煤炭消費(fèi)量持續(xù)增長 中國煤炭運(yùn)輸行業(yè)競爭分析

• 2021年1月7日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 432 21
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最新數(shù)據(jù)顯示，1月4日全國及國網(wǎng)統(tǒng)調(diào)供、耗煤雙創(chuàng)歷史新高。全國統(tǒng)調(diào)供煤769.7萬噸，耗煤807.8萬噸，庫存12739.2萬噸，可用17天。

煤炭消費(fèi)量持續(xù)增長

最新數(shù)據(jù)顯示，1月4日全國及國網(wǎng)統(tǒng)調(diào)供、耗煤雙創(chuàng)歷史新高。全國統(tǒng)調(diào)供煤769.7萬噸，耗煤807.8萬噸，庫存12739.2萬噸，可用17天。而全國重點(diǎn)電廠存煤截止目前已降至8000萬噸以下，沿海六大電廠存煤跌至1400萬噸以下，使得下游電廠不得不加快補(bǔ)庫節(jié)奏，繼續(xù)釋放需求。今冬以來，電煤消費(fèi)量持續(xù)增長，北方港下錨船沒有減少;而港口煤炭調(diào)入長時(shí)間內(nèi)未見明顯增加，致使港口煤炭供應(yīng)短缺情況遲遲得不到有效緩解。在目前港口及電廠庫存偏低的情況下，有效壘庫較困難，供需緊張局勢緩解仍需時(shí)間，煤價(jià)距離走穩(wěn)尚需時(shí)日。

2020年全球煤炭產(chǎn)量將達(dá)74.38億噸

據(jù)國際能源機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年俄煤炭開采量將達(dá)3.94億噸，相比2019年4.3億噸的水平減少了8.3%。2021年俄煤炭開采量為3.97億噸，增幅僅為0.6%。減產(chǎn)原因主要是俄內(nèi)需(特別是電站用煤)減少和歐洲、韓國等主要出口市場需求下降。預(yù)計(jì)2021-2025年俄煤炭開采量將繼續(xù)微降，減至每年3.92億噸。

2020年全球煤炭產(chǎn)量將達(dá)74.38億噸，同比減少6.5%。產(chǎn)煤最多的國家是中國，開采量將達(dá)36.9億噸，約占全球預(yù)計(jì)開采總量的49.6%。2020年俄煤炭開采量約占全球預(yù)計(jì)開采總量的5.3%，仍將是歐洲最大產(chǎn)煤國。

隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，全國煤礦數(shù)量大幅減少，大型現(xiàn)代化煤礦已經(jīng)成為全國煤炭生產(chǎn)主體。截至2018年末，全國煤礦數(shù)量減少到5,800處左右，平均產(chǎn)能提高到92萬噸/年。產(chǎn)業(yè)集中度顯著提升，年產(chǎn)量超過2000萬噸的企業(yè)由2家發(fā)展到28家(其中，億噸級(jí)企業(yè)7家);年產(chǎn)120萬噸及以上的大型現(xiàn)代化煤礦達(dá)到1200多處，產(chǎn)量占全國的80%以上;建成千萬噸級(jí)特大型現(xiàn)代化煤礦42處，產(chǎn)能6.73億噸/年;在建和改擴(kuò)建千萬噸級(jí)煤礦37處，產(chǎn)能4.71億噸/年;30萬噸以下小型煤礦產(chǎn)能減少到2.2億噸/年以內(nèi)。

前8家大型企業(yè)產(chǎn)量14.9億噸，占全國的40.5%，同比提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。煤電聯(lián)營與煤電一體化發(fā)展迅速。煤炭由單純?nèi)剂舷蛉剂吓c原料并重轉(zhuǎn)變?nèi)〉贸尚?。煤制油、煤制烯烴、煤制氣、煤制乙二醇產(chǎn)能分別達(dá)到1,138萬噸/年、1,112萬噸/年、51.05億立方米/年、363萬噸/年。

中小型煤炭企業(yè)普遍采取限產(chǎn)保價(jià)，甚至停產(chǎn)的措施應(yīng)對(duì)外部不利環(huán)境，導(dǎo)致鐵路裝車和港口的資源供給主要集中在大型煤炭企業(yè)手中。大型煤炭企業(yè)為了確保市場份額，讓利不讓市場，雖然也面臨成本倒掛的壓力，但生產(chǎn)和銷售煤炭數(shù)量保持增勢，對(duì)中小煤炭企業(yè)形成生存壓力。隨著大型煤企的產(chǎn)銷量大增，其市場的話語權(quán)也隨之增強(qiáng)。

大型煤炭企業(yè)具有優(yōu)先配置鐵路資源的優(yōu)勢，容易形成一體化產(chǎn)運(yùn)銷體系，并降低成本，減少營業(yè)支出。而中小煤企由于資源有限，融資困難，開始出現(xiàn)資金斷裂的情況，資金壓力是造成中小煤企被兼并的重要原因之一。大型煤炭企業(yè)在政策、資金、管理、銷售等各方面的優(yōu)勢將會(huì)更加明顯。

2019年上半年受到安全、環(huán)保檢查影響，動(dòng)力煤供應(yīng)增量有限;下半年產(chǎn)量快速回升，4季度繼續(xù)保持增勢。全年原煤產(chǎn)量3798Mt，同比增長3.2%;動(dòng)力煤供應(yīng)量3118Mt，同比增長1.7%。2020年煤炭產(chǎn)能繼續(xù)增加和釋放，預(yù)計(jì)原煤產(chǎn)量3873Mt，動(dòng)力煤供應(yīng)量3183Mt，同比均增長2%。2020年動(dòng)力煤供應(yīng)能力繼續(xù)提高，鐵路運(yùn)力增加，進(jìn)口煤維持高位，供應(yīng)增速快于需求增速，供需繼續(xù)趨向?qū)捤?，且市場化電價(jià)機(jī)制將對(duì)中長期煤價(jià)形成壓制。預(yù)計(jì)價(jià)格重心繼續(xù)下移，CCI5500價(jià)格指數(shù)下降53元/噸(-9%)至540元/噸，波幅繼續(xù)收窄。2020年動(dòng)力煤價(jià)格將繼續(xù)走低。坑口煤價(jià)的堅(jiān)挺或?qū)⒊蔀檫^去，浩吉鐵路的運(yùn)營也將逐步擠壓下水煤市場，并且拉低動(dòng)力煤的成本支撐線。政策性保供以及較高的年度長協(xié)比例依然會(huì)成為2020年動(dòng)力煤市場的主旋律。在全國電費(fèi)下調(diào)的大背景下，動(dòng)力煤價(jià)格易跌難漲。2020年上半年動(dòng)力煤價(jià)格將先抑后揚(yáng)，全年維持振蕩偏弱、重心下移走勢，主要運(yùn)行區(qū)間在480—600元/噸。

能源消費(fèi)增速放緩，煤炭消費(fèi)增速大幅下降。由于我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快以及能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，固定資產(chǎn)投資回落，帶動(dòng)電力、冶金、建材、化工等高耗能產(chǎn)業(yè)增速回落，新能源、可再生能源快速發(fā)展，消費(fèi)比重提高，對(duì)煤炭的替代作用逐漸增強(qiáng)。但是煤炭作為我國主要能源，煤炭產(chǎn)業(yè)是我國重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，在短期內(nèi)不會(huì)有很大的轉(zhuǎn)變或直接被替代，但是會(huì)有影響且面臨挑戰(zhàn)。

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