光伏材料顆粒硅引發(fā)多晶硅革命 2020年我國光伏新增裝機規(guī)模增長60%

• 2021年4月7日 HuangJiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1230 80
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保利協(xié)鑫近日發(fā)布公告稱，該公司硅烷流化床法(FBR)顆粒硅1萬噸項目投產(chǎn)后，經(jīng)過生產(chǎn)運營及下游客戶使用實證，顆粒硅各項指標(biāo)再獲新突破——頭尾壽命、尾碳、成晶率、單產(chǎn)、轉(zhuǎn)換效率均領(lǐng)先行業(yè)水準(zhǔn)。該公告發(fā)布后，引起資本市場和光伏產(chǎn)業(yè)界高度關(guān)注。

光伏材料顆粒硅引發(fā)多晶硅革命

近年來，光伏行業(yè)發(fā)展勢頭越來越猛，2020年我國光伏新增裝機規(guī)模48.2GW，同比增長60%。在終端市場帶動和國家法規(guī)的倒逼下，各家原料企業(yè)都在研發(fā)硅料新工藝。在這一背景下，顆粒硅逐漸走入人們視線。

保利協(xié)鑫近日發(fā)布公告稱，該公司硅烷流化床法(FBR)顆粒硅1萬噸項目投產(chǎn)后，經(jīng)過生產(chǎn)運營及下游客戶使用實證，顆粒硅各項指標(biāo)再獲新突破——頭尾壽命、尾碳、成晶率、單產(chǎn)、轉(zhuǎn)換效率均領(lǐng)先行業(yè)水準(zhǔn)。該公告發(fā)布后，引起資本市場和光伏產(chǎn)業(yè)界高度關(guān)注。目前，光伏發(fā)電的上游原材料主要是改良西門子法制備多晶硅，F(xiàn)BR顆粒硅問世后，有業(yè)內(nèi)專家判斷，顆粒硅有望引發(fā)多晶硅制造的一場顛覆性技術(shù)革命。

光伏產(chǎn)業(yè)有著一條明確而清晰的產(chǎn)業(yè)鏈，硅料、硅片、電池片、組件、應(yīng)用系統(tǒng)是產(chǎn)業(yè)鏈上的5大環(huán)節(jié)。其中，硅料和硅片處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游。硅料環(huán)節(jié)不僅制造及研發(fā)門檻高，而且資金投入極大。同時，硅料的價格和質(zhì)量對光伏發(fā)電的成本和效率也起著至關(guān)重要的作用。硅料即多晶硅，光伏產(chǎn)業(yè)需要的多晶硅純度達99.9999%以上。目前，世界絕大部分廠家生產(chǎn)的硅料，均采用傳統(tǒng)的改良西門子法，這是最為成熟、應(yīng)用最廣泛的工藝技術(shù)。

光伏玻璃價格大幅下調(diào)

光伏玻璃價格大幅下調(diào)，硅料價格持續(xù)上漲3.2mm規(guī)格價格降至28元，有望帶來單玻組件成本約0.05元/W的下降，能夠緩解組件端一定程度的成本壓力。據(jù)硅業(yè)分會，本周國內(nèi)單晶復(fù)投料價格區(qū)間在12.5-13.5萬元/噸，成交均價為13.18萬元/噸，周環(huán)比上漲3.53%;近期硅料價格維持漲勢的主要原因包括，硅片企業(yè)的待交貨訂單支撐了多晶硅料需求，以及4月份多晶硅供應(yīng)端有兩家一線萬噸級企業(yè)計劃檢修，使得市場供應(yīng)預(yù)期相對更為緊俏。

我國多晶硅企業(yè)發(fā)展格局

近年來，隨著行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的不斷投入，多晶硅制備不斷向冷氫化技術(shù)、還原爐大型化、規(guī)模擴大的方向發(fā)展，從而促使多晶硅生產(chǎn)成本不斷降低。此外，國內(nèi)多晶硅廠商還通過不斷提高設(shè)備的國產(chǎn)化率，從而降低固定資產(chǎn)投資成本，從而降低生產(chǎn)成本。隨著多晶硅低成本新產(chǎn)能爬坡釋放，硅料的降價仍將給下游產(chǎn)品帶來一定的降價空間，但由于目前各制造環(huán)節(jié)利潤空間已壓縮到極低位，整體降價空間有限。

中國多晶硅領(lǐng)先企業(yè)大幅降本擴能，國產(chǎn)替代進程加快，高成本產(chǎn)能逐步淘汰，行業(yè)集中度提升。在平價上網(wǎng)時代，多晶硅行業(yè)將維持寡頭格局，具備成本優(yōu)勢的龍頭企業(yè)脫穎而出。國產(chǎn)替代趨勢明顯。目前，中國多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本已大幅優(yōu)于國外企業(yè)，未來將逐步替代德國瓦克、韓國OCI等國外產(chǎn)能。品質(zhì)升級趨勢顯現(xiàn)。為應(yīng)對單晶硅片對多晶硅品質(zhì)的更高要求，多晶硅與單晶硅片企業(yè)的合作成為行業(yè)發(fā)展新潮流。與單晶硅片廠商的緊密合作有助于多晶硅企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)的提升，同時也有助雙方降低多晶硅價格和需求波動的風(fēng)險。

截止2019年2月底，國內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)17家(包括1家正常檢修企業(yè))。1-2月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量共計5.16萬噸，同比增加8.2%。目前國內(nèi)在產(chǎn)萬噸級多晶硅企業(yè)有9家，1-2月份萬噸級企業(yè)產(chǎn)量共計4.56萬噸，占國內(nèi)總產(chǎn)量的88.2%，近年來多晶硅市場復(fù)雜多變，價格跌宕起伏，市場競爭激烈之處已不僅限于國內(nèi)外同行之間的競爭，企業(yè)要發(fā)展，不僅要求技術(shù)創(chuàng)新、成本下降、品質(zhì)提升，更要在營銷模式方面尋求突破。目前多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)中已經(jīng)逐步開啟強強聯(lián)合、合作共贏的模式。

我國太陽能板行業(yè)運行現(xiàn)狀分析

2020年上半年，國內(nèi)太陽能板發(fā)展受到了阻礙，主要是受新冠疫情的影響，各企業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況受到了一定的影響，產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售都有一定幅度的下滑。2020年上半年，國內(nèi)太陽能板行業(yè)市場規(guī)模約為1817億元，較2019年同期下降了4.12%。

圖表：2019-2020年上半年中國太陽能板行業(yè)市場規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

注：2020年全年數(shù)據(jù)尚未統(tǒng)計完成

2020年上半年，國內(nèi)太陽能板行業(yè)市場規(guī)模約為1817億元，較2019年同期下降了4.12%。

欲了解更詳實的中國多晶硅行業(yè)發(fā)展前景分析，可點擊中研普華《2021-2026年中國多晶硅設(shè)備行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》

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