醬油行業(yè)供需現(xiàn)狀及市場機(jī)遇深度調(diào)研分析2024

• 方蔓桃 2024年1月3日 來源：百度 648 37
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為確保醬油行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解醬油行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新

在2023年前三季度，單就醬油品類來說，四家企業(yè)整體表現(xiàn)可謂是“五五開”，兩家增長，兩家下滑。但是，在明確披露醬油品類收入的三家企業(yè)的情況來看，相比上年，同期整體收入?yún)s呈現(xiàn)出下滑態(tài)勢，那么，究竟是誰在瓜分這些巨頭的蛋糕呢?

在醬油品類中，主要的上市企業(yè)有四家：海天味業(yè)、中炬高新(美味鮮)、千禾味業(yè)和加加食品。其中，除了海天味業(yè)是絕對的龍頭之外，其他三家也是在醬油品類中排名靠前的。

為確保醬油行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解醬油行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能醬油從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國醬油行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會分析報告》顯示：

今年前三季度，除了加加食品之外，海天味業(yè)、中炬高新(美味鮮)和千禾味業(yè)都具體披露了旗下醬油品類的具體收入情況，參照市場競爭現(xiàn)狀，而這三家也是上市企業(yè)中醬油品類的前三名。

從行業(yè)來看，調(diào)味品行業(yè)相對特殊，產(chǎn)品單價較低，一般就是十幾塊錢，另外雖然醬油的消費(fèi)頻率很高，但每次消費(fèi)量很低。

雖然加加食品未單獨(dú)在第三季度披露具體品類的收入情況，但根據(jù)加加食品前三季度整體營收、凈利潤雙降的態(tài)勢，再結(jié)合其半年報中醬油品類同比下滑7.49%的態(tài)勢來看，占到“醬油第一股”半壁江山的醬油品類在前三季度的表現(xiàn)應(yīng)該仍然處于下滑態(tài)勢。

而加加食品在2020年丟掉已上市企業(yè)醬油品類季軍寶座之后，被對手逐漸將差距拉開。

在政策管控上，2021年6月29日，市場監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)醬油和食醋質(zhì)量安全監(jiān)督管理的公告》提出，醬油和食醋生產(chǎn)企業(yè)不得再生產(chǎn)銷售標(biāo)示為“配制醬油”“配制食醋”的產(chǎn)品;嚴(yán)厲打擊使用工業(yè)鹽、工業(yè)醋酸等非食用物質(zhì)生產(chǎn)食品的違法行為。

據(jù)了解，2019年全國醬油總產(chǎn)量達(dá)到1011.9萬噸，醬油產(chǎn)業(yè)整體平穩(wěn)發(fā)展，折換具體金額大概為600億元左右，而未來醬油市場也有望突破千億大關(guān)。在醬油的種類中，我們最為熟知的是海天、加加、廚邦、千禾等四大品牌，另外一些中小醬油產(chǎn)品也具備一定的市場競爭力，但真正主導(dǎo)市場的仍舊是位處巨頭的四大品牌。

隨著中國居民收入水平的提高，對飲食的健康有了更高的要求。少添加、0添加的食品不斷推陳出新，滿足不同消費(fèi)群體的需求，只是價格相對更高。

近期，海天味業(yè)之所以深陷輿論旋渦，不僅是因?yàn)樗牟糠轴u油產(chǎn)品里有5'-呈味核苷酸二鈉、5'-肌苷酸二鈉、苯甲酸鈉等添加劑，更重要的是，其同樣的產(chǎn)品，在國內(nèi)和國外有采用不同標(biāo)準(zhǔn)的嫌疑。

醬油一直是海天味業(yè)的核心，占比公司收入的6成左右。但是，隨著中國居民對飲食健康的追求，醬油的需求量已整體降低。

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國醬油總產(chǎn)量于2015年達(dá)到1011.9萬噸的高峰后逐年降低，2021年僅剩788.15萬噸。與此同時，中國人均醬油需求量，已從2015年的7.28千克降至2020年的4.86千克。市場需求量，整體呈現(xiàn)出萎縮態(tài)勢。

近年來隨著國內(nèi)的消費(fèi)升級趨勢，復(fù)合調(diào)味品發(fā)展速度快于整體市場。此外，越來越多九零后、零零后作為“烹飪小白”對復(fù)合調(diào)味品的需求較大，這些都為巨大市場增量作出貢獻(xiàn)。復(fù)合調(diào)味品行業(yè)是一片藍(lán)海，市場發(fā)展前景廣闊。

隨著消費(fèi)者消費(fèi)能力的提升、健康意識的升級，市場對高鮮、零添加、有機(jī)醬油的需求不斷增長，特級醬油產(chǎn)品消費(fèi)量逐步提升。由我國健康型醬油越來越受市場關(guān)注、高端醬油細(xì)分品類不斷增長可以看出，我國醬油消費(fèi)升級、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整成為長期趨勢。隨著消費(fèi)群體和消費(fèi)者需求的更新，行業(yè)企業(yè)也順應(yīng)時勢地開發(fā)了新產(chǎn)品。

新消費(fèi)趨勢下醬企要意識到未來的客群到底在哪里，從零售端來看，95后已經(jīng)成為消費(fèi)主力軍，如何讓年輕人使用自身品牌生產(chǎn)的醬油就需要精確理解這一代用戶的思維與需求，用“以年輕人喜愛的方式銷售產(chǎn)品”的方式取代過去“將產(chǎn)品銷售給年輕人”的方式。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國調(diào)味品、發(fā)酵制品行業(yè)收入2017-2019年，營收從3137億元增長至3784億元，預(yù)測2021年將達(dá)到3980億元。調(diào)味品的需求增長是人口增長帶來的重要變化，同時也是人們對飲食需求的注重，在色香味俱全的追求上不斷提高。

2021年以來，三大醬油股海天味業(yè)、千禾味業(yè)、中炬高新，都出現(xiàn)了崩盤型走勢，近期出現(xiàn)了超跌反彈，千禾彈性更大。業(yè)內(nèi)分析稱，醬油未來的行業(yè)增速不會高。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國2019年醬油行業(yè)市場規(guī)模(出廠口徑)約為664億元，2006年至2020年，醬油行業(yè)出廠口徑收入復(fù)合增速為10.7%。其中，2020年，國內(nèi)醬油行業(yè)在單一調(diào)味品行業(yè)中的市場份額為26.8%。預(yù)期在2020年至2025年，醬油行業(yè)市場規(guī)模年復(fù)合增長率為6.3%。

過去，各類調(diào)味品的功能性比較單一，但隨著復(fù)調(diào)興起，基礎(chǔ)調(diào)味料的功能性正在被削弱甚至取代。對于醬油品類而言，雖然被取代的可能性不大，但是被復(fù)調(diào)蠶食掉一部分份額意識不可避免。

醬油雖然從單一品類延伸出了生抽、老抽等更多細(xì)分品類，但其主要的提鮮、上色、增香等功能正在被其他調(diào)味品所取代。尤其是越來越多“一料成菜”甚至預(yù)制菜品類在家庭端的滲透，讓越來越多“廚房小白”和“精致宅”人群開始拋棄基礎(chǔ)調(diào)味料。

醬油行業(yè)市場機(jī)遇分析

眾所周知，今年醬油最熱門的品類就是“零添加”，而最“卷”的也是。當(dāng)海天味業(yè)和千禾味業(yè)在終端拼得“你死我活”的時候，傷及無辜和趁機(jī)撿漏的也就同時出現(xiàn)了。

由于各家企業(yè)并未披露前三季度醬油的具體銷量，因此各家企業(yè)的產(chǎn)品噸價也就不得而知，但結(jié)合此前原料價格走勢等因素，對于上述三家上市企業(yè)而言，除了銷量是否有下滑還是未知數(shù)，但出貨噸價大概率有所降低。

本報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)以及國內(nèi)外多種相關(guān)報刊雜志媒體提供的最新研究資料。

本報告對國內(nèi)外醬油行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了深入透徹地分析，對我國行業(yè)市場情況、技術(shù)現(xiàn)狀、供需形勢作了詳盡研究，重點(diǎn)分析了國內(nèi)外重點(diǎn)企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢以及行業(yè)投資情況，報告還對醬油下游行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了探討，是醬油及相關(guān)企業(yè)、投資部門、研究機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確了解目前中國市場發(fā)展動態(tài)，把握醬油行業(yè)發(fā)展方向，為企業(yè)經(jīng)營決策提供重要參考的依據(jù)。

未來，了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年中國醬油行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會分析報告》

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  2024-2029年中國醬油行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會分析報告

  隨著醬油行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的醬油企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)...

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