xué)工業(yè)中已大量應(yīng)用。工業(yè)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，對(duì)鋁合金焊接結(jié)構(gòu)件的需求日益增多，使鋁合金的焊接性研究也隨之深入。鋁合金按加工方法可以分為形變鋁合金和鑄造鋁合金兩大類(lèi)。

鋁合金是工業(yè)中應(yīng)用最廣泛的一類(lèi)有色金屬結(jié)構(gòu)材料，在航空、航天、汽車(chē)、機(jī)械制造、船舶及化學(xué)工業(yè)中已大量應(yīng)用。工業(yè)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，對(duì)鋁合金焊接結(jié)構(gòu)件的需求日益增多，使鋁合金的焊接性研究也隨之深入。鋁合金按加工方法可以分為形變鋁合金和鑄造鋁合金兩大類(lèi)。

形變鋁合金能承受壓力加工?？杉庸こ筛鞣N形態(tài)、規(guī)格的鋁合金材。主要用于制造航空器材、建筑用門(mén)窗等。形變鋁合金又分為不可熱處理強(qiáng)化型鋁合金和可熱處理強(qiáng)化型鋁合金。不可熱處理強(qiáng)化型不能通過(guò)熱處理來(lái)提高機(jī)械性能，只能通過(guò)冷加工變形來(lái)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)化，它主要包括高純鋁、工業(yè)高純鋁、工業(yè)純鋁以及防銹鋁等?？蔁崽幚韽?qiáng)化型鋁合金可以通過(guò)淬火和時(shí)效等熱處理手段來(lái)提高機(jī)械性能，它可分為硬鋁、鍛鋁、超硬鋁和特殊鋁合金等。鑄造鋁合金按化學(xué)成分可分為鋁硅合金，鋁銅合金，鋁鎂合金，鋁鋅合金和鋁稀土合金。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2021-2026年版鋁合金產(chǎn)品入市調(diào)查研究報(bào)告》分析顯示

2018-2020年，我國(guó)鋁合金產(chǎn)能不斷增長(zhǎng)，2018年產(chǎn)能1235萬(wàn)噸，產(chǎn)能增速約為3%左右，到了2020年，鋁合金產(chǎn)能增長(zhǎng)至約1375.83萬(wàn)噸，主要受環(huán)保以及房地產(chǎn)市場(chǎng)政策影響，行業(yè)的需求承壓，投產(chǎn)產(chǎn)能較少，產(chǎn)能過(guò)剩現(xiàn)象較為明顯。國(guó)內(nèi)鋁合金行業(yè)生產(chǎn)廠商具有較明顯的區(qū)域性，在下游客戶聚集、經(jīng)濟(jì)活躍、配套發(fā)達(dá)的區(qū)域容易形成產(chǎn)業(yè)集群。目前我國(guó)已經(jīng)形成了珠三角、長(zhǎng)三角、東北三省、西南地區(qū)等鋁合金部品產(chǎn)業(yè)集群地帶，這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)活躍、配套產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，地域優(yōu)勢(shì)明顯，市場(chǎng)規(guī)模占比較大。

近年來(lái)，隨著我國(guó)政府部門(mén)整頓和規(guī)范市場(chǎng)秩序力度的加強(qiáng)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勝劣汰機(jī)制作用的進(jìn)一步發(fā)揮，中國(guó)鋁合金工業(yè)在總量快速增長(zhǎng)的同時(shí)，內(nèi)部結(jié)構(gòu)也發(fā)生了明顯的變化，產(chǎn)業(yè)開(kāi)始逐漸走向成熟。相對(duì)于現(xiàn)在廣泛使用的其他材料，鋁合金材料具有分布廣泛、易加工、質(zhì)量輕、強(qiáng)度高及耐腐蝕的優(yōu)點(diǎn)將在各行業(yè)中得到廣泛的應(yīng)用，特別是在新能源、軌道交通、汽車(chē)輕量化、電子電器等領(lǐng)域的深入，將在許多應(yīng)用場(chǎng)景中替代鐵、鋼、銅等傳統(tǒng)金屬及木材等材料，同時(shí)，伴隨著上述新興行業(yè)的蓬勃發(fā)展，鋁型材加工技術(shù)的不斷進(jìn)度，各領(lǐng)域?qū)︿X型材特別是中高端鋁合金型材市場(chǎng)的需求將更加旺盛，市場(chǎng)前景更加廣闊。

一、鋁合金行業(yè)需求市場(chǎng)

近年，中國(guó)建筑用鋁占鋁總體需求的比重始終在30%以上。建筑用鋁大多用于生產(chǎn)鋁門(mén)窗、結(jié)構(gòu)件、裝飾板、鋁幕墻等。建筑用鋁與房地產(chǎn)投資增速關(guān)聯(lián)度較高，目前房地產(chǎn)去庫(kù)存壓力仍然較大，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年房地產(chǎn)投資增速在低位俳徊或進(jìn)步下滑，建筑用鋁增速也將隨之變動(dòng)。

交通用鋁目前是鋁第二大需求領(lǐng)域，除2009年外，交通用鋁增速始終保持在10%以上，是鋁下游各行業(yè)中增長(zhǎng)最快領(lǐng)域之一。

汽車(chē)用鋁可分為四個(gè)部分，乘用車(chē)、商用車(chē)、出口汽車(chē)零件和其他，其中乘用車(chē)占到60%，是影響汽車(chē)用鋁的主要因素。軌道交通包括高鐵和地鐵兩大類(lèi)，城市軌道交通中，每公里需6至12輛車(chē)體，每輛鋁合金車(chē)輛的車(chē)體重約6-7噸，內(nèi)飾用鋁合金材料約750kg/輛。從地鐵來(lái)看，十三五期間，高速鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到3萬(wàn)公里，未來(lái)五年新增高鐵里程將達(dá)1.1萬(wàn)公里，即十三五期間仍將保持10%的復(fù)合增長(zhǎng)率。從地鐵來(lái)看，當(dāng)前運(yùn)行的軌道交通已經(jīng)達(dá)3300多公里，十三五期間有望達(dá)6000公里，即十三五期間將保持12.7%左右的復(fù)合增長(zhǎng)，目前80%以上的城軌車(chē)輛采用了鋁合金車(chē)體。除高鐵、地鐵外，C80運(yùn)煤車(chē)、艦船、集裝箱等行業(yè)對(duì)鋁的需求將保持穩(wěn)定，綜上，未來(lái)交通運(yùn)輸行業(yè)仍將保持快速增長(zhǎng)。

在電力行業(yè)，鋁主要用于電線電纜、變壓器線圈、感應(yīng)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子、母線排等。在電子行業(yè)，鋁主要用于3C產(chǎn)品外殼及內(nèi)部支架和電子電器等。2008年以來(lái)，電力電子行業(yè)鋁消費(fèi)量由194萬(wàn)噸增至2017年的680萬(wàn)噸，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到15%。

二、鋁合金行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)

鋁合金行業(yè)的所有客戶群體中，建筑和交通領(lǐng)域是鋁合金的主要消費(fèi)客戶，兩者分別約占鋁合金總體消費(fèi)比例的34%和22%，合計(jì)超過(guò)了總客戶群體的50%;電力、包裝行業(yè)對(duì)鋁合金的需求也比較旺盛，分別約占總消費(fèi)群體的14%和11%;此外，機(jī)械制造、耐用消費(fèi)品和電子通訊合計(jì)占鋁合金客戶群體的19%。

圖表：鋁合金應(yīng)用領(lǐng)域消費(fèi)比例分析

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

三、鋁合金行業(yè)需求的地區(qū)差異

近年來(lái)，汽車(chē)、軌道交通、航空和船舶四大交通運(yùn)輸領(lǐng)域輕量化趨勢(shì)愈加明朗。鋁合金型材因?yàn)槎喾N優(yōu)良特性成為實(shí)現(xiàn)輕量化交通的重要型材原料，用量增長(zhǎng)迅速。

政策方面，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)近期發(fā)布《貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院辦公廳42號(hào)文件的具體工作方案》的報(bào)告，提出將重點(diǎn)擴(kuò)大鋁的應(yīng)用，將用三年時(shí)間擴(kuò)大600萬(wàn)噸鋁的應(yīng)用，其中交通用鋁是主要方向。

國(guó)內(nèi)交通運(yùn)輸行業(yè)輕量化將為鋁加工行業(yè)至少帶來(lái)近千億的市場(chǎng)空間，車(chē)輛應(yīng)用鋁材尤為看好。而傳統(tǒng)車(chē)輛升級(jí)疊加新能源車(chē)輛需求利好，未來(lái)五年中國(guó)將成為全球汽車(chē)鋁材最大的市場(chǎng)。此外，行業(yè)協(xié)會(huì)正在積極與相關(guān)主管部門(mén)及各方合作，努力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)用鋁發(fā)展。

輕量化成趨勢(shì)

減輕交通工具自重可降低油耗、提高運(yùn)輸效率，對(duì)于減輕環(huán)境污染有著重要意義。

交通用鋁已成為鋁行業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極。全球范圍內(nèi)，終端鋁消費(fèi)增速在6%以上，交通運(yùn)輸用鋁需求增速將超過(guò)8%。交通設(shè)備使用鋁材料比使用鋼鐵材料重量輕30%以上，且安全系數(shù)也有可靠保障。因此，交通設(shè)備制造業(yè)使用鋁合金實(shí)現(xiàn)輕量化是一大趨勢(shì)，憑借質(zhì)量輕以及很好的抗氧化、耐腐蝕性能，鋁合金未來(lái)在交通運(yùn)輸上的應(yīng)用將越來(lái)越廣泛。

此外，鋁材一大優(yōu)勢(shì)是可以反復(fù)利用，同時(shí)節(jié)約原鋁生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需的95%能源，與其他材料相比更具環(huán)保性，且回收再利用的鋁幾乎可用在任何領(lǐng)域。目前，鋁在金屬回收中憑借其較高的廢料價(jià)值，在廢舊汽車(chē)處理領(lǐng)域扮演重要角色。

近年來(lái)，隨著汽車(chē)、軌道交通、航空航海業(yè)的飛速發(fā)展，歐洲交通領(lǐng)域的鋁需求量已翻了三倍之多，未來(lái)該數(shù)據(jù)還將成倍增長(zhǎng)。

目前全球高附加值鋁延壓材產(chǎn)品的消耗占鋁材消耗總量的33%，中國(guó)的比例僅為12%，遠(yuǎn)低于全球水平。以汽車(chē)用鋁為例，發(fā)達(dá)國(guó)家乘用車(chē)平均用鋁量達(dá)到145公斤，而中國(guó)僅為105公斤，未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊。目前國(guó)內(nèi)高端鋁壓延材市場(chǎng)仍處于起步階段，主要依賴進(jìn)口滿足市場(chǎng)所需。

中國(guó)交通的"輕量化"剛剛起步，本土市場(chǎng)發(fā)展空間巨大

對(duì)于擴(kuò)大鋁的應(yīng)用領(lǐng)域，將以上下游合作機(jī)制為抓手，在協(xié)助工信部建立民機(jī)鋁材上下游合作機(jī)制的基礎(chǔ)上，在國(guó)家發(fā)改委、工信部、住建部、交通部、質(zhì)檢總局等的指導(dǎo)支持下，建立鋁加工行業(yè)骨干企業(yè)與中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)等行業(yè)組織，以及骨干企業(yè)、高校、研究院所等單位的協(xié)商交流機(jī)制，聯(lián)合制定產(chǎn)品應(yīng)用的工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。繼續(xù)鞏固和擴(kuò)大鋁材在拖掛車(chē)、運(yùn)煤車(chē)、建筑工程模板、建筑鋁圍護(hù)板的應(yīng)用，努力推進(jìn)民機(jī)鋁材、汽車(chē)車(chē)身薄板、城市新能源公交車(chē)體、船舶鋁合金板和鋁合金防洪墻、城市鋁結(jié)構(gòu)過(guò)街天橋、橋梁檢測(cè)平臺(tái)的應(yīng)用。

從發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的應(yīng)用來(lái)看，在汽車(chē)、航空、船舶、軌道等交通領(lǐng)域，鋁材產(chǎn)品正成為"新寵"。在乘用車(chē)、全鋁化掛車(chē)、鋁制油罐車(chē)、C80運(yùn)煤敞車(chē)、高鐵、城鐵、地鐵等交通運(yùn)輸領(lǐng)域，未來(lái)可增加1000萬(wàn)噸的市場(chǎng)用鋁容量，"大飛機(jī)"、輪船游艇項(xiàng)目的推進(jìn)也給鋁行業(yè)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

事實(shí)上，鋁合金材料廣泛應(yīng)用于航空工業(yè)已接近一個(gè)世紀(jì)。在鈦合金和復(fù)合材料的競(jìng)爭(zhēng)下，目前鋁合金在航空工業(yè)尤其是軍用航空的單機(jī)用量占比有所下降，而對(duì)鋁材性能要求在提高。發(fā)展超高強(qiáng)鋁合金，高損傷容限合金以及大型整體結(jié)構(gòu)的高強(qiáng)、高韌、高淬透性合金成為主要趨勢(shì)。雖然鋁合金材料占比下降，但由于民用飛機(jī)和軍機(jī)數(shù)量上升，整體來(lái)看，航空用鋁總量仍然上升。此外，C919大飛機(jī)航材國(guó)產(chǎn)化也是國(guó)產(chǎn)鋁合金材料在航空領(lǐng)域增長(zhǎng)點(diǎn)之一。

車(chē)用鋁材被看好

目前，鋁合金型材、板帶、鑄件、鍛件在汽車(chē)上的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。未來(lái)五年，乘用車(chē)車(chē)身用鋁合金板材的年復(fù)合增長(zhǎng)率或超過(guò)25%，2020年全球需求量將達(dá)250萬(wàn)噸;中國(guó)汽車(chē)輕量化的序幕已經(jīng)拉開(kāi)，2020年覆蓋件用鋁合金板材市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)30萬(wàn)噸，內(nèi)飾結(jié)構(gòu)件及商用車(chē)板材超過(guò)70萬(wàn)噸，合計(jì)達(dá)100萬(wàn)噸。

未來(lái)五年中國(guó)有望成為全球汽車(chē)鋁材最大的市場(chǎng)，主要增量將來(lái)自于鋁合金車(chē)身和底盤(pán)懸掛等部件。目前國(guó)內(nèi)中高端車(chē)輛需求不斷增加，鋁板本土供應(yīng)資源、設(shè)備、成型、表面處理工藝水平與國(guó)際差距越來(lái)越小。以奔馳C級(jí)車(chē)為例，目前國(guó)內(nèi)奔馳C系列為鋼制車(chē)身，而歐洲則高比例采用鋁制車(chē)身。隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈迅速發(fā)展，預(yù)計(jì)2021年國(guó)內(nèi)將與歐洲市場(chǎng)一樣使用全鋁機(jī)身。

新能源車(chē)輛的崛起也為鋁合金在車(chē)輛應(yīng)用上開(kāi)辟了一片藍(lán)海。受能源形式限制，更輕的鋁合金車(chē)身可降低能耗，成為延長(zhǎng)里程的主要突破方向之一。鋁合金用在新能源汽車(chē)可提升效率、降低油耗和節(jié)能減排，全鋁車(chē)身是新能源汽車(chē)輕量化的發(fā)展方向之一。

想要了解更多行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2021-2026年版鋁合金產(chǎn)品入市調(diào)查研究報(bào)告》。

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