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全球半導(dǎo)體封測服務(wù)行業(yè)發(fā)展如何?

半導(dǎo)體封裝的分類方式多樣,按照材料分類,可以分為金屬封裝、陶瓷封裝、-金屬-陶瓷封裝和塑料封裝,其中塑料封裝占全球集成電路市場的95%以上。按照形狀分類,可以分為引腳插入型、表面貼裝型和高密度封裝。按照封裝中組合集成電路芯片的數(shù)目分類,可以分為單芯片封裝

根據(jù)《2022-2026年中國集成電路封裝測試行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》分析,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中,F(xiàn)abless模式下產(chǎn)業(yè)分工明確,按照設(shè)計(jì)-制造-封測的上中下游模式進(jìn)行分工協(xié)作,設(shè)計(jì)公司通常完成電路、版圖設(shè)計(jì)等,晶圓代工企業(yè)負(fù)責(zé)晶圓加工,封測代工企業(yè)進(jìn)行晶圓切割、芯片封裝及測試等工作。最終將芯片成品交付終端用戶,下游應(yīng)用包括消費(fèi)電子、汽車、通信、工業(yè)、航空航天等領(lǐng)域。

半導(dǎo)體封裝是指對通過測試的晶圓進(jìn)行劃片、裝片、鍵合、塑封、電鍍,切筋成型等一系列加工工序,從而得到具有一定功能的半導(dǎo)體產(chǎn)品的過程,封測環(huán)節(jié)使得芯片能夠可靠、穩(wěn)定的進(jìn)行工作。封裝技術(shù)的好壞直接影響到芯片能否正常使用,衡量封裝技術(shù)先進(jìn)與否的重要指標(biāo)是芯片面積與封裝面積之比,比值越接近1越好。封測產(chǎn)業(yè)鏈中,上游主要包括封測設(shè)備和封裝材料,中游為封測廠商,下游為Fabless廠商等。

封裝開發(fā)流程方面,開始芯片設(shè)計(jì)和封裝設(shè)計(jì)開發(fā)會(huì)同步進(jìn)行,以便對特性進(jìn)行整體優(yōu)化。封裝部門進(jìn)行可行性研究,包括對封裝設(shè)計(jì)進(jìn)行粗略測試,從而對便于對電氣、熱和結(jié)構(gòu)進(jìn)行評估分析,避免在量產(chǎn)階段出現(xiàn)問題,之后會(huì)進(jìn)行封裝制造和特性及可靠性試驗(yàn)。

封裝工藝過程較為復(fù)雜,先后要經(jīng)過多個(gè)步驟,整個(gè)工藝流程包括來料檢查-貼膜-磨片-貼片-劃片-裝片-鍵合-塑封-去毛刺、電鍍-切筋打彎-品質(zhì)檢驗(yàn)-產(chǎn)品出貨,每個(gè)工藝步驟都不可或缺。

半導(dǎo)體封裝的作用主要是通過將芯片和器件密封在環(huán)氧樹脂模塑料(EMC)等封裝材料中,保護(hù)它們免受物理性和化學(xué)性損壞,核心包括機(jī)械連接、機(jī)械保護(hù)、電氣連接和散熱四項(xiàng)主要作用。

封裝技術(shù)的發(fā)展始終伴隨著用戶對產(chǎn)品需求的不變升級而迭代,從技術(shù)角度看,散熱、小型化、低成本、高可靠性、堆疊、高速信號傳輸是封裝技術(shù)發(fā)展趨勢。散熱方面采用熱傳導(dǎo)性能較好的材料和可有效散熱的封裝結(jié)構(gòu);小型化可以壓縮封裝體積,給其他物料如電池、攝像頭留出更多空間;由于封裝會(huì)限制芯片的速度,可支持高速電信號傳輸?shù)姆庋b技術(shù)也成為了一種重要發(fā)展趨勢,從而提高傳輸速度;三維堆疊技術(shù)則能夠?qū)崿F(xiàn)在一個(gè)封裝外殼內(nèi)堆疊多個(gè)芯片。

全球集成電路封裝技術(shù)一共經(jīng)歷了五個(gè)發(fā)展階段。第一階段為20世紀(jì)70年代以前,采用通孔插轉(zhuǎn)型封裝;第二階段為20世紀(jì)80年代以后,采用表面貼裝型封裝;目前全球封裝的主流技術(shù)處于以球柵陣列封裝(BGA)、芯片級封裝(CSP)為主的第三階段,并在逐步向以三維立體封裝(3D)、系統(tǒng)級封裝(SiP)、倒裝焊封裝(FC)、芯片上制作凸點(diǎn)(Bumping)、硅通孔(TSV)、扇出型(Fan-Out)、扇入型(Fan-in)為代表的第四、第五階段技術(shù)迭代升級。

半導(dǎo)體封裝的分類方式多樣,按照材料分類,可以分為金屬封裝、陶瓷封裝、-金屬-陶瓷封裝和塑料封裝,其中塑料封裝占全球集成電路市場的95%以上。按照形狀分類,可以分為引腳插入型、表面貼裝型和高密度封裝。按照封裝中組合集成電路芯片的數(shù)目分類,可以分為單芯片封裝和多芯片封裝。按照引腳分布形態(tài)分類,可以分為單邊引腳封裝、雙邊引腳封裝、四邊引腳封裝和底部引腳封裝。

中國作為全球最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場,封測行業(yè)市場規(guī)模與全球規(guī)模保持基本同步。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2015-2022年中國半導(dǎo)體封測市場規(guī)模從1384億元增長到2995億元,預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到2807.1億元,2026年將達(dá)到3248.4億元。

圖表:2015-2026年全球半導(dǎo)體封測行業(yè)市場規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來源:中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì),集微咨詢,五礦證券研究所

行業(yè)競爭格局方面,根據(jù)芯思想研究院數(shù)據(jù),2022年全球委外封測(OSAT)廠商Top10合計(jì)占比77.98%,基本被中國臺(tái)灣和中國大陸廠商包攬。其中日月光占比27.11%,排名第1;安靠占比14.08%,排名第2;中國大陸廠商長電科技/通富微電/華天科技/智路封測分列第3/4/6/7名,占比分別為10.71%/6.51%/3.85%/3.48%。

圖表:2022年全球半導(dǎo)體封測行業(yè)主要競爭者

數(shù)據(jù)來源:集微咨詢

根據(jù)Yole數(shù)據(jù),2021年中國大陸委外封測廠商中,長電科技占比49%,排名第1;通富微電占比20%,排名第2;華天科技占比16%,排名第3。

按區(qū)域分,全球封測市場中,中國臺(tái)灣占比44%,排名第1;中國大陸占比20%,排名第2;美國占比15%,排名第3。中國是全球封測行業(yè)重心。

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