美團即將提交香港上市申請 保薦人全為外資行

• 2018年6月22日 GuoMeng來源：證券時報網(wǎng) 融中財經(jīng) 427 21
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據(jù)報道，美團將于6月22日向港交所提交上市材料，也就是說，美團的上市材料最晚將于下周一(6月25日)出現(xiàn)在港交所。

據(jù)報道，美團將于6月22日向港交所提交上市材料，也就是說，美團的上市材料最晚將于下周一(6月25日)出現(xiàn)在港交所。美團上市的主要投行目前已最終確定。不同信源表示，此次負(fù)責(zé)美團赴港IPO的保薦人全為外資行，分別是高盛、美林和摩根斯坦利。

公開信息顯示，美團已經(jīng)融資了8輪。最新一輪融資是去年10月，當(dāng)時對外公布融資額為40億美元，估值300億美元。此次融資由騰訊領(lǐng)投。早在今年初，市場上關(guān)于美團老股交易的估值在330億美元左右，今年4月美團收購摩拜單車時，換股時其估值一下拉升至390億美元。據(jù)悉，美團此次上市融資將在人工智能、無人配送等前沿技術(shù)研發(fā)上加大投入，讓高科技接地氣，進一步推動現(xiàn)代服務(wù)業(yè)升級。光線傳媒與美團點評交叉持股。浪潮信息是美團云的生態(tài)合作伙伴，雙方攜手以共同推動人工智能的創(chuàng)新與普及。

近年來美團點評上市的消息不斷傳出，但這一次的上市消息比以往任何一次都要來得真實。此次有媒體報道稱，美團點評已經(jīng)正式完成為期一周的Pre-A1 Marketing，即港交所交表前與國際投資者的初步溝通，其中貝萊德(Blackrock)、富達(Fidelity)等長線基金，以及蘋果、亞馬遜等科技巨頭都參與其中。

本月12日，媒體報道稱，美團點評計劃最早本月在香港提交約合60億美元的IPO申請。坊間流傳，為避免稀釋股權(quán)，美團點評計劃按照港交所規(guī)定考慮出售該公司約10%的股份，以此計算，美團點評的目標(biāo)市值將達到600億美元。

600億美夢

美團點評赴港上市的時間表確定。財新從兩位市場人士處獲悉，美團點評將于本周五(6月22日)向港交所遞交IPO申請，IPO承銷商包括高盛、摩根士丹利、美林美銀和華興資本。

美團點評的上一輪融資是在2017年10月，由騰訊領(lǐng)投，融資40億美元，投后估值300億美元。美團點評CEO王興在2018年2月披露的數(shù)據(jù)顯示，2017年度美團點評整體收入超過330億元，GMV交易額突破3600億元。2017年的活躍買家數(shù)為3.1億，活躍商戶440萬。

今年3月，據(jù)路透社援引知情人士消息稱，美團點評已選擇美林美銀、高盛和摩根士丹利，為赴港IPO做準(zhǔn)備，預(yù)計最早今年晚些時候完成上市。3位消息人士透露，該公司希望憑借科技股最近的牛市完成上市，并且在股市上獲得利益。以同樣在香港上市的騰訊控股為例，過去一年內(nèi)騰訊的股價上漲了大約90%，超越了恒生指數(shù)51%的上漲基準(zhǔn)。

一位消息人士表示，本次IPO將會為該公司帶來更多的資金用于線下零售和人工智能方面的發(fā)展，從而與阿里巴巴和京東等電子商務(wù)企業(yè)進行競爭。

再造巨富傳說

上市對于王興而言將是人生中最重要的一次跨越。在創(chuàng)立美團前，王興曾創(chuàng)辦過校內(nèi)網(wǎng)，2006年校內(nèi)網(wǎng)用戶量暴增之際，由于沒有錢增加服務(wù)器和帶寬，王興只能忍痛將校內(nèi)網(wǎng)賣給千橡互動集團CEO陳一舟，后者從日本軟銀融資4.3億美元，將校內(nèi)網(wǎng)改為人人網(wǎng)，并于2011年成功上市。

如今王興也終于迎來上市一刻。這個始終不愿出售手中股份、甚至需要向父母借錢補貼家用的男人，將在美團點評上市后實現(xiàn)個人財富的最大化—以王興持有美團點評股份超過10%計算，他的個人資產(chǎn)將會達到60億美元。

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