華泰證券混改方案獲批 有哪些公司入股？

• 2018年8月14日 ZhangHongYuan來源：時(shí)代周報(bào) 228 7
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  2018-2023年證券買賣代理行業(yè)深度分析及“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)報(bào)告

  “十三五”規(guī)劃對(duì)“十二五”規(guī)劃實(shí)施情況進(jìn)行全面評(píng)估；貫徹黨的十八大和十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，突出改革創(chuàng)新；遠(yuǎn)近結(jié)合，更加注重以解決長遠(yuǎn)問題的辦法來應(yīng)對(duì)...

華泰證券此次的發(fā)行對(duì)象包括阿里巴巴、蘇寧易購、安信證券、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金等，其中，阿里巴巴認(rèn)購35億元，蘇寧易購認(rèn)購34億元。

自2015年開啟的券商混改浪潮正繼續(xù)深化。8月6日，華泰證券晚間公告稱，收到江蘇省發(fā)改委、國資委通知，公司被納入全省第一批混合所有制改革試點(diǎn)企業(yè)名單。同時(shí)，公司深化混合所有制改革試點(diǎn)總體方案獲批。

此前，華泰證券剛剛完成歷時(shí)15個(gè)月、募資額超過142億元的定增。8月3日晚間，華泰證券公告《非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書》。華泰證券此次的發(fā)行對(duì)象包括阿里巴巴、蘇寧易購、安信證券、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金等，其中，阿里巴巴認(rèn)購35億元，蘇寧易購認(rèn)購34億元。

華泰證券表示，在完成非公開發(fā)行引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的基礎(chǔ)上，華泰證券將適當(dāng)引入新的戰(zhàn)略股東代表擔(dān)任公司董事，積極穩(wěn)妥開展職業(yè)經(jīng)理人制度試點(diǎn)，規(guī)范實(shí)施核心員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

定增引入互聯(lián)網(wǎng)巨頭

華泰證券此次定增認(rèn)購對(duì)象共有6名，其中，兩家產(chǎn)業(yè)股東阿里巴巴和蘇寧易購，分別出資35億元和 34 億元參與發(fā)行，持股比例為 3.25%和 3.15%，位列公司股東第 6 位和第 7 位;其余四家參與者為資管產(chǎn)品或保險(xiǎn)產(chǎn)品，管理人分別為：安信證券、國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、北信瑞豐和陽光產(chǎn)險(xiǎn)。

這場(chǎng)定增起源于一年前，2017年5月，華泰證券公布非公開發(fā)行預(yù)案。經(jīng)過“國資委批復(fù)、方案調(diào)整、證監(jiān)會(huì)審核和戰(zhàn)略投資者溝通”，前后經(jīng)過 15 個(gè)月籌備，最終于8月3日完成，定增價(jià)格最終確定為 13.05 元，相對(duì)于現(xiàn)價(jià)折讓約10%。

根據(jù)華泰證券2017年11月發(fā)布的調(diào)整方案，擬募集資金不超過人民幣255.1億元(含人民幣255.1億元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司資本金和營運(yùn)資金，以提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

相比去年的預(yù)案，華泰證券的募集資金總額縮水近半。北京一家中型券商分析師對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示，“募資額縮水與大環(huán)境有關(guān)，去年的定增新規(guī)取消了將董事會(huì)決議公告日、股東大會(huì)決議公告日作為上市公司非公開發(fā)行股票定價(jià)基準(zhǔn)日的規(guī)定，明確定價(jià)基準(zhǔn)日只能為本次非公開發(fā)行股票發(fā)行期的首日”。

所有參與方中，最被市場(chǎng)關(guān)注的無疑是阿里巴巴。這是繼中金公司引入騰訊作為戰(zhàn)略投資者后，互聯(lián)網(wǎng)巨頭和券商的又一次合作。而雙方的合作有助于鞏固金融科技優(yōu)勢(shì)，加速財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。

此次股權(quán)合作的對(duì)象是阿里巴巴集團(tuán)戰(zhàn)略投資部，而螞蟻金服是阿里巴巴金融業(yè)務(wù)的核心。中信證券分析師田良認(rèn)為，華泰證券與阿里的合作還有待進(jìn)一步商討，預(yù)計(jì)可能包括兩個(gè)方面：“一、與阿里集團(tuán)的技術(shù)合作，阿里集團(tuán)的大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和人工智能技術(shù)，有望強(qiáng)化華泰在業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。二、與螞蟻金服合作，比如以產(chǎn)品和服務(wù)為切入點(diǎn)，在財(cái)富管理板塊深度合作?！?/p>

同時(shí)，無論是華泰證券還是阿里、蘇寧，均在零售業(yè)務(wù)上擁有業(yè)內(nèi)強(qiáng)勢(shì)地位。對(duì)華泰證券來說，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)是其傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)業(yè)務(wù)。根據(jù)2017年的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)排名，華泰證券以7.54%的市場(chǎng)份額排名第一，第二名的中信證券不足5%。自2013 年以來，華泰堅(jiān)持借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和成本優(yōu)勢(shì)，一躍成為零售經(jīng)紀(jì)第一大券商，擁有超過 1200 萬客戶，占比A股投資者總數(shù)約1/10。

而阿里巴巴和蘇寧易購的零售客戶規(guī)模龐大且互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)十分成熟。公開數(shù)據(jù)顯示，蘇寧易購擁有3.45億注冊(cè)客戶，線下?lián)碛屑s3800 家的網(wǎng)點(diǎn)，阿里旗下金融平臺(tái)–螞蟻金服用戶數(shù) 6.22 億。中信證券分析師田良認(rèn)為，盡管未來用戶如何共享還有待進(jìn)一步討論，但毋庸置疑，現(xiàn)有客戶基礎(chǔ)是寶貴的資源，具有巨大開發(fā)潛力。

蘇寧易購相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，本次投資認(rèn)購華泰證券非公開發(fā)行股份，雙方將以資本為紐帶，進(jìn)一步推動(dòng)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)合作，蘇寧易購和華泰證券將依托各自的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，在零售客戶的營銷及服務(wù)、金融產(chǎn)品發(fā)行銷售、資管業(yè)務(wù)等方面展開全方位金融服務(wù)合作，有利于進(jìn)一步提升蘇寧易購的金融服務(wù)能力。

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