楊興杰
民用航空領(lǐng)域用鈦合金市場發(fā)展機(jī)遇分析
1.民用飛機(jī)數(shù)量增長潛力巨大
隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國民用航空市場蓬勃發(fā)展。根據(jù)中國民用航空局統(tǒng)計，我國民用航空的機(jī)隊規(guī)模已從2013年的3,664架增長至2022年的7,351架，年均復(fù)合增長率約為8.04%，其中運輸航空機(jī)隊規(guī)模已從2013年的2,145架增長到2022年的4,165架，年均復(fù)合增長率約為7.65%。
圖表：我國民用航空機(jī)隊規(guī)模（架）
數(shù)據(jù)來源：《民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》
2006年2月9日，國務(wù)院發(fā)布《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）》，將“大型飛機(jī)”作為16個重大專項之一；2008年5月11日，中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司在上海成立，作為實施國家大型飛機(jī)重大專項中大型客機(jī)項目的主體，目前主要承擔(dān)中國大型客機(jī)C919和新支線飛機(jī)ARJ21的研制工作。其中，C919大型客機(jī)是我國自行研制、具有自主知識產(chǎn)權(quán)的大型噴氣式客機(jī)，已于2022年9月完成全部適航審定工作后獲中國民用航空局頒發(fā)的型號合格證，于2022年12月9日向東方航空完成首架飛機(jī)的交付，并于2023年5月28日成功完成首個商業(yè)航班飛行；ARJ-21新支線飛機(jī)已正式投入航線運營。
根據(jù)《中國商飛公司市場預(yù)測年報（2022-2041）》預(yù)測，未來20年全球?qū)⒂?2,428架新客機(jī)交付，中國在未來20年間將接受客機(jī)9,284架。到2041年，中國的機(jī)隊規(guī)模將達(dá)到10,007架，占全球客機(jī)機(jī)隊21.1%。中國航空市場將成為全球最大的單一航空市場。根據(jù)上海市科學(xué)技術(shù)委員會發(fā)布的《2022上?？萍歼M(jìn)步報告》，截至2022年底，C919累計獲得1,035架訂單，ARJ21已獲得690架訂單。假設(shè)鈦合金加工損耗比例以80%計算，未來C919及ARJ21機(jī)型將帶來約2.44萬噸鈦合金需求量。
圖表：C919及ARJ21鈦合金需求規(guī)模預(yù)測
數(shù)據(jù)來源：《2022上?？萍歼M(jìn)步報告》、中國商飛
未來國產(chǎn)化民用飛機(jī)需求的釋放，將為我國航空領(lǐng)域用鈦合金市場帶來巨大增量空間。
2.民用飛機(jī)單機(jī)鈦用量占比不斷提升
提高鈦用量可減輕飛機(jī)重量、增加運載能力、降低油耗，對民用飛機(jī)具有重要經(jīng)濟(jì)意義。目前，民用飛機(jī)單機(jī)鈦用量占比亦呈增長趨勢。
以當(dāng)前民航主流空客及波音飛機(jī)為例，空客從A300的4.0%增至A350的14.0%，波音從B747的4.0%增至B787的15.0%。國內(nèi)方面，商用客機(jī)ARJ21單機(jī)鈦用量4.8%，而C919大型客機(jī)廣泛采用鈦合金，其單機(jī)鈦用量占比已達(dá)9.3%。因此，即使不考慮民用飛機(jī)需求量的釋放，僅考慮民用飛機(jī)的更新?lián)Q代亦將為我國航空領(lǐng)域用鈦合金市場帶來顯著增長。
圖表：主要民用客機(jī)鈦用量占比（質(zhì)量分?jǐn)?shù)）
數(shù)據(jù)來源：《中國鈦合金材料及應(yīng)用發(fā)展戰(zhàn)略研究》
綜上，國產(chǎn)商用客機(jī)譜系的建立及民用飛機(jī)的國產(chǎn)化將為我國航空領(lǐng)域用鈦合金市場帶來巨大的發(fā)展機(jī)遇。
3.未來我國航空航天用鈦材需求測算
根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會統(tǒng)計，最近10年（2013-2022年）我國航空航天用鈦材銷量年均復(fù)合增長率約為24.28%，增長迅速，但目前國內(nèi)航空航天用鈦材占比僅為22.76%，仍遠(yuǎn)低于全球范圍內(nèi)航空航天用鈦材占鈦材總需求的50%的比例。假設(shè)未來10年的年均復(fù)合增長率保持不變，則未來10年我國航空航天用鈦材銷量的預(yù)測如下：
圖表：未來10年我國航空航天用鈦材銷量的預(yù)測
經(jīng)測算，未來10年我國航空航天用鈦材需求量預(yù)計約為131.58萬噸。
4.艦船及水下裝備領(lǐng)域用鈦合金市場分析
1）鈦合金在艦船及水下裝備領(lǐng)域的主要用途
鈦合金不僅是航空工業(yè)的良好用材，也是海洋工業(yè)尤其是艦船及水下裝備的理想材料。由于鈦合金具有重量輕、比強(qiáng)度高、耐腐蝕性好、無磁、抗沖擊等特性，使用其可有效改進(jìn)艦船及水下裝備的防水耐壓防腐性，提高可靠性和有效性，降低維護(hù)成本，延長使用壽命，實現(xiàn)減重和增載及提高隱蔽性，使得鈦合金受各國海軍的青睞。目前鈦合金主要應(yīng)用于水面艦船及水下潛艇、深潛器等裝備的船體結(jié)構(gòu)件、耐壓殼體、管道、閥及其他部件等。
2）我國艦船及水下裝備用鈦量潛力巨大
鈦合金用于艦船及水下裝備領(lǐng)域始于20世紀(jì)60年代，目前美國、俄羅斯等國均有廣泛應(yīng)用。其中，俄羅斯在艦船及水下裝備用鈦合金的研究和應(yīng)用處于世界領(lǐng)先水平，其艦船及水下裝備鈦合金用量占比平均達(dá)18%，并早于20世紀(jì)60至80年代便成功建成3級12艘全鈦合金攻擊型核潛艇。美國在其艦船及水下裝備領(lǐng)域亦廣泛使用鈦合金，如在圣安東尼奧級兩棲船塢運輸艦關(guān)鍵部位上層建筑區(qū)大量使用了鈦合金，使其質(zhì)量減輕約50%，有效的提高了該艦的穩(wěn)定性。
盡管鈦合金在我國艦船及水下裝備上已經(jīng)有較多應(yīng)用，但與俄羅斯、美國等軍事強(qiáng)國相比，我國仍存在一定的差距。目前從單艘艦船用鈦量上看，我國艦船用鈦量占總重量比例不足1%，遠(yuǎn)落后于俄羅斯的18%，我國艦船用鈦量提升空間巨大。
此外，從艦船及水下裝備數(shù)量來看，根據(jù)GFP的數(shù)據(jù)顯示，美國海軍的總噸位大約為320萬噸，而我國海軍的噸位僅為110萬噸，約為美國海軍的三分之一。我國海軍艦船及水下裝備數(shù)量未來仍有較大增長空間。
我國高端鈦合金產(chǎn)品需求主要來自軍用航空市場。目前在軍用航空市場，能夠批量生產(chǎn)相關(guān)鈦合金產(chǎn)品的除本公司外，主要為寶鈦股份、西部超導(dǎo)，行業(yè)競爭格局較為集中。其中，寶鈦股份成立于1999年7月，于2002年4月在上海證券交易所主板上市。寶鈦股份主要從事鈦及鈦合金的生產(chǎn)、加工和銷售，主要產(chǎn)品為各種規(guī)格的鈦及鈦合金板、帶、箔、管、棒、線、鍛件、鑄件等加工材和各種金屬復(fù)合材產(chǎn)品，用于航空、航天、船舶、石油、化工、冶金工業(yè)、醫(yī)療器械、生活用品等領(lǐng)域。2023年，寶鈦股份鈦產(chǎn)品產(chǎn)量為3.00萬噸，鈦產(chǎn)品銷售收入為63.01億元，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5.44億元。
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