9月是傳統(tǒng)汽車消費旺季，由于前期國內(nèi)多地疫情及極端天氣等因素影響、以及芯片問題導(dǎo)致的市場部分主流車型短缺而無法釋放的消費需求，消費者購買需求持續(xù)累積，預(yù)計9月份中國汽車消費需求相比上月明顯提升。
中國汽車流通協(xié)會發(fā)布最新一期“汽車消費指數(shù)”：2021年8月汽車消費指數(shù)為74.6，環(huán)比上升15個百分點，同比下降2個百分點。9月中國汽車消費需求將有望持續(xù)增長。
9月是傳統(tǒng)汽車消費旺季，由于前期國內(nèi)多地疫情及極端天氣等因素影響、以及芯片問題導(dǎo)致的市場部分主流車型短缺而無法釋放的消費需求，消費者購買需求持續(xù)累積，預(yù)計9月份中國汽車消費需求相比上月明顯提升。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)展節(jié)能汽車是推動節(jié)能減排的有效舉措。目前能源和環(huán)境問題日益嚴(yán)重，社會輿論壓力空前，大力發(fā)展節(jié)能與新能源汽車是解決能源環(huán)境問題的有效途徑，同時也是實現(xiàn)國家生態(tài)文明建設(shè)的有力舉措。在我國節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)程中，工信部作為牽頭單位制定了多項相關(guān)政策，為示范推廣節(jié)能與新能源汽車起到了很大的推動作用。
隨著新能源汽車滲透率的不斷提高，汽車市場將發(fā)生明顯改變：一是能源使用結(jié)構(gòu)將產(chǎn)生改變，綠色能源利用率大大提高;二是電池、電機等新材料供給將達(dá)到新的平衡，形成供給的重要保障能力;三是充換電基礎(chǔ)設(shè)施布局顯著擴大，充電設(shè)施智能化將得到普及;四是新能源汽車相關(guān)配套政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)體系將更加完善、健全。
值得關(guān)注的是，上半年我國新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到121.5萬輛和120.6萬輛，同比增長均為2倍，顯示出勃勃生機。而新能源汽車滲透率則由今年初的5.4%，提高至上半年的9.4%。其中，6月的滲透率超過12%。從智能手機、移動支付等相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗來看，當(dāng)一個品類滲透率接近10%，即意味著該品類進(jìn)入占領(lǐng)市場的快車道。
新能源板塊表現(xiàn)強勁的中長線邏輯是碳中和，國內(nèi)外都受碳中和影響，短期因素來看，主要來自四方面：一是6月份以來，國內(nèi)新能源車銷量超預(yù)期;二是拜登的新能源刺激計劃出來后，美國新能源車滲透率加速;三是歐洲提升碳中和碳排放標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致歐洲新能源車滲透率會進(jìn)一步加速;四是受益下游新能源車需求強勁，國內(nèi)新能源車電池廠在加速擴產(chǎn)。
目前我國有近17萬家經(jīng)營范圍含“新能源汽車、電動汽車、插電式混合動力汽車、燃料電池汽車”，且企業(yè)狀態(tài)為在業(yè)、存續(xù)、遷入、遷出的新能源汽車相關(guān)企業(yè)。其中87%的相關(guān)企業(yè)為有限責(zé)任公司，31%的相關(guān)公司注冊資本在1000萬以上。
從行業(yè)分布上看，52%的新能源汽車相關(guān)企業(yè)分布在批發(fā)和零售業(yè)，另有17%的相關(guān)企業(yè)分布在科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，10%分布在租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)。
碳中和背景下，以新能源汽車為代表的新能源行業(yè)需求和政策持續(xù)超預(yù)期，股價大幅上漲反映的是盈利上調(diào)后的基本面。無論是國內(nèi)還是海外，碳中和是大勢所趨，在這背景下，相關(guān)政策超預(yù)期、基本面超預(yù)期、業(yè)績也超預(yù)期。
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