2023全球電子紙市場(chǎng)規(guī)模與應(yīng)用生態(tài)鏈

• 黃江 2023年12月21日 來(lái)源：新浪 376 17
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電子紙技術(shù)持續(xù)突破,尤其是邁向彩色化,更進(jìn)一步打開(kāi)市場(chǎng)。據(jù)相關(guān)單位預(yù)估,去年全球電子紙市場(chǎng)規(guī)模約46.5億美元,年增48.1%,預(yù)估到2026年,電子紙市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到203.4億美元,潛力強(qiáng)勁。

從多年前亞馬遜推出第一臺(tái)Kindle閱讀器，再到2023 CES期間搶占當(dāng)周話題熱點(diǎn)的概念款可變色BMW Dee寶馬新車型，這背后其實(shí)就是電子紙(ePaper)技術(shù)在不斷迭代發(fā)展。跟傳統(tǒng)紙張相比，它的顯示信息能夠變換，為信息顯示增添智能化元素;而跟發(fā)光型屏幕相比，節(jié)能、護(hù)眼、免布線則是電子紙最大的替代性亮點(diǎn)。

這項(xiàng)技術(shù)在商用過(guò)程中經(jīng)歷了不少波折：首先，電子紙技術(shù)概念從1975年被提出，經(jīng)歷20多年基礎(chǔ)性研發(fā)攻關(guān)，才在1995年由美國(guó)麻省理工的一家實(shí)驗(yàn)室制造出產(chǎn)品原型，并在1997年開(kāi)始由E Ink開(kāi)始商業(yè)化之路，2009年被一家中國(guó)臺(tái)灣造紙業(yè)巨頭永豐余收購(gòu)，后來(lái)并入了其旗下知名子公司元太科技(保持英文名為E Ink)。

這家傳統(tǒng)企業(yè)選擇主動(dòng)擁抱“紙業(yè)革命”，從老本行的傳統(tǒng)紙業(yè)制造向數(shù)字化和無(wú)紙化邁進(jìn)，在歷經(jīng)過(guò)去10年一系列產(chǎn)業(yè)起伏后，依托中國(guó)大陸產(chǎn)業(yè)集群持續(xù)拓展制造鏈和應(yīng)用生態(tài)鏈，最終讓電子紙?jiān)陂喿x器、手寫本和零售價(jià)簽三類商業(yè)應(yīng)用上分別實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)，并正在推進(jìn)電子紙?jiān)谥腔畚锫?lián)各應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局。

電子紙技術(shù)持續(xù)突破,尤其是邁向彩色化,更進(jìn)一步打開(kāi)市場(chǎng)。據(jù)相關(guān)單位預(yù)估,去年全球電子紙市場(chǎng)規(guī)模約46.5億美元,年增48.1%,預(yù)估到2026年,電子紙市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到203.4億美元,潛力強(qiáng)勁。

電子紙終端市場(chǎng)規(guī)模增速達(dá)45%

2022年電子紙終端市場(chǎng)規(guī)模增速達(dá)45%，全球出貨數(shù)量近3億臺(tái)(片)，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率CAGR超40%，位列顯示技術(shù)之首。

以電子紙模組廠為樞紐承接的電子紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)可分成兩大部分，一是電子紙顯示模組制造產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，二是電子紙應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。CINNO?ePaper Insight統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)指出，當(dāng)前全球95%以上的電子紙模組均在中國(guó)大陸地區(qū)生產(chǎn)，截至2022年，僅模組制造廠商增加至10家以上， TFT背板以及驅(qū)動(dòng)芯片也有多位重量級(jí)玩家加入并持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)及產(chǎn)品性價(jià)比優(yōu)化。隨著產(chǎn)業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展，未來(lái)將會(huì)有更多制造廠商加入，產(chǎn)業(yè)會(huì)向更大規(guī)模發(fā)展。

當(dāng)前電子紙最主要的應(yīng)用市場(chǎng)是在行業(yè)市場(chǎng)端，目前主要可以分為八大應(yīng)用場(chǎng)景：智慧新零售、智慧醫(yī)療、智慧教育、智慧民航、智慧、智慧辦公、智慧工業(yè)、智慧物流。八大應(yīng)用持續(xù)發(fā)力，ePaper Insight持續(xù)看好B端市場(chǎng)。CINNO?ePaper Insight 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，智慧新零售板塊占電子紙整體市場(chǎng)規(guī)模份額從21年的40%要提升到22年的56%，成為支撐電子紙產(chǎn)業(yè)的肱骨行業(yè)。

在消費(fèi)市場(chǎng)端，有熟知的電子紙閱讀器、電子紙手寫本、電子紙手機(jī)、電子紙智能手機(jī)、電子紙顯示器等，其中電子紙閱讀器及手寫本作為當(dāng)前電子紙三大支柱產(chǎn)業(yè)的另外兩項(xiàng)，兩者市場(chǎng)規(guī)模之和約占到電子紙整體市場(chǎng)規(guī)模的40%。

商用及消費(fèi)終端市場(chǎng)高速發(fā)展的帶動(dòng)下，2022年全球電子紙模組出貨量實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，出貨量達(dá)到了2.6億片，同比增長(zhǎng)了23%。洛圖科技預(yù)測(cè)，2023年，全球電子紙產(chǎn)業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到360億美元，同比增長(zhǎng)140%;到2026年規(guī)模將達(dá)740億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為50%。

從2021年的150億美元到2026年的740億美元，這是一個(gè)相當(dāng)樂(lè)觀的應(yīng)用市場(chǎng)估計(jì)。其中，電子紙顯示面板至少占據(jù)四分之一到三分之一以上的產(chǎn)值。有業(yè)內(nèi)人士表示，即便這一目標(biāo)只實(shí)現(xiàn)一半，電子紙也將成長(zhǎng)為一個(gè)與micro LED、LCD、OLED等顯示技術(shù)“可同臺(tái)稱雄”的新興品類。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)電子紙行業(yè)市場(chǎng)需求分析及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

電子紙被動(dòng)顯示的“健康護(hù)眼特性”，讓其特別適合未來(lái)的“電子閱讀”;電子紙的被動(dòng)顯示、相比液晶和OLED技術(shù)不僅輕薄而且更為節(jié)能;電子紙技術(shù)和終端大量集成既有LCD產(chǎn)業(yè)鏈的設(shè)備和工藝能力，在規(guī)?；圃焐弦呀?jīng)成熟……等等。

但是，這些分析都是從“主觀”角度，以供給側(cè)為中心進(jìn)行的。而真正推動(dòng)一個(gè)技術(shù)品類崛起，還需要“需求側(cè)”的給力。這方面，電子紙不僅趕上了“智慧社會(huì)顯示無(wú)處不在”的信息產(chǎn)品應(yīng)用爆發(fā)潮流，亦更據(jù)有其它獨(dú)特優(yōu)勢(shì)!

分析2022年電子紙市場(chǎng)的數(shù)據(jù)，可以看到除了傳統(tǒng)胸牌、價(jià)簽等小尺寸產(chǎn)品市場(chǎng)依然高速增長(zhǎng)外，中大尺寸產(chǎn)品市場(chǎng)亦開(kāi)始活躍。

電子紙平板2022年市場(chǎng)消費(fèi)金額

目前，小尺寸應(yīng)用的代表電子紙標(biāo)簽和可穿戴設(shè)備2022年占整體市場(chǎng)金額規(guī)模的26%、中等尺寸，也是消費(fèi)類產(chǎn)品的代表電子紙平板2022年市場(chǎng)消費(fèi)金額占比為59%。作為消費(fèi)類電子紙市場(chǎng)的支撐，洛圖科技認(rèn)為數(shù)字閱讀行業(yè)將發(fā)展迅速，未來(lái)年增長(zhǎng)率達(dá)18.2%，用戶規(guī)模甚至?xí)_(dá)到了5.06億。

洛圖科技對(duì)國(guó)內(nèi)電子紙消費(fèi)品的統(tǒng)計(jì)表明，2023年第一季度，中國(guó)電子紙平板全渠道銷量為23.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.1%。有意思的是，線上統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，閱讀器在今年第一季度占到55%，同比去年下降了16個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，辦公本由去年同期的28.9%上升至今年的39.1%。閱讀器線上銷量為8.6萬(wàn)臺(tái)，同比下滑了22.5%。辦公本線上銷量達(dá)到了6.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)了35.6%——即電子紙消費(fèi)品的“功能升級(jí)”趨勢(shì)非常明確。另?yè)?jù)洛圖科技(RUNTO)預(yù)測(cè)，2023年全年，中國(guó)電子紙平板市場(chǎng)銷量規(guī)模將達(dá)到135萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)30%以上。電子紙消費(fèi)品將是消費(fèi)電子產(chǎn)品中，罕見(jiàn)的高增量品類。

另一方面，數(shù)字告示標(biāo)牌和電子紙顯示器類應(yīng)用作為中大尺寸的電子紙顯示代表，也在崛起。2022年全球市場(chǎng)消費(fèi)額占比4%。這些產(chǎn)品通常具有20-30英寸的顯示尺寸，并在向40英寸升級(jí)，是近三年來(lái)剛剛發(fā)展出的新興顯示產(chǎn)品。其能夠在整體市場(chǎng)中占據(jù)4個(gè)百分點(diǎn)的比例，說(shuō)明其市場(chǎng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)“0-1”的突破，證明了產(chǎn)品技術(shù)和市場(chǎng)需求的匹配性。

特別是近年來(lái)全彩電子紙、四色電子紙，能滿足“告示板”彩色顯示需求的產(chǎn)品，在商務(wù)、零售等領(lǐng)域得到了比較好的發(fā)展。行業(yè)專家認(rèn)為，彩色化是電子紙實(shí)現(xiàn)應(yīng)用市場(chǎng)多元化的關(guān)鍵技術(shù)，這一突破才真正帶來(lái)了電子紙能夠“大規(guī)模”適配“取代紙張”的市場(chǎng)地位?！@是較“黑白技術(shù)”時(shí)代的一次徹底革命。

同時(shí)，電子紙還在克服大尺寸化的問(wèn)題、并進(jìn)一步開(kāi)發(fā)柔性技術(shù)，實(shí)現(xiàn)在“類印刷紙媒介”效果上的持續(xù)突破。從這些角度看，“技術(shù)持續(xù)進(jìn)步、終端應(yīng)用的持續(xù)創(chuàng)新”是電子紙市場(chǎng)真正的底氣。

洛圖科技指出，從市場(chǎng)需求看，電子紙顯示未來(lái)有“雙碳、數(shù)字閱讀(辦公、學(xué)習(xí))、智能物聯(lián)建設(shè)”等三大利好因素支撐;從供給角度看，則有“彩色化、大型化和柔性化”等技術(shù)進(jìn)步支撐。——電子紙的未來(lái)機(jī)遇是非常明確的。這也是電子紙產(chǎn)品吸引了更多廠商高度關(guān)注和參與的原因所在。

《2023-2028年中國(guó)電子紙行業(yè)市場(chǎng)需求分析及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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