根據(jù)《2025-2030年中國環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資風(fēng)險分析報告》分析，政策推動方面，隨著城市治理數(shù)字化趨勢的加速和人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的快速發(fā)展，無人環(huán)衛(wèi)作為市政民生重點領(lǐng)域，成為多地政府力推的方向。黨的二十屆三中全會通過的《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的決定》強調(diào)了加強關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)等的創(chuàng)新，為無人環(huán)衛(wèi)裝備制造及環(huán)衛(wèi)服務(wù)運營項目提供了政策支持。另外，近年來，無人駕駛環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)以及環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)行業(yè)法律法規(guī)和規(guī)章制度的建設(shè)取得重大成就。國家和地方政府不斷完善環(huán)境保護(hù)和環(huán)境衛(wèi)生方面的法律法規(guī)，為行業(yè)創(chuàng)造了公平的市場競爭環(huán)境，引導(dǎo)和推動行業(yè)健康快速發(fā)展。

行業(yè)需求方面，2023年11月工業(yè)和信息化部、交通運輸部等8部門已印發(fā)《關(guān)于啟動第一批公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點的通知》，確定廈門等15個城市為此次試點城市。該通知確定了廈門、北京、深圳、重慶、成都、鄭州、寧波、濟南、石家莊、唐山、柳州、?？?、長春、銀川、鄂爾多斯等15個城市為此次試點城市，鼓勵探索形成一批可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗和模式，為新能源汽車全面市場化拓展和綠色低碳交通運輸體系建設(shè)發(fā)揮示范帶動作用。聚焦公務(wù)用車、城市公交車、環(huán)衛(wèi)車、出租車、郵政快遞車、城市物流配送車、機場用車、特定場景重型貨車等領(lǐng)域，推廣數(shù)量預(yù)計超過60萬輛。該通知明確了公共領(lǐng)域用車全面電動化、高度自動駕駛汽車實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用的目標(biāo)，為環(huán)衛(wèi)裝備的電動化、智能化轉(zhuǎn)型指明了方向。

傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)模式面臨的挑戰(zhàn)

傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)模式依賴大量的人力投入，存在招工難、留工難、用工難等問題，同時環(huán)衛(wèi)工作也面臨較高的安全風(fēng)險和環(huán)境影響。

從行業(yè)整體情況來看，我國環(huán)衛(wèi)行業(yè)是典型的勞動密集型行業(yè)，根據(jù)上市公司盈峰環(huán)境發(fā)布的2023年《環(huán)衛(wèi)工人收入現(xiàn)狀及環(huán)衛(wèi)裝備替代人工發(fā)展?jié)摿Π灼?，通過全國47.47億平方米需要人工清掃保潔的道路面積、26.67億平方米的人行道面積、3.11億噸的垃圾清運量及55萬環(huán)衛(wèi)車保有量測算得出，全國現(xiàn)有環(huán)衛(wèi)工人約456.1萬人，其中駕駛員約45.22萬人。另外，在環(huán)衛(wèi)企業(yè)成本構(gòu)成中，用工成本占比最大，大多都達(dá)到60%以上。以上市公司玉禾田和僑銀環(huán)保為例，兩者的人工成本在總成本中占比都在60%以上?？梢钥闯?，目前我國傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)模式依賴大量的人力投入。

從薪酬角度看，根據(jù)上市公司盈峰環(huán)境發(fā)布的2023年《環(huán)衛(wèi)工人收入現(xiàn)狀及環(huán)衛(wèi)裝備替代人工發(fā)展?jié)摿Π灼罚瑥难芯渴占?1省195地市366區(qū)縣的481個環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目中環(huán)衛(wèi)工人實際收入數(shù)據(jù)來看，全國平均值為2326.32元/月，環(huán)衛(wèi)工人收入相對較低。環(huán)衛(wèi)工人的收入相對較低，也進(jìn)一步導(dǎo)致了傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)模式企業(yè)存在招工難、留工難、用工難等問題。

同時，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)作業(yè)的環(huán)境條件往往較為惡劣，環(huán)衛(wèi)工人因此承受著交通安全風(fēng)險及健康危害等多重潛在威脅。

港口碼頭環(huán)衛(wèi)作業(yè)具有的痛點和難點

港口碼頭環(huán)衛(wèi)作業(yè)的痛點及難點主要包括碼頭環(huán)保設(shè)施配套設(shè)施落后、作業(yè)過程中的污染問題、管理問題以及人員與健康問題等多個方面。在碼頭環(huán)保設(shè)施配套設(shè)施落后方面，部分散貨碼頭防塵設(shè)施落后，無法有效抑制裝卸過程中產(chǎn)生的粉塵污染，對周邊環(huán)境和居民健康造成嚴(yán)重影響。另外，碼頭在廢水、廢氣、固廢處理等方面也存在環(huán)保設(shè)施不足的問題，難以滿足環(huán)保要求。在作業(yè)過程中的污染問題方面，港口碼頭在裝卸、堆存等作業(yè)過程中易產(chǎn)生揚塵污染，對空氣質(zhì)量造成嚴(yán)重影響。尤其是在散貨碼頭，如煤炭、礦砂等貨物的裝卸過程中，揚塵問題尤為突出。另外，港區(qū)內(nèi)的廢水處理不當(dāng)，可能導(dǎo)致廢水直接排入水域，對水體造成污染。同時，船舶廢水處理設(shè)施不完善，也可能導(dǎo)致船舶廢水未經(jīng)處理直接排放。在管理問題方面，部分港區(qū)在環(huán)保管理方面缺乏完善的制度和標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致環(huán)保工作難以有效推進(jìn)。另外，環(huán)保監(jiān)管力量不足、監(jiān)管手段落后等問題也制約了港區(qū)環(huán)保工作的有效開展。在人員與健康問題方面，港口碼頭環(huán)衛(wèi)作業(yè)人員長期暴露在粉塵、噪音等有害環(huán)境中，面臨較高的健康風(fēng)險。另外，環(huán)衛(wèi)工人在清掃、運輸?shù)茸鳂I(yè)過程中存在交通安全、工具安全等風(fēng)險，需要加強安全保障措施。

無人駕駛環(huán)衛(wèi)車行業(yè)發(fā)展情況：根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局新車交強險統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年我國環(huán)衛(wèi)車總銷量7.65萬輛，其中無人駕駛環(huán)衛(wèi)裝備輛銷量占比達(dá)18.56%，銷量達(dá)1.42萬輛。另外，根據(jù)《低速無人駕駛清掃車行業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書（2024版）》相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年期間，中國無人駕駛環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)市場規(guī)?？傮w呈現(xiàn)出了持續(xù)增長態(tài)勢，截至2023年底，中國無人駕駛環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)市場規(guī)模增長至為24.1億元，5年間年復(fù)合增長率約為8.5%?？梢钥闯?，近些年來我國無人駕駛環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)在其市場需求以及政策等有利因素加持下，行業(yè)得到了較為快速的發(fā)展。

圖：2019-2023年中國環(huán)衛(wèi)車裝備銷量情況

未來發(fā)展趨勢方面，目前我國試點城市從一線沿海向內(nèi)陸拓展。此前，無人環(huán)衛(wèi)率先推行的試點項目主要集中在北京、上海、廣州、深圳、蘇州、無錫等自動駕駛熱門城市。2023年以來，試點范圍進(jìn)一步向更多中小型城市擴大，江西鷹潭、福建龍巖、浙江海寧、湖北荊州等多地都報道首次出現(xiàn)無人清掃車的身影。

另外，隨著單體項目規(guī)模持續(xù)擴大。增長一方面來源于之前落地的項目試點應(yīng)用后，得到場景用戶方的認(rèn)可，2023年持續(xù)增加項目車輛部署。如酷哇科技在上海嘉定示范段常態(tài)化清掃項目從2022年12月開始試運行，不到半年又持續(xù)加碼數(shù)輛無人環(huán)衛(wèi)車。再一方面是地方政府也希望通過無人駕駛技術(shù)推動市政環(huán)衛(wèi)向智能化、智慧化的快速轉(zhuǎn)型，將項目運營范圍擴大至全城。如福龍馬在福建龍巖中心城區(qū)的環(huán)衛(wèi)保潔一體化環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目，首批交付了6臺福龍馬城服機器人自研的智能掃路機，預(yù)計后續(xù)還將繼續(xù)投放至30臺；酷哇科技與臺州椒江區(qū)政府簽訂的合作項目，無人環(huán)衛(wèi)作業(yè)區(qū)域覆蓋全區(qū)，目前投用的無人環(huán)衛(wèi)車已超百臺，據(jù)稱是國內(nèi)最大規(guī)模單體無人環(huán)衛(wèi)項目。在此趨勢下，保守估計，2024-2029年期間，我國無人駕駛環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)市場規(guī)模有望繼續(xù)以8.5%的年復(fù)合增長率增長，預(yù)計至2029年底，我國無人駕駛環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)市場規(guī)模有望增長至為39.3億元。

圖：2019-2029年中國無人駕駛環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)市場規(guī)模情況

環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)發(fā)展情況：自2013年我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)啟動市場化改革并大力推廣以來，很大程度上提高了環(huán)境產(chǎn)業(yè)生態(tài)運營的作業(yè)效率及服務(wù)質(zhì)量。受益于環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化改革和“城市大管家”模式的推廣，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場近三年呈現(xiàn)出持續(xù)的高增長態(tài)勢。根據(jù)“環(huán)境司南”統(tǒng)計，2023年，我國新開標(biāo)各類環(huán)衛(wèi)服務(wù)類項目（含標(biāo)段）的年化合同金額為917億元，合同總金額為2350億元。

圖：2019-2023年中國環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)合同額情況

“城市大管家”模式集環(huán)衛(wèi)、園林、市政、固廢處置、智慧城市運營云系統(tǒng)等服務(wù)于一體，經(jīng)受住了市場驗證，有望進(jìn)入大規(guī)模推廣期，且主要采用特許經(jīng)營模式，具有長周期、大投資的特點。與此同時，各具特色的“農(nóng)村大管家”模式在全國各地陸續(xù)展開試點。物業(yè)化、電動化和智能化是理念，也是實踐。2023年度，以無人駕駛為代表的智能環(huán)衛(wèi)項目共開標(biāo)20個，分布于8省15市，年化金額合計3.92億元，合同總額15.7億元。

未來發(fā)展趨勢方面，我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)未來將繼續(xù)保持較高增長態(tài)勢，市場化程度將不斷加深，“城市大管家”模式將大規(guī)模推廣，無人駕駛環(huán)衛(wèi)裝備等智能設(shè)備的應(yīng)用，將在環(huán)衛(wèi)服務(wù)領(lǐng)域得到更廣泛的應(yīng)用和推廣，智能化、電動化趨勢將加速發(fā)展。這些趨勢將共同推動我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)向更加高效、環(huán)保、智能的方向發(fā)展。

企業(yè)的主營業(yè)務(wù)涵蓋了無人駕駛環(huán)衛(wèi)裝備的研發(fā)、制造以及銷售，同時還包括環(huán)衛(wèi)服務(wù)。根據(jù)上述對我國無人駕駛環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)以及環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展情況分析來看，截至2023年底，我國在無人駕駛環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)領(lǐng)域市場容量可達(dá)24.1億元；環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)領(lǐng)域市場容量可達(dá)3267億元，兩領(lǐng)域市場容量加總達(dá)3000億元以上?？梢钥闯觯袠I(yè)企業(yè)所處行業(yè)領(lǐng)域市場容量大，這使企業(yè)位于一個具有顯著發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)領(lǐng)域。