一、車載攝像頭構(gòu)成

車載攝像頭是自動(dòng)駕駛重要的傳感器，主要包括鏡片、濾光片、CMOS、PCBA、DSP和其他封裝、保護(hù)材料等。不同于手機(jī)攝像頭，車載攝像頭的模組工藝難度大很多，主要是因?yàn)檐囕d攝像頭需要在高低溫、濕熱、強(qiáng)微光和震動(dòng)等各種復(fù)雜工況條件下長時(shí)間保持穩(wěn)定的工作狀態(tài)。綜合而言，車載攝像頭的技術(shù)壁壘明顯高于手機(jī)攝像頭，隨著自動(dòng)駕駛的興起，車載攝像頭已經(jīng)成為了攝像頭的新藍(lán)海。

圖表：車載攝像頭的構(gòu)成

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、攝像頭核心器件--CMOS圖像傳感器

攝像頭核心器件為圖像傳感器CMOS。車載攝像頭主要組成部件包括鏡頭組、圖像傳感器(CMOS)以及數(shù)字處理芯片(DSP)，具有較高的技術(shù)壁壘;硬件成本構(gòu)成上，圖像傳感器CMOS占車載攝像頭成本的半壁江山，模組封裝、光學(xué)鏡頭分別占比25%及14%，前三者合計(jì)占比近90%。

三、CMOS圖像傳感器的市場集中度較高

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫的《2023-2028年中國車載攝像頭芯片CMOS圖像傳感器行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測》顯示：

近幾年，由于車用市場的需求增長，各大CIS廠商都加大對汽車的投入。比如三星在2021年年初開始大舉入局車用CIS，索尼在2020年CES上展示了一臺Vision-s概念車，搭載了自家的多種CIS方案，以示在車用市場的決心。

相比于其他競爭對手，目前占據(jù)汽車CIS市場前二名的安森美和豪威，都是較早在車用CIS上進(jìn)行布局的。比如安森美的智能感知部主要由收購APTINA延續(xù)過來，而APTINA在2005推出了全球首款汽車級AECQ100認(rèn)證的CMOS圖像傳感器。豪威同樣是在2005年就推出了旗下第一款車用CIS產(chǎn)品。

對于在汽車傳感器市場中的優(yōu)勢，安森美圖像傳感器在先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)及自動(dòng)駕駛領(lǐng)域擁有超過80%的市場份額，在產(chǎn)品上以最小的占位、最小的封裝，實(shí)現(xiàn)能效、重量和性能等優(yōu)勢，同時(shí)具備高動(dòng)態(tài)范圍、全局快門、符合車輛安全完整性等級等技術(shù)優(yōu)勢。

可見，安森美一直以來深耕汽車市場，對汽車應(yīng)用的用戶體驗(yàn)積累，以及產(chǎn)品可靠性是他們保持領(lǐng)先的主要優(yōu)勢。

2022年車載CMOS圖像傳感器領(lǐng)域，安森美占市場主導(dǎo)地位，市場份額占比達(dá)到44%，第二名豪威科技占比為30%，第三名的三星和第四名的索尼的市場份額占比分別為9%和5%。國內(nèi)的豪威科技、思特威等廠商正積極布局。

圖表：2022年全球車載CMOS圖像傳感器市場份額

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

領(lǐng)頭羊安森美無手機(jī)CIS產(chǎn)品，缺少小像素技術(shù)積累，無法實(shí)現(xiàn)大小像素曝光技術(shù)。盡管2019年汽車CIS市場中安森美還是一家獨(dú)大，但大小像素技術(shù)積累的缺失是硬傷，隨著其他廠商在三合一(傳感器、邏輯電路與DRAM)融合技術(shù)方案上的優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，安森美的汽車CIS市場份額有可能逐漸降低。

豪威在汽車領(lǐng)域布局很早，其CIS芯片當(dāng)前主要用于歐美汽車品牌，在車用CIS市場占據(jù)20%以上份額。而且，產(chǎn)品在持續(xù)升級，2020年6月推出全球首款汽車晶圓級攝像頭，尺寸僅為6.5mm×6.5mm。2021年加入英偉達(dá)自動(dòng)駕駛汽車開發(fā)生態(tài)系統(tǒng)，未來在鞏固拓展歐美市場的同時(shí)，有望在亞太市場獲得顯著增量。

相比之下，索尼和三星進(jìn)入汽車市場較晚，雖然也推出過很具特色的產(chǎn)品，但是在整個(gè)汽車CIS市場存在感較低。不過，看到汽車市場潛力的索尼和三星也正在調(diào)動(dòng)資源來重新布局。

索尼和三星都在高端CIS有很深的技術(shù)積累，再加之以對產(chǎn)能的調(diào)動(dòng)能力，如果未來向汽車CIS方向大幅傾斜，對于安森美半導(dǎo)體和豪威科技而言都不是好消息。

不過，汽車電子化的進(jìn)程只是剛剛開始，隨著技術(shù)的演進(jìn)，對車用CIS還會衍生出很多新的需求，所以無論是對已入場者還是后來者，機(jī)會都是均等的。

四、車載CMOS圖像傳感器市場增長潛力

美國汽車工程師學(xué)會(SAE International)標(biāo)準(zhǔn)通過分級方式對車輛自動(dòng)駕駛水平進(jìn)行評判，被業(yè)界廣泛采用。2021年4月30日，SAE對《SAE駕駛自動(dòng)化分級》做出重要更新，將L0-L2級系統(tǒng)命名為“駕駛員輔助系統(tǒng)”，L3-L5級稱為“自動(dòng)駕駛系統(tǒng)”，同時(shí)進(jìn)一步明確SAEL3級和SAEL4級之間的區(qū)別。

根據(jù)中國汽車工程學(xué)會發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》，為建立中國方案智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展戰(zhàn)略，技術(shù)路線圖指出，2025年P(guān)A(L2)、CA(L3)級智能網(wǎng)聯(lián)汽車占汽車年銷售量的50%以上，HA(L4)級智能網(wǎng)聯(lián)汽車開始進(jìn)入市場，C-V2X終端新車裝配率達(dá)50%;2030年P(guān)A(L2)、CA(L3)級智能網(wǎng)聯(lián)汽車占汽車年銷售量的70%，HA(L4)級智能網(wǎng)聯(lián)汽車占比超過20%，C-V2X終端新車裝配基本普及。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車加速滲透，高等級自動(dòng)駕駛開啟新成長。2021年，由于一定程度上受到“缺芯”的影響，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的銷量略有波動(dòng)，但其銷量占比整體仍呈現(xiàn)上升的趨勢，并在2020年9月滲透率首次達(dá)到16.87%。自2020年12月以來，新能源車型的智能網(wǎng)聯(lián)滲透率始終保持在30%以上，2021年9月，新能源車型中智能網(wǎng)聯(lián)汽車的占比超過40%。在《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》等政策的指引下，新能源車型銷量的提升將催化智能網(wǎng)聯(lián)汽車的進(jìn)一步滲透，為開啟高等級自動(dòng)駕駛打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

目前我國自動(dòng)駕駛整體處于L1-L2水平，各大整車廠正積極研發(fā)儲備L3及以上級別的自動(dòng)駕駛技術(shù)。根據(jù)IHS的預(yù)測，2025年L3級及以上自動(dòng)駕駛滲透率可達(dá)10%，2030年有望提高至31%。

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