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食醋市場(chǎng)現(xiàn)狀機(jī)遇深度調(diào)研分析2024

為確保食醋行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值,我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解食醋行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì),以及創(chuàng)新

我國(guó)幅員遼闊,飲食文化歷史悠久,也造成了不同地區(qū)的飲食習(xí)慣不同,食醋的發(fā)展區(qū)域特點(diǎn)顯著,行業(yè)品牌集中度較低。我國(guó)擁有傳統(tǒng)的四大名醋,分別為四川保寧醋、山西老陳醋、鎮(zhèn)江香醋,福建永春老醋,它們口感特點(diǎn)和主要銷售區(qū)域均有所不同。

據(jù)了解,食藥同源醋產(chǎn)品,既有醋的味道,又有藥的功效,是集聚藥性精華,傳承非遺技藝的創(chuàng)新產(chǎn)品。在《關(guān)于黨參等9種新增按照傳統(tǒng)既是食品又是中藥材的物質(zhì)公告》發(fā)布之前,紫林醋業(yè)是山西省唯一獲準(zhǔn)使用黨參、黃芪、杜仲葉為試點(diǎn)原料生產(chǎn)食藥同源醋產(chǎn)品的企業(yè)。紫林醋業(yè)負(fù)責(zé)人表示,將進(jìn)一步開展食醋產(chǎn)業(yè)前沿技術(shù)研究,構(gòu)建集聚人才強(qiáng)“磁場(chǎng)”,加快食醋產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

單就食醋生產(chǎn)而言,原材料主要包括高粱、麩皮、稻殼、谷糠、豌豆、大麥、大米、食用酒精等用于產(chǎn)生醋酸的原料,是主要的成本來源;就產(chǎn)成品而言,通常采用玻璃、塑料容器及紙箱等包裝物以滿足貯存、運(yùn)輸和銷售需要,因而包裝物也占據(jù)了相當(dāng)?shù)某杀尽?/p>

食醋生產(chǎn)技術(shù)主要包括工藝和設(shè)備兩個(gè)方面。工藝是主要的,設(shè)備是為工藝服務(wù)的。由于我國(guó)地域廣大,各地氣候條件不同,原料品種有別,傳統(tǒng)消費(fèi)習(xí)慣差異,技術(shù)發(fā)展不均衡等諸多因素的影響,形成了我國(guó)目前各具特色的多種食醋生產(chǎn)工藝。按在醋酸發(fā)酵階段的狀態(tài)可分為固態(tài)發(fā)酵、液態(tài)發(fā)酵兩大類,固態(tài)為醅,液態(tài)為醪。在固態(tài)發(fā)酵工藝中,又分為全固態(tài)發(fā)酵工藝和前液后固發(fā)酵工藝。

為確保食醋行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值,我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解食醋行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì),以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn),進(jìn)而賦能食醋從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)食醋行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

上游行業(yè)方面,農(nóng)副產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)格的變動(dòng)主要受國(guó)際國(guó)內(nèi)供求關(guān)系變化、國(guó)家對(duì)農(nóng)副產(chǎn)品的政策以及農(nóng)副產(chǎn)品的產(chǎn)量、自然氣候等因素影響;包裝物則因涉及玻璃生產(chǎn)、造紙等行業(yè),除基本的供求關(guān)系影響外,也受到環(huán)保政策影響。食醋主要用于日常飲食,直接客戶主要為經(jīng)銷商,之后經(jīng)由經(jīng)銷商渠道流向飯店餐飲消費(fèi)等,或經(jīng)由超市、零售店等渠道流向家庭消費(fèi)。消費(fèi)者飲食習(xí)慣向綠色、健康、多樣化的轉(zhuǎn)變,對(duì)食醋產(chǎn)品的市場(chǎng)容量有積極的促進(jìn)作用。同時(shí),我國(guó)居民人均可支配收入的不斷提高、大型連鎖商業(yè)企業(yè)的發(fā)展都促進(jìn)了食醋行業(yè)的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)。

隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民生活水平的提高,人們對(duì)健康、營(yíng)養(yǎng)和美味的要求進(jìn)一步提升,調(diào)味品消費(fèi)趨勢(shì)出現(xiàn)一定的轉(zhuǎn)變,復(fù)合調(diào)味品消費(fèi)量逐步提升,以營(yíng)養(yǎng)、保健等概念的食用醋產(chǎn)品正日益受到越來越多人的青睞,食用醋消費(fèi)有從調(diào)味醋向飲料醋、保健醋延伸的態(tài)勢(shì)。

食醋中氨基酸多達(dá)18種,還含有多種維生素,具有特殊的保健功能,可促進(jìn)胃液分泌,抑制血糖升高,降低血脂,促進(jìn)新陳代謝,降低膽固醇作用,防治肝病,美容護(hù)膚,延緩衰老等。隨著生活水平的提高,人們的保健意識(shí)逐漸增強(qiáng),食醋無(wú)論是作為調(diào)料,還是飲品的原料均受到了市場(chǎng)的青睞。食醋產(chǎn)量及需求量不斷攀升。2021年我國(guó)食醋產(chǎn)量從2015年的410萬(wàn)噸增長(zhǎng)至422萬(wàn)噸,需求量從2015年的409.7萬(wàn)噸增長(zhǎng)至420.7萬(wàn)噸;預(yù)計(jì)2022年我國(guó)食醋產(chǎn)量、需求量分別有望達(dá)到433.3萬(wàn)噸、431.8萬(wàn)噸。

從成長(zhǎng)性看,2019年全國(guó)食醋產(chǎn)量445萬(wàn)噸、消費(fèi)量444萬(wàn)噸,食醋產(chǎn)消量基本平衡。2014-2019年,食醋產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率為2.41%,消費(fèi)量復(fù)合增長(zhǎng)率為2.37%,不足3%的年復(fù)合增速體現(xiàn)出食醋作為剛需消費(fèi)品的增長(zhǎng)調(diào)性,反映出食醋的成長(zhǎng)性并不理想。

對(duì)酸味的不偏愛為食醋市場(chǎng)規(guī)模設(shè)限。根據(jù)美團(tuán)點(diǎn)評(píng)&餐飲老板內(nèi)參共同發(fā)布的《中國(guó)餐飲大數(shù)據(jù)2020》顯示,辣味是全國(guó)人民喜歡的占比最高的口味,而酸味作為最喜愛的味型占比僅為2.6%。鮮、辣則是消費(fèi)者最想嘗試的口味,酸味則位列倒數(shù)第二。這也是過去幾年醬油、火鍋快速成長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素之一。同時(shí),食醋的使用場(chǎng)景相對(duì)受限。例如,作為提鮮利器的醬油使用場(chǎng)景豐富,在很多菜品、烹飪方式中均能夠使用到,而食醋則往往受限。

與調(diào)味品其它子板塊相比,食醋領(lǐng)域龍頭優(yōu)勢(shì)不明顯,行業(yè)面臨整合契機(jī),食醋行業(yè)的市場(chǎng)集中度在調(diào)味品其它子板塊最低,2021年食醋行業(yè)CR5僅有23%。

從產(chǎn)品功能開發(fā)多樣性來看,目前我國(guó)食醋產(chǎn)品基本上還停留在滿足消費(fèi)者一日三餐需求的初級(jí)階段,食醋產(chǎn)品中的高端產(chǎn)品占比相對(duì)較小。與國(guó)外食醋產(chǎn)品相比,我國(guó)食醋產(chǎn)品在功能性開發(fā)和產(chǎn)品多樣化上仍有較大提升的空間。

在消費(fèi)量低速增長(zhǎng)的情況下,提價(jià)是食醋行業(yè)銷售收入提升的最大驅(qū)動(dòng)因素。以行業(yè)龍頭恒順醋業(yè)為例,恒順醋業(yè)在2010年、2014年、2016年、2019年先后提價(jià)。近期,消費(fèi)品領(lǐng)域開啟提價(jià)潮,繼海天味業(yè)、安井食品、洽洽食品等宣布提價(jià)后,恒順醋業(yè)于11月2日發(fā)布公告稱,鑒于原輔材料、運(yùn)輸?shù)瘸杀敬蠓蠞q,為了更好地向消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù),促進(jìn)市場(chǎng)的可持續(xù)發(fā)展,經(jīng)公司研究決定,自2021年11月20日起對(duì)部分產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格調(diào)整,調(diào)整幅度5%-15%不等。

在產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、區(qū)域風(fēng)味特性的推動(dòng)下,食醋行業(yè)的集中度遠(yuǎn)低于醬油、料酒。經(jīng)過測(cè)算,2019年食醋行業(yè)產(chǎn)量CR5僅為21.13%,而醬油行業(yè)的CR5則為30%,海天味業(yè)的市占率就達(dá)到20%。2019年中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)調(diào)味品著名品牌企業(yè)100強(qiáng)》顯示,產(chǎn)量10萬(wàn)噸以上的食醋企業(yè)僅有4家,頭部集中度較低。百?gòu)?qiáng)入圍企業(yè)數(shù)37家,收入合計(jì) 65億元,前五大收入占比 58%;產(chǎn)量合計(jì)171萬(wàn)噸,前五大產(chǎn)量占比55%。

醋行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

雖然食醋是一種全國(guó)性的調(diào)味品,但由于地域差異、消費(fèi)習(xí)慣,實(shí)際上形成山西老陳醋、鎮(zhèn)江香醋、福建永春醋和四川保寧醋四足鼎立的局面。盡管在銷售區(qū)域上呈現(xiàn)出你中有我我中有你的態(tài)勢(shì),各強(qiáng)勢(shì)品牌基本上都是以所在城市為核心,并逐步向周邊市場(chǎng)滲透。如山西老陳醋優(yōu)勢(shì)銷售區(qū)域集中在北京、河北、山西等北方市場(chǎng),鎮(zhèn)江香醋多據(jù)守以江蘇為中心的華東地區(qū),四川保寧醋主要在云貴川區(qū)域,福建永春老醋主銷售區(qū)域在福建兩廣地區(qū)。

由于食醋企業(yè)大多是沿襲傳統(tǒng)釀造工藝和手工作坊式生產(chǎn)發(fā)展起來的,且低成本、低門檻、消費(fèi)周期長(zhǎng)、生產(chǎn)廠商片面對(duì)產(chǎn)量過度追求,使得整個(gè)行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象突出,即使一些老字號(hào)與新品牌之間也無(wú)太大的差異。

隨著食醋品種的不斷豐富和發(fā)展,食醋的消費(fèi)將從調(diào)味醋向飲料醋、功能醋、保健醋等方向延伸。因此,未來我國(guó)食醋消費(fèi)量的提升仍然存在著較大空間。

未來,欲了解更多關(guān)于食醋行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)食醋行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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