華泰證券定增塵埃落定 蘇寧公告參股原因

• 2018年8月6日 ZhangHongYuan來源：每日經(jīng)濟新聞 1441 95
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  2018-2023年版證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)項目商業(yè)計劃書

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根據(jù)報告書顯示，華泰證券此次的發(fā)行對象包括阿里巴巴、蘇寧易購、安信證券、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司等。非公開發(fā)行完成后，上述四家公司進入華泰證券前十大股東。

8月3日晚間，華泰證券定增塵埃落定。公司發(fā)布公告《非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書》。公司成功完成定向增發(fā)10.89億股，發(fā)行價格為13.05元/股，募資總金額142.08億元。

根據(jù)報告書顯示，華泰證券此次的發(fā)行對象包括阿里巴巴、蘇寧易購、安信證券、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司等。非公開發(fā)行完成后，上述四家公司進入華泰證券前十大股東。

阿里蘇寧進入前十大股東

《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，華泰證券8月3日晚間發(fā)布的公告顯示，本次非公開發(fā)行A股股票發(fā)行價格為13.05元/股。共有阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、蘇寧易購集團股份有限公司、安信證券、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司、上海北信瑞豐資產(chǎn)管理有限公司及陽光財產(chǎn)保險股份有限公司等6名投資者認購本次非公開發(fā)行的股份。以上公司認購華泰證券非公開發(fā)行股票自股份上市之日起12個月內(nèi)鎖定，不得進行流動轉(zhuǎn)讓。

其中，阿里巴巴獲配華泰證券本次非公開發(fā)行的股票2.68億股，認購股款的對價為人民幣35億元，占華泰證券發(fā)行后總股本比例3.25%，為華泰證券第六大股東;蘇寧易購獲配華泰證券本次非公開發(fā)行的股票2.61億股，認購股款的對價為人民幣34億元，認購?fù)瓿珊笳既A泰證券發(fā)行后總股本比例3.16%，為華泰證券第七大股東;安信證券、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金則分列華泰證券第八、第十大股東。

根據(jù)預(yù)案，華泰證券此次非公開發(fā)行扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充公司資本金和營運資金，以提升公司的市場競爭力和抗風(fēng)險能力。包括用于進一步擴大融資融券和股票質(zhì)押等信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模;擴大固定收益產(chǎn)品投資規(guī)模，增厚公司優(yōu)質(zhì)流動資產(chǎn)儲備;增加對境內(nèi)全資子公司的投入;增加對香港子公司的投入，拓展境外業(yè)務(wù);加大信息系統(tǒng)的資金投入，持續(xù)提升信息化工作水平和其他營運資金安排等。

蘇寧公告參股原因：加強協(xié)同性

值得一提的是，蘇寧易購也發(fā)布公告，對本次參與華泰證券定增的原因作出了說明——基于雙方的協(xié)同性。

蘇寧易購8月3日晚間公告表示，蘇寧易購作為國內(nèi)領(lǐng)先的智慧零售企業(yè)，構(gòu)筑了以供應(yīng)鏈、渠道、用戶、技術(shù)為核心的智慧零售生態(tài)圈，聚焦零售、物流、金融業(yè)務(wù)發(fā)展，全面形成面向用戶的核心服務(wù)能力。華泰證券具有較強的綜合金融運營能力，旗下金融牌照資源豐富，雙方在智慧零售能力構(gòu)建上有較強的協(xié)同性。

蘇寧易購稱，本次公司投資認購華泰證券非公開發(fā)行股份，雙方將以資本為紐帶，進一步推動戰(zhàn)略業(yè)務(wù)合作，公司和華泰證券將依托各自的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，在零售客戶的營銷及服務(wù)、金融產(chǎn)品發(fā)行銷售、資管業(yè)務(wù)、資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)等方面展開全方位金融服務(wù)合作，有利于進一步提升公司的金融服務(wù)能力;公司也將結(jié)合自身在互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等科技領(lǐng)域的優(yōu)勢，與華泰證券開展深度的技術(shù)服務(wù)合作，強化面向用戶的核心服務(wù)能力構(gòu)建。

根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，截至2018年上半年華泰證券凈資本僅為506.57億元，行業(yè)排名第八。而完成此次定增后，華泰證券凈資本達648.65億元，行業(yè)排名躍居第四。

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