中國顯示面板出貨面積位居全球第一 中國平板顯示材料行業(yè)狀況及供需分析

• 2021年5月10日 HuangJiang來源：TechWeb 1178 76
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我國平板顯示材料行業(yè)國產(chǎn)化迫在眉睫。顯示產(chǎn)業(yè)是我國電子信息產(chǎn)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，年產(chǎn)值超過1200億美元，其中液晶(LCD)顯示面板的出貨面積中國已位居全球第一，年產(chǎn)值達(dá)900億美元。但面對(duì)市場規(guī)模巨大的需求，國內(nèi)液晶面板制備所需的各種光刻膠和OLED材料依舊基礎(chǔ)薄弱，

國內(nèi)液晶面板材料基礎(chǔ)薄弱

我國顯示材料技術(shù)國產(chǎn)化迫在眉睫。顯示產(chǎn)業(yè)是我國電子信息產(chǎn)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，年產(chǎn)值超過1200億美元，其中液晶(LCD)顯示面板的出貨面積中國已位居全球第一，年產(chǎn)值達(dá)900億美元;同時(shí)，OLED(有機(jī)發(fā)光)顯示面板因其高色飽和度、低功耗、可柔性彎折等優(yōu)勢備受智能穿戴、智能手機(jī)應(yīng)用市場的青睞，預(yù)計(jì)2023年，大陸地區(qū)建成的OLED面板線總數(shù)為19條，投資總額近5,000億元，顯示產(chǎn)業(yè)已成為中國工業(yè)發(fā)展的新動(dòng)力。

伴隨著面板產(chǎn)能大幅提升，LCD和OLED面板上游關(guān)鍵原材料需求也將急劇增長。但面對(duì)市場規(guī)模巨大的需求，國內(nèi)液晶面板制備所需的各種光刻膠和OLED材料依舊基礎(chǔ)薄弱，嚴(yán)重依賴進(jìn)口，材料技術(shù)短板已成為我國電子信息產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的掣肘。

近2年來，由于4K超高清、全面屏市場需求大，驅(qū)動(dòng)全球新型顯示產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長，總體呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：一是中國在薄膜晶體管液晶顯示器(TFT-LCD)市場地位得到進(jìn)一步提升。大尺寸電視面板和新產(chǎn)品的市場增長，驅(qū)動(dòng)全球新型顯示產(chǎn)業(yè)需求加大。特別是在TFT-LCD方面，近幾年增長步迅速，取得了眾多成果。市場規(guī)模躍居世界第一，綜合實(shí)力進(jìn)一步提升。隨著我國平板產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，所用材料及設(shè)備的巨大市場已經(jīng)形成。而平板產(chǎn)業(yè)鏈中原材料及設(shè)備是最薄弱環(huán)節(jié)，特別是一些關(guān)鍵核心材料，長期依賴進(jìn)口，在喪失高利潤的同時(shí)，也喪失進(jìn)入市場的機(jī)會(huì)。面對(duì)日益競爭激烈國際環(huán)境，高昂的原材料和設(shè)備成本，一旦出現(xiàn)全球性的供貨緊張，將使我國平板顯示行業(yè)處于更加被動(dòng)的局面，因此原材料及設(shè)備的國產(chǎn)化對(duì)我國具有非常重要的意義。

根據(jù)中研普華出版的《2021-2025年中國平板顯示材料行業(yè)供需分析及投資風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告》顯示：

平板顯示行業(yè)是一個(gè)資本密集、人才密集、投資回報(bào)周期長的行業(yè)，雖然在終端的面板制造領(lǐng)域國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)成為全球最重要的力量之一，但在中間環(huán)節(jié)諸如混合液晶生產(chǎn)、OLED終端材料制造、OLED材料蒸鍍及印刷領(lǐng)域，仍然由國外行業(yè)巨頭占據(jù)主要市場份額。相比韓國、日本的高效產(chǎn)業(yè)鏈整合，國內(nèi)顯示行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈有所缺失，無法發(fā)揮協(xié)同作用，難以實(shí)現(xiàn)通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)降低企業(yè)成本，提高生產(chǎn)效率。顯示材料是生產(chǎn)顯示面板的核心材料，顯示行業(yè)的發(fā)展離不開材料。顯示技術(shù)在發(fā)展過程中，從LCD到OLED，再到Micro LED，越來越依賴于材料和裝備，所有的核心技術(shù)會(huì)逐漸地分散到材料與裝備中。本土企業(yè)需要加快核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模化布局，發(fā)力關(guān)鍵顯示材料國產(chǎn)替代。

平板顯示材料行業(yè)進(jìn)入的資金與技術(shù)壁壘較高，國內(nèi)企業(yè)起步較晚，在研發(fā)能力、技術(shù)工藝、專利擁有量等方面存在一定差距。經(jīng)過快速發(fā)展，我國顯示材料產(chǎn)業(yè)體系日益完善，能夠生產(chǎn)的產(chǎn)品種類日益增多，但仍有部分產(chǎn)品存在技術(shù)瓶頸無法生產(chǎn)，或產(chǎn)品的質(zhì)量、可靠性、穩(wěn)定性以及更新迭代速度較差，無法滿足下游應(yīng)用需求，市場對(duì)外依賴度較大。我國是顯示面板生產(chǎn)大國，產(chǎn)能不斷提升、技術(shù)不斷進(jìn)步，市場對(duì)顯示材料的需求旺盛。未來發(fā)展中，我國顯示材料行業(yè)需不斷突破相關(guān)技術(shù)瓶頸，豐富產(chǎn)品類型，提高產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足下游市場需求。

平板顯示材料消費(fèi)市場狀況分析

一、平板顯示材料行業(yè)消費(fèi)特點(diǎn)

液晶材料分為液晶單體、液晶中間體、混合液晶，目前，國內(nèi)液晶單體已經(jīng)形成優(yōu)勢，混合液晶也有一定突破。根據(jù)相關(guān)資料，江蘇和成、誠志永華、八億時(shí)空等國內(nèi)廠商擁有自有技術(shù)和自主研發(fā)能力，產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)批量供應(yīng)，得到市場驗(yàn)證，具備擴(kuò)產(chǎn)能力，本土化率正在快速提升，其中2019年混合液晶本土化率達(dá)到32%。

濕化學(xué)品廣泛用于顯影液、刻蝕液、清洗、減薄等工藝過程中，近幾年國內(nèi)平板顯示用濕化學(xué)品國產(chǎn)化速度較快，整體本土化率達(dá)到40%。其中高世代液晶面板用銅刻蝕液及銅剝離液等復(fù)配類溶液有一定技術(shù)難度，國內(nèi)企業(yè)也開始小批量供應(yīng)。

國內(nèi)平板顯示用電子氣體企業(yè)雖然普遍都比較小，但是液晶面板用電子氣體本土化率達(dá)到60%。顯示平板用靶材在江豐電子、四豐電子、阿石創(chuàng)等廠商的推動(dòng)下本土化率獲得不斷提升，其中鋁靶材、鉬靶材本土化率都超過50%，ITO靶材也實(shí)現(xiàn)突破。

二、平板顯示材料行業(yè)消費(fèi)分析

玻璃基板占面板原材料成本的比例最大，超過20%，2019年中國大陸地區(qū)新型顯示用玻璃市場規(guī)模210億元。目前，國內(nèi)玻璃基板廠商嘗試突破，其中彩虹G8.5+基板玻璃產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，但是10.5代、8.5代玻璃基板仍面臨工藝挑戰(zhàn)、材料缺失等難點(diǎn)，一直被旭硝子、電氣硝子、康寧壟斷，價(jià)格受其控制，高額利潤被攫取。

偏光片一般跟著面板產(chǎn)線而轉(zhuǎn)移，近幾年液晶面板產(chǎn)業(yè)重心向中國大陸轉(zhuǎn)移，國內(nèi)偏光片布局比較快，目前偏光片整體本土化率達(dá)到15%，但是偏光片上游原材料高度依賴進(jìn)口，亟需突破。偏光片上游光學(xué)膜主要包括PVA膜、TAV膜、保護(hù)膜、離型膜等，主要被日韓廠商壟斷。

有機(jī)發(fā)光材料由于缺少自主專利產(chǎn)品，本土化配套尚在研發(fā)起步階段，像鼎材科技、奧萊德、三月科技、阿格蕾雅等國內(nèi)供應(yīng)商在一些小品種上有一些突破，但是在整體市場中相對(duì)薄弱。中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)秘書長魯謹(jǐn)指出，由于缺乏量產(chǎn)應(yīng)用實(shí)績，面板廠在新產(chǎn)品選型過程中格外謹(jǐn)慎，國產(chǎn)專利材料暫作為第二供應(yīng)商的選擇。

平板顯示用光刻膠品種比較多，主要包括Array正性光刻膠、RGB彩色光刻膠、BM黑色光刻膠、PS和OC。光刻膠保存期短，非本土供應(yīng)存在供應(yīng)穩(wěn)定性和有效期風(fēng)險(xiǎn)，近幾年國內(nèi)廠商嘗試突破，但是由于沒有原材料支撐，存在生產(chǎn)工藝與工程化、產(chǎn)品質(zhì)量控制技術(shù)難題，仍然高度依賴進(jìn)口。

三、平板顯示材料行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析

LCD產(chǎn)業(yè)可以分為上游基礎(chǔ)材料、中游面板制造以及下游終端產(chǎn)品三個(gè)部分。其中，上游基礎(chǔ)材料包括：玻璃基板、彩色濾光片、偏光片、液晶材料、驅(qū)動(dòng)IC、背光模組;中游面板制造包括：列陣(Array)、成盒(Cell)、模組(Module);下游終端產(chǎn)品包括：液晶電視、筆記本、智能手機(jī)、車載電視、MP3和其他消費(fèi)類電子。

OLED行業(yè)上游主要包括：設(shè)備制程(顯影、蝕刻、鍍膜、封裝等)、材料制造(OLED終端材料、基板、電極等)和組裝零件(驅(qū)動(dòng)IC、電路板和被動(dòng)元件);中游是OLED面板的組裝;下游是OLED的終端應(yīng)用，包括手機(jī)、電視等顯示領(lǐng)域，同時(shí)也可應(yīng)用于照明。

四、平板顯示材料行業(yè)消費(fèi)的市場變化

我國新型顯示材料發(fā)展水平與新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展不匹配，與全球顯示材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展變革速度不匹配，與未來顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求不匹配，還需要繼續(xù)加快變革、突破。我國平板顯示行業(yè)的發(fā)展離不開材料。顯示技術(shù)在發(fā)展過程中，從LCD到OLED，再到Micro LED，越來越依賴于材料和裝備，所有的核心技術(shù)會(huì)逐漸地分散到材料與裝備中，因此形成產(chǎn)業(yè)鏈的集群，保障產(chǎn)業(yè)的安全，對(duì)任何的產(chǎn)業(yè)，尤其對(duì)新型顯示產(chǎn)業(yè)來說，特別重要。

五、平板顯示材料市場的消費(fèi)方向

我國在平板顯示材料中的液晶材料、濕化學(xué)品、靶材、電子氣體本土化取得一定成績，但是新型顯示材料八大耗材還包括玻璃基板、偏光片、光刻膠、有機(jī)發(fā)光材料等，與國外廠商存在巨大差距。

平板顯示材料行業(yè)產(chǎn)品的品牌市場調(diào)查

一、消費(fèi)者對(duì)行業(yè)品牌認(rèn)知度宏觀調(diào)查

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，我國消費(fèi)者對(duì)于國產(chǎn)平板顯示材料的品牌認(rèn)知度中等，大部分相關(guān)行業(yè)消費(fèi)者了解知名品牌以及大部分行業(yè)品牌，僅有約19%的消費(fèi)者不了解相關(guān)品牌，同時(shí)十分了解行業(yè)品牌的消費(fèi)者也占少數(shù)。

圖表：我國平板顯示材料消費(fèi)者品牌認(rèn)知度宏觀調(diào)查

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、消費(fèi)者對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的品牌偏好調(diào)查

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，我國消費(fèi)者對(duì)于國產(chǎn)平板顯示材料的信賴度逐年提升，越來越多的人愿意選擇國內(nèi)廠商，但目前我國部分高端平板顯示材料產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口。

圖表：我國平板顯示材料消費(fèi)者品牌偏好調(diào)查

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

三、消費(fèi)者對(duì)行業(yè)品牌的首要認(rèn)知渠道

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，我國消費(fèi)者對(duì)于平板顯示材料的認(rèn)知多源自于互聯(lián)網(wǎng)、親戚朋友推薦、參加相關(guān)論壇會(huì)展等渠道，其中通過互聯(lián)網(wǎng)查詢相關(guān)信息，及咨詢相關(guān)企業(yè)的消費(fèi)者占比最高，約為33%;行業(yè)內(nèi)朋友、合作伙伴互相推薦平板顯示材料品牌也較為常見，隨著當(dāng)今傳統(tǒng)媒體行業(yè)的沒落，通過傳統(tǒng)紙媒和電視廣告獲取相關(guān)資訊的消費(fèi)者占比較小。

欲了解更詳實(shí)的中國平板顯示材料行業(yè)發(fā)展前景分析，可點(diǎn)擊《2021-2025年中國平板顯示材料行業(yè)供需分析及投資風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告》

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  2021-2025年中國平板顯示材料行業(yè)供需分析及投資風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

  平板顯示行業(yè)是一個(gè)資本密集、人才密集、投資回報(bào)周期長的行業(yè)，雖然在終端的面板制造領(lǐng)域國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)成為全球最重要的力量之一，但在中間環(huán)節(jié)諸如混合液晶生產(chǎn)、OLED終端材料制造、OLED材料蒸...

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