工業(yè)鍋爐行業(yè)發(fā)展好不好?工業(yè)鍋爐行業(yè)市場機遇分析2024

• 方蔓桃 2024年2月5日 來源：百度 466 24
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根數(shù)據(jù)顯示，2022年中國工業(yè)鍋爐產(chǎn)量達到37.44萬蒸噸，同比增長6.1%，市場規(guī)模達到106.4億元，同比增長7.5%。2023年全年預(yù)計中國工業(yè)鍋爐產(chǎn)量將達到39.8萬蒸噸，同比增長6.3%，市場規(guī)模達到113.9億元，同比增長7%。從產(chǎn)量和市場規(guī)模的增速來看，工業(yè)鍋爐行業(yè)已經(jīng)從2

工業(yè)鍋爐是工業(yè)使用鍋爐的總稱，工業(yè)鍋爐行業(yè)與上下游有著密切的聯(lián)系，尤其是下游在建材、冶金、發(fā)電領(lǐng)域的應(yīng)用情況，直接影響了工業(yè)鍋爐行業(yè)的業(yè)績。而上游鋼鐵、五金配件的價格，又會左右著工業(yè)鍋爐行業(yè)的成本。因此，工業(yè)鍋爐行業(yè)的發(fā)展受到上游原材料成本和下游行業(yè)發(fā)展的同時影響，對上下游發(fā)展依賴度較高。

工業(yè)鍋爐是指以煤、油、氣等為燃料，將水加熱成蒸汽或熱水的設(shè)備，廣泛應(yīng)用于電力、化工、冶金、建材、紡織、食品等行業(yè)。工業(yè)鍋爐作為工業(yè)生產(chǎn)中的重要設(shè)備，其市場規(guī)模受到經(jīng)濟發(fā)展水平、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、環(huán)境保護政策等多方面因素的影響。

根數(shù)據(jù)顯示，2022年中國工業(yè)鍋爐產(chǎn)量達到37.44萬蒸噸，同比增長6.1%，市場規(guī)模達到106.4億元，同比增長7.5%。2023年全年預(yù)計中國工業(yè)鍋爐產(chǎn)量將達到39.8萬蒸噸，同比增長6.3%，市場規(guī)模達到113.9億元，同比增長7%。從產(chǎn)量和市場規(guī)模的增速來看，工業(yè)鍋爐行業(yè)已經(jīng)從2018年的低迷期逐漸恢復(fù)，并保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。

工業(yè)鍋爐，按照用途分為熱水鍋爐和蒸汽鍋爐。按照產(chǎn)品性能分為鋼制工業(yè)鍋爐、冷凝工業(yè)鍋爐和真空鍋爐。法羅力工業(yè)鍋爐，均可使用天然氣和柴油燃料，為燃油燃氣兩用鍋爐。

為確保工業(yè)鍋爐行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解工業(yè)鍋爐行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c，進而賦能工業(yè)鍋爐從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會工業(yè)鍋爐分會出具的證明，報告期內(nèi)，我國主要工業(yè)鍋爐生產(chǎn)廠商中，熱水鍋爐產(chǎn)量占工業(yè)鍋爐產(chǎn)品總產(chǎn)量的比例分別為17.17%、20.50%和18.80%，相應(yīng)的熱水工業(yè)鍋爐的年產(chǎn)量2020、2021、2022年分別約7.54萬蒸噸、7.98萬蒸噸、7.04萬蒸噸。力聚熱能公司在國內(nèi)工業(yè)鍋爐細分類別熱水鍋爐的市場占有率分別為8.80%、13.06%和16.42%，位列行業(yè)第一。

招股書顯示，力聚熱能主營業(yè)務(wù)為熱水鍋爐與蒸汽鍋爐的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品用于供應(yīng)采暖和生活用水，以及供應(yīng)工業(yè)生產(chǎn)所需的蒸汽。公司已獲得浙江省隱形冠軍企業(yè)、國家專精特新“小巨人”企業(yè)榮譽，市場地位顯著。

燃氣鍋爐和電鍋爐的產(chǎn)量占比顯著提高。隨著天然氣供應(yīng)保障能力不斷提高、價格逐漸合理化、清潔能源消費政策不斷完善，以及電力市場化改革推進、電價逐步放開、儲能技術(shù)不斷發(fā)展等因素的作用，燃氣鍋爐和電鍋爐在工業(yè)鍋爐市場中的份額不斷提高。根據(jù)尚普咨詢集團的數(shù)據(jù)顯示，2018年中國燃氣鍋爐產(chǎn)量占比為25.5%，2019年提高至28.5%，2020年進一步提高至31.5%。2022年中國燃氣鍋爐產(chǎn)量為11.84萬蒸噸，占比為31.6%，同比增長10.3%。2023年全年預(yù)計中國燃氣鍋爐產(chǎn)量將達到13.2萬蒸噸，占比為33.2%，同比增長11.5%。同樣，2018年中國電鍋爐產(chǎn)量占比為7.5%，2019年提高至9.5%，2020年進一步提高至11.5%。2022年中國電鍋爐產(chǎn)量為4.31萬蒸噸，占比為11.5%，同比增長12.6%。2023年全年預(yù)計中國電鍋爐產(chǎn)量將達到4.8萬蒸噸，占比為12.1%，同比增長11.4%。

生物質(zhì)鍋爐和余熱鍋爐的產(chǎn)量占比穩(wěn)中有升。生物質(zhì)鍋爐和余熱鍋爐作為利用可再生能源和工業(yè)廢棄物的設(shè)備，具有節(jié)能減排、循環(huán)利用、資源保護等優(yōu)點，受到政府和市場的青睞。根據(jù)尚普咨詢集團的數(shù)據(jù)顯示，2018年中國生物質(zhì)鍋爐產(chǎn)量占比為6%，2019年提高至6.5%，2020年保持在6.5%。2022年中國生物質(zhì)鍋爐產(chǎn)量為2.43萬蒸噸，占比為6.5%，同比增長6.1%。2023年全年預(yù)計中國生物質(zhì)鍋爐產(chǎn)量將達到2.59萬蒸噸，占比為6.5%，同比增長6.6%。同樣，2018年中國余熱鍋爐產(chǎn)量占比為1.5%，2019年提高至1.8%，2020年保持在1.8%。2022年中國余熱鍋爐產(chǎn)量為0.67萬蒸噸，占比為1.8%，同比增長7%。2023年全年預(yù)計中國余熱鍋爐產(chǎn)量將達到0.72萬蒸噸，占比為1.8%，同比增長7.5%。

從業(yè)績表現(xiàn)來看，2020年度至2022年度，力聚熱能營業(yè)收入分別為6.78億元、7.94億元和9.84億元;歸屬于母公司所有者凈利潤分別為1.84億元、1.81億元、1.64億元，經(jīng)營情況穩(wěn)定。

2022年北部地區(qū)工業(yè)鍋爐市場規(guī)模為11.2億元，占全國的10.5%，同比增長6.5%。2023年全年預(yù)計北部地區(qū)工業(yè)鍋爐市場規(guī)模將達到11.9億元，占全國的10.4%，同比增長6.3%。同樣，2018年東北地區(qū)工業(yè)鍋爐市場規(guī)模占全國的9%，2019年保持在9%，2020年保持在9%。2022年東北地區(qū)工業(yè)鍋爐市場規(guī)模為9.6億元，占全國的9%，同比增長6%。2023年全年預(yù)計東北地區(qū)工業(yè)鍋爐市場規(guī)模將達到10.1億元，占全國的8.9%，同比增長5.2%。

力聚熱能的收入增長，與近年來我國城鎮(zhèn)化率提高、城鎮(zhèn)供熱面積增長及下游行業(yè)發(fā)展有關(guān)，催生了供熱設(shè)備的新生需求。同時，公司也推動了產(chǎn)品類型多樣化，未來將憑借熱水鍋爐和蒸汽鍋爐兩大產(chǎn)品雙輪驅(qū)動，進一步覆蓋民用供熱和工業(yè)生產(chǎn)蒸汽供應(yīng)的鍋爐市場需求，減少單一產(chǎn)品類型的波動風(fēng)險。

力聚熱能在招股書中提到，目前，我國工業(yè)鍋爐行業(yè)大部分企業(yè)規(guī)模較小，且缺乏自主核心技術(shù)，行業(yè)內(nèi)同質(zhì)化競爭激烈。隨著我國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進、能源結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，工業(yè)鍋爐行業(yè)將重新洗牌，大量缺乏自主核心技術(shù)、未能形成一定生產(chǎn)規(guī)模的工業(yè)鍋爐企業(yè)將被淘汰。隨著行業(yè)的馬太效應(yīng)凸顯，行業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，未來行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)的市場占有率將進一步提高。

工業(yè)鍋爐行業(yè)市場機遇分析

工業(yè)鍋爐是重要的熱能動力設(shè)備，我國是當(dāng)今世界鍋爐生產(chǎn)和使用最多的國家。中國制造業(yè)是在新中國成立后建立和發(fā)展起來的。

電能替代是今后發(fā)展方向，直接加熱式電熱鍋爐只是其中之一，電鍋爐蓄熱供暖系統(tǒng)因利用低谷電價更加經(jīng)濟，使用安全便捷，便于智能化改造升級等優(yōu)點也在煤改電市場中占領(lǐng)一席之地。推進清潔供暖，除了緩解冬季霧霾和改善民生的目的之外，還擔(dān)負著調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、實現(xiàn)低碳發(fā)展的任務(wù)，其中，增加電力在終端能耗中的比例是一項重要內(nèi)容。

行業(yè)集中度較低，競爭激烈。根據(jù)尚普咨詢集團的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國機械500強中有17家是工業(yè)鍋爐企業(yè)，其中排名前十位的有哈爾濱電力設(shè)備集團有限公司、上海電氣集團股份有限公司、東方電氣集團股份有限公司、哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司、無錫華光鍋爐股份有限公司、無錫鍋爐有限公司、中國西電集團有限公司、山東華光鍋爐集團有限公司、北京鍋爐廠有限責(zé)任公司和江蘇太平洋鍋爐股份有限公司。這些企業(yè)主要從事大型、高端的工業(yè)鍋爐的生產(chǎn)和服務(wù)，占據(jù)了工業(yè)鍋爐市場的高端領(lǐng)域。但是，這些企業(yè)的市場份額并不高，根據(jù)尚普咨詢的數(shù)據(jù)，2022年中國工業(yè)鍋爐行業(yè)前十大企業(yè)的市場份額合計僅為23.5%，其中排名第一的哈爾濱電力設(shè)備集團有限公司的市場份額僅為4.5%。這說明中國工業(yè)鍋爐行業(yè)的集中度較低，競爭激烈，市場分散。

中小型企業(yè)眾多，生存壓力大。除了上述的大型企業(yè)外，中國工業(yè)鍋爐行業(yè)還有大量的中小型企業(yè)，主要從事中低端的工業(yè)鍋爐的生產(chǎn)和銷售。這些企業(yè)由于技術(shù)水平、資金實力、品牌影響力等方面的不足，難以與大型企業(yè)競爭，只能依靠低價策略來爭奪市場。但是，由于原材料價格上漲、環(huán)保標(biāo)準提高、客戶需求升級等因素的影響，這些企業(yè)的利潤空間越來越小，生存壓力越來越大。據(jù)尚普咨詢的數(shù)據(jù)，2022年中國工業(yè)鍋爐行業(yè)中小型企業(yè)的平均利潤率僅為3.2%，遠低于行業(yè)平均水平。

未來工業(yè)鍋爐產(chǎn)品市場發(fā)展除了受我國國民經(jīng)濟的發(fā)展速度和投資規(guī)模等因素影響外，越來越受到能源政策和節(jié)能、環(huán)保要求的制約。隨著高性能產(chǎn)品的普及和產(chǎn)品質(zhì)量的提高，每年將有約5萬蒸噸的工業(yè)鍋爐需要更新，每年將有約7萬蒸噸的工業(yè)鍋爐需要更新，再加上新增裝機，從需求上講，工業(yè)鍋爐需求量約為10~12萬蒸噸。

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