個(gè)人貸款行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及機(jī)遇深度調(diào)研分析2024

• 方蔓桃 2024年1月10日 來源：百度 568 31
• 繁體

為確保個(gè)人貸款行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解個(gè)人貸款行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，

今年商業(yè)銀行重視個(gè)人消費(fèi)貸款有兩方面原因。一方面是之前商業(yè)銀行個(gè)人貸款中，個(gè)人住房貸款占比較高，消費(fèi)貸款占比較低，不過，去年以來個(gè)人住房貸款增速緩慢，部分銀行還出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，因此，不少商業(yè)銀行將消費(fèi)貸作為重要著力點(diǎn)。不少銀行也通過降低貸款利率以搶占市場(chǎng)份額，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面是近兩年商業(yè)銀行負(fù)債成本降低，為消費(fèi)貸降低利率、提升產(chǎn)品吸引力提供了空間。

《報(bào)告》顯示，2022 年已披露年報(bào)的 58 家上市銀行個(gè)人客戶數(shù)量同比增長(zhǎng)約4%，整體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

從銀行類型來看，大型銀行、股份行的個(gè)人客戶數(shù)量較多。其中，農(nóng)業(yè)銀行的個(gè)人客戶數(shù)量達(dá)到了8.62億戶，位居行業(yè)首位;緊隨其后的是建設(shè)銀行，以7.39億戶位居行業(yè)第二;工商銀行、郵儲(chǔ)銀行的個(gè)人客戶數(shù)量均超6.5億戶。

為確保個(gè)人貸款行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解個(gè)人貸款行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能個(gè)人貸款從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2021-2025年中國(guó)個(gè)人貸款行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

而在上市股份行中，招商銀行的個(gè)人客戶數(shù)量最多，達(dá)到了1.84億戶，同比增長(zhǎng)了8.24%;城商行方面，北京銀行和上海銀行的個(gè)人客戶數(shù)量同比增速均超過了6%。

這或是因?yàn)榇笮豌y行在風(fēng)險(xiǎn)管理和資金安全方面具有較高的信譽(yù)，在資本充足率、流動(dòng)性覆蓋率等方面具有更強(qiáng)的抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。這使得個(gè)人客戶更愿意將資金交給大型銀行管理，進(jìn)一步促進(jìn)了其個(gè)人客戶數(shù)量的增長(zhǎng)。

銀行個(gè)人貸款業(yè)務(wù)包括個(gè)人住房貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款以及個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款等，是上市銀行支持金融為民的重要發(fā)力點(diǎn)，從不同維度滿足廣大客戶涵蓋購房、消費(fèi)、經(jīng)營(yíng)等領(lǐng)域的多元化融資需求，對(duì)支持改善民生、著力擴(kuò)大內(nèi)需、幫扶小微領(lǐng)域發(fā)展以及推動(dòng)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)都具有積極意義。

《報(bào)告》顯示，2022 年已披露年報(bào)的 58 家上市銀行個(gè)人貸款規(guī)模達(dá) 58.78 萬億元，同比增長(zhǎng) 5.09%，整體延續(xù)了穩(wěn)定增長(zhǎng)。

近年來隨著商業(yè)銀行股份制改革的深化，商業(yè)銀行有利于推動(dòng)個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的規(guī)范發(fā)展。 為了提高業(yè)務(wù)效率，減少貸款環(huán)節(jié)，有的商業(yè)銀行實(shí)行“一站式”的全程服務(wù)，為我國(guó)個(gè)人貸 款業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了良好環(huán)境。 加之居民收入增加，消費(fèi)能力提高，個(gè)人信貸消費(fèi)的人群比例逐漸上升，銀行拓展的信 貸方式也隨之增多。這些都在無形中進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的規(guī)范發(fā)展。

當(dāng)前銀行競(jìng)爭(zhēng)非常的激烈，銀行作為金融行業(yè)的領(lǐng)頭者，自然也在不斷地?cái)U(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，比如近幾年銀行就推出了個(gè)人信貸業(yè)務(wù)，不斷的對(duì)貸款人群進(jìn)行詳細(xì)劃分。

從不同銀行類型來看：大型銀行個(gè)人貸款規(guī)模達(dá) 36.95 萬億元，同比增長(zhǎng) 4.99%;規(guī)模占全部上市銀行個(gè)人貸款規(guī)模的62.86%，較 2021 年下降 0.06 個(gè)百分點(diǎn)。

其中，建設(shè)銀行、工商銀行的個(gè)人貸款規(guī)模分列前兩位，規(guī)模均超過 8 萬億元。上市股份行個(gè)人貸款規(guī)模為 15.91萬億元，同比增長(zhǎng) 4.24%;規(guī)模占全部上市銀行個(gè)人貸款規(guī)模的 27.07%，較 2021 年下降 0.22 個(gè)百分點(diǎn)。

上市城商行個(gè)人貸款規(guī)模為 4.70 萬億元，同比增長(zhǎng) 8.47%;規(guī)模占全部上市銀行個(gè)人貸款規(guī)模約 8%，較 2021 年上升 0.25 個(gè)百分點(diǎn)。上市農(nóng)商行個(gè)人貸款規(guī)模為 1.21 萬億元。同比增長(zhǎng) 6.48%;規(guī)模占全部上市銀行個(gè)人貸款規(guī)模約 2%，較 2021年上升 0.03 個(gè)百分點(diǎn)。

個(gè)人貸款，又稱零售貸款業(yè)務(wù)，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已成為一項(xiàng)重要的貸款業(yè)務(wù)。個(gè)人貸款是指銀行或其他金融機(jī)構(gòu)向符合貸款條件的自然人發(fā)放的用于個(gè)人消費(fèi)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等用途的本、外幣貸款。貸款人發(fā)放個(gè)人住房貸款時(shí)，借款人必須提供擔(dān)保。借款人到期不能償還貸款本息的，貸款人有權(quán)依法處理其抵押物或質(zhì)物，或由保證人承擔(dān)償還本息的連帶責(zé)任。

個(gè)人貸款，又稱零售貸款業(yè)務(wù)，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已成為一項(xiàng)重要的貸款業(yè)務(wù)。個(gè)人貸款是指銀行或其他金融機(jī)構(gòu)向符合貸款條件的自然人發(fā)放的用于個(gè)人消費(fèi)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等用途的本、外幣貸款。

隨著2021年中小企業(yè)占比較高的服務(wù)業(yè)逐漸復(fù)蘇，這些企業(yè)的信貸融資需求還有較大擴(kuò)張空間。為進(jìn)一步鞏固經(jīng)濟(jì)修復(fù)勢(shì)頭，夯實(shí)穩(wěn)就業(yè)基礎(chǔ)，2021年政策面對(duì)中小企業(yè)信貸融資的支持力度不會(huì)減弱，銀行新增中小企業(yè)貸款規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。

個(gè)人貸款行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

據(jù)消金界了解，郵儲(chǔ)銀行2022年新增不良貸款，主要集中在個(gè)人消費(fèi)貸和個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸上。原因還是在于郵儲(chǔ)銀行區(qū)別于其他銀行的零售客戶結(jié)構(gòu)——郵儲(chǔ)銀行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和客戶群都比較下沉。

可見，對(duì)于急于擴(kuò)大個(gè)人貸款投放的六大行來說，“下沉”路線確實(shí)是個(gè)雙刃劍。目前看，郵儲(chǔ)銀行和農(nóng)業(yè)銀行“下沉”的力度在國(guó)有大行中是最大的。

無論在多大程度上走“下沉”路線，加大個(gè)人貸款的投放是確定的——平均收益率較高，成為業(yè)務(wù)調(diào)整的主要?jiǎng)恿Α?/p>

中國(guó)中小企業(yè)承擔(dān)著高稅收負(fù)擔(dān)是個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)，無論從名義稅負(fù)、宏觀稅負(fù)，還是實(shí)際稅負(fù)來看，中國(guó)中小企業(yè)稅負(fù)都偏重。中國(guó)名義稅負(fù)包括增值稅、印花稅、房產(chǎn)稅、企業(yè)所得稅等。

為了保住利息收入，保住凈利潤(rùn)，六大行也會(huì)發(fā)力個(gè)人貸款。2022年，個(gè)人貸款利息收入最多的是建設(shè)銀行，為3921.9億元。建設(shè)銀行個(gè)貸平均收益率在六大行排位居中，但投放量是最大的，利息收入最高。

目前我國(guó)市場(chǎng)主體已達(dá)到1.5億戶，其中企業(yè)4600萬戶，99%以上的企業(yè)是中小企業(yè)。當(dāng)前，受國(guó)內(nèi)外復(fù)雜經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，中小企業(yè)發(fā)展普遍承壓。在全國(guó)31個(gè)省、市中，已有100多個(gè)城市建立了中小企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)。中小企業(yè)貸款機(jī)構(gòu)大多實(shí)行會(huì)員制管理的形式，屬于公共服務(wù)性、行業(yè)自律性、自身非盈利性組織。

未來行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2021-2025年中國(guó)個(gè)人貸款行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2024-2029年個(gè)人貸款行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告

  中研普華通過對(duì)個(gè)人貸款行業(yè)長(zhǎng)期跟蹤監(jiān)測(cè)，分析個(gè)人貸款行業(yè)需求、供給、經(jīng)營(yíng)特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場(chǎng)、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡