從長(zhǎng)期來看，新能源替代傳統(tǒng)能源也是大勢(shì)所趨，光伏、新能源汽車等依然是未來碳市場(chǎng)建設(shè)的重要方向。政策紅利下，核電、風(fēng)電、光伏、水電等新能源細(xì)分領(lǐng)域及整體產(chǎn)業(yè)鏈都將受益;新能源汽車方面，電動(dòng)車滲透率提升，供應(yīng)鏈、制造端、運(yùn)營(yíng)端在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈將從中受益。
全國(guó)碳排放權(quán)市場(chǎng)迎來開門紅。啟動(dòng)交易首日，全國(guó)碳市場(chǎng)成交量便達(dá)到410.4萬噸，成交額21023.01萬元。隨著全國(guó)碳市場(chǎng)開市，一幅萬億規(guī)模的市場(chǎng)藍(lán)圖也徐徐展開。電力行業(yè)打頭陣之后，鋼鐵、石化等重點(diǎn)領(lǐng)域已經(jīng)排隊(duì)等候，而光伏、新能源汽車等低碳產(chǎn)業(yè)也隨之被市場(chǎng)賦予了無窮的發(fā)展想象。
雖然目前全國(guó)碳市場(chǎng)的參與行業(yè)、交易主體等都有所限制，但其他7個(gè)重點(diǎn)行業(yè)，即鋼鐵、有色、水泥建材、石化、化工、造紙、航空，也將逐步納入全國(guó)碳交易市場(chǎng)，未來控排企業(yè)大約有8000-10000家。
而從長(zhǎng)期來看，新能源替代傳統(tǒng)能源也是大勢(shì)所趨，光伏、新能源汽車等依然是未來碳市場(chǎng)建設(shè)的重要方向。政策紅利下，核電、風(fēng)電、光伏、水電等新能源細(xì)分領(lǐng)域及整體產(chǎn)業(yè)鏈都將受益;新能源汽車方面，電動(dòng)車滲透率提升，供應(yīng)鏈、制造端、運(yùn)營(yíng)端在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈將從中受益。
以特斯拉為例，整個(gè)2020年，特斯拉通過出售碳排放積分獲得了15.8億美元的營(yíng)業(yè)收入，同一時(shí)期，公司的凈利潤(rùn)只有7.21億美元。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)展節(jié)能汽車是推動(dòng)節(jié)能減排的有效舉措。目前能源和環(huán)境問題日益嚴(yán)重，社會(huì)輿論壓力空前，大力發(fā)展節(jié)能與新能源汽車是解決能源環(huán)境問題的有效途徑，同時(shí)也是實(shí)現(xiàn)國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)的有力舉措。在我國(guó)節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)程中，工信部作為牽頭單位制定了多項(xiàng)相關(guān)政策，為示范推廣節(jié)能與新能源汽車起到了很大的推動(dòng)作用。
隨著新能源汽車滲透率的不斷提高，汽車市場(chǎng)將發(fā)生明顯改變：一是能源使用結(jié)構(gòu)將產(chǎn)生改變，綠色能源利用率大大提高;二是電池、電機(jī)等新材料供給將達(dá)到新的平衡，形成供給的重要保障能力;三是充換電基礎(chǔ)設(shè)施布局顯著擴(kuò)大，充電設(shè)施智能化將得到普及;四是新能源汽車相關(guān)配套政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)體系將更加完善、健全。
新能源板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁的中長(zhǎng)線邏輯是碳中和，國(guó)內(nèi)外都受碳中和影響，短期因素來看，主要來自四方面：一是6月份以來，國(guó)內(nèi)新能源車銷量超預(yù)期;二是拜登的新能源刺激計(jì)劃出來后，美國(guó)新能源車滲透率加速;三是歐洲提升碳中和碳排放標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致歐洲新能源車滲透率會(huì)進(jìn)一步加速;四是受益下游新能源車需求強(qiáng)勁，國(guó)內(nèi)新能源車電池廠在加速擴(kuò)產(chǎn)。
碳中和背景下，以新能源汽車為代表的新能源行業(yè)需求和政策持續(xù)超預(yù)期，股價(jià)大幅上漲反映的是盈利上調(diào)后的基本面。無論是國(guó)內(nèi)還是海外，碳中和是大勢(shì)所趨，在這背景下，相關(guān)政策超預(yù)期、基本面超預(yù)期、業(yè)績(jī)也超預(yù)期。
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