工業(yè)氣體行業(yè)未來發(fā)展趨勢及機遇深度調研分析2024

• 方蔓桃 2023年12月19日 來源：百度 652 38
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全球工業(yè)氣體市場集中度較高，我國工業(yè)氣體市場以外資為主導。國外 工業(yè)氣體行業(yè)起步時間較早，幾家外資頭部企業(yè)已形成壟斷格局。2021 年全球工業(yè)氣體市場中，林德集團、液化空氣、空氣化工、大陽日酸等 企業(yè)市場份額分別占比 29%、27%、10%與 7%，市場集中度C

工業(yè)氣體下游領域廣泛，以鋼鐵、石化為主。工業(yè)氣體的下游應用領域 包括了鋼鐵冶金、石油化工、機械制造、電力等傳統(tǒng)行業(yè)與集成電路、 液晶面板、LED、光伏等新興行業(yè)。2021 年工業(yè)氣體的下游結構中，有 24%的份額來自于鋼鐵，剩余三個占比較大的下游領域分別是石化、電 子產(chǎn)品及其他化學品，份額分別為 18%、11.20%、11.30%。傳統(tǒng)工業(yè)需 求較大的是大宗氣體，其種類較少，但純度要求不高;新興工業(yè)通常使 用特種氣體，其需求總量較小，但種類眾多，且對純度要求較高。

全球工業(yè)氣體市場集中度較高，我國工業(yè)氣體市場以外資為主導。國外 工業(yè)氣體行業(yè)起步時間較早，幾家外資頭部企業(yè)已形成壟斷格局。2021 年全球工業(yè)氣體市場中，林德集團、液化空氣、空氣化工、大陽日酸等 企業(yè)市場份額分別占比 29%、27%、10%與 7%，市場集中度較高，CR4 達到 53%。我國工業(yè)氣體市場也主要由外資機構主導，林德集團和液化 空氣兩大企業(yè)市場占比分別為 21.9%和 20.7%，占比相對較高，其次是 空氣化工、氣體動力和杭氧股份三大企業(yè)，市場份額分別為 10.1%、10.1%、 6.3%。此外，國產(chǎn)廠商金宏氣體、華特氣體市場份額分別為 0.78%、0.62%。 隨著國產(chǎn)替代加速，國產(chǎn)廠商市場份額有望逐步提升。

為確保工業(yè)氣體行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能工業(yè)氣體從業(yè)者搶跑轉型賽道。

工業(yè)氣體行業(yè)市場分析

工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料與設備供應商，主要涉及到空分設備制造商與化學原料供應商等;中游則是工業(yè)氣體供應商;下游主要應用領域有鋼鐵冶煉、石油化工、焊接及金屬加工等領域。

工業(yè)氣體應用于工業(yè)發(fā)展的各個方面，工業(yè)氣體企業(yè)與大型鋼鐵、化工等行業(yè)相伴存在，工業(yè)氣體行業(yè)是這些大型項 目的配套的企業(yè)，為這些大企業(yè)供應生產(chǎn)所需的工業(yè)氣體。

根據(jù)供應方式不同，工業(yè)氣體行業(yè)的供氣模式可分為瓶裝氣體模式、液 態(tài)儲槽氣體模式、現(xiàn)場管道制氣模式。瓶裝氣體和液態(tài)儲槽氣體模式屬 于零售供應模式，供應商通過采購、提純、分裝等工藝加工，之后向客 戶銷售瓶裝供氣或儲槽氣，其中瓶裝氣體適用于小批量、多類別氣體需 求用戶，如電子、醫(yī)療等領域，而液體槽車適用于中等批量需求客戶， 例如食品、機械、塑料等領域。管道供氣屬于現(xiàn)場供應模式，氣體公司 在用戶現(xiàn)場投資空分設備并用管道供氣，其目標對象是用氣量較大的工 業(yè)氣體用戶和集中在工業(yè)區(qū)的群體客戶，如化工、冶金、石油等領域。

在制氣業(yè)務市場中，現(xiàn)場供應的價值量占比最大。2021 年，以大宗氣體 為主的現(xiàn)場制氣所占份額最大，達到 65%，而零售供應模式下的儲槽制 氣、瓶裝制氣價值量占比分別為 21%、14%。隨著新興產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展， 以瓶裝制氣為主的特種氣體需求有望持續(xù)增長，瓶裝制氣占比有望提升。

我國工業(yè)氣體行業(yè)市場化程度較高，全球主要的綜合氣體供應商早已參與到國內市場尤其是現(xiàn)場供氣市場的爭奪中，現(xiàn)場供氣市場份額超過70%，處于行業(yè)領先地位。國外工業(yè)氣體巨頭憑借先進的技術、雄厚的資本、豐富的運營管理經(jīng)驗和品牌效應，搶占國內市場。盡管國內企業(yè)在生產(chǎn)成本上有比較優(yōu)勢，對客戶的需求也有更深刻的理解，但在未來很長一段時期內，外資巨頭在國內市場的仍將給我國本土工業(yè)氣體供應商帶來巨大的競爭壓力。

工業(yè)氣體未來主要的新增需求來源于新能源、新材料、電子、半導體、環(huán)保、生物制藥等新興產(chǎn)業(yè)。獲益于國家產(chǎn)業(yè)政策的大力推動，以上新興產(chǎn)業(yè)近年來獲得了快速發(fā)展，對工業(yè)氣體的需求量急劇膨脹，極大地拓展了工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展空間。

中國工業(yè)氣體企業(yè)數(shù)量有16080家，較2020年增長6067家。從分布情況來看，江蘇省工業(yè)氣體相關企業(yè)數(shù)量最多，目前主要為“東強西弱”的格局。全國工業(yè)氣體企業(yè)數(shù)量最多的是江蘇省，有工業(yè)氣體企業(yè)數(shù)量7267家;其次是山東省，有工業(yè)氣體企業(yè)數(shù)量7031家;第三是廣東省，有工業(yè)氣體企業(yè)數(shù)量4740家。

工業(yè)氣體行業(yè)市場機遇分析

近年來，為進一步鼓勵國內工業(yè)氣體的整體發(fā)展，國家相關部委出臺了一系列支持和引導工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展的政策及措施。2019年12月2日，工信部發(fā)布《重點新材料首批次應用示范指導目錄(2019年版)》，并自2020年1月1日起施行。目錄指出將用于集成電路和新型顯示的電子氣體的特種氣體：高純氯氣、三氯氫硅、鍺烷、氯化氫、氧化亞氮、羰基硫、乙硼烷、砷烷、磷烷、甲硅烷、二氯二氫硅、高純三氯化硼、六氯乙硅烷、四氯化硅等列為重點新材料。《重點新材料首批次應用示范指導目錄(2018年版)》(工信部原〔2018〕262號)同時廢止。

2021 年是“十四五”的開端之年，國家在工業(yè)氣體行業(yè)也有長遠的布局。2021 年 11 月中 國工業(yè)氣體工業(yè)協(xié)會發(fā)布《中國氣體行業(yè)“十四五”發(fā)展指南》，提出了“十四五”期間 氣體行業(yè)發(fā)展的五項重點任務：一是立足國內大循環(huán)，推動國內國際雙循環(huán)發(fā)展;二是實 施創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略，大幅提升創(chuàng)新能力;三是推進數(shù)字化、智能化轉型發(fā)展戰(zhàn)略，搭建行業(yè) 數(shù)字化、智能化平臺;四是推進人才強企戰(zhàn)略，提升企業(yè)管理水平;五是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構， 提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平。

目前，全球工業(yè)氣體行業(yè)正迅猛發(fā)展，中國巨大的市場空間為處于黃金盈利期的行業(yè)又添幾分活力，而頂級生產(chǎn)商在堅守能源行業(yè)陣地的同時，不斷開辟新的發(fā)展機遇。工業(yè)氣體被喻為工業(yè)的“血液”中國工業(yè)氣體市場充滿活力，幾套大型氣體裝置將在近幾年內投產(chǎn)。未來幾年，中國工業(yè)氣體將以10%以上的增速增長。

我國工業(yè)氣體行業(yè)市場化程度較高，全球主要的綜合氣體供應商早已參與到國內市場尤其是現(xiàn)場供氣市場的爭奪中，現(xiàn)場供氣市場份額超過70%，處于行業(yè)領先地位。國外工業(yè)氣體巨頭憑借先進的技術、雄厚的資本、豐富的運營管理經(jīng)驗和品牌效應，搶占國內市場。

大宗氣體是現(xiàn)代工業(yè)的重要基礎原料，近年來市場規(guī)模穩(wěn)定增長。大宗 氣體是一類重要的工業(yè)氣體，約占工業(yè)氣體的 80%，下游應用領域主要 以鋼鐵冶金、石油化工等為主，近年來市場需求穩(wěn)步增長，市場規(guī)模由 2017 年的 1036 億元增長至 2021 年的 1456 億元，期間復合年均增長率 達 8.88%，增長態(tài)勢良好。

隨著中國國內電子、機械制造、光纖和精細化工等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，新興分散零售用氣市場正不斷發(fā)展壯大。由于鋼鐵、有色金屬和石油化工等傳統(tǒng)大宗集中用氣市場規(guī)模相對較為穩(wěn)定，用氣品類也較為單一，新興分散零售市場用氣數(shù)量和種類在工業(yè)氣體應用中占比越來越高，工業(yè)氣體的應用領域正逐漸由大宗集中用氣市場向新興分散用氣市場滲透，成為行業(yè)的未來發(fā)展趨勢之一。

在客戶的生產(chǎn)現(xiàn)場搭建空氣分離裝置或工業(yè)尾氣回收 提純再利用裝置，通過現(xiàn)場生產(chǎn)一對一向客戶供應工業(yè)氣體。該模式初 期投資較大，但合作關系一般具有長期、穩(wěn)定、排他的優(yōu)勢，其特點是 一次投資、長期受益?，F(xiàn)場制氣模式不受運輸?shù)闹萍s，無明確銷售半徑， 主要的下游客戶包括 電子、鋼鐵、化工等對工業(yè)氣體有大量持續(xù)需求的 行業(yè)。從事現(xiàn)場制氣有一定的資金和技術門檻，國內市場玩家主要為外 資巨頭、內資專業(yè)氣體生產(chǎn)企業(yè)和部分空分設備制造商，其中法液空、 林德氣體等外資氣體供應商進入國內市場較早，并依靠雄厚的資金實力 和豐富的項目經(jīng)驗迅速占據(jù)了國內大規(guī)?，F(xiàn)場制氣市場，具有絕對優(yōu)勢。

預計未來5年期間，中國工業(yè)氣體市場將保持至少11%的增長率，工業(yè)氣體的應用領域十分廣泛，傳統(tǒng)行業(yè)主要為鋼鐵、化工，新興的應用領域包括金屬加工、煤化工、玻璃、電力、電子、醫(yī)療、公路養(yǎng)護、食品飲料等各行各業(yè)。

本報告對我國工業(yè)氣體行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了國內外工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。

未來，了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國工業(yè)氣體行業(yè)市場調查分析與發(fā)展趨勢預測研究報告》。

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  本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務院發(fā)展研究中心、國家海關總署、全國商業(yè)信息...

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