楊興杰
一、中國(guó)中藥材及中藥飲片行業(yè)進(jìn)出口分析
2023年是中藥材及飲片市場(chǎng)不尋常的一年。2023年3月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程實(shí)施方案》，為中醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展奠定了基調(diào)。近年來(lái)人民群眾健康需求逐漸提升，中藥產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)持續(xù)升溫，中藥材及飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來(lái)機(jī)遇。
在國(guó)內(nèi)，由于中藥工業(yè)原料消費(fèi)增加、中藥材種植成本上漲、藥材市場(chǎng)金融化傾向明顯等原因，2023年前三季度國(guó)內(nèi)中藥材及飲片價(jià)格大幅飆升，超過(guò)200個(gè)常規(guī)品種中藥材漲幅超過(guò)50%，不少品種價(jià)格創(chuàng)下新高。總體來(lái)看，中藥材及飲片國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不減，產(chǎn)業(yè)生態(tài)震蕩徘徊。
在海外，隨著推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)取得積極進(jìn)展，中醫(yī)藥國(guó)際市場(chǎng)認(rèn)可度不斷提高，拉動(dòng)我國(guó)中藥原料出口需求增長(zhǎng)。同時(shí)，中藥材進(jìn)口需求進(jìn)一步獲得釋放，2023年我國(guó)藥材進(jìn)口量首次反超出口量，達(dá)到26.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.6%，成為中藥材國(guó)際貿(mào)易中的新亮點(diǎn)。
二、中藥飲片企業(yè)進(jìn)出口分析
一方面，中藥飲片企業(yè)在進(jìn)出口貿(mào)易中扮演著重要角色。一些大型中藥飲片企業(yè)憑借其品牌優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)以及市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，在國(guó)際市場(chǎng)上具有較高的競(jìng)爭(zhēng)力。這些企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)、品牌建設(shè)、市場(chǎng)推廣等多種方式，不斷拓展國(guó)際市場(chǎng)，提高中藥飲片的國(guó)際影響力。
另一方面，中藥飲片企業(yè)在進(jìn)出口方面面臨一些挑戰(zhàn)。例如，由于國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)局勢(shì)復(fù)雜多變，全球化產(chǎn)業(yè)鏈格局向區(qū)域化產(chǎn)業(yè)鏈格局轉(zhuǎn)化，未來(lái)中藥外貿(mào)將迎來(lái)更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。此外，中藥飲片企業(yè)在出口時(shí)需要關(guān)注不同市場(chǎng)的特定需求和標(biāo)準(zhǔn)，以確保順利進(jìn)入目標(biāo)市場(chǎng)。
三、中藥飲片行業(yè)出口目的國(guó)分析
從區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展紅利持續(xù)彰顯，RCEP區(qū)域已成為我國(guó)中藥材及飲片出口的主要市場(chǎng)，占總出口額的近80%。2023年我國(guó)中藥材及飲片出口前十大市場(chǎng)中，日本、越南、我國(guó)香港地區(qū)、韓國(guó)、我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、馬來(lái)西亞、新加坡、泰國(guó)占據(jù)8席，整體產(chǎn)業(yè)充滿潛力。
圖表：2023年我國(guó)中藥材及飲片出口前十大市場(chǎng)情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)、海關(guān)總署等，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理
從單個(gè)市場(chǎng)看，日本繼續(xù)位居2023年我國(guó)中藥材及飲片出口市場(chǎng)榜首，市場(chǎng)占比高達(dá)21.7%；出口額大幅增長(zhǎng)，達(dá)到2.8億美元，同比增長(zhǎng)15.4%。人參是我國(guó)對(duì)日本出口的第一大品種，2023年出口額達(dá)3694萬(wàn)美元，同比增幅高達(dá)46.5%；甘草也有較大幅度增長(zhǎng)，出口額為1642萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)61.6%。此外，半夏、白術(shù)、地黃等“漢方藥”必需的藥材也均有不俗的表現(xiàn)。
越南位居2023年我國(guó)中藥材及飲片出口市場(chǎng)第二名，出口額為1.9億美元，同比下滑22.3%。對(duì)該市場(chǎng)出口下滑，主要是受大品種肉桂的影響，該品種占我國(guó)對(duì)越南出口的半壁江山。由于前幾年增量過(guò)大，2023年這一產(chǎn)品出口額幾乎腰斬，由1.4億美元銳減至7159萬(wàn)美元，占比也由56.8%跌至36.9%。2023年，我國(guó)對(duì)越南出口的幾個(gè)體量不大的單品種表現(xiàn)突出，如紅棗、枸杞、黨參等出口額分別同比增加53.2%、124.1%和45.4%，值得關(guān)注。
值得注意的是，2023年我國(guó)中藥材及飲片出口前十大市場(chǎng)中，僅有日本、泰國(guó)和我國(guó)香港地區(qū)保持了正增長(zhǎng)，其他市場(chǎng)均出現(xiàn)不同程度下降。
四、中藥飲片主要出口細(xì)分產(chǎn)品分析
中藥飲片出口的主要細(xì)分產(chǎn)品包括人參、枸杞、當(dāng)歸、黃芪等滋補(bǔ)品和保健品。這些產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上具有較高的知名度和認(rèn)可度，且具有一定的市場(chǎng)需求。同時(shí)，隨著中醫(yī)藥在全球范圍內(nèi)的推廣和普及，一些具有特色的中藥飲片也逐漸受到國(guó)際市場(chǎng)的關(guān)注。
2023年，我國(guó)中藥材及飲片出口前十大品種為肉桂、枸杞、紅棗、人參、冬蟲(chóng)夏草、當(dāng)歸、黃芪、茯苓、地黃和山藥，占總出口額的45.5%。
圖表：2023年我國(guó)中藥材及飲片出口前十大品種
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)、海關(guān)總署等，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理
肉桂是我中藥材及飲片出口第一大品種，也是唯一一個(gè)出口額過(guò)億美元的品類。2023年，肉桂出口額1.8億美元，同比下跌32.85%，主要是對(duì)越南市場(chǎng)出口下滑所致。肉桂的主要出口市場(chǎng)還包括孟加拉國(guó)、阿聯(lián)酋、巴基斯坦等。
枸杞在亞洲、歐洲、北美市場(chǎng)備受關(guān)注和認(rèn)可，是我國(guó)中藥材及飲片出口第二大品種。2023年，枸杞出口額為9252萬(wàn)美元，同比微增0.7%。越南、我國(guó)香港地區(qū)和美國(guó)是枸杞出口的前三大市場(chǎng)，占總出口額的37.4%。
2023年，還有兩類產(chǎn)品出口實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。第一類為人參，出口額為6632萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)38.5%；出口量1635噸，同比增長(zhǎng)61%。由于近年來(lái)人參出口價(jià)格屢創(chuàng)新低，日本等市場(chǎng)逢低吸貨，出口數(shù)量和金額都非常搶眼。第二類為冬蟲(chóng)夏草，出口額為4736萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)78.2%；出口量2.8噸，同比增長(zhǎng)64.1%。冬蟲(chóng)夏草主要出口至日本、新加坡和我國(guó)香港地區(qū)等。
五、中藥材及飲片出口規(guī)模及形勢(shì)
根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)中藥材及飲片進(jìn)出口總額為19.4億美元，同比小幅下跌3.4%。其中，出口額13.2億美元，同比下降5.9%；進(jìn)口額6.2億美元，同比增長(zhǎng)2.3%。隨著進(jìn)口額的穩(wěn)步提升，中藥材及飲片產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易順差已由2020年的10億美元收縮至2023年的7億美元。
根據(jù)中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)與RCEP國(guó)家的中藥材及飲片外貿(mào)總額從2014年的6175萬(wàn)美元上升至2023年的11.3億美元，占比也從2014年的36.4%上升至2023年的58.2%。豆蔻、姜黃、丁香、血竭、海馬等藥材進(jìn)口均需依賴上述區(qū)域，進(jìn)口量日益增長(zhǎng)。而我國(guó)的甘草、番紅花、阿魏、防風(fēng)等藥材主要進(jìn)口自上海合作組織成員國(guó)，多年來(lái)進(jìn)口額一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
2023年10月，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《中國(guó)（新疆）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案》提出，擴(kuò)大周邊國(guó)家特色中藥材進(jìn)口，對(duì)進(jìn)口睡蓮花、秋水仙、洋甘菊、石榴花、玫瑰花、牛舌草等新疆急需中藥材批量開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，加快簽訂雙邊議定書(shū)。2024年年初，商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易談判代表兼副部長(zhǎng)王受文在浙江杭州出席中國(guó)-東盟自貿(mào)區(qū)3.0版第五輪談判開(kāi)幕式時(shí)表示，我國(guó)將進(jìn)一步提升貿(mào)易投資自由化水平，積極構(gòu)建更為緊密的中國(guó)-東盟命運(yùn)共同體。因此，從國(guó)家層面而言，加大與“朋友圈”的緊密互動(dòng)，是穩(wěn)住中藥材及飲片貿(mào)易的基本盤。
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