隨著中國各地峰谷價(jià)差進(jìn)一步拉大，鋰電池成本下降，工商業(yè)儲(chǔ)能IRR(內(nèi)部收益率)穩(wěn)步提升，經(jīng)濟(jì)性越來越明顯。工商業(yè)儲(chǔ)能成為儲(chǔ)能賽道中增速最快的分支，預(yù)計(jì)在未來幾年內(nèi)將保持高增速。

儲(chǔ)能是指通過介質(zhì)或設(shè)備把能量存儲(chǔ)起來，在需要時(shí)再釋放的過程。儲(chǔ)能可分為機(jī)械類儲(chǔ)能、電氣類儲(chǔ)能、電化學(xué)類儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能、化學(xué)類儲(chǔ)能等。其中機(jī)械類儲(chǔ)能、電化學(xué)類儲(chǔ)能應(yīng)用較多，電氣類儲(chǔ)能即電磁儲(chǔ)能，電儲(chǔ)能又被成為電力系統(tǒng)儲(chǔ)能。

據(jù)南方電網(wǎng)官微消息，由國務(wù)院國資委指導(dǎo)、國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)主辦的中央企業(yè)新型儲(chǔ)能創(chuàng)新聯(lián)合體啟動(dòng)會(huì)在京召開。中央企業(yè)新型儲(chǔ)能創(chuàng)新聯(lián)合體由國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)共同牽頭組建，成員單位包括33家中央企業(yè)和104家地方國企、民營企業(yè)、高等院校、科研院所及社團(tuán)組織。該創(chuàng)新聯(lián)合體當(dāng)前已布局57項(xiàng)重點(diǎn)攻關(guān)任務(wù)，圍繞“高安全、低成本化學(xué)儲(chǔ)能”“高效率、低成本物理儲(chǔ)能”“規(guī)?；渭夹g(shù)”“多場景應(yīng)用實(shí)證”等四大方向，在能源、通信、航天等行業(yè)開展攻關(guān)。

新型儲(chǔ)能行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，中國新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW，達(dá)到13.1GW/27.1GWh，功率規(guī)模年增長率達(dá)128%，能量規(guī)模年增長率達(dá)141%。截至2023年底，全國已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)3139萬千瓦/6687萬千瓦時(shí)，平均儲(chǔ)能時(shí)長2.1小時(shí)。2023年新增裝機(jī)規(guī)模約2260萬千瓦/4870萬千瓦時(shí)，較2022年底增長超過260%，近10倍于“十三五”末裝機(jī)規(guī)模。并且，這一數(shù)字已經(jīng)提前完成了國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》中設(shè)定的2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上的目標(biāo)。

圖表：2020-2022年中國新型儲(chǔ)能行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

根據(jù)各省級(jí)能源主管部門上報(bào)的數(shù)據(jù)，截至2022年底，全國已投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)870萬千瓦，平均儲(chǔ)能時(shí)長約2.1小時(shí)，比2021年底增長110%以上。分省域來看。截至2022年底，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模排名前5的省份分別為：山東155萬千瓦、寧夏90萬千瓦、廣東71萬千瓦、湖南63萬千瓦、內(nèi)蒙古59萬千瓦。2022年新增裝機(jī)規(guī)模排名前5名的省份分別為：寧夏89萬千瓦，山東89萬千瓦，湖北53萬千瓦，湖南50萬千瓦，內(nèi)蒙古33萬千瓦。

截至2024年一季度末，全國已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目超過3500萬千瓦，同比增長超200%。其中，鋰離子電池儲(chǔ)能裝機(jī)占比超過95%，顯示出鋰離子電池在新型儲(chǔ)能領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟常務(wù)副理事長俞振華預(yù)計(jì)，2024年新型儲(chǔ)能新增市場規(guī)模增速將超過40%，這表明在政策支持和技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下，中國新型儲(chǔ)能市場規(guī)模有望繼續(xù)保持高速增長。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年新型儲(chǔ)能行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》顯示：

儲(chǔ)能電池產(chǎn)能快速擴(kuò)張。截至2023年底，我國儲(chǔ)能電池已投產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)到488GWh，同比增長201%，顯示出我國儲(chǔ)能電池供給能力的顯著提升。電池廠商紛紛發(fā)布擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，繼續(xù)新建或擴(kuò)建儲(chǔ)能電池項(xiàng)目。同時(shí)，寧德時(shí)代、億緯鋰能、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞等近30家國內(nèi)電池廠商已相繼推出300Ah以上容量的電芯產(chǎn)品，反映出儲(chǔ)能市場的正向增長和技術(shù)迭代。

在“雙碳”目標(biāo)下，隨著可再生能源的大規(guī)模發(fā)展，儲(chǔ)能的需求也日益緊迫。新型儲(chǔ)能項(xiàng)目在各地加速落地，儲(chǔ)能電池出貨量也持續(xù)上漲。2023年我國儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)到206GWh，同比上漲58.5%，反映出我國新型儲(chǔ)能市場需求的強(qiáng)勁增長。工商業(yè)儲(chǔ)能成為增速最快的分支。隨著中國各地峰谷價(jià)差進(jìn)一步拉大，鋰電池成本下降，工商業(yè)儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性越來越明顯，成為儲(chǔ)能賽道中增速最快的領(lǐng)域。

中國新型儲(chǔ)能行業(yè)中，頭部企業(yè)如寧德時(shí)代和比亞迪等占據(jù)了市場的較大份額，這些企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新、市場拓展等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，引領(lǐng)著行業(yè)的發(fā)展方向。儲(chǔ)能市場呈現(xiàn)出一定的地域集中性，廣東、江蘇等省份的企業(yè)數(shù)量較多，且這些地區(qū)的儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完善，具有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。

新型儲(chǔ)能行業(yè)未來發(fā)展前景分析

新型儲(chǔ)能技術(shù)將持續(xù)進(jìn)步，特別是在鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池等領(lǐng)域。這些技術(shù)的進(jìn)步將提高儲(chǔ)能系統(tǒng)的能量密度、充放電效率和使用壽命，進(jìn)一步降低成本。儲(chǔ)能系統(tǒng)更加數(shù)字化和智能化，通過與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的結(jié)合，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能系統(tǒng)的優(yōu)化調(diào)度、智能運(yùn)維和遠(yuǎn)程監(jiān)控。

預(yù)計(jì)2024年全球表前新增裝機(jī)量增速40%，儲(chǔ)能系統(tǒng)/電池出貨量增速約25%，儲(chǔ)能系統(tǒng)全球出貨超160GWh。2024年新型儲(chǔ)能市場整體將供大于求，系統(tǒng)集成較電芯環(huán)節(jié)競爭更為殘酷，50%以上的儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)(含大儲(chǔ)系統(tǒng)、工商儲(chǔ)系統(tǒng)、戶儲(chǔ)系統(tǒng)等企業(yè))將被淘汰出局，前十名儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商將瓜分八成以上市場份額。綜上所述，新型儲(chǔ)能行業(yè)市場呈現(xiàn)出市場規(guī)?？焖僭鲩L、供給能力顯著提升、需求強(qiáng)勁增長、競爭格局逐步明朗、技術(shù)不斷創(chuàng)新等特點(diǎn)。未來，隨著政策的持續(xù)支持和技術(shù)的不斷進(jìn)步，新型儲(chǔ)能行業(yè)有望迎來更加廣闊的發(fā)展空間。

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