小額貸款市場現(xiàn)狀及投資機遇分析2024

• 方蔓桃 2023年12月29日 來源：百度 1481 98
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近日，重慶市地方金融監(jiān)督管理局公告了4家小貸公司退出，具體分別是：重慶市兩江新區(qū)典通小額貸款有限公司、重慶瓜子小額貸款有限公司、重慶兩江新區(qū)明德小額貸款有限公司、重慶市螞蟻小微小額貸款有限公司(以下簡稱“螞蟻小貸”)。

近期，小貸行業(yè)調(diào)整動作頻頻。一方面，行業(yè)持續(xù)出清，其中包括行業(yè)頭部的小貸公司退出行業(yè);另一方面，多地金融監(jiān)管局發(fā)布相關(guān)文件，對小貸公司的經(jīng)營范圍、資金融入等作出明確要求。

在一系列背景下，小貸行業(yè)將出現(xiàn)哪些趨勢?

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國小額貸款行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：

近日，重慶市地方金融監(jiān)督管理局公告了4家小貸公司退出，具體分別是：重慶市兩江新區(qū)典通小額貸款有限公司、重慶瓜子小額貸款有限公司、重慶兩江新區(qū)明德小額貸款有限公司、重慶市螞蟻小微小額貸款有限公司(以下簡稱“螞蟻小貸”)。

其中，行業(yè)頭部螞蟻集團旗下的小貸公司退出更是引起業(yè)內(nèi)關(guān)注。根據(jù)公開信息，該公司已改名為重慶市螞蟻小微信息技術(shù)有限公司，經(jīng)營范圍中原有的“在全國范圍內(nèi)開展辦理各項貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)”等經(jīng)營事項，均已不再包括在內(nèi)。

在業(yè)內(nèi)人士看來，重慶市一直是小貸行業(yè)發(fā)展形勢較好的地區(qū)，此次多家企業(yè)退出一方面有企業(yè)自身發(fā)展規(guī)劃的因素，另一方面也可以窺見小貸公司的生存壓力。

事實上，近年來小貸行業(yè)不斷出清。根據(jù)人民銀行公布的數(shù)據(jù)，截至2023年9月末，全國共有小額貸款公司5604家，較2022年年末的5958家減少了354家;貸款余額7856億元，前三季度減少1251億元。

目前，為了能讓中小企業(yè)、三農(nóng)社會經(jīng)濟發(fā)展，替代民俗違法放高利貸組織，整治民間借款，政府部門逐漸大力推進小額貸款行業(yè)的高速發(fā)展。與此同時伴隨著中國社會經(jīng)濟提高，居民收入消費意愿的提升，還對小額貸款行業(yè)增長起到一定的促進作用。

但是隨著小額貸款行業(yè)競爭趨向猛烈，及其行業(yè)中小額貸款公司管理水平不高，不良率過高問題呈現(xiàn)，中國小額貸款行業(yè)從2015年進入調(diào)節(jié)環(huán)節(jié)，小額貸款企業(yè)總數(shù)不斷降低，行業(yè)市場容量遭遇上升瓶頸期。依據(jù)中國中國人民銀行數(shù)據(jù)信息，2022年第三季度中國小額貸款行業(yè)的貸款額為9020億人民幣，比照2022年降低了268億人民幣，同比下降2.9%。.

中國小額貸款行業(yè)正歷經(jīng)撤出潮，市場容量遭遇上升瓶頸期。中國小額貸款企業(yè)總數(shù)在2015年做到巔峰的8910家以后逐漸降低，到2022年第三季度小額貸款企業(yè)總數(shù)為7227家，比照2022年降低了453家，同比減少5.9%;小額貸款行業(yè)從業(yè)者總數(shù)已經(jīng)從2015年的117344人減小至2022年第三季度的74456人，降低了8643人，同比減少10.4%

銀保監(jiān)會引導(dǎo)銀行穩(wěn)定增加小額貸款企業(yè)信貸供給。截至8月末，全國銀行業(yè)金融機構(gòu)普惠型小微企業(yè)貸款余額17.94萬億元，同比增長26.39%，中小企業(yè)貸款較各項貸款增速高14.69個百分點;有貸款余額戶數(shù)3063.48萬戶，中小企業(yè)貸款同比增加628.52萬戶。截至2022年6月末，全國共有小額貸款公司6150家。貸款余額9258億元，上半年減少165億元。

今年8月，電商平臺“得物”關(guān)聯(lián)公司收購瀚華金控旗下小貸100%股權(quán)，成交價8億元。東鵬特飲母公司東鵬飲料也在今年8月全資收購了一家小貸公司?？焓忠苍谀瓿鮽鞒鰯M收購網(wǎng)絡(luò)小貸牌照，不過之后辟謠。

產(chǎn)業(yè)公司涉足小貸的同時，互聯(lián)網(wǎng)大廠旗下小貸公司增資潮仍在持續(xù)。滴滴(香港)科技有限公司旗下全資子公司重慶市西岸小額貸款有限公司(下稱“西岸小貸”)近期大幅增加注冊資本，從此前的2.88億美元(約合人民幣20.6億元)增至7.88億美元(約合人民幣56億元)，增幅高達63.21%。

騰訊旗下深圳市財付通網(wǎng)絡(luò)金融小額貸款有限公司(下稱“財付通小貸”)今年1月將注冊資本由100億元增至105.26億元。京東旗下重慶京東盛際小額貸款有限公司(下稱“京東盛際小貸”)在今年初將注冊資本由50億元增至55億元，今年4月又從55億元增至80億元。

小額貸款行業(yè)市場機遇分析

繼去年8家小貸公司試點資格被取消后，河南省地方金融監(jiān)督管理局今年又發(fā)布公告稱，決定取消三門峽湖濱區(qū)浩豐小額貸款有限公司、靈寶市金利小額貸款有限責(zé)任公司、義馬市恒豐小額貸款有限公司試點資格。

據(jù)《國際金融報》記者不完全統(tǒng)計，2023年以來，深圳、內(nèi)蒙古、重慶、河南等地方金融監(jiān)督管理局發(fā)布了當(dāng)?shù)匦≠J機構(gòu)情況或清理整頓工作進展，大批地方小貸公司經(jīng)營異常、失聯(lián)空殼、試點或業(yè)務(wù)資格被暫停。2022年，江西、安徽、江蘇、湖南、內(nèi)蒙古、海南、吉林多地地方金融監(jiān)管局累計取消數(shù)十家小貸公司的試點資格。

2023年，小貸持續(xù)分化，行業(yè)加速整合。一方面是地方小貸批量注銷，一年減少450家，貸款余額同比下降13.44%;另一方面，產(chǎn)業(yè)公司入局、互聯(lián)網(wǎng)大廠旗下小貸公司加速增資，目前注冊資本50億元以上小貸公司至少有12家。

多位受訪專家表示，伴隨監(jiān)管的收緊和規(guī)范的完善，一些達不到監(jiān)管要求標(biāo)準(zhǔn)的機構(gòu)將被清退，小額貸款公司數(shù)量下降的趨勢是必然的。未來小貸行業(yè)中，將會形成多寡頭的態(tài)勢，業(yè)務(wù)量將集中在幾家從事跨省經(jīng)營的頭部公司手中，區(qū)域性的小貸公司則會下降，且業(yè)務(wù)量受到侵蝕。

北京、福建、湖南、湖北、廣西、上海等地出臺了小額貸款公司監(jiān)督管理實施細(xì)則、指引或者征求意見稿，均提高了小貸公司注冊資本，并引導(dǎo)小貸行業(yè)合規(guī)有序發(fā)展。

中國政法大學(xué)法治與可持續(xù)發(fā)展研究中心副主任、北京市網(wǎng)絡(luò)法學(xué)研究會副秘書長車寧對《國際金融報》記者表示，互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)增資旗下小貸公司，首先是滿足小貸特別是網(wǎng)絡(luò)小貸展業(yè)的合規(guī)指標(biāo)，符合監(jiān)管的注冊資本、杠桿率等政策制度要求;其次是增強業(yè)務(wù)發(fā)展、資產(chǎn)提升的可持續(xù)性;此外，也是對沖可能發(fā)生的業(yè)務(wù)風(fēng)險，夯實合規(guī)經(jīng)營基礎(chǔ)。

更多小額貸款市場調(diào)研消息,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國小額貸款行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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