全球產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢解讀

• 2017年8月11日 zengpingping來源：中國紡織報 502 27
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7月以來，各大預測機構(gòu)相繼發(fā)布了2017年~2021年全球高性能復合材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢。

7月以來，各大預測機構(gòu)相繼發(fā)布了2017年~2021年全球高性能復合材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢。報告顯示，高性能復合材料的重要應用將繼續(xù)集中在產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)。從國別來看，德國、美國、日本依舊處于行業(yè)領先地位，中國緊隨其后，印度市場發(fā)展動力十足。從產(chǎn)品應用領域來看，碳纖維增強復合材料、芳綸等高性能材料將進入應用面積擴張、產(chǎn)業(yè)化程度提升的最關鍵時期，也就是說，高端產(chǎn)品向更高端方向發(fā)展的速度會進一步加快。分析各類復合材料的重點應用領域發(fā)現(xiàn)，應用于汽車行業(yè)、航空航天行業(yè)的增強性材料逐步成為市場剛需。

中國：安全防護產(chǎn)業(yè)機遇不間斷過濾膜掘金千億元市場

今年以來，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)通過精細化管理提升運營效率、加大投入進行技術創(chuàng)新以及開拓新的產(chǎn)品應用領域和市場等方式，克服各種不利因素，保持較高增速，經(jīng)濟效益繼續(xù)改善，大多數(shù)企業(yè)對當前的經(jīng)營狀況還比較滿意。

安全防護產(chǎn)業(yè)是中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展最為迅速的領域之一，應急產(chǎn)業(yè)、軍民融合產(chǎn)業(yè)得到業(yè)內(nèi)人士廣泛關注。應急產(chǎn)業(yè)方面，國家成立了全國應急產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，相關企業(yè)開發(fā)應急產(chǎn)品熱情也在不斷高漲。工信部預計將于今年發(fā)布應急產(chǎn)業(yè)“3年計劃”，通過培育應急產(chǎn)業(yè)骨干力量，形成大中小企業(yè)相互支撐、協(xié)同合作的產(chǎn)業(yè)格局。到2020年末，實現(xiàn)培育10家左右龍頭企業(yè)，100家左右骨干企業(yè)的目標。軍民融合產(chǎn)業(yè)方面，業(yè)內(nèi)專家表示，目前該行業(yè)形勢可以概括為3個“前所未有”：一是中央對軍民融合的高度重視前所未有，二是各地區(qū)各部門貫徹軍民融合的力度前所未有，三是社會各界參與軍民融合的熱情前所未有。

過濾膜材料行業(yè)是中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)另一個被看好的擁有千億元市場的領域。2010年以來，隨著國產(chǎn)膜材技術逐漸成熟，價格下降，以及環(huán)保標準日趨嚴格和民眾環(huán)保意識增強，膜法水處理技術在全國多地開始商業(yè)化應用，目前全國投運或在建的萬噸級MBR城鎮(zhèn)污水處理系統(tǒng)已達上百個。目前，國內(nèi)膜法水處理領域呈現(xiàn)出膜元件銷售、膜組件銷售、EP、EPC、BT、BOT、PPP、BOO等多種商業(yè)模式并存的局面。部分有實力的企業(yè)往往會從單純的膜元件或膜組件生產(chǎn)銷售模式向EPC、BOT以及PPP等綜合性更強的商業(yè)模式發(fā)展，這樣不但可以提高膜法水處理解決方案的整體性能，還可以加快企業(yè)成長速度，增加企業(yè)營收和利潤。業(yè)內(nèi)人士表示，2020年之前，中國膜法水處理行業(yè)產(chǎn)值五年復合增速基本會維持在10%~15%之間，到2020年我國膜法水處理行業(yè)市場規(guī)模將達1600億元左右。

碳纖維及其復合材料是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)，甚至整個新材料行業(yè)的關注熱點。經(jīng)過近10年的發(fā)展，國內(nèi)碳纖維相關產(chǎn)業(yè)正在逐步進入正常軌道。但業(yè)內(nèi)人士也表示，中國碳纖維應用市場與國際市場總體發(fā)展規(guī)律有所不同，“整體黯淡，部分亮點”是該行業(yè)的特征。分析原因，國內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)缺乏航空航天軍工的龍頭牽引，絕大部分碳纖維企業(yè)靠著狹小的分市場做海量投入。中國現(xiàn)有具備工程生產(chǎn)能力的20余家企業(yè)中，真正活躍生產(chǎn)并有市場影響力銷售的廠家(不含航空航天)只有5家?？上驳氖?，已經(jīng)有企業(yè)可以突破盈虧平衡，具有儲備低成本碳纖維原絲能力。

德國：結(jié)構(gòu)增強制品國際領先車用復材專利適用性高

德國是產(chǎn)業(yè)用紡織品的生產(chǎn)和應用大國，特別是在結(jié)構(gòu)增強用產(chǎn)品方面長期處于國際領先地位。

德國復合材料協(xié)會于今年7月發(fā)布了最新成員企業(yè)經(jīng)營狀況市場調(diào)查結(jié)果，90%以上從業(yè)人員認為德國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展非常積極，市場增長的主要動力來自于汽車工業(yè)、航空領域、建筑材料領域。50%受訪者表示將在2018年進行新的產(chǎn)能投資，投資熱點產(chǎn)品為碳纖維復合材料和芳綸蜂窩復合材料，熱點工藝為RTM工藝和GMT/LFT工藝。

汽車工業(yè)方面，碳纖維增強熱塑性復合材料依靠優(yōu)良的物理、化學性能，以及可根據(jù)產(chǎn)品要求進行精細化結(jié)構(gòu)，集智能化、自動化與精密生產(chǎn)于一體的制造工藝，成為最受德國汽車廠商青睞的紡織基復合材料，奔馳、寶馬、奧迪等高端品牌汽車企業(yè)最新的產(chǎn)品線布局中均涉及該類材料。大數(shù)據(jù)分析顯示，德國汽車廠商申報的碳纖維增強熱塑性復合材料核心技術應用專利數(shù)量全球領先，且適用性更高。

航空領域方面，芳綸陶瓷基復合材料逐漸受到德國航天機構(gòu)的關注。近年來，碳纖維復合材料在德國航空領域的應用數(shù)量呈現(xiàn)一定波動，但芳綸陶瓷基復合材料的使用量逐年穩(wěn)步攀升，特別是在航空發(fā)動機制造應用中，已成為德國研究者公認制備高性能渦輪發(fā)動機高溫區(qū)的好材料。空客集團德國公司也表示正在開發(fā)新一代航空級芳綸基復合材料。

建筑材料方面，碳纖維及其復合材料的發(fā)展勢頭最為旺盛。據(jù)統(tǒng)計，德國2016年對于高性能環(huán)保型建材的需求量大幅提升30%，市場增長動力一方面來自于對老建筑的補強，另一方面是海上建筑的快速發(fā)展。對于海上建筑(人工島嶼、海上石油平臺)，碳纖維復合材料不僅可以降低運輸、工程費用，而且其優(yōu)良耐腐蝕性能可大大提升使用壽命，來自德國的工程用紡織品材料企業(yè)正在努力研究早前用于航空和軍事方面的碳纖維復合材料及其工藝，旨在通過降低生產(chǎn)和使用成本提高該類材料的使用數(shù)量。目前，碳纖維增強保溫板等項目已經(jīng)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

德國科德寶集團負責人在近期一次公司新品發(fā)布會上表示，對于工業(yè)用產(chǎn)業(yè)用紡織品制造技術，如果簡單沿用航空航天的經(jīng)典工藝，是沒有出路的，因為市場并不會同時接受昂貴的纖維和更昂貴的制造工藝，低成本復合材料工藝必然是趨勢。同時也不能把復合材料簡單化，認為只要了解制造工藝原理，就可以掌握工藝共性技術，航空航天和軍事領域多年積累的復合材料系統(tǒng)化技術，需要認真繼承與發(fā)揚。

盡管行業(yè)整體發(fā)展情況日趨良好，但相關業(yè)內(nèi)人士卻依舊表示擔心。他們認為，德國產(chǎn)業(yè)用紡織品市場依舊面臨著重要的挑戰(zhàn)，例如競爭環(huán)境有失公正，工人資質(zhì)高低不一，歐盟法令限制以及缺乏能夠縮短產(chǎn)品生產(chǎn)周期的創(chuàng)新工藝。

美國：可沖散濕巾應用率提高生物質(zhì)產(chǎn)品市場首打開

由于新增產(chǎn)能不斷涌現(xiàn)，以及產(chǎn)能在全球市場的不斷滲透，美國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)近年來持續(xù)增長，擦拭布、交通工具用非織造布、土工布市場增速尤為突出。2016年北美地區(qū)產(chǎn)業(yè)用布市場供給報告顯示，過去25年，美國非織造布行業(yè)產(chǎn)能一直保持了5.1%的年均增速，其中干法成網(wǎng)工藝發(fā)展最快。

美國著名市場調(diào)研機構(gòu)美國Freedonia公司今年4月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016年，美國擦拭布產(chǎn)量的增速為17%，僅次于吸收性衛(wèi)生用品材料。消費者可支配收入的增長以及嬰兒出生率的提升，大幅度提高了擦拭布的市場需求，尤其是可沖散濕巾的需求量。對此，業(yè)內(nèi)人士分析，可沖散濕巾在短時間內(nèi)受到極大關注并不是偶然。從技術角度來講，可沖散濕巾由木漿纖維和短纖混紡而成，其中短纖的長度是常規(guī)水刺用纖維長度的1/4，為非織造提供強度，可遇水分散，而木漿纖維則具有良好的吸收性和可降解性。然而目前，美國市場上可沖散濕巾面對的最大問題是，非織造制品行業(yè)如何正確引導消費者看待濕巾的不可沖散性，區(qū)分“可沖散濕巾”與“不可沖散性”兩個概念。為了更好的引導消費者，INDA/EDANA協(xié)會發(fā)明了“DoNotFlush(不可沖入下水道)”標志，以警示消費者不要隨手把這些濕巾和擦布隨手棄入馬桶，如今，這個標志已經(jīng)成為了新版的指導性規(guī)則的一部分。

交通工具用產(chǎn)業(yè)用紡織品方面，隨著轎車和輕型卡車的生產(chǎn)再次轉(zhuǎn)移至美國，回歸主流市場的汽車生產(chǎn)商對于所選材料提出了更高的要求。如今美國汽車生產(chǎn)商與產(chǎn)業(yè)用紡織品生產(chǎn)商正在不斷地開發(fā)新型汽車車體材料與內(nèi)飾材料，其中，納米過濾器、高回收內(nèi)裝材料及智能吸聲材料最受關注。

土工布市場方面，預計到2018年，美國土工材料的市場會達到108億美元。道路建設是土工布最大的應用領域，亞太地區(qū)是全球?qū)ν凉げ夹枨笞畲蟮牡貐^(qū)，因此，美國土工布生產(chǎn)商正在計劃擴大亞洲地區(qū)的產(chǎn)能。但常用原料如聚丙烯、聚酯等材料的價格波動將對土工布市場產(chǎn)生一定的不良影響，因此，開發(fā)不采用化纖原料的土工布也引起美國企業(yè)的關注。

值得肯定的是，美國產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)及科研機構(gòu)十分重視產(chǎn)品創(chuàng)新。統(tǒng)計顯示，研究者對生物質(zhì)吸水衛(wèi)生材料的研發(fā)熱情最為高漲，蓬松性更好、添加量更少的吸水芯材及彈性恢復膜市場出新速度相當高。

業(yè)內(nèi)人士分析，總體來講，美國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)在未來很長一段時間內(nèi)都將繼續(xù)保持令人矚目的強勁增長，多樣化應用逐漸體現(xiàn)，產(chǎn)品的設計只要滿足多種性能，就能夠進入全新的終端應用市場。

日本：紙尿褲產(chǎn)量15年來首下降碳纖維市場壟斷將持續(xù)

日本產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)起步較早，產(chǎn)品應用十分成熟，在全球市場中處于領先地位，衛(wèi)生材料、碳纖維及其復合材料在行業(yè)中擁有絕對話語權。

日本衛(wèi)生材料工業(yè)聯(lián)合會今年6月發(fā)布的經(jīng)濟運行分析報告顯示，日本一次性衛(wèi)生材料企業(yè)擁有的自有品牌憑借其超高的性價比受到全球消費者歡迎。然而，備受市場好評的日本品牌紙尿褲2016年的生產(chǎn)量卻同比減少2%，減至約213億片，系15年來首次出現(xiàn)同比減少。該機構(gòu)匯總了18家日本知名紙尿褲相關企業(yè)的業(yè)績，結(jié)果顯示，占比達到65%的嬰幼兒用紙尿褲產(chǎn)量同比減少6%，減至139億片;成人用紙尿褲產(chǎn)量同比增長6%，增至74億片，盡管連續(xù)15年增加，但未能抵消嬰幼兒紙尿褲的下滑。相關業(yè)內(nèi)人士認為，近年來拉動生產(chǎn)增長的訪日中國消費者購買告一段落對此產(chǎn)生很大影響。為了吸引中國消費者，多家日本衛(wèi)生材料企業(yè)將在近期密集考察中國市場，有8家企業(yè)明確表示將在2019年之前在中國建廠，11家企業(yè)有意向在中國建廠，或入股中資紙尿褲企業(yè)。

碳纖維及其復合材料行業(yè)方面，日本東麗、帝人、三菱麗陽3巨頭的市場壟斷地位繼續(xù)增強，依然是世界碳纖維發(fā)展的主力，尤其是東麗收購ZOLTEK，三菱加大大絲束碳纖維投入后，日本碳纖維企業(yè)在工業(yè)級碳纖維稱霸的目的越發(fā)明顯。盡管日本的能源及人工成本均比較高，但目前在技術上的巨大優(yōu)勢完全可以彌補這兩個短板。3家企業(yè)負責人均表示，隨著碳纖維技術的成熟與市場競爭的加大，公司有意向在各自大用戶的周邊建廠，或到綜合成本相對較低的美國建廠。舉例來說，今年上半年，日本三菱重工、川崎重工等企業(yè)投入巨資在美國建設了現(xiàn)代化生產(chǎn)車間和物流系統(tǒng)，以方便承接波音公司的復合材料大部件生產(chǎn)，極大地充實了其復合材料的制造能力與應用能力。此外，日資碳纖維企業(yè)在海外并購復合材料及應用企業(yè)的趨勢也越發(fā)明顯：東邦公司收購了美國SMC汽車復材生產(chǎn)商;三菱收購了美國FORGEDCOMPOSITE集團。

印度：一次性衛(wèi)生用品商機大土工項目外資吸引力強

印度同樣是紡織大國。在印度的紡織工業(yè)中，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的市場占比達到38%，其中，非織造類產(chǎn)品的應用率最高。

然而，印度當?shù)匾患艺{(diào)研公司今年6月發(fā)布的最新調(diào)查顯示，盡管非織造技術與紡織工業(yè)已成為印度重點發(fā)展的領域，但印度民眾的非織造材料消費水平偏低，提升空間相當大。印度人口眾多，但人均消費非織造類制品金額僅為0.08美元，而亞太地區(qū)整體人均消費水平為8美元。根據(jù)歐洲國際檢測咨詢機構(gòu)的調(diào)研，預計到2017年~2018年，印度非織造制品的消費水平有望提升20%，主要原因系印度人口出生率高，尤其是女性增多，消費潛力巨大。

醫(yī)療衛(wèi)生用品是印度產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)最被看好的的產(chǎn)業(yè)分支之一。女性衛(wèi)生用品方面，預計到2018年，印度女性衛(wèi)生用品市場滲透率將增長到42%。當前，印度上層社會女性在努力尋找高質(zhì)量的衛(wèi)生用產(chǎn)品，然而在農(nóng)村貧困地區(qū)，很多女性還未使用到衛(wèi)生巾。印度政府正在積極采取措施在貧窮地區(qū)推廣女性衛(wèi)生用品，大部分女性對衛(wèi)生巾產(chǎn)品的接納速度很快。需要注意的是，印度衛(wèi)生巾產(chǎn)品在研發(fā)方面做得很少，印度95%衛(wèi)生巾市場被跨國公司占據(jù)。嬰兒紙尿褲方面，2016年印度嬰兒紙尿褲市場火爆增長。醫(yī)院、零售機構(gòu)紙尿褲產(chǎn)品的銷售也推動了此市場的發(fā)展。相關機構(gòu)在對印度嬰兒紙尿褲銷量進行綜合分析后指出，內(nèi)褲型紙尿褲占比達36%。印度媽媽們對尤妮佳公司推出的超薄型帶彈性腰圍的拉拉褲給予了極高的肯定和贊譽，市場銷售很好。2016年開始，印度紙尿褲進口量呈現(xiàn)下降趨勢。

土工建材類產(chǎn)品同樣是印度產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展的“香餑餑”。為完善基礎設施，印度政府計劃在2019年前投資3萬億美元用于印度基礎設施建設，建設內(nèi)容包括公路、鐵路的新建與升級。然而，印度基礎設施與工藝相對落后，建設難度大，本土承包商難以獨自完成。因此，印度政府與道路運輸管理局計劃引入中國、日本和馬來西亞的基建公司，以期快速完成這些項目。印度政府目前正在評估相關公司對這些項目的感興趣程度，但政府并沒有披露這些公司的具體名稱。

印度的國防、安全、健康、道路和其他基礎設施建設也會為產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)及企業(yè)提供巨大商機。但部分業(yè)內(nèi)人士也表示，印度產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)依舊面臨著發(fā)展技術勞動力缺乏、專家顧問缺乏、資金和技術匱乏等發(fā)展難題。

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