中國(guó)15%的車輛具備車聯(lián)網(wǎng)功能 2021年5G+智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)發(fā)展前景

• 2021年6月4日 HuangJiang來(lái)源：新浪 1469 97
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車聯(lián)網(wǎng)當(dāng)前處在政策、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)的三重因素共振之上，為智慧交通的推進(jìn)提供了絕佳機(jī)會(huì)。2020年市面上還不到15%的車輛具備車聯(lián)網(wǎng)功能，所以一級(jí)供應(yīng)商確實(shí)有很大的空間來(lái)運(yùn)營(yíng)。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中還包括大量服務(wù)業(yè)角色，如地圖等軟件與數(shù)據(jù)提供商、通信服務(wù)商、車內(nèi)軟件提供

車聯(lián)網(wǎng)是智慧交通落地的主要抓手，為智慧交通的推進(jìn)提供了絕佳機(jī)遇。車聯(lián)網(wǎng)當(dāng)前處在政策、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)的三重因素共振之上，為智慧交通的推進(jìn)提供了絕佳機(jī)會(huì)。我們認(rèn)為，作為智慧交通建設(shè)的主要突破口，在交通強(qiáng)國(guó)積極推進(jìn)的大背景下，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展面臨歷史性機(jī)遇。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車使用頻段新規(guī)

6月1日消息，工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線電頻率使用指南(2021年版)》的通知，《指南》指出，使用5900MHz頻段車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)直連通信系統(tǒng)頻率，原則上由國(guó)家無(wú)線電管理機(jī)構(gòu)實(shí)施許可。為支持國(guó)家經(jīng)濟(jì)特區(qū)、新區(qū)、自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)等加快智能交通系統(tǒng)建設(shè)，按照適度超前、互聯(lián)互通、安全高效、智能綠色的原則，在明確建設(shè)運(yùn)營(yíng)主體的前提下，可由省級(jí)無(wú)線電管理機(jī)構(gòu)報(bào)國(guó)家無(wú)線電管理機(jī)構(gòu)同意后實(shí)施許可。這對(duì)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展影響巨大。

按照規(guī)劃，國(guó)家將“推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能同交通運(yùn)輸深度融合，加快車聯(lián)網(wǎng)、船聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，構(gòu)建以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的智慧交通體系?！?/p>

交通強(qiáng)國(guó)成國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略，智慧交通為主攻方向之一。交通強(qiáng)國(guó)是十九大做出的重大決策，被視作“建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的先行領(lǐng)域”以及“全面建成社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)的重要支撐”，戰(zhàn)略高度前所未有。創(chuàng)新發(fā)展體系是建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)的八大體系之一，而智慧交通被定為主攻方向。按照規(guī)劃，國(guó)家將“推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能同交通運(yùn)輸深度融合，加快車聯(lián)網(wǎng)、船聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，構(gòu)建以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的智慧交通體系?！?/p>

2020年市面上還不到15%的車輛具備車聯(lián)網(wǎng)功能，所以一級(jí)供應(yīng)商確實(shí)有很大的空間來(lái)運(yùn)營(yíng)。車聯(lián)網(wǎng)綜合應(yīng)用體系基本構(gòu)建，用戶滲透率大幅提高，智能道路基礎(chǔ)設(shè)施水平明顯提升，適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和安全保障體系初步建立。目標(biāo)是到2020年，車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率達(dá)到30%以上，新車駕駛輔助系統(tǒng)(L2)搭載率達(dá)到30%以上，聯(lián)網(wǎng)車載信息服務(wù)終端的新車裝配率達(dá)到60%以上。隨著車聯(lián)網(wǎng)的復(fù)雜度逐漸提升，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈參與者也變得越來(lái)越多。

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)角色豐富。從制造業(yè)角度而言，產(chǎn)業(yè)鏈中上游包括元器件供應(yīng)商、通信設(shè)備提供商、汽車電子系統(tǒng)供應(yīng)商等，下游主要是整車廠商，包括傳統(tǒng)車企與互聯(lián)網(wǎng)車企。此外車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中還包括大量服務(wù)業(yè)角色，如地圖等軟件與數(shù)據(jù)提供商、通信服務(wù)商、車內(nèi)軟件提供商等。2020年，中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2010億元。

根據(jù)中研普華出版的《2021-2025年中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研與投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》顯示：

2019-2020年我國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)分析

一、2019年車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)分析

5G商用帶來(lái)新發(fā)展空間，三大發(fā)展難題亟待解決：

1、5G商用為車聯(lián)網(wǎng)打開新空間

2019年7月14日，國(guó)內(nèi)首個(gè)自動(dòng)駕駛5G車聯(lián)網(wǎng)示范區(qū)落地廣州。對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè)而言，5G商用時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，將帶來(lái)更多的突破，給整個(gè)產(chǎn)業(yè)打開更為豐富的想象空間。

2、5G技術(shù)優(yōu)勢(shì)嶄露頭角

2019年被視為全球“5G元年”，5G所帶來(lái)的不僅是網(wǎng)速的提升，更重要的是其低功耗、低延時(shí)等特性所帶來(lái)的“車聯(lián)網(wǎng)”變革。最新一年自動(dòng)駕駛競(jìng)爭(zhēng)力排行榜顯示，處于領(lǐng)先位置的公司多是采用單車智能的方式，即車輛對(duì)環(huán)境的感知和對(duì)行駛的決策都是通過(guò)車載的傳感器和計(jì)算處理單元來(lái)完成。

這種方式有較大局限性，對(duì)于交通設(shè)施缺損比較嚴(yán)重、部署不規(guī)范的道路，或者是交通流量較大且車速較快等復(fù)雜路段，還很難完成感知和實(shí)時(shí)決策。但隨著5G的發(fā)展和應(yīng)用，為自動(dòng)駕駛汽車打破了這些局限性。

隨著汽車產(chǎn)業(yè)鏈在5G技術(shù)和應(yīng)用上的不斷深化推進(jìn)，不僅可以幫助車輛間進(jìn)行位置、速度、行駛方向和行駛意圖的溝通，更可以利用路邊設(shè)施輔助車輛對(duì)環(huán)境進(jìn)行感知，交通信號(hào)燈可以以無(wú)線信號(hào)的方式發(fā)給周邊的車輛，確保自動(dòng)駕駛汽車準(zhǔn)確了解交通信號(hào)燈的狀態(tài)。不僅如此，交通信號(hào)燈還可以廣播下次信號(hào)改變的時(shí)間，甚至其他相鄰路口未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)的信號(hào)狀態(tài)，自動(dòng)駕駛車輛可以據(jù)此精確優(yōu)化行進(jìn)速度和路線，既優(yōu)化了交通，又可以減少碳排放。

另一個(gè)例子是交叉路口的通行優(yōu)化和橫穿行人告警。目前由于視線受阻，司機(jī)和車載傳感器有時(shí)無(wú)法觀察到路口內(nèi)橫穿的行人，一個(gè)解決辦法就是通過(guò)5G技術(shù)對(duì)路口內(nèi)行人進(jìn)行監(jiān)控，可以即時(shí)通知，規(guī)避事故發(fā)生。另外，5G技術(shù)還可以利用車輛間無(wú)線連接，讓多個(gè)車輛進(jìn)行協(xié)作式?jīng)Q策，合理規(guī)劃行動(dòng)方案。

更可喜的是，5G時(shí)代下的汽車將實(shí)現(xiàn)整車OTA(云端下載技術(shù))升級(jí)。每次升級(jí)后，汽車將會(huì)增加更多功能，運(yùn)行也更為流暢，同時(shí)配合高度智能化的AI技術(shù)將給消費(fèi)者帶來(lái)駕乘體驗(yàn)升級(jí)?？傊?，5G技術(shù)優(yōu)勢(shì)嶄露頭角，將在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域發(fā)揮更大作用。

3、我國(guó)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“快車道”

當(dāng)前，萬(wàn)億元規(guī)模的車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)成為“香餑餑”。得益于5G技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)以及龐大的汽車市場(chǎng)規(guī)模，我國(guó)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“快車道”，技術(shù)創(chuàng)新愈加活躍，新型應(yīng)用蓬勃發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。

二、2020年車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)分析

2020年兩大發(fā)展趨勢(shì)——智能+網(wǎng)聯(lián)=智能網(wǎng)聯(lián)汽車

車聯(lián)網(wǎng)是信息化與工業(yè)化深度融合的重要領(lǐng)域，是5G垂直應(yīng)用落地的重點(diǎn)方向。

20世紀(jì)末以來(lái)，汽車時(shí)代從1991-2000年的機(jī)械階段，相繼經(jīng)過(guò)電子和通信階段，走向2009-2014年的網(wǎng)聯(lián)階段和2015年至今的智能階段，2025年后，汽車將會(huì)實(shí)現(xiàn)認(rèn)知和自動(dòng)駕駛。

車聯(lián)網(wǎng)是實(shí)現(xiàn)智能駕駛以及自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵前提。

網(wǎng)聯(lián)：“兩端一云”加以路基設(shè)施，實(shí)現(xiàn)五大通信場(chǎng)景

車聯(lián)網(wǎng)以“兩端一云”為主體，以路基設(shè)施為補(bǔ)充，實(shí)現(xiàn)車-云通信、車-車通信、車-人通信、車-路通信、車內(nèi)通信五個(gè)通信場(chǎng)景，構(gòu)建汽車和交通服務(wù)新業(yè)態(tài)，提高了交通效率，改善駕乘體驗(yàn)，為用戶提供智能、舒適、安全、節(jié)能、高效的綜合服務(wù)。

智能：智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)邏輯主線：“信息感知”&“決策控制”

信息方面：根據(jù)信息對(duì)駕駛行為的影響和相互關(guān)系分為“駕駛相關(guān)類信息”和“非駕駛相關(guān)類信息”;其中，“駕駛相關(guān)類信息”包括傳感探測(cè)類和決策預(yù)警類，“非駕駛相關(guān)類信息”主要包括車載娛樂(lè)服務(wù)和車載互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。傳感探測(cè)類根據(jù)信息獲取方式進(jìn)一步細(xì)分為依靠車輛自身傳感器直接探測(cè)所獲取的信息(自身探測(cè))和車輛通過(guò)車載通信裝置從外部其它節(jié)點(diǎn)所接受的信息(信息交互)。

控制方面：根據(jù)車輛和駕駛員在車輛控制方面的作用和職責(zé)，區(qū)分為“輔助控制類”和“自動(dòng)控制類”，其中輔助控制類主要指車輛利用各類電子技術(shù)輔助駕駛員進(jìn)行車輛控制，如橫向(方向)控制和縱向(速度)控制及其組合;自動(dòng)控制類可分為駕駛輔助(DA)和部分自動(dòng)駕駛(PA);自動(dòng)控制類則根據(jù)車輛自主控制以及替代人進(jìn)行駕駛的場(chǎng)景和條件進(jìn)一步細(xì)分為有條件自動(dòng)駕駛(CA)、高度自動(dòng)駕駛(HA)和完全自動(dòng)駕駛(FA)。

標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展：以中國(guó)主導(dǎo)的C-V2X標(biāo)準(zhǔn)體系初步成型

目前中國(guó)已基本完成LTE-V2X相關(guān)接入層、網(wǎng)絡(luò)層、消息層和安全等核心技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)體系初步形成。為了推動(dòng)LTE-V2X標(biāo)準(zhǔn)在汽車、交通、公安、通信行業(yè)的應(yīng)用，一方面推進(jìn)LTE-V2X標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)升為國(guó)標(biāo)，便于跨行業(yè)采用;另一方面在汽車、交通、公安行業(yè)，開展功能要求和系統(tǒng)技術(shù)要求等上層標(biāo)準(zhǔn)制定。

專利占比：全球C-V2X發(fā)展和部署上，中國(guó)已成為重要一極

在全球C-V2X發(fā)展和部署上，我國(guó)已成為重要一極，且于2019年取得“里程碑”式的進(jìn)展。2019年中國(guó)有10個(gè)省的100公里道路上正在進(jìn)行20多個(gè)C-V2X試驗(yàn)和試點(diǎn)項(xiàng)目。根據(jù)5GAA聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，已有15家汽車制造商宣布計(jì)劃向中國(guó)推出支持C-V2X的汽車，于2020年下半年開始進(jìn)入市場(chǎng)。

截至2019年9月，全球C-V2X技術(shù)專利申請(qǐng)數(shù)量為4201件，C-V2X技術(shù)專利申請(qǐng)數(shù)量在近五年內(nèi)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。在全球C-V2X技術(shù)專利申請(qǐng)數(shù)量上，來(lái)自中國(guó)的占比最大，達(dá)52%。

產(chǎn)業(yè)鏈：行業(yè)將沿著車機(jī)-路測(cè)-云端服務(wù)方向依次爆發(fā)，對(duì)應(yīng)TSP、終端設(shè)備、高精地圖三個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)

相比于DSRC技術(shù)，我國(guó)在C-V2X技術(shù)上取得積極進(jìn)展，擁有較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，為V2X產(chǎn)業(yè)化奠定良好基礎(chǔ)。C-V2X產(chǎn)業(yè)鏈主要包括通信芯片、通信模組、終端與設(shè)備、整車制造、解決方案、測(cè)試驗(yàn)證以及運(yùn)營(yíng)與服務(wù)等環(huán)節(jié)。

互聯(lián)網(wǎng)及ICT巨頭爭(zhēng)先開展車聯(lián)網(wǎng)布局

在車聯(lián)網(wǎng)布局上，互聯(lián)網(wǎng)巨頭BAT采取的發(fā)展策略有所差異，百度主要構(gòu)建開放合作生態(tài)，阿里巴巴主要通過(guò)資本綁定開展產(chǎn)業(yè)合作，騰訊從應(yīng)用層切入，接入服務(wù)生態(tài)。BAT均構(gòu)建了自己的車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)服務(wù)體系。

政策驅(qū)動(dòng)商用車智能網(wǎng)聯(lián)化快速落地

國(guó)家政策推動(dòng)下，中輕卡和“兩客一危”滲透率加快。公交車、出租車、渣土、環(huán)衛(wèi)等車聯(lián)網(wǎng)滲透率根據(jù)各地政府陸續(xù)落實(shí)，其中重卡、渣土車賽道受政策刺激景氣度高。

目前，主要相關(guān)上市公司包括銳明技術(shù)、鴻泉物聯(lián)、虹軟科技、盛視科技和天邁科技。

5G帶來(lái)新一代蜂窩無(wú)線通信技術(shù)，加速智能車聯(lián)網(wǎng)化演進(jìn)

車聯(lián)網(wǎng)是5G高可靠低時(shí)延通信場(chǎng)景(uRLLC)最重要的應(yīng)用之一。

新一代蜂窩無(wú)線通信技術(shù)5G-V2X加速演進(jìn)，相較于LTE-V2X，5G-V2X的技術(shù)優(yōu)勢(shì)推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)由輔助駕駛向自適應(yīng)協(xié)同交通出行的實(shí)現(xiàn)。

5G網(wǎng)絡(luò)對(duì)uRLLC場(chǎng)景下V2X的遠(yuǎn)程車檢與控制時(shí)延要求為20ms，對(duì)自動(dòng)駕駛時(shí)延要求為5ms。解決C-V2X的核心問(wèn)題是：如何實(shí)現(xiàn)超低時(shí)延、超高帶寬和超高可靠性。傳統(tǒng)的端到端移動(dòng)通信，必須經(jīng)過(guò)無(wú)線接入網(wǎng)、核心網(wǎng)、平臺(tái)、應(yīng)用層層處理，最終導(dǎo)致端到端時(shí)延較長(zhǎng)，性能上無(wú)法滿足對(duì)時(shí)延要求比較高的V2X應(yīng)用的要求。為了進(jìn)一步降低端到端通信時(shí)延，提供結(jié)合地理信息的本地車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)中可以引入多接入邊緣計(jì)算平臺(tái)(MEC)。

圖表：2017-2020年中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模(億元)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)角色豐富。從制造業(yè)角度而言，產(chǎn)業(yè)鏈中上游包括元器件供應(yīng)商、通信設(shè)備提供商、汽車電子系統(tǒng)供應(yīng)商等，下游主要是整車廠商，包括傳統(tǒng)車企與互聯(lián)網(wǎng)車企。此外車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中還包括大量服務(wù)業(yè)角色，如地圖等軟件與數(shù)據(jù)提供商、通信服務(wù)商、車內(nèi)軟件提供商等。2020年，中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2010億元。

欲了解更多中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展分析，可點(diǎn)擊中研普華《2021-2025年中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研與投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》

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  2021-2025年中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研與投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告

  按照規(guī)劃，國(guó)家將“推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能同交通運(yùn)輸深度融合，加快車聯(lián)網(wǎng)、船聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，構(gòu)建以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的智慧交通體系。”交通強(qiáng)國(guó)成國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略，智慧交...

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