LNG液化天然氣運(yùn)輸價(jià)格多少 2021年液化天然氣海運(yùn)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

• 2021年2月20日 HuangJiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1332 87
• 繁體

LNG依賴于海運(yùn)。海運(yùn)是全球貿(mào)易的動(dòng)脈，世界經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”，具備成本低、覆蓋廣、運(yùn)量大等許多優(yōu)勢(shì)。2020年初，突如其來的新冠疫情給全球航運(yùn)物流業(yè)帶來了嚴(yán)重沖擊，海運(yùn)需求銳減、集裝箱設(shè)備短缺、船期大量延誤、艙位難以保證、運(yùn)價(jià)持續(xù)上漲等負(fù)面因素，導(dǎo)致全球海

液化天然氣簡(jiǎn)稱LNG，主要成分是甲烷，被公認(rèn)是地球上最干凈的化石能源。無色、無味、無毒且無腐蝕性，其體積約為同量氣態(tài)天然氣體積的1/625，液化天然氣的質(zhì)量?jī)H為同體積水的45%左右。其制造過程是先將氣田生產(chǎn)的天然氣凈化處理，經(jīng)一連串超低溫液化后，利用液化天然氣船運(yùn)送。液化天然氣燃燒后對(duì)空氣污染非常小，而且放出的熱量大，所以液化天然氣是一種比較先進(jìn)的能源。

LNG天然氣依賴于海運(yùn)。海運(yùn)是全球貿(mào)易的動(dòng)脈，世界經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”，具備成本低、覆蓋廣、運(yùn)量大等許多優(yōu)勢(shì)。2020年初，突如其來的新冠疫情給全球航運(yùn)物流業(yè)帶來了嚴(yán)重沖擊，海運(yùn)需求銳減、集裝箱設(shè)備短缺、船期大量延誤、艙位難以保證、運(yùn)價(jià)持續(xù)上漲等負(fù)面因素，導(dǎo)致全球海運(yùn)供應(yīng)鏈陷入困境。

根據(jù)中研普華出版的《2021-2025年中國LNG運(yùn)輸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：卡塔爾天然氣運(yùn)輸公司(Nakilat)預(yù)計(jì)2021年液化天然氣海運(yùn)市場(chǎng)將出現(xiàn)反彈，但公司仍將專注于長(zhǎng)期業(yè)務(wù)、擴(kuò)大其核心船隊(duì)?？傮w共識(shí)是，液化天然氣海運(yùn)市場(chǎng)在未來幾個(gè)季度將繼續(xù)波動(dòng)。

液化天然氣運(yùn)輸市場(chǎng)分析

第一節(jié) 世界LNG市場(chǎng)分析

一、世界LNG貿(mào)易

日前，國際天然氣聯(lián)盟(IGU)發(fā)布的《2020年世界LNG報(bào)告》顯示，2019年全球LNG貿(mào)易達(dá)到3.547億噸，比2018年增加4090萬噸，增幅達(dá)13%，為連續(xù)第6年錄得增長(zhǎng)。

2019年只有三個(gè)主要的LNG出口國出口量出現(xiàn)下降。印度尼西亞出口量下降270萬噸，主要原因是供給BontangLNG的氣源下降。赤道幾內(nèi)亞也出現(xiàn)天然氣供給下降，導(dǎo)致LNG出口下降70萬噸。此外，挪威LNG出口下降50萬噸。

2019年LNG進(jìn)口增量最大的區(qū)域是歐洲。進(jìn)口量從2018年的4890萬噸增加到2019年的8590萬噸，增幅76%，在全球市場(chǎng)的份額從16%上升到24%。其中英國、法國、西班牙、荷蘭、意大利和比利時(shí)合計(jì)增加了3200萬噸的進(jìn)口量。背后的驅(qū)動(dòng)因素是價(jià)格和國內(nèi)產(chǎn)量的下降、天然氣發(fā)電廠用能的增加等。

1、LNG進(jìn)出口

圖表：2019年LNG出口量分析

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

圖表：2019年LNG進(jìn)口量分析

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2、LNG中長(zhǎng)期合同

美國液化天然氣生產(chǎn)和供應(yīng)商切尼爾公司2018年2月9日宣布，基于去年11月美國總統(tǒng)特朗普訪華期間所簽署的一項(xiàng)商業(yè)備忘錄，該公司已經(jīng)與中國石油天然氣集團(tuán)簽署了液化天然氣長(zhǎng)期銷售協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，中石油集團(tuán)將通過其子公司中石油國際公司分別從切尼爾公司旗下的兩家子公司每年購買約120萬噸液化天然氣，部分從2018年開始供貨，其余部分從2023年開始供貨，銷售協(xié)議有效期至2043年，銷售價(jià)格將根據(jù)亨利樞紐價(jià)格加固定費(fèi)用確定。

3、現(xiàn)貨貿(mào)易

隨著世界范圍內(nèi)LNG產(chǎn)能的建設(shè)，在一定時(shí)期內(nèi)世界LNG會(huì)呈現(xiàn)供大于求的趨勢(shì)，為L(zhǎng)NG現(xiàn)貨貿(mào)易帶來了資源基礎(chǔ)。未來隨著中國接收站、管線的進(jìn)一步開放，以及國家對(duì)資源進(jìn)口管理的調(diào)整，現(xiàn)貨貿(mào)易將在一定程度上促進(jìn)天然氣資源的供應(yīng)。

LNG現(xiàn)貨引進(jìn)模式，主要受國際上現(xiàn)貨交易市場(chǎng)，船運(yùn)市場(chǎng)，接收站接收、存儲(chǔ)及再汽化能力，管輸能力等幾方面的影響。目前中國進(jìn)行的LNG現(xiàn)貨貿(mào)易主要由LNG長(zhǎng)期進(jìn)口商操作，主要基于其對(duì)國際LNG市場(chǎng)貿(mào)易規(guī)則熟悉，國內(nèi)有LNG接受、存儲(chǔ)、汽化及管輸能力作為保障。未來在資源市場(chǎng)、船運(yùn)市場(chǎng)以及國內(nèi)接收站和管線能力交易機(jī)制完善情況下，中國未來LNG現(xiàn)貨引進(jìn)模式類似第三方委托加工模式，但是其在“資源—船運(yùn)—接收—儲(chǔ)存—汽化—管輸”整個(gè)鏈條上，需要有很強(qiáng)的時(shí)效操作和基礎(chǔ)設(shè)施能力統(tǒng)籌安排。

總之，現(xiàn)貨引進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在現(xiàn)貨交易市場(chǎng)的實(shí)效、船運(yùn)的安排、接收站開放窗口以及富裕的存儲(chǔ)能力能否協(xié)調(diào)一致。

二、LNG鏈

1、LNG液化廠

截至2019年，全球共有64個(gè)大型出口LNG液化工廠項(xiàng)目，產(chǎn)能4.08億噸。11個(gè)正在建設(shè)或擴(kuò)建中的LNG液化工廠項(xiàng)目，產(chǎn)能7975萬噸。49個(gè)計(jì)劃和擬建LNG液化工廠項(xiàng)目，合計(jì)產(chǎn)能5.31億噸。11個(gè)早期階段擬建LNG液化工廠項(xiàng)目。一般而言，建設(shè)在大型氣田附近，或會(huì)國際供應(yīng)LNG的液化工廠納入。中國的很多液化廠，來源于管道氣，主要供應(yīng)國內(nèi)市場(chǎng)，沒有納入。

2、LNG船

2018年底有563艘運(yùn)輸船，包括33艘FSRU和44艘儲(chǔ)罐<50000m3運(yùn)輸船。船運(yùn)設(shè)計(jì)服役容量達(dá)83100000m3;船運(yùn)實(shí)際服役容量為79600000m3。其次，以160000m3LNG運(yùn)輸船為基準(zhǔn)的平均即期租船費(fèi)為美金88,692/日，比2017年美金46058/日約高一倍。共交付船舶57艘，簽約77艘，其中FSRU2艘，50000立方米以下船舶10艘。液化天然氣運(yùn)輸船訂單包括138艘(相當(dāng)于液化天然氣運(yùn)輸船船隊(duì)的25%)，其中46艘計(jì)劃于2019年交付。FSRU船總數(shù)為33艘。FSRU載貨容積5000000m3。訂單包括10艘FSRU，其中3艘定于2019年交付。

3、LNG接收站

截至2019年3月，全球共有135座已投運(yùn)接收站，合計(jì)接收及再氣化能力8.16億噸。擴(kuò)建及建設(shè)中的接收站18座，接收及再氣化能力7431萬噸。59座接收站，正在計(jì)劃和擬建，接受能力2.1

億噸。早期階段擬建接收站15座。

亞洲集中了全球最多的接收站。日本投運(yùn)接收站最多，達(dá)到37個(gè)，2個(gè)擬建接收站。中國已投運(yùn)接收站20個(gè)(已投運(yùn)21個(gè)，其中一座手續(xù)不完備沒有正式投入使用。)，在建的3個(gè)，計(jì)劃建設(shè)的3個(gè)，臺(tái)灣2座。韓國6座。印度已經(jīng)投運(yùn)4座，5座在建，3座擬建。

三、世界LNG供需預(yù)測(cè)

1、LNG需求預(yù)測(cè)

與管道氣相對(duì)平穩(wěn)的表現(xiàn)相比，LNG無論在供給還是需求上都較上年有明顯變化。其中以美國和澳大利亞產(chǎn)能提升較顯著。隨著CovePoint、CorpusChristi第一條生產(chǎn)線等項(xiàng)目的投產(chǎn)，2018年美國的LNG出口產(chǎn)能增加了1290萬噸/年，總出口能力超過3900萬/年，且70%的出口LNG銷往以韓國、日本和中國為代表的亞洲市場(chǎng)。

2019年，美國還將有ElbaIsland和CorpusChristi第二條生產(chǎn)線陸續(xù)投入使用，屆時(shí)出口能力將進(jìn)一步增加至4700萬噸/年。而根據(jù)目前美國在建的LNG出口項(xiàng)目進(jìn)度，截至2020年底，LNG總出口能力將超過8100萬噸，美國將成為與澳大利亞、卡塔爾比肩、風(fēng)頭更盛的全球LNG出口巨頭。

2018-2019年冬，亞洲市場(chǎng)LNG表現(xiàn)相對(duì)疲軟，較為溫和的冬季使得往年突出的LNG季節(jié)性需求被大幅弱化，2019年一季度，亞洲市場(chǎng)的LNG現(xiàn)貨價(jià)格幾乎與歐洲市場(chǎng)持平，是十分罕見的現(xiàn)象。但中國的天然氣進(jìn)口量仍然保持高位增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中大部分的進(jìn)口增量來源于LNG。中國和韓國也是拉動(dòng)全球LNG需求增長(zhǎng)的主要力量

2、LNG供應(yīng)潛力

2018年全球LNG市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，其中全球LNG貿(mào)易量達(dá)到了3.19億噸，作出最終投資決定的新LNG產(chǎn)能有2100萬噸，LNG合約總體規(guī)模增至近6億噸，新LNG長(zhǎng)協(xié)數(shù)量出現(xiàn)反彈。報(bào)告預(yù)計(jì)，2019年全球LNG供應(yīng)量增加3500萬噸;但到2025年左右，若無新的LNG液化項(xiàng)目快速上馬，全球LNG供應(yīng)可能出現(xiàn)短缺。

從消費(fèi)地區(qū)來看，報(bào)告近期全球LNG大部分新增供應(yīng)量被歐洲和亞洲地區(qū)消納。當(dāng)前歐洲本土天然氣產(chǎn)量逐步下滑，需要進(jìn)口更多天然氣來彌補(bǔ)用能缺口，而亞洲地區(qū)大部分國家再氣化產(chǎn)能及利用率和天然氣發(fā)電裝機(jī)容量及利用率偏低，使得該地區(qū)吸納LNG的潛力巨大。

近兩年來，在宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和環(huán)保政策不斷加碼的驅(qū)動(dòng)下，我國天然氣消費(fèi)需求重回高速增長(zhǎng)，LNG進(jìn)口量在過去兩年逐年攀升。在當(dāng)前國際LNG供應(yīng)相對(duì)寬松的背景下，2019年我國LNG

億噸。早期階段擬建接收站15座。

亞洲集中了全球最多的接收站。日本投運(yùn)接收站最多，達(dá)到37個(gè)，2個(gè)擬建接收站。中國已投運(yùn)接收站20個(gè)(已投運(yùn)21個(gè)，其中一座手續(xù)不完備沒有正式投入使用。)，在建的3個(gè)，計(jì)劃建設(shè)的3個(gè)，臺(tái)灣2座。韓國6座。印度已經(jīng)投運(yùn)4座，5座在建，3座擬建。

三、世界LNG供需預(yù)測(cè)

1、LNG需求預(yù)測(cè)

與管道氣相對(duì)平穩(wěn)的表現(xiàn)相比，LNG無論在供給還是需求上都較上年有明顯變化。其中以美國和澳大利亞產(chǎn)能提升較顯著。隨著CovePoint、CorpusChristi第一條生產(chǎn)線等項(xiàng)目的投產(chǎn)，2018年美國的LNG出口產(chǎn)能增加了1290萬噸/年，總出口能力超過3900萬/年，且70%的出口LNG銷往以韓國、日本和中國為代表的亞洲市場(chǎng)。

2019年，美國還將有ElbaIsland和CorpusChristi第二條生產(chǎn)線陸續(xù)投入使用，屆時(shí)出口能力將進(jìn)一步增加至4700萬噸/年。而根據(jù)目前美國在建的LNG出口項(xiàng)目進(jìn)度，截至2020年底，LNG總出口能力將超過8100萬噸，美國將成為與澳大利亞、卡塔爾比肩、風(fēng)頭更盛的全球LNG出口巨頭。

2018-2019年冬，亞洲市場(chǎng)LNG表現(xiàn)相對(duì)疲軟，較為溫和的冬季使得往年突出的LNG季節(jié)性需求被大幅弱化，2019年一季度，亞洲市場(chǎng)的LNG現(xiàn)貨價(jià)格幾乎與歐洲市場(chǎng)持平，是十分罕見的現(xiàn)象。但中國的天然氣進(jìn)口量仍然保持高位增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中大部分的進(jìn)口增量來源于LNG。中國和韓國也是拉動(dòng)全球LNG需求增長(zhǎng)的主要力量

2、LNG供應(yīng)潛力

2018年全球LNG市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，其中全球LNG貿(mào)易量達(dá)到了3.19億噸，作出最終投資決定的新LNG產(chǎn)能有2100萬噸，LNG合約總體規(guī)模增至近6億噸，新LNG長(zhǎng)協(xié)數(shù)量出現(xiàn)反彈。報(bào)告預(yù)計(jì)，2019年全球LNG供應(yīng)量增加3500萬噸;但到2025年左右，若無新的LNG液化項(xiàng)目快速上馬，全球LNG供應(yīng)可能出現(xiàn)短缺。

從消費(fèi)地區(qū)來看，報(bào)告近期全球LNG大部分新增供應(yīng)量被歐洲和亞洲地區(qū)消納。當(dāng)前歐洲本土天然氣產(chǎn)量逐步下滑，需要進(jìn)口更多天然氣來彌補(bǔ)用能缺口，而亞洲地區(qū)大部分國家再氣化產(chǎn)能及利用率和天然氣發(fā)電裝機(jī)容量及利用率偏低，使得該地區(qū)吸納LNG的潛力巨大。

近兩年來，在宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和環(huán)保政策不斷加碼的驅(qū)動(dòng)下，我國天然氣消費(fèi)需求重回高速增長(zhǎng)，LNG進(jìn)口量在過去兩年逐年攀升。在當(dāng)前國際LNG供應(yīng)相對(duì)寬松的背景下，2019年我國LNG億噸。早期階段擬建接收站15座。

亞洲集中了全球最多的接收站。日本投運(yùn)接收站最多，達(dá)到37個(gè)，2個(gè)擬建接收站。中國已投運(yùn)接收站20個(gè)(已投運(yùn)21個(gè)，其中一座手續(xù)不完備沒有正式投入使用。)，在建的3個(gè)，計(jì)劃建設(shè)的3個(gè)，臺(tái)灣2座。韓國6座。印度已經(jīng)投運(yùn)4座，5座在建，3座擬建。

三、世界LNG供需預(yù)測(cè)

1、LNG需求預(yù)測(cè)

與管道氣相對(duì)平穩(wěn)的表現(xiàn)相比，LNG無論在供給還是需求上都較上年有明顯變化。其中以美國和澳大利亞產(chǎn)能提升較顯著。隨著CovePoint、CorpusChristi第一條生產(chǎn)線等項(xiàng)目的投產(chǎn)，2018年美國的LNG出口產(chǎn)能增加了1290萬噸/年，總出口能力超過3900萬/年，且70%的出口LNG銷往以韓國、日本和中國為代表的亞洲市場(chǎng)。

2019年，美國還將有ElbaIsland和CorpusChristi第二條生產(chǎn)線陸續(xù)投入使用，屆時(shí)出口能力將進(jìn)一步增加至4700萬噸/年。而根據(jù)目前美國在建的LNG出口項(xiàng)目進(jìn)度，截至2020年底，LNG總出口能力將超過8100萬噸，美國將成為與澳大利亞、卡塔爾比肩、風(fēng)頭更盛的全球LNG出口巨頭。

2018-2019年冬，亞洲市場(chǎng)LNG表現(xiàn)相對(duì)疲軟，較為溫和的冬季使得往年突出的LNG季節(jié)性需求被大幅弱化，2019年一季度，亞洲市場(chǎng)的LNG現(xiàn)貨價(jià)格幾乎與歐洲市場(chǎng)持平，是十分罕見的現(xiàn)象。但中國的天然氣進(jìn)口量仍然保持高位增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中大部分的進(jìn)口增量來源于LNG。中國和韓國也是拉動(dòng)全球LNG需求增長(zhǎng)的主要力量

2、LNG供應(yīng)潛力

2018年全球LNG市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，其中全球LNG貿(mào)易量達(dá)到了3.19億噸，作出最終投資決定的新LNG產(chǎn)能有2100萬噸，LNG合約總體規(guī)模增至近6億噸，新LNG長(zhǎng)協(xié)數(shù)量出現(xiàn)反彈。報(bào)告預(yù)計(jì)，2019年全球LNG供應(yīng)量增加3500萬噸;但到2025年左右，若無新的LNG液化項(xiàng)目快速上馬，全球LNG供應(yīng)可能出現(xiàn)短缺。

從消費(fèi)地區(qū)來看，報(bào)告近期全球LNG大部分新增供應(yīng)量被歐洲和亞洲地區(qū)消納。當(dāng)前歐洲本土天然氣產(chǎn)量逐步下滑，需要進(jìn)口更多天然氣來彌補(bǔ)用能缺口，而亞洲地區(qū)大部分國家再氣化產(chǎn)能及利用率和天然氣發(fā)電裝機(jī)容量及利用率偏低，使得該地區(qū)吸納LNG的潛力巨大。

近兩年來，在宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和環(huán)保政策不斷加碼的驅(qū)動(dòng)下，我國天然氣消費(fèi)需求重回高速增長(zhǎng)，LNG進(jìn)口量在過去兩年逐年攀升。

全球海運(yùn)供應(yīng)鏈形勢(shì)

隨著對(duì)外貿(mào)易的不斷發(fā)展，中國已經(jīng)成為港口吞吐第一大國。2020年新冠肺炎疫情性爆發(fā)，生產(chǎn)陷入停滯，各國貿(mào)易額降低，海運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展受到嚴(yán)重影響。而國內(nèi)疫情在較短時(shí)間內(nèi)得到有效控制，經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，工業(yè)生產(chǎn)快速恢復(fù)，國內(nèi)產(chǎn)品供應(yīng)全球市場(chǎng)，出口貿(mào)易需求猛增，2020年1-11月，我國規(guī)模以上港口貨物吞吐量達(dá)到132.5億噸，與2019年同期相比增長(zhǎng)4.18%。

從2020年國內(nèi)規(guī)模以上港口內(nèi)外貿(mào)吞吐量的變化趨勢(shì)來看，港口內(nèi)貿(mào)市場(chǎng)在1-3月份受到嚴(yán)重的影響，最低下降幅度超過10個(gè)百分點(diǎn)，但從4月份開始逐漸恢復(fù)，主要與國內(nèi)疫情得到控制有關(guān);而在港口外貿(mào)市場(chǎng)方面，除了3月份的吞吐規(guī)模稍有下降之外，其余均保持在2019年同期之上的水平，反映出中國港口外貿(mào)市場(chǎng)的發(fā)展相對(duì)更為穩(wěn)定，主要是由于國外疫情遲遲得不到有效控制，工業(yè)生產(chǎn)受到抑制，對(duì)外部市場(chǎng)的供給需求逐漸增長(zhǎng)，從而促進(jìn)中國的出口市場(chǎng)發(fā)展向好。

2020年上半年，全球海運(yùn)運(yùn)輸量下降了25%，預(yù)計(jì)全年將整體下降10%。2020年前三季度全球主要港口的集裝箱增速大都仍處于負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間，而我國的寧波舟山港、廣州港、青島港和天津港的集裝箱吞吐量均保持不同程度的正增長(zhǎng)趨勢(shì)，反映出國內(nèi)市場(chǎng)恢復(fù)較好。欲了解更詳實(shí)的中國LNG運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展前景分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華報(bào)告《2021-2025年中國LNG運(yùn)輸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2021-2025年中國LNG運(yùn)輸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  中研普華通過對(duì)LNG運(yùn)輸行業(yè)長(zhǎng)期跟蹤監(jiān)測(cè)，分析LNG運(yùn)輸行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場(chǎng)、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深度...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡