國產(chǎn)顯示面板發(fā)展進(jìn)入黃金期 2021我國面板產(chǎn)線建設(shè)投資區(qū)域分析

• 2021年6月23日 HuangJiang來源：新浪 541 29
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2020年，中國面板廠商的出貨面積達(dá)到全球的54.7%，其中京東方和TCL華星占據(jù)了34.3%的市場份額，隨著2021年并購重組等項(xiàng)目落地，國產(chǎn)廠商的市場份額將進(jìn)一步提升。伴隨國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，以及中國大陸面板制造龍頭的帶動，未來幾年將會是國產(chǎn)顯示材料發(fā)展的黃金

未來國產(chǎn)面板顯示材料發(fā)展進(jìn)入黃金期

韓國廠商在巨大的成本壓力下開始逐步退出LCD 面板業(yè)務(wù)，在疫情沖擊下，LCD 價格自2020年年中開始強(qiáng)勢復(fù)蘇，京東方和華星借機(jī)完成收購海內(nèi)外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，進(jìn)一步提升市場份額。伴隨國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，以及中國大陸面板制造龍頭的帶動，未來幾年將會是國產(chǎn)顯示材料發(fā)展的黃金時期。

2020年，中國面板廠商的出貨面積達(dá)到全球的54.7%，其中京東方和TCL華星占據(jù)了34.3%的市場份額，隨著2021年并購重組等項(xiàng)目落地，國產(chǎn)廠商的市場份額將進(jìn)一步提升。2019年下半年，大尺寸面板價格開始筑底，第四季度出現(xiàn)反彈。2020年，受疫情影響，居家隔離、遠(yuǎn)程辦公、在線教育等生活方式的改變增加了用戶對電子設(shè)備的需求，面板需求快速上漲，疫情導(dǎo)致供需失衡，面板價格自年中開始強(qiáng)勢復(fù)蘇。而韓國廠商并沒有新的產(chǎn)線投產(chǎn)，疊加上游驅(qū)動芯片等原材料供給緊張，面板價格持續(xù)上漲。

WitsView數(shù)據(jù)顯示，2021年5月下旬，電視機(jī)和個人電腦LCD面板價格環(huán)比上漲3%-7%，超出市場預(yù)期，其中32英寸和55英寸電視面板價格創(chuàng)6年來最高紀(jì)錄，65英寸電視面板價格創(chuàng)3年新高;PC用LCD面板環(huán)比上漲5%-7%，大幅超出市場預(yù)期，其中17.3英寸筆記本電腦面板價格環(huán)比上漲5%，創(chuàng)8年新高，19.5英寸顯示器面板價格創(chuàng)6年新高。

Omdia預(yù)測，2021年，平板電視平均尺寸將從2020年的47.3英寸增長到2021年的49.3英寸，并有望在2026年達(dá)到52.2英寸。以2020年全球電視市場出貨量2.72億臺測算，2021年，由于尺寸增大帶來的年新增需求可達(dá)1450萬平方米，相當(dāng)于1條120K月產(chǎn)能的10.5代線產(chǎn)量。

半導(dǎo)體顯示行業(yè)處于高景氣度

自2020年6月以來，在終端市場強(qiáng)勁的帶動下，LCD面板市場處于快速增長階段，面板價格的連番上漲讓顯示面板市場再創(chuàng)新高。群智咨詢預(yù)測，2021年全球顯示面板產(chǎn)值將接近1400億美元，顯示面板行業(yè)營收總額創(chuàng)歷史紀(jì)錄，同比增長幅度超過20%。其中，LCD面板銷售額預(yù)計從去年的851億元增長到1030億元，這是從2018年以來LCD首次重回一千億元以上的規(guī)模。

顯示面板價格變化就像一面鏡子，背后所折射的是產(chǎn)業(yè)發(fā)展變遷。

從過去的發(fā)展歷程來看，顯示產(chǎn)業(yè)存在一定的周期屬性。雖然短期內(nèi)市場存在波動狀況，但是從長期來看，半導(dǎo)體顯示行業(yè)處于高景氣度，市場一直處于上升態(tài)勢，而這種上升趨勢在未來幾年內(nèi)也將持續(xù)。隨著顯示無處不在促進(jìn)顯示需求的持續(xù)增長，同時產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升，產(chǎn)業(yè)資源向中國大陸區(qū)域以及頭部廠商聚集趨勢顯著，推動顯示產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定性大幅提升，顯示產(chǎn)業(yè)有望從周期型變?yōu)槌砷L型，液晶面板市場仍有巨大的健康可持續(xù)發(fā)展前景和市場空間。

公開資料顯示，全球主要面板企業(yè)營收增長態(tài)勢明顯，其中以京東方為代表的中國面板廠商表現(xiàn)更為亮眼。據(jù)悉，京東方2021年第一季度的凈利潤達(dá)51.82億元，同比增長814.46%，單季利潤已遠(yuǎn)超去年全年。

顯示產(chǎn)品的迭代速度、定制化需求將不斷提升，對技術(shù)的依賴度也會更高，因此新型顯示技術(shù)必將成為產(chǎn)業(yè)競爭的主戰(zhàn)場。作為全球半導(dǎo)體顯示龍頭企業(yè)，京東方推出了110英寸8K 超高清顯示、動態(tài)滑卷次數(shù)高達(dá)20萬次的無折痕柔性滑卷屏、360°折疊的新一代柔性顯示屏、玻璃基主動式Mini LED P0.9直顯產(chǎn)品、480Hz全球最高刷新率電競屏、目前業(yè)界最高5644 PPI的0.39英寸Micro-OLED AR應(yīng)用等，此外，京東方55英寸4K主動矩陣 AMQLED電致發(fā)光量子點(diǎn)顯示還獲評“2021世界顯示產(chǎn)業(yè)大會創(chuàng)新產(chǎn)品與應(yīng)用”，這些具有行業(yè)領(lǐng)先的創(chuàng)新實(shí)力及技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)力的技術(shù)和產(chǎn)品，正成為引領(lǐng)全球半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。

2021我國面板產(chǎn)線建設(shè)投資區(qū)域分析

工信部的數(shù)據(jù)顯示，“十三五”期間我國面板產(chǎn)線建設(shè)投資共8000億元，截至2020年年底，總產(chǎn)能較2015年年底增長140.9%，2020年中國大陸地區(qū)顯示產(chǎn)業(yè)年均復(fù)合增長率達(dá)到22.1%，以TFT、LCD為主的面板出貨達(dá)到1.32億平方米。

即便是在疫情期間，顯示行業(yè)也呈現(xiàn)逆勢上揚(yáng)的發(fā)展態(tài)勢。工信部電子信息司司長喬躍山表示，疫情催生了全球遠(yuǎn)程會議、遠(yuǎn)程教育、居家娛樂需求的全面提升，全球顯示面板出貨面積進(jìn)一步增長，柔性屏、折疊屏等產(chǎn)品加速走向市場。

4K/8K電視、柔性顯示、更大尺寸……電視機(jī)的更新?lián)Q代，見證了顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。這背后是生產(chǎn)能力的全面提升。根據(jù)賽迪研究院的統(tǒng)計，截至目前，中國大陸已建成六代及以上面板生產(chǎn)線35條，產(chǎn)線總投資達(dá)到1.24萬億元，產(chǎn)能達(dá)到2.22億平方米。多條全球最高世代液晶面板生產(chǎn)線滿產(chǎn)滿銷，全柔性AMOLED面板生產(chǎn)線批量出貨，8K超高清、窄邊框、全面屏、折疊屏、透明屏等多款創(chuàng)新產(chǎn)品全球首發(fā)。

早在2014年，國家發(fā)展改革委就明確，新型顯示產(chǎn)業(yè)要集聚發(fā)展——投資主體集聚和區(qū)域集中發(fā)展。到2020年，我國顯示產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)兼并重組速度進(jìn)一步加快。以行業(yè)龍頭企業(yè)京東方為例，目前其已擁有5條8.5代線、1條8.6代線、2條10.5代線，液晶面板產(chǎn)能全球第一。

在地域方面，顯示產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)明顯的集聚效應(yīng)。本屆世界顯示產(chǎn)業(yè)大會上發(fā)布的《中國新型顯示產(chǎn)業(yè)十大城市白皮書》稱，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)十大城市分別是合肥、深圳、廣州、成都、武漢、北京、蘇州、廈門、重慶、南京，這些地區(qū)的新型顯示產(chǎn)業(yè)起步較早，擁有兩條(含)以上面板生產(chǎn)線，集聚了眾多產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，占據(jù)了國內(nèi)新型顯示的主要產(chǎn)能。

欲了解更多中國顯示面板行業(yè)發(fā)展分析，可點(diǎn)擊中研普華《2021-2026年中國顯示面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》

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