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中國輪胎行業(yè)發(fā)展前景樂觀

輪胎行業(yè)市場(chǎng)需求與發(fā)展前景如何?怎樣做價(jià)值投資?

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目前全球輪胎產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成以大型跨國企業(yè)為主導(dǎo)的高度密集型產(chǎn)業(yè)群,頭部?jī)?yōu)勢(shì)明顯。憑借著雄厚的資金實(shí)力、持續(xù)的研發(fā)投入以及多年以來建立的品牌及渠道優(yōu)勢(shì),國際大型輪胎制造商領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)較為顯著,全球輪胎市場(chǎng)集中度高。2023年,米其林、普利司通和固特異三家公司組成

跟據(jù)《2024-2029年中國輪胎行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》分析,目前全球輪胎產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成以大型跨國企業(yè)為主導(dǎo)的高度密集型產(chǎn)業(yè)群,頭部?jī)?yōu)勢(shì)明顯。憑借著雄厚的資金實(shí)力、持續(xù)的研發(fā)投入以及多年以來建立的品牌及渠道優(yōu)勢(shì),國際大型輪胎制造商領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)較為顯著,全球輪胎市場(chǎng)集中度高。2023年,米其林、普利司通和固特異三家公司組成的全球輪胎行業(yè)“第一集團(tuán)”占據(jù)37%的市場(chǎng)份額;包括大陸集團(tuán)以及住友橡膠在內(nèi)的全球輪胎制造企業(yè)前5強(qiáng)占據(jù)48%的市場(chǎng)份額。

輪胎細(xì)分行業(yè)方面,中高端半鋼子午線輪胎市場(chǎng)由外資和外資控股企業(yè)占據(jù)主流,中國企業(yè)主要集中在替換市場(chǎng),在整車配套市場(chǎng)占有率較低。在全鋼載重子午線輪胎、斜交輪胎、工程胎領(lǐng)域,中國輪胎企業(yè)憑借性價(jià)比等優(yōu)勢(shì)取得了大部分國內(nèi)市場(chǎng)份額,并已成為全球商用車輪胎的主要制造者之一。

2023年,全球輪胎分國別銷售中,銷售額占比前三的國家是日本、中國和法國,合計(jì)占世界銷售額63%。在中國的銷售收入中,中國大陸地區(qū)銷售收入為2946億元,在世界總銷售額中占比約為21.5%。

根據(jù)Tire Business相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,一直以來中國都是輪胎生產(chǎn)大國,2023年,在全球輪胎企業(yè)前75強(qiáng)中,中國大陸占30家,中國臺(tái)灣5家,印度7家,美國5家,韓國和日本同為4家。

圖表::2023年全球汽車輪胎TOP75企業(yè)國家/地區(qū)分布

近年來,國內(nèi)輪胎行業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級(jí),出清了部分落后產(chǎn)能,為擁有綠色生產(chǎn)轉(zhuǎn)型能力和數(shù)字化管理能力的輪胎企業(yè)提供了良好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。同時(shí),隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展以及新能源產(chǎn)業(yè)鏈在我國的全面落地,輪胎行業(yè)迎來了一個(gè)全新的市場(chǎng),中國輪胎企業(yè)可與海外輪胎企業(yè)在同一起跑線上充分競(jìng)爭(zhēng)。新能源汽車制造商相較于傳統(tǒng)車企更追求性價(jià)比,整車降本壓力大,在成本管控方面更為嚴(yán)格。國內(nèi)輪胎行業(yè)龍頭可發(fā)揮自身固有的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)、服務(wù)優(yōu)勢(shì),加強(qiáng)相關(guān)技術(shù)研發(fā),深化與新能源汽車制造商的合作,強(qiáng)化新能源汽車的行業(yè)布局,進(jìn)一步提高市占率。

根據(jù)弘則研究所調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,截至2023年底,中國汽車輪胎行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模達(dá)12.1億條,較上年同期增長9.8%,這一數(shù)字顯示了該行業(yè)強(qiáng)大的生產(chǎn)能力和增長潛力。

隨著中國汽車市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大和電動(dòng)車市場(chǎng)的快速增長,對(duì)輪胎的需求也在不斷增加。同時(shí),全球輪胎市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈,中國輪胎企業(yè)需要不斷提升自身競(jìng)爭(zhēng)力以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)。

根據(jù)弘則研究所調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,截至2023年底,中國汽車輪胎行業(yè)產(chǎn)量規(guī)模約達(dá)10.4億條。

在國內(nèi)市場(chǎng),隨著我國汽車保有量的不斷攀升,輪胎行業(yè)市場(chǎng)需求穩(wěn)步擴(kuò)大。根據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2023年末我國機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)4.35億輛,較上年末增長4.32%。截至2023年底,中國千人汽車擁有量為238輛,僅達(dá)到美國的四分之一左右。因此,我國汽車保有量仍有較大的上漲空間,將帶動(dòng)輪胎行業(yè)市場(chǎng)容量繼續(xù)增長。

根據(jù)中泰證券研究所測(cè)算數(shù)據(jù)顯示,2020-2023年期間,中國汽車輪胎行業(yè)市場(chǎng)規(guī)??傮w呈現(xiàn)出持續(xù)增長態(tài)勢(shì),截至2023年底,中國汽車輪胎行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長至為2946億元,同比2022年增長了7.4%。

中國汽車輪胎行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展面臨多個(gè)痛點(diǎn),這些痛點(diǎn)既涉及到行業(yè)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)性問題,也涉及到外部環(huán)境的變化。以下是對(duì)這些痛點(diǎn)的詳細(xì)分析:

原材料成本波動(dòng)與依賴

原材料成本波動(dòng):輪胎生產(chǎn)所需的原材料如天然橡膠、炭黑等價(jià)格波動(dòng)較大,給輪胎企業(yè)帶來成本壓力。例如,炭黑價(jià)格因鋼鐵企業(yè)限產(chǎn)導(dǎo)致煤焦油緊缺而暴漲。

原材料依賴進(jìn)口:中國輪胎企業(yè)對(duì)進(jìn)口天然橡膠的依賴度較高,而高關(guān)稅問題依然存在,導(dǎo)致企業(yè)不得不使用質(zhì)差價(jià)高的復(fù)合膠、混合膠。

能源與人工成本上升

能耗及能源價(jià)格:盡管中國輪胎產(chǎn)業(yè)能耗指標(biāo)不算太高,但仍高于全國制造業(yè)的平均水平,能源價(jià)格上漲增加了生產(chǎn)成本。

人工成本持續(xù)上升:隨著勞動(dòng)力市場(chǎng)的變化,人工成本不斷上升,對(duì)輪胎企業(yè)的盈利能力構(gòu)成挑戰(zhàn)。

環(huán)保壓力增大

環(huán)保法規(guī)嚴(yán)格:隨著環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格,輪胎企業(yè)需要投入更多資金用于環(huán)保設(shè)備的升級(jí)和污染物的處理,增加了企業(yè)的運(yùn)營成本。

工廠氣味問題:輪胎工廠的氣味問題給居民和環(huán)保部門帶來了困擾,需要更科學(xué)的測(cè)量工具儀器來代替無量綱標(biāo)準(zhǔn)的人工嗅覺檢測(cè)。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

品牌眾多,市場(chǎng)份額分散:輪胎行業(yè)品牌眾多,市場(chǎng)份額分散,競(jìng)爭(zhēng)激烈。要想在市場(chǎng)中脫穎而出,需要具備強(qiáng)大的品牌影響力和市場(chǎng)運(yùn)營能力。

技術(shù)門檻高:輪胎生產(chǎn)涉及材料科學(xué)、機(jī)械制造等多個(gè)領(lǐng)域,技術(shù)門檻相對(duì)較高。同時(shí),隨著環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格,對(duì)輪胎生產(chǎn)的技術(shù)要求也在不斷提高。

國內(nèi)外市場(chǎng)需求變化

國內(nèi)市場(chǎng)需求增勢(shì)較弱:盡管新能源汽車銷量大幅增長,但整體輪胎市場(chǎng)需求增勢(shì)較弱,尤其是商用車輪胎需求大幅下降。

出口市場(chǎng)不確定性:出口市場(chǎng)雖然持續(xù)增長,但面臨國際貿(mào)易環(huán)境的不確定性,如貿(mào)易壁壘、匯率波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)。

產(chǎn)能過剩與整合壓力

總產(chǎn)能過剩:中國輪胎總產(chǎn)能過剩問題日益突出,行業(yè)整合、淘汰落后產(chǎn)能勢(shì)在必行。

行業(yè)整合壓力:市場(chǎng)規(guī)律要求行業(yè)進(jìn)行整合,但整合過程中可能面臨各種挑戰(zhàn)和阻力。

綜上所述,中國汽車輪胎行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展面臨原材料成本波動(dòng)、能源與人工成本上升、環(huán)保壓力增大、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、國內(nèi)外市場(chǎng)需求變化以及產(chǎn)能過剩與整合壓力等多個(gè)痛點(diǎn)。針對(duì)這些痛點(diǎn),輪胎企業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)、提升品牌影響力、拓展國內(nèi)外市場(chǎng)并積極參與行業(yè)整合以提升競(jìng)爭(zhēng)力。

中國汽車輪胎行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者在戰(zhàn)略布局上呈現(xiàn)出多元化和差異化的特點(diǎn)。以下是對(duì)戰(zhàn)略布局狀況的一般性描述:

技術(shù)創(chuàng)新

許多企業(yè)注重技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā),通過投入大量資金和資源,不斷提升產(chǎn)品的性能和質(zhì)量,以滿足市場(chǎng)需求。

品牌建設(shè)

品牌建設(shè)是企業(yè)提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段。一些企業(yè)通過加強(qiáng)品牌宣傳和推廣,提高品牌知名度和美譽(yù)度,從而吸引更多消費(fèi)者。

市場(chǎng)拓展

在市場(chǎng)拓展方面,企業(yè)采取多種策略,包括國內(nèi)外市場(chǎng)的布局、銷售渠道的拓展以及營銷模式的創(chuàng)新等。

全球化布局

隨著全球化的深入發(fā)展,越來越多的中國輪胎企業(yè)開始走向國際市場(chǎng),通過海外建廠、并購等方式實(shí)現(xiàn)全球化布局。

玲瓏輪胎在技術(shù)創(chuàng)新方面取得了顯著成果,成功研發(fā)出多款具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高性能輪胎產(chǎn)品,并在國內(nèi)外市場(chǎng)上取得了不俗的成績(jī)。同時(shí),公司還積極拓展海外市場(chǎng),建立了完善的國際銷售網(wǎng)絡(luò)。賽輪輪胎注重品牌建設(shè)和市場(chǎng)拓展,通過加強(qiáng)品牌宣傳和推廣,提升品牌知名度和美譽(yù)度。同時(shí),公司還積極拓展國內(nèi)外市場(chǎng),與多家知名汽車廠商建立了長期合作關(guān)系。

根據(jù)中國汽車輪胎行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局情況來看,國內(nèi)輪胎市場(chǎng)外資占比近70%, 國產(chǎn)龍頭占比合計(jì)僅約30%。數(shù)據(jù)顯示,我國內(nèi)資企業(yè)中,中策橡膠企業(yè)市場(chǎng)份額占比最高,達(dá)10%,其次為玲瓏輪胎,占比為6%。

圖表:中國汽車輪胎行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局情況

中國輪胎企業(yè)在原材料成本、人工成本、制造費(fèi)用等方面具有有效控制的優(yōu)勢(shì),這使得中國輪胎在低價(jià)領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。在全球消費(fèi)降級(jí)的背景下,這種成本優(yōu)勢(shì)更為明顯,有助于中國輪胎企業(yè)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

中國輪胎企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量上逐步提升,并通過技術(shù)創(chuàng)新推出了一系列高性能產(chǎn)品。例如,一些企業(yè)研發(fā)出了“液體黃金”等高性能輪胎產(chǎn)品,這些產(chǎn)品不僅提升了中國輪胎的品牌形象,也增強(qiáng)了其在高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

中國輪胎企業(yè)積極通過配套市場(chǎng)、賽事贊助及媒體評(píng)選等方式提升品牌知名度。與下游主機(jī)廠的緊密聯(lián)系加強(qiáng)了消費(fèi)者對(duì)中國輪胎品牌的印象和替換選擇的優(yōu)先度。

近年來,中國輪胎企業(yè)紛紛加速海外擴(kuò)產(chǎn)與投資步伐。例如,賽輪輪胎、貴州輪胎等企業(yè)相繼發(fā)布了海外擴(kuò)產(chǎn)公告,并在越南、柬埔寨、墨西哥等地投資建設(shè)輪胎生產(chǎn)基地。這些舉措有助于中國輪胎企業(yè)進(jìn)一步拓展海外市場(chǎng),提升全球競(jìng)爭(zhēng)力。

中國輪胎企業(yè)積極構(gòu)建全球銷售網(wǎng)絡(luò),將產(chǎn)品銷往世界各地。通過參加國際展會(huì)、建立海外銷售公司等方式,中國輪胎企業(yè)不斷拓寬銷售渠道,提升品牌國際影響力。

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