2024貸款利率仍有下行空間 貸款行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

• 方蔓桃 2024年2月18日 來(lái)源：百度 898 56
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為確保貸款行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠(chǎng)家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專(zhuān)家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解貸款行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，創(chuàng)新前沿

央行發(fā)布了2月份MLF操作信息。結(jié)合央行前期對(duì)外表態(tài)釋放的信號(hào)，市場(chǎng)人士綜合分析認(rèn)為，MLF連續(xù)超額續(xù)作，銀行體系流動(dòng)性合理充裕，過(guò)兩天貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR)還可能下行，5年期以上LPR下降可能性更大。MLF已成為央行向銀行體系提供流動(dòng)性的重要手段，一年多來(lái)均為月度超額續(xù)作，有效向金融機(jī)構(gòu)提供流動(dòng)性支持。我國(guó)利率政策堅(jiān)持以我為主，將繼續(xù)引導(dǎo)社會(huì)綜合融資成本穩(wěn)中有降，進(jìn)一步激發(fā)實(shí)體經(jīng)濟(jì)有效需求，鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì)。

為確保貸款行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠(chǎng)家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專(zhuān)家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解貸款行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能貸款從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

根據(jù)可查數(shù)據(jù)顯示，在2017年小貸市場(chǎng)最火熱的時(shí)候，當(dāng)年4月25日，央行發(fā)布2017年一季度小額貸款公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，截至2017年3月末，全國(guó)共有小額貸款公司8665家，貸款余額達(dá)到9377億元;而到2023年末，全國(guó)小貸機(jī)構(gòu)減少超過(guò)3000家。

“主要還是受前幾年疫情影響，借款人數(shù)量和金額都在減少。一般從小貸機(jī)構(gòu)借款者都是急需資金或者是過(guò)橋貸款，借期時(shí)間也比較短。而去年我們發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上即使從銀行出借的消費(fèi)貸、經(jīng)營(yíng)貸客戶(hù)也不可觀，慢慢地我們的業(yè)務(wù)就少了很多，最后幾個(gè)股東合計(jì)一下就直接把公司注銷(xiāo)了。”1月30日，小貸市場(chǎng)發(fā)達(dá)的蘇南地區(qū)一家剛注銷(xiāo)的小貸機(jī)構(gòu)股東何玉橋如是坦言。

據(jù)了解，2005 年 10 月，我國(guó)在五省成立了小額貸款公司的試點(diǎn);2013年之后，當(dāng)年國(guó)務(wù)院辦公廳對(duì)外發(fā)布《關(guān)于金融支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出要進(jìn)一步推動(dòng)民間資本進(jìn)入金融業(yè)，行業(yè)由此迎來(lái)“春天”，小貸公司的數(shù)量和貸款規(guī)模開(kāi)始迅速擴(kuò)張;2015年《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》出爐后，網(wǎng)絡(luò)小貸牌照面世，打破了傳統(tǒng)小貸牌照僅限于地方展業(yè)的限制，可在全國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)，極大助力了小貸公司發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2015年—2017年，全國(guó)小貸公司最多的時(shí)候達(dá)到8910家，貸款余額最高近萬(wàn)億元。

而整個(gè)2023年，上交所、深交所則合計(jì)核準(zhǔn)通過(guò)28筆小貸公司ABS項(xiàng)目，擬發(fā)行金額合計(jì)高達(dá)981.33億元，已經(jīng)發(fā)行的小貸ABS主要集中在網(wǎng)絡(luò)小貸公司。2023年美團(tuán)小貸獲批250億元ABS額度;重慶度小滿(mǎn)小額貸款有限公司獲批240億元ABS額度;重慶京東盛際小額貸款有限公司獲批210億元ABS額度;三六零網(wǎng)絡(luò)小額貸款有限公司獲批55億元ABS額度。

“小貸公司通過(guò)銀行借款、股東借款等非標(biāo)準(zhǔn)化融資形式融入資金的余額不得超過(guò)其凈資產(chǎn)的1倍;通過(guò)發(fā)行債券、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類(lèi)資產(chǎn)形式融入資金的余額不得超過(guò)其凈資產(chǎn)的4倍。出于業(yè)務(wù)擴(kuò)容需要，多家網(wǎng)絡(luò)小貸公司近年也在同步增資，監(jiān)管也在進(jìn)一步開(kāi)放網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)融資需求，以此來(lái)推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和刺激消費(fèi)?！辈傥臉s分析稱(chēng)。

2023年三季度末，本外幣住戶(hù)貸款余額79.63萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.7%，增速比上年末高0.3個(gè)百分點(diǎn);前三季度增加3.85萬(wàn)億元，同比多增4370億元。

2023年三季度末，本外幣住戶(hù)消費(fèi)性貸款(不含個(gè)人住房貸款)余額19.31萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13%，增速比上年末高8.9個(gè)百分點(diǎn);前三季度增加1.28萬(wàn)億元，同比多增7655億元。住戶(hù)經(jīng)營(yíng)性貸款余額21.89萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)18.2%，比上年末高1.7個(gè)百分點(diǎn);前三季度增加2.97萬(wàn)億元，同比多增6581億元。

貸款行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

根據(jù)去年年末的數(shù)據(jù)，江蘇、廣東、河北、遼寧、廣西位居小貸公司數(shù)量Top5;而小貸公司貸款余額Top5則分別是重慶、廣東、江蘇、浙江、四川，其中重慶遙遙領(lǐng)先，接近2400億元，是第2名廣東的兩倍多。

去年全年大部分地區(qū)的小貸公司數(shù)量都在不同程度地減少，比如縮減最嚴(yán)重的新疆、貴州等地區(qū)，但北京、海南、西藏仍保持機(jī)構(gòu)數(shù)量不變。在貸款余額方面，福建、廣東、西藏、山東、吉林這5個(gè)地區(qū)在整體不景氣的情況下，實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)，其中福建的貸款余額增長(zhǎng)幅度最大，接近15%增幅。

隨著互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)口漸熱，以網(wǎng)絡(luò)小貸為代表的小貸公司規(guī)模快速增長(zhǎng)。2010年及以后，重慶市螞蟻商誠(chéng)小額貸款有限公司、深圳市中融小額貸款有限公司、重慶星雨小額貸款有限公司、重慶市螞蟻小微小額貸款有限公司、深圳市財(cái)付通網(wǎng)絡(luò)金融小額貸款有限公司、重慶度小滿(mǎn)小額貸款有限公司等紛紛成立。

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