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即飲茶市場規(guī)模行業(yè)機遇深度調(diào)研2024

如今,我國的即飲茶市場早已從一家獨大變?yōu)榘倩R放,即飲茶的品種也由最初的冰紅茶發(fā)展為數(shù)百種口味。即飲茶的純茶系列是指由純茶葉制作而成,沒有添加其他成分或調(diào)味劑的茶飲品。純茶即飲茶強調(diào)茶葉本身的原味和特色,常見的純茶系列包括綠茶、紅茶、烏龍茶、白茶等。

即飲茶:傳統(tǒng)泡茶的快消化形態(tài),又可分為無糖茶和調(diào)味茶。茶起源于中國,至今已有千 年歷史,源遠流長,而即飲茶是泡茶的快消化衍生品,指可直飲的瓶裝或罐裝茶,較當場 制作、帶有餐飲屬性的現(xiàn)制茶飲具備更高的便攜性。即飲茶主要以茶葉提取液、濃縮液、 茶粉、茶原葉等為基底進行調(diào)制,再通過包裝化滿足消費者的即飲需求,部分產(chǎn)品會額外 添加糖、果汁、添加劑等風味來迎合不同消費者的口味訴求,據(jù)此又可分為兩類:1)無 糖茶:狹義的無糖茶僅指不加入任何糖和調(diào)味的純茶,根據(jù)茶基底不同又可分為綠茶、紅 茶、烏龍茶、黑茶等;而廣義的無糖茶也包含添加代糖或少量添加劑作為輕調(diào)味的即飲茶。

如今,我國的即飲茶市場早已從一家獨大變?yōu)榘倩R放,即飲茶的品種也由最初的冰紅茶發(fā)展為數(shù)百種口味。即飲茶的純茶系列是指由純茶葉制作而成,沒有添加其他成分或調(diào)味劑的茶飲品。純茶即飲茶強調(diào)茶葉本身的原味和特色,常見的純茶系列包括綠茶、紅茶、烏龍茶、白茶等。

圖片來源:行行查

為確保即飲茶行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值,我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對數(shù)據(jù)進行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個領域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解即飲茶行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,以及創(chuàng)新前沿熱點,進而賦能即飲茶從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

品類結(jié)構看,15-20 年增長瓶頸并非整體市場見頂,而是高糖調(diào)味茶的生存空間受限。我 國即飲茶市場于 2014 年探頂,發(fā)展暫遇瓶頸,但橫向?qū)Ρ葋砜?,我國人均消費水平較發(fā) 達國家仍有較大差距。作為具備深厚茶文化的飲茶大國,2022 年國內(nèi)人均即飲茶消費量 僅為 9 升/人,與美/日的 17/53 升/人仍有較大差距,發(fā)展空間充足。進一步拆分發(fā)現(xiàn),我 國即飲茶市場階段性發(fā)展受限主要系調(diào)味茶市場拖累,16-20 年調(diào)味茶 CAGR 為-4.0%, 而同期無糖茶快速增長(期間 CAGR 28.0%),我們判斷主因 2015 年后房地產(chǎn)財富效應 拉動中產(chǎn)階級擴容,年輕群體/女性群體成為消費主力軍,軟飲料消費向健康無糖、低卡無 負擔的方向進化。瓶裝水等具備健康屬性的子品類保持穩(wěn)定增長,果汁、即飲茶(當時市 場上以高糖調(diào)味茶為主)等以高糖、重風味為主打的子品類呈現(xiàn)階段性下滑。

綠茶:純綠茶即飲茶以經(jīng)過高溫殺青后的綠茶葉為原料,保留了綠茶清新、鮮爽的口感和豐富的抗氧化成分。紅茶:紅茶通常采用茶樹的嫩葉,經(jīng)過萎凋、揉捻和發(fā)酵等工藝制作而成。純紅茶即飲茶具有紅褐色液體、醇厚芳香且?guī)в幸欢ǖ奶鹞?。烏龍茶:烏龍茶屬于半發(fā)酵茶,在發(fā)酵程度和綠茶之間。純?yōu)觚埐杓达嫴杈哂刑厥獾南銡夂拓S富的口感,常以清香型、濃香型和凍頂烏龍等不同品種進行分類。白茶:白茶以茶樹的嫩芽為原料,經(jīng)過采摘后經(jīng)過簡單的自然風干工藝制作而成。如超臨界流體萃取、微波提取等,以更好地保留茶葉的香氣和味道。

初創(chuàng)階段:即飲茶行業(yè)最初的階段是初創(chuàng)階段,這個階段的特點是市場潛力被發(fā)現(xiàn)但尚未充分開發(fā)。有限的品牌和產(chǎn)品進入市場,消費者對即飲茶的認知度和接受度較低。成長階段:隨著消費者對健康飲品的需求增加以及對即飲茶產(chǎn)品的了解和接受度提高,即飲茶行業(yè)進入了成長階段。更多品牌和產(chǎn)品進入市場,行業(yè)規(guī)模擴大,市場競爭加劇。在這個階段,行業(yè)經(jīng)歷了快速的市場擴張和品牌積累,并且消費者開始形成對品牌的偏好。成熟階段:隨著即飲茶行業(yè)的逐漸成熟,市場上的競爭趨于激烈。主流品牌與產(chǎn)品已經(jīng)相對穩(wěn)定,市場份額相對固定。行業(yè)發(fā)展進入相對穩(wěn)定的階段,產(chǎn)品種類和口味多樣化,品牌之間展開激烈競爭,市場份額調(diào)整相對緩慢。飽和階段:在飽和階段,即飲茶市場的增長明顯放緩。市場上的主要品牌已經(jīng)形成壟斷或相對穩(wěn)定的市場份額,進入市場的新品牌和產(chǎn)品的機會有限。市場上可能出現(xiàn)價格競爭和市場份額的再分配。衰退階段:在某些情況下,即飲茶行業(yè)可能進入衰退階段。市場飽和,消費者需求趨于飽和,市場份額持續(xù)下降,行業(yè)利潤率降低。在這個階段,可能有品牌退出市場,市場競爭進一步加劇。

單品視角看,增長瓶頸來自于過 50 億大單品矩陣仍需豐富。軟飲料由于高頻低價的特點, 起量容易上量難;我們認為 10 億銷售額為定義大單品的首輪門檻,50 億銷售額標志著已 于區(qū)域市場/細分賽道具備一定實力,而百億銷售額是衡量軟飲單品是否一舉功成的里程碑, 需經(jīng)歷長期的渠道/終端/品牌建設,考驗企業(yè)多方實力。復盤體量 10 億+的國內(nèi)軟飲料代 表性單品,發(fā)現(xiàn) 50 億+、100 億+的大單品陣營相對單薄,產(chǎn)品矩陣呈“數(shù)量眾多、體量 分化”的特點。1)王老吉+加多寶涼茶(巔峰期體量破 300 億):1996 年推出,為國內(nèi)軟 飲市場首個大單品;2)康師傅冰紅茶/統(tǒng)一阿薩姆奶茶(50-100 億):分別于 1996/2009 年推出,是各自細分品類(檸檬紅茶/即飲奶茶)中的長青單品;3)茶π/東方樹葉/維他 茶/燃茶/小茗同學(10-50 億):近年來有一定聲量,但多數(shù)產(chǎn)品由于個性原因面臨階段性 的發(fā)展瓶頸。

站在當前節(jié)點,國內(nèi)即飲茶市場正面臨結(jié)構化升級。通過對標發(fā)展更為成熟、結(jié)構更為優(yōu) 化的日本即飲茶市場,并探析其歷史發(fā)展路徑,我們認為,國內(nèi)市場以高糖調(diào)味茶占主導 的發(fā)展模式已逐步見頂,無糖茶已入發(fā)展快車道,有望接力帶動即飲茶市場二次擴容;調(diào) 味茶產(chǎn)品亦有向低糖化/品質(zhì)化升級趨勢,且下沉市場尚存空間、增量可尋。影響市場擴容 節(jié)奏的關鍵要素除外部經(jīng)濟環(huán)境外,主要看市場能否打造出多個滿足消費需求、產(chǎn)品力/品 牌力均過硬的大單品。

即飲茶市場機遇分析

目前,減糖/減調(diào)味/提品質(zhì),調(diào)味茶向低糖化、品質(zhì)化升級,有望煥發(fā)更強生命力。即飲 茶消費健康品質(zhì)化的趨勢,不僅體現(xiàn)在無糖茶占比不斷提升,也體現(xiàn)在調(diào)味茶老品的迭代 升級及低糖/高品質(zhì)新品的持續(xù)推出。1)老品迭代升級:如阿薩姆奶茶迎合現(xiàn)制茶飲“果 茶+奶茶”的概念搭配,推出“水果奶茶”系列;維他檸檬茶推出低糖款產(chǎn)品等;2)高品 質(zhì)新品持續(xù)推出:2021 年以來推出的調(diào)味茶新品(如喜茶/奈雪的茶低糖果茶、蘭芳園凍 檸茶等),多以低糖/茶原葉萃取/新鮮果汁添加等作為產(chǎn)品賣點,產(chǎn)品品質(zhì)較過往有大幅提 升,有望為調(diào)味茶品類貢獻新的增量。

不同品牌和產(chǎn)品在行業(yè)生命周期的不同階段會有不同的表現(xiàn)和發(fā)展。此外,即飲茶行業(yè)的生命周期并非固定不變,市場環(huán)境和消費者需求的變化都會對其產(chǎn)生影響,可以通過創(chuàng)新和調(diào)整來延長或改變行業(yè)生命周期。

雖然,我國即飲茶市場還有很多不足和難點,但即飲茶產(chǎn)品顯示出了巨大的豐富性和可能性,加之老牌巨頭的疲態(tài)漸顯,新的發(fā)展機會日益顯露。即飲茶市場是一個很成熟的市場,而在成熟品類里面找到市場切口是最有機會的產(chǎn)品創(chuàng)新方向。隨著大眾健康消費的觀念日趨增強,消費者也趨于年輕化、特色化,這些新成長起來的消費者需要屬于自己品牌的機會。

欲了解更多關于即飲茶行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2024-2028年中國即飲茶市場發(fā)展分析及前景預測報告》。

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